中國環(huán)氧樹脂行業(yè)協(xié)會(huì) 楊憲一

我國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)的現(xiàn)狀與展望

中國環(huán)氧樹脂行業(yè)協(xié)會(huì) 楊憲一

本刊訊近十年來，我國環(huán)氧樹脂企業(yè)發(fā)展迅速并呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

1、生產(chǎn)能力迅速擴(kuò)大

2003年我國環(huán)氧樹脂總產(chǎn)能約為38萬噸，其中液體的基礎(chǔ)環(huán)氧樹脂約為13.5萬噸。據(jù)協(xié)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，2013年我國環(huán)氧樹脂總產(chǎn)能已達(dá)到約203萬噸，其中基礎(chǔ)環(huán)氧樹脂產(chǎn)能約107萬噸（翻7.9倍）。目前全球環(huán)氧樹脂總產(chǎn)能約為406萬噸，而我國占半壁江山，是世界上最大的環(huán)氧樹脂生產(chǎn)國。

從企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模發(fā)展來看，過去多數(shù)企業(yè)年產(chǎn)能不足5萬噸，目前至少6家企業(yè)年產(chǎn)能達(dá)10萬噸以上，其中某企業(yè)年產(chǎn)能已達(dá)32萬噸。2014年環(huán)氧樹脂新增產(chǎn)能達(dá)20多萬噸，其需求市場雖有所增長，但從目前行業(yè)平均開工率約在60%的狀況看，產(chǎn)能過剩情況已經(jīng)顯現(xiàn)，競爭加劇是必然結(jié)果。

企業(yè)名稱2014新增基礎(chǔ)環(huán)氧產(chǎn)能（萬噸）三木（江門）7國都（昆山）5長春（常熟）5開元（河南）4.5瑞天（山東）5

2、產(chǎn)品質(zhì)量普遍提高

目前我國90%環(huán)氧樹脂企業(yè)的產(chǎn)能主要集中在基礎(chǔ)環(huán)氧品種上，2003年我國大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到電子級，而現(xiàn)在大多數(shù)企業(yè)都能生產(chǎn)電子級環(huán)氧樹脂，品質(zhì)差異明顯縮小，同質(zhì)化競爭也日益突出。

3、原料自給率大幅提高

為滿足環(huán)氧樹脂產(chǎn)能擴(kuò)大的需求，原料裝置也大幅擴(kuò)產(chǎn)。目前環(huán)氧氯丙烷總產(chǎn)能已達(dá)到124.1萬噸/年，雙酚A總產(chǎn)能也達(dá)到75萬噸/年。而10年前環(huán)氧氯丙烷總產(chǎn)能僅為9萬噸/年，雙酚A總產(chǎn)能也只有2.5萬噸/年，國內(nèi)環(huán)氧樹脂生產(chǎn)的原材料也主要依靠進(jìn)口?，F(xiàn)在原材料的擴(kuò)產(chǎn)一方面給環(huán)氧樹脂擴(kuò)能提供了有力支撐，另一方面也加劇了上游原料業(yè)的競爭。

ECH近年產(chǎn)能發(fā)展圖例（單位：萬噸）

BPA近年產(chǎn)能發(fā)展圖例（單位：萬噸）

4、特種環(huán)氧樹脂發(fā)展迅速

10年前國內(nèi)只有少數(shù)企業(yè)能生產(chǎn)少數(shù)幾種特種環(huán)氧樹脂，目前我國特種環(huán)氧樹脂的總產(chǎn)能也已達(dá)10.5萬噸/年，鄰甲酚甲醛、酚醛、雙酚F等主要品種都已形成一定規(guī)模，但品種還是偏少，特別是環(huán)氧樹脂改性產(chǎn)品與國外還有較大差距，目前還需要大量進(jìn)口。2014年我國進(jìn)口環(huán)氧樹脂24.1萬噸，主要是國內(nèi)尚不能生產(chǎn)出品質(zhì)要求較高的或有特種要求的環(huán)氧樹脂。

5、產(chǎn)業(yè)的約束性條件增多

產(chǎn)能的擴(kuò)大對環(huán)境、資源等影響也在增大，相應(yīng)的約束性條件也日趨增多。

一是環(huán)境約束。隨著環(huán)境污染的加重，國家對化工企業(yè)的環(huán)保要求越來越高。2011年環(huán)氧樹脂整個(gè)行業(yè)被環(huán)保部列為“雙高”（高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)）。2012年環(huán)保部在名錄年版中把環(huán)氧樹脂企業(yè)分為兩類：一類是環(huán)境友好工藝企業(yè)；一類是重污染工藝企業(yè)，目前這種區(qū)分側(cè)重于廢水治理上。今年隨著國家對環(huán)境治理要求的提高，即將出臺(tái)《合成樹脂工藝污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，不但會(huì)加大對廢水治理的要求，還會(huì)對廢氣治理提出更嚴(yán)格的要求，這應(yīng)當(dāng)引起環(huán)氧樹脂企業(yè)的重視。

二是外貿(mào)約束。目前世界環(huán)氧樹脂生產(chǎn)重心逐步轉(zhuǎn)向亞洲，對此機(jī)遇，國內(nèi)并沒有做好準(zhǔn)備。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014年我國環(huán)氧樹脂出口僅為6.6萬噸，與目前我國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)大國的地位不相稱。其中一個(gè)原因是目前我國環(huán)氧樹脂的出口退稅率較低僅5%，而國際市場競爭嚴(yán)酷，有些國家和歐盟、美國有關(guān)稅協(xié)議，享受優(yōu)惠關(guān)稅，這增加我國企業(yè)的出口難度，迫使一些企業(yè)不得不減少出口量。

