中國(guó)服裝協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)部/供稿

轉(zhuǎn)型調(diào)整加快運(yùn)行質(zhì)量提升

中國(guó)服裝協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)部/供稿

2014年服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

2014年，中國(guó)服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況為總體平穩(wěn)良性，增速持續(xù)放緩，轉(zhuǎn)型調(diào)整加快，運(yùn)行質(zhì)量提升。面對(duì)困難和壓力，行業(yè)適時(shí)做出調(diào)整，尋找新的增長(zhǎng)動(dòng)力和增長(zhǎng)點(diǎn)。部分企業(yè)已經(jīng)調(diào)整到位，但仍有企業(yè)處于艱難的調(diào)整期，效益出現(xiàn)分化。與此同時(shí)，中小企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，普遍困難依然突出，壓力巨大。

總體運(yùn)行平穩(wěn)

外銷方面

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014年1～12月，我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1878.16億美元，同比增長(zhǎng)5.38%；服裝出口數(shù)量226.90億件，同比增長(zhǎng)4.24%；服裝出口平均單價(jià)4.64美元/件，同比增長(zhǎng)0.65%。

2014年1～12月我國(guó)服裝出口情況

其中，隨著歐美經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，服裝需求有所恢復(fù)，而日本經(jīng)濟(jì)連續(xù)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，對(duì)于服裝產(chǎn)品的市場(chǎng)需求也有所減弱。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014年1～12月，我國(guó)對(duì)歐盟、美國(guó)、日本等傳統(tǒng)市場(chǎng)出口服裝金額總計(jì)為1082.09億美元，同比增長(zhǎng)4.10%，出口數(shù)量為176.52億件，同比增長(zhǎng)2.76%；對(duì)東盟、俄羅斯、巴西、墨西哥等新興市場(chǎng)仍保持較高增速，出口服裝金額合計(jì)276.97億美元，同比增長(zhǎng)4.62%。出口數(shù)量48.53億件，同比增長(zhǎng)7.01%。

內(nèi)銷方面

服裝內(nèi)銷增速有所下降，但市場(chǎng)總體規(guī)模仍繼續(xù)擴(kuò)大。從整體來(lái)看，2014年，服裝內(nèi)銷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性分化趨勢(shì)更趨明顯：一是三四級(jí)市場(chǎng)及農(nóng)村市場(chǎng)服裝消費(fèi)增速明顯高于城鎮(zhèn)市場(chǎng)；二是服裝消費(fèi)更多轉(zhuǎn)移到網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)；三是市場(chǎng)整體增速有所放緩，但新消費(fèi)需求和消費(fèi)點(diǎn)不斷產(chǎn)生。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年1～12月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額262394億元，同比增長(zhǎng)12.0%，增速較2013年同期回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。限額以上企業(yè)（單位）消費(fèi)品零售額133179億元，同比增長(zhǎng)9.3%，增速較2013年同期回落2.3個(gè)百分點(diǎn)。服裝類商品零售額累計(jì)8936億元，同比增長(zhǎng)10.8%，增速較2013年同期回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。

其中三四線市場(chǎng)及農(nóng)村市場(chǎng)是服裝內(nèi)銷市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大的有力支撐；一二線市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯放緩，幾近停滯；購(gòu)買力繼續(xù)向網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)轉(zhuǎn)移，網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)保持高增長(zhǎng)。

生產(chǎn)方面

2014年全球經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇，需求有所恢復(fù)；我國(guó)經(jīng)濟(jì)減擋，需求增速有所減弱但規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。我國(guó)服裝產(chǎn)量保持穩(wěn)定，同比平穩(wěn)增長(zhǎng)。

2014年1～12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量299.21億件，同比增長(zhǎng)1.61%，較2013年同期提高0.34個(gè)百分點(diǎn)。

2014年1～12月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量情況

效益方面

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示，2014年1～12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)15167家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20769.83億元，同比增長(zhǎng)8.02%；利潤(rùn)總額1247.28億元，同比增長(zhǎng)10.55%。

