/中國光伏行業(yè)協(xié)會/

我國光伏產業(yè)2015年上半年發(fā)展現狀及趨勢

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受“雙反”影響，我國光伏企業(yè)下半年出口形勢不容樂觀。光伏企業(yè)“走出去”將成為新常態(tài)。下半年將加快通過海外建廠等方式規(guī)避貿易風險，實施產業(yè)全球布局計劃。為開拓國外光伏市場，我國部分企業(yè)已在海外興建一批光伏電站項目，下半年印度、智利等新興市場將成為國內企業(yè)的重點目標。

一、光伏產業(yè)發(fā)展前景

李克強總理說，中國政府已制定中國應對氣候變化國家自主貢獻文件，并向《聯(lián)合國氣候變化框架公約》秘書處提交。計劃2020年將非化石能源占一次能源消費比重提高到15%左右，2030年提高到20%。

2020年，可再生能源發(fā)展目標：水電450GW，風電200GW， 光伏100GW，太陽能熱發(fā)電1～3GW， 生物質30GW。由于水電和核電可能難以達到預定目標，需通過光伏和風電來彌補，至少增加100～200GW。2030年，水電500GW（非常有挑戰(zhàn)），風電400GW（2014年96GW），光伏500～600GW（2014 年累計28GW），生物質50GW，核電200GW，幾乎是2014年的10倍。因此需通過增加風電和光伏來實現，需增加800GW。

二、2015年上半年光伏產業(yè)發(fā)展總體情況

2015年上半年，多晶硅產量約為7.4萬噸，同比增長15.6%；組件產量約為19.6GW，同比增長26.4%。硅片和電池片產量分別為45億片和18.2GW。

2015年上半年，光伏新增裝機量約為7～8GW，同比增長近30%，其中地面電站約為6.5GW。光伏企業(yè)盈利情況明顯好轉，多數企業(yè)扭虧為盈。

（一）多晶硅環(huán)節(jié)發(fā)展情況

上半年16家企業(yè)產能17.2萬噸。產量快速提升，但仍需大量進口；進口總量仍在增大，但占比下降；產品價格下滑，多數企業(yè)仍在盈虧平衡點；企業(yè)的成本已達全球領先水平；太陽能級進口替代能力愈發(fā)增強；搭IC發(fā)展春風，電子級硅料突破正在加速。如圖1、2所示。

圖1

圖2

（二）硅片環(huán)節(jié)發(fā)展情況

2015年上半年硅片產量約為45億片；硅片產業(yè)集中度較高，單晶拉棒逐步往西北地區(qū)轉移，產業(yè)集中度不斷提升。單晶單位能耗降至40kWh/kg以下，多晶降至近8kWh/kg。硅片出口額約為12億美元，主要出口至中國臺灣、韓國和馬來西亞；多晶硅片出口主要集中在協(xié)鑫、賽維LDK、宇駿等幾家企業(yè)，單晶硅片出口主要集中在隆基、中環(huán)、卡姆丹克。如圖3、4所示。

圖3

圖4

（三）電池片環(huán)節(jié)發(fā)展情況

上半年產量約為18.2GW；多晶仍為主流，單晶占比在提升；高效電池技改或擴產在加速；電池生產線全球布局趨勢明顯；上半年出口額近4億美元；主要出口區(qū)域為韓國、印度、日本等。如圖5、6所示。

圖5

（四）組件環(huán)節(jié)發(fā)展情況

2015年上半年組件環(huán)節(jié)產量約為19.6GW；晶硅電池仍為主流；產能利用率分化趨勢明顯；大企業(yè)盈利水平明顯改觀，中小企業(yè)仍在盈虧線附近；上半年出口額達到61億美元；日本、美國仍是我國主要出口區(qū)域，但新興國家如洪都拉斯、智利等光伏市場快速擴大。如圖7、8所示。

圖7

圖8

三、市場發(fā)展情況

（一）穩(wěn)步擴大

上半年我國新增裝機達到7～8GW，累計裝機達到35GW以上；光伏投資熱情從早些年的制造環(huán)節(jié)向光伏應用環(huán)節(jié)轉移，除金融機構外，很多傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)也切入光伏投資領域；光伏應用呈多樣化融合發(fā)展趨勢，如光伏與扶貧、農業(yè)、環(huán)境、氣候結合等。如圖9、10所示。

圖10

（二）制造業(yè)盈利能力仍然較弱

通過對29家通過規(guī)范條件企業(yè)2015年上半年與2014年上半年的合計銷售收入、凈利潤分析，2015年上半年，企業(yè)合計銷售收入與凈利潤分別同比增長8.9%與9.7%。