近年環(huán)氧樹脂出口情況（萬/噸）

三是安全約束。國家對安全的要求也越來越高。環(huán)氧樹脂品種多、應(yīng)用廣，生產(chǎn)或使用中需用多種溶劑，安全管理的難度較大。國家安全總局把溶劑型環(huán)氧樹脂列為化學(xué)危險(xiǎn)品的基礎(chǔ)上，又把其他環(huán)氧樹脂品種都列入九類危險(xiǎn)品，這增加了環(huán)氧樹脂的生產(chǎn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)确矫娴碾y度及成本。

我國環(huán)氧樹脂展望

在成本增加、利潤下降、產(chǎn)能過剩的狀況下，企業(yè)面對的市場競爭壓力也日益增大。特別是今年開局，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢趨緊，增長速度放緩，下行壓力加大，市場競爭加劇，環(huán)氧樹脂價(jià)格低迷，這種壓力感愈益明顯，進(jìn)一步加劇了產(chǎn)業(yè)調(diào)整：

一、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。環(huán)氧樹脂沒有固化劑等配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是得不到健康發(fā)展的。而現(xiàn)在我國的固化劑產(chǎn)業(yè)相對較弱，基礎(chǔ)胺等基本原材料還需進(jìn)口，固化劑的數(shù)量、品種、質(zhì)量均需進(jìn)一步提高和發(fā)展。目前在環(huán)氧樹脂企業(yè)內(nèi)部發(fā)生了兩種變化。一種是配合環(huán)氧樹脂生產(chǎn)固化劑、稀釋劑，這是國外企業(yè)成熟的經(jīng)驗(yàn)，如日本的新日鐵公司能配套生產(chǎn)七大系列幾十個(gè)牌號的固化劑；韓國國都化學(xué)也能生產(chǎn)十個(gè)系列百余個(gè)品種固化劑。另一種是延長產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)企業(yè)的整體競爭能力。如南亞、長春、藍(lán)星、巴陵石化等骨干企業(yè)，不但生產(chǎn)環(huán)氧樹脂，還向上延伸生產(chǎn)BPA、ECH等原料；南亞、宏昌、建滔等企業(yè)向下延伸生產(chǎn)下游產(chǎn)品如覆銅板等；固體環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)如安徽美佳生產(chǎn)粉末涂料，消耗自產(chǎn)環(huán)氧樹脂。延長產(chǎn)業(yè)鏈，能減少市場價(jià)格和需求變動(dòng)的影響，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)抗市場風(fēng)險(xiǎn)的能力。

二、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整。一方面會(huì)出現(xiàn)企業(yè)間的兼并重組，2003年我國環(huán)氧樹脂企業(yè)有150余家，2012年調(diào)查發(fā)現(xiàn)不足100家。我國5萬/噸以上骨干企業(yè)總的產(chǎn)能已占全國總產(chǎn)能的76%，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。另一方面企業(yè)內(nèi)部也加大組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提高對市場的應(yīng)對能力。一些企業(yè)積極變革組織結(jié)構(gòu)，實(shí)施環(huán)氧樹脂板塊的扁平化管理，加強(qiáng)產(chǎn)、供、銷、研發(fā)的協(xié)同作用，加強(qiáng)市場競爭的快速反應(yīng)能力和決策執(zhí)行力度。此外，針對環(huán)氧樹脂應(yīng)用的廣泛性、應(yīng)用技術(shù)的復(fù)雜性，加強(qiáng)技術(shù)銷售和售后服務(wù)是一些大型企業(yè)不斷努力的方向之一。

三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。為消化過剩品種，需要在不盲目擴(kuò)大基礎(chǔ)環(huán)氧樹脂規(guī)模的基礎(chǔ)上，增加特種環(huán)氧樹脂、環(huán)氧樹脂復(fù)配產(chǎn)品以及固化劑、稀釋劑的生產(chǎn)。目前一些企業(yè)已在這方面進(jìn)行調(diào)整，如近年來特種環(huán)氧樹脂產(chǎn)能增加很快，品種多。這些品種雖然市場需求相對較小，但價(jià)格高，利潤多。加強(qiáng)對國際市場的開拓，擴(kuò)大出口，也是緩解產(chǎn)能過剩狀況的重要舉措。對此協(xié)會(huì)正和各骨干企業(yè)一起努力爭取提高出口退稅率，提高擴(kuò)大出口競爭能力。抓住國際市場產(chǎn)業(yè)調(diào)整的機(jī)遇，盡可能增加產(chǎn)品出口。

四、小企業(yè)的發(fā)展會(huì)出現(xiàn)專、精、新的特點(diǎn)。專就是專業(yè)生產(chǎn)某個(gè)系列的產(chǎn)品，企業(yè)雖小但在某個(gè)系列產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模上是大的，在這方面它具有比較優(yōu)勢；精就是在某個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)或管理上具有領(lǐng)先優(yōu)勢，企業(yè)雖小但有很強(qiáng)的競爭力；新就是在新產(chǎn)品上有研發(fā)優(yōu)勢，以新產(chǎn)品帶領(lǐng)企業(yè)成長。

五、努力降低成本。不僅在主產(chǎn)品上下功夫，還需要在一些輔助環(huán)節(jié)也狠下功夫，如三廢的回收利用、節(jié)能減排等方面。