從整體上來(lái)看，2014年，行業(yè)效益平穩(wěn)增長(zhǎng)，虧損面有所收窄。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2014年以來(lái)，規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)穩(wěn)定。

2014年服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比增長(zhǎng)及虧損面情況（%）

上市公司的情況也體現(xiàn)出行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。如服裝大省浙江共有19家紡織服裝上市公司，而2014年三季報(bào)顯示，19家上市公司2014年前三季度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總額44.61億元，較去年同期的34.17億元增長(zhǎng)30.55%。

增速持續(xù)放緩

需求疲弱、生產(chǎn)要素成本剛性上漲等影響行業(yè)的客觀不利因素仍然存在，受其影響，行業(yè)增速持續(xù)放緩。

出口方面

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014年1～12月，我國(guó)服裝出口金額同比增長(zhǎng)5.38%，較2013年同期回落5.90個(gè)百分點(diǎn)。出口數(shù)量同比增長(zhǎng)4.24%，較2013年同期回落4.22個(gè)百分點(diǎn)。增速放緩的原因主要有以下幾點(diǎn)：一是世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，較疲弱的需求無(wú)法支撐我國(guó)服裝出口的增速。二是我國(guó)服裝出口的低成本比較優(yōu)勢(shì)不斷削弱，國(guó)外采購(gòu)商對(duì)服裝產(chǎn)品的訂單大量流向越南、孟加拉等東盟國(guó)家已成為趨勢(shì)。

2012～2014年服裝出口累計(jì)增幅情況

內(nèi)銷方面

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年1～12月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)12.0%，增速比上年同期回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，限額以上企業(yè)（單位）服裝類商品零售額同比增長(zhǎng)10.8%，比去年同期增速回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。從近年限額以上企業(yè)銷售情況可以看到，服裝零售額增速逐年放緩。

中華全國(guó)信息中心等機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)顯示，2014年1～12月，各渠道服裝銷售增速均有所放緩。

2014年不同渠道服裝類商品銷售額增長(zhǎng)同比情況（%）

生產(chǎn)方面

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2014年1～12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.61%，較2013年同期提高0.34個(gè)百分點(diǎn)。但是，從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)服裝行業(yè)產(chǎn)量增速呈下降趨勢(shì)。

2010～2014年服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量增幅情況

轉(zhuǎn)型調(diào)整加速

近兩年來(lái)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，下行壓力增大，加之成本不斷上漲，行業(yè)困難突出。中國(guó)服裝協(xié)會(huì)已提出：行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入深度調(diào)整期。在這期間，企業(yè)從低水平、低成本擴(kuò)張，向質(zhì)量效益型增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，已經(jīng)成為必然。而在現(xiàn)階段，要實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，就必須適應(yīng)新常態(tài)，加快渠道創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)融合，增強(qiáng)品牌生命和活力。

電子商務(wù)的迅速發(fā)展給消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)方式和消費(fèi)理念帶來(lái)了較大的改變，為迎合消費(fèi)者的需求，網(wǎng)銷渠道是內(nèi)銷企業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整的方向之一。

部分服裝類上市公司網(wǎng)絡(luò)銷售發(fā)展現(xiàn)狀及戰(zhàn)略

出口企業(yè)的調(diào)整也在進(jìn)行。作為傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，我國(guó)服裝出口一直以低檔低價(jià)產(chǎn)品為主。根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014年1～12月，我國(guó)服裝出口單價(jià)4.63美元/件，同比增長(zhǎng)0.65%。此外，還有越來(lái)越多的企業(yè)根據(jù)自身特點(diǎn)，開(kāi)始圍繞主業(yè)挖掘新的增長(zhǎng)點(diǎn)，展開(kāi)更為深入的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

上市公司海瀾之家2014年年報(bào)稱，公司營(yíng)業(yè)收入123.38億元，同比增長(zhǎng)72.56%，凈利潤(rùn)22.41億元，同比增長(zhǎng)73.23%。截至2014年末，公司共有門店3716家，其中“海瀾之家”品牌新增門店16%。單店銷售額增長(zhǎng)是公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要原因。