2015年上半年，29家組件企業(yè)平均凈利潤率同比2014年上半年增長6.5個百分點，雖盈利能力有所改善，但仍然較弱。如圖11所示。

圖11

（三）企業(yè)“走出去”步伐加快

歐美“雙反”加快了我國光伏企業(yè)“走出去”的步伐。據不完全統(tǒng)計，截止2015年上半年，我國已建成投產海外電池與組件產能分別達到800MW與1.5GW，在建及擴建產能分別達到3.2GW與3GW。與此同時，我國主要光伏企業(yè)也在積極擴充國內組件產能。據Energy Trend統(tǒng)計，2015年多家中國企業(yè)已宣布擴產計劃，將新增4.2GW組件產能，其中海外組件產能將新增1GW。詳情如圖12所示。

（四）產能利用率分化

下游開發(fā)商在采購中對小型組件公司能否長期存活并兌現其對組件的質保普遍持懷疑態(tài)度，轉而青睞有品牌的大企業(yè)。為了應對2014年的訂單要求，大企業(yè)大多通過技改提高現有設備有效產能，或以找第三方代工的方式來增加出貨量。隨著大公司自有產能的擴充，這種第三方代工方式將很難再繼續(xù)大規(guī)模存在，部分中小企業(yè)將由于缺乏訂單與技術水平落后等原因市場競爭力不容樂觀。

2015年上半年，已上報的40家組件企業(yè)平均產能利用率為80.7%；2014年上半年，組件的平均產能利用率為77.7%。

有規(guī)模、有品牌、有技術的企業(yè)訂單飽滿，產能利用率高企；中小企業(yè)接訂單困難，大部分為代工以及提供自身電站建設。

（五）新興國家市場逐步興起

歐洲曾為我國最大的出口市場，但由于歐洲市場增長放緩，并且對我國光伏產品出口有“限價限量”措施，我國光伏產品對歐出口下降。2015年1～5月，我國光伏組件出口至歐洲地區(qū)約為11.1億美元，占總出口額的21%。詳情如圖13、14所示。

圖13

圖14

新興市場開始逐步興起。2014～2015年，除日美等較大出口市場外，澳大利亞、印度、菲律賓、智利、洪都拉斯等光伏市場需求加大。

（六）電站投資熱情高漲

目前整個光伏產業(yè)鏈中，電站開發(fā)環(huán)節(jié)有8%～10%的內部收益率，遠高于光伏制造業(yè)；此外，投資光伏電站也可拉動企業(yè)自身消化電池組件等產能。2014年全國組件制造商前20名中，幾乎全部涉足下游電站開發(fā)業(yè)務。

據不完全統(tǒng)計，2015年上半年，A股上市公司光伏概念股中，被用于光伏電站的募集金額就達到260億元，電站規(guī)模達到3GW。

四、產業(yè)發(fā)展存在的問題

（一）貿易壁壘

歐美針對我國的“雙反”調查愈演愈烈。近一個月主要出口國家接連的“雙反”調查，給國內光伏企業(yè)帶來重挫，直接導致中國光伏出口額下滑，光伏貿易往來也受到影響。

美國商務部公布對華光伏產品“雙反”終裁結果，以美國大幅調高關稅告終。中國制電池制成的組件輸美成本或增加10%以上。日前，歐盟指責中國光伏企業(yè)不遵守中歐光伏價格承諾并宣布對原產中國光伏產品進行“反規(guī)避調查”，要求取消對中國光伏產品的最低價格限制。加拿大于2015年7月4日對中國光伏產品“雙反”作出終裁，認定中國光伏產品未對加拿大國內產業(yè)造成了損害威脅。澳大利亞最終終止對華雙反調查。

應對措施：為規(guī)避歐美貿易壁壘，企業(yè)紛紛海外建廠。到今年底，中國生產商將在境外設立產能至少5.3GW的組件廠以及4.7GW 的電池廠。如晶科在馬來西亞，天合在泰國、印度投資建廠。

加強自身的技術研發(fā)，努力降低生產成本。進行更為高效、科學的國際化擴展。

（二）補貼拖欠

光伏補貼拖欠額度已高達上百億元。15家光伏電站營運商統(tǒng)計的數據顯示，總的光伏補貼拖欠額度已超過100億元。

原因1：可再生能源附加費不足。

目前可再生能源附加征收額度為1.5分/千瓦時。

原因2：補貼發(fā)放程序過于冗雜。

以第五批《關于公布可再生能源電價附加資金補助目錄》為例，從項目組織申報到真正納入跨時近一年。

政府長期拖欠發(fā)電企業(yè)補貼，嚴重影響了政府信用，導致發(fā)電企業(yè)資金流轉不暢、財務成本增加，產業(yè)鏈出現發(fā)電企業(yè)、設備企業(yè)、零部件企業(yè)間的三角債現象。