喬治白前三季度營(yíng)業(yè)收入4.35億元，同比增長(zhǎng)2.29%，凈利潤(rùn)0.5億元，同比增長(zhǎng)13.02%。以職業(yè)裝定制為主營(yíng)業(yè)務(wù)的喬治白，又找到了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。最近，公司擬“再創(chuàng)一個(gè)校服領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)品牌”。

青島紅領(lǐng)集團(tuán)迎合消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化需求呈逐年快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，進(jìn)行商業(yè)模式創(chuàng)新，將工業(yè)化服裝C2M定制模式作為企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)變化，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的有效手段。2013年，紅領(lǐng)銷售額達(dá)20億元。

運(yùn)行質(zhì)量提升

2014年中國(guó)服裝出口保持平穩(wěn)，有回暖跡象，但復(fù)蘇基礎(chǔ)不穩(wěn)定，外需市場(chǎng)無(wú)顯著增長(zhǎng)。伴隨著購(gòu)買力向網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和高性價(jià)比產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移，服裝內(nèi)銷市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。

更為重要的是，行業(yè)積極轉(zhuǎn)型，企業(yè)更加注重對(duì)新增長(zhǎng)點(diǎn)的探索和挖掘，努力提高盈利能力和運(yùn)行質(zhì)量。因此，在全球經(jīng)濟(jì)疲弱、中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)的背景下，行業(yè)整體效益依然獲得平穩(wěn)增長(zhǎng)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2014年1～12月，我國(guó)規(guī)模以上服裝企業(yè)銷售利潤(rùn)率為6.01%，比2013年同期微增0.14個(gè)百分點(diǎn)，表明企業(yè)盈利能力有所提高；成本費(fèi)用利潤(rùn)率6.42%，較上年同期提高0.13個(gè)百分點(diǎn)，表明企業(yè)每單位經(jīng)營(yíng)消耗的獲利能力較2013年有些許提高；三費(fèi)比例8.09%，較上年同期下降0.13個(gè)百分點(diǎn)，表明企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能力有小幅度提升，結(jié)構(gòu)調(diào)整正在顯現(xiàn)成效；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率12.25%，較上年同期提高0.10個(gè)百分點(diǎn)，表明企業(yè)賬期縮短，回款加快，運(yùn)營(yíng)管理能力有所提升。

但值得注意的是，2014年1～12月，規(guī)模以上服裝企業(yè)銷售毛利率同比下降0.44個(gè)百分點(diǎn)，在企業(yè)產(chǎn)品售價(jià)提升、銷售收入增長(zhǎng)的情況下，銷售毛利率的下降，表明企業(yè)盈利空間仍然受到成本上漲的擠壓。從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)規(guī)模以上企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比增長(zhǎng)的統(tǒng)計(jì)中也可以看到，2014年，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)雖然逐季下降，但仍高于各個(gè)季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增幅。成本問(wèn)題在一些正處于調(diào)整期的企業(yè)中表現(xiàn)得更為明顯。浙江男裝上市公司步森三季報(bào)披露營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比大幅下降291.8%，公司表示，導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)滑坡的主要原因，除了終端銷售疲軟外，就是渠道成本的增加。

2014年1～12月服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)情況

目前，中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)仍處于深度調(diào)整階段，舊有擴(kuò)張模式已經(jīng)不適應(yīng)新環(huán)境，難以為繼。而新的行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)或還需要探索，或未完全釋放。在這期間，行業(yè)增長(zhǎng)將進(jìn)入到中高速增長(zhǎng)的新常態(tài)，確實(shí)存在一定的困難。

在這種新形勢(shì)下，更需要通過(guò)持續(xù)的轉(zhuǎn)型、升級(jí)、調(diào)整、創(chuàng)新，為行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)注入新的驅(qū)動(dòng)力。