（三）土地稅問題

地方亂征光伏土地稅，造成電站開發(fā)企業(yè)稅收過重，電站收益難以保證。土地稅問題正在成為制約我國光伏發(fā)展的新矛盾。

光伏電站用地土地稅各地征收標準差異大，造成嚴重不公平，各地征收土地使用稅的標準是0.6～12元/m2。不同地區(qū)對光伏電站征收土地使用稅的標準相差近20倍。

建議：光伏電站土地稅不能亂征，最好免征。應盡快參照國家對常規(guī)火力發(fā)電的等相關政策，對光伏電站用地免征土地使用稅，充分體現國家對可再生能源發(fā)電的鼓勵。

五、下半年發(fā)展趨勢

（一）國內外光伏市場需求旺盛

（1）全球光伏市場將保持快速增長

根據全球主要資訊機構數據，全球光伏市場增速在20%以上。增長動力主要來自中國、日本、美國等體量較大市場，以及英國、印度、智利等新興市場。

（2）我國光伏市場下半年需求旺盛

國家能源局2015年光伏建設規(guī)模為17.8GW，加上領跑者計劃指標，今年總裝機容量預計在20GW以上。

根據能源局最新統(tǒng)計數據，上半年國內并網光伏容量在7～8GW之間，因此下半年裝機量在12～13GW，超過去年光伏全年并網量。

（二）產業(yè)供需關系趨緊，制造企業(yè)利潤率提升

2015年，隨著我國下游應用市場的迅速擴大，我國光伏產業(yè)規(guī)模也將持續(xù)擴大，全球光伏產量增速減緩，組件產量預計將超過40GW。

下半年由于我國光伏市場需求量大增，但企業(yè)擴產相對理性，需求增長速度快于供應增長速度，預計光伏組件價格有可能在四季度小幅上升，制造企業(yè)利潤率有可能小幅提高。

骨干企業(yè)憑借技術規(guī)模品牌優(yōu)勢，將進一步提升市場占有率，部分小企業(yè)生存空間進一步被擠壓，企業(yè)兼并重組加快，產業(yè)集中度不斷提升。

隨著企業(yè)技術進步及新技術突破，生產成本仍有下降空間。

（三）內外部環(huán)境共同推動光伏企業(yè)技術升級

“光伏領跑者計劃”有利于進一步提高相關企業(yè)建立技術優(yōu)勢的意識，將會推動全行業(yè)的技術升級。今年下半年將有多個光伏“領跑者”計劃示范基地陸續(xù)獲批。《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2015年本）》對現有及新建項目設置了技術門檻，鼓勵技術升級，淘汰落后技術。

受歐盟、美國“雙反”的影響，面對歐美強化制造業(yè)的現實，必須加強自身的技術研發(fā)創(chuàng)新能力，努力降低生產成本，才能有更強的競爭力開拓歐盟、美國等海外市場。當前，PERC、IBC、HIT電池等高效電池市場前景廣闊。

（四）外貿形勢不容樂觀，企業(yè)加快“走出去”步伐

受“雙反”影響，我國光伏企業(yè)下半年出口形勢不容樂觀。光伏企業(yè)“走出去”將成為新常態(tài)。下半年將加快通過海外建廠等方式規(guī)避貿易風險，實施產業(yè)全球布局計劃。為開拓國外光伏市場，我國部分企業(yè)已在海外興建一批光伏電站項目，下半年印度、智利等新興市場將成為國內企業(yè)的重點目標。

到終端市場建廠貼近市場的“走出去”方式中，中電光伏在土耳其新建電池產能為100MW、組件為300MW的工廠；晶科能源在南非開普敦開設了一座組件工廠；中國正泰集團在德國工廠第五條生產線開工。

到成本洼地新建工廠，以降低生產成本的“走出去”方式中，上?？返た嗽隈R來西亞新建產能為300MW的硅片廠；英利準備在泰國新建產能600MW的電池組件廠。

通過簽訂代工協(xié)議，繞道布局全球市場的“走出去”方式中，昱輝陽光已在7個國家與11家制造工廠建立長期代工關系，組件產能高達1.1GW。

（五）產業(yè)環(huán)境不斷完善，電站質量有望改善

國家加大對光伏發(fā)電工程質量檢查，檢測標準將進一步完善。未來將會有更多的銀行、保險等金融資本進入光伏領域，會有更多利益方共同關注和監(jiān)督電站質量問題，越來越多的光伏制造企業(yè)籌建質檢中心，更加重視生產制造質量。