楊濤，劉玉歡

（天津大沽化工股份有限公司，天津300455）

國內(nèi)聚丙烯市場分析

楊濤，劉玉歡

（天津大沽化工股份有限公司，天津300455）

從生產(chǎn)、消費、貿(mào)易、價格等方面對國內(nèi)聚丙烯市場進行分析，并預(yù)測了未來幾年的變化情況，對消費結(jié)構(gòu)進行了分析。

聚丙烯；國內(nèi)市場；分析

近些年，隨著國內(nèi)煤制烯烴和丙烷脫氫裝置的相繼投產(chǎn)，國內(nèi)丙烯供應(yīng)相對充足。聚丙烯（簡稱PP）作為丙烯下游的重要產(chǎn)品，由于具有成本低、高剛性、抗沖擊和衛(wèi)生環(huán)保等特點，再次成為了行業(yè)內(nèi)關(guān)注和投資的焦點。

文中涉及的數(shù)據(jù)由作者日常工作中采集，來源包括行業(yè)研討會、專家交流、化工數(shù)據(jù)快報、咨詢類網(wǎng)站和其他已公開資料等。

1　國內(nèi)生產(chǎn)情況及預(yù)測［1］

自2008年金融危機之后，我國迎來了PP產(chǎn)能投放的高峰期。從2008到2014年，我國PP年產(chǎn)能從676萬t增加至1655萬t，6年間增長了145%，僅2014年單年投產(chǎn)348萬t，占總增加量的36%，這種勢頭并將延續(xù)至2017年。

現(xiàn)有產(chǎn)能方面，截至2015年5月，我國PP主要生產(chǎn)企業(yè)56家，生產(chǎn)線82條。全國產(chǎn)能主要集中在東部沿海和煤炭資源豐富的西部地區(qū)，包括浙江、廣東、遼寧、寧夏和陜西。

新增產(chǎn)能方面，根據(jù)已公開信息統(tǒng)計（以是否完成工藝包招標(biāo)為準(zhǔn)），我國在建PP裝置17家，預(yù)計到2017年底將新增產(chǎn)能590萬t/a，屆時我國以煤為路線的PP產(chǎn)能將達到881萬t，占全國總產(chǎn)能的39.2%。近十年我國PP產(chǎn)能統(tǒng)計及預(yù)測見圖1。

圖1　近十年我國PP產(chǎn)能統(tǒng)計及預(yù)測

2　國內(nèi)消費情況及預(yù)測

近幾年我國PP消費一直保持高速增長，2014年表觀消費量達到1861萬t/a［1］，同比增加153萬t，增速8.96%。其中，國內(nèi)自產(chǎn)1374萬t［2］，凈進口486.9萬t，自給率73.8%，較上年增加2.1個百分點，裝置平均開工率83.0%。近幾年我國PP產(chǎn)消情況見表1。

表1　近幾年我國PP產(chǎn)消情況統(tǒng)計表 萬t/a

未來幾年，隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)PP消費量仍將保持高速增長，新裝置的不斷投產(chǎn)有望使供需缺口逐步縮小，自給率將進一步提升，開工率略有降低，市場競爭將更加激烈。

根據(jù)國際咨詢公司HIS的預(yù)測，未來五年世界聚丙烯消費年均增速為4.8%，而中國將達到6.8%，高于世界平均水平2個百分點?；诖耍A(yù)計2017年我國PP表觀消費量將達到2267萬t/a，這表明我國PP消費總量依然很大。近幾年我國PP消費情況及預(yù)測見圖2。

圖2　近幾年我國PP消費情況及預(yù)測

3　消費結(jié)構(gòu)分析

我國PP產(chǎn)品主要用于產(chǎn)業(yè)鏈低端的拉絲、普通注塑、薄膜等制品，但隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和工業(yè)體系的不斷完善，用于工業(yè)、醫(yī)療、家電和汽車領(lǐng)域的PP需求正在快速增長，這與歐美等發(fā)達地區(qū)的發(fā)展步伐相一致［1］。圖3為2014年我國PP消費地區(qū)和結(jié)構(gòu)分布。

圖3　2014年我國PP消費分布圖

3.1編織制品

編織制品包括編織袋、篷布和繩索等。經(jīng)熔擠拉工藝生產(chǎn)編織袋是我國最大、最廣泛的PP應(yīng)用方式，主要用于各種固體產(chǎn)品的包裝，如化肥、水泥、糧食、化學(xué)品等。然而，編織制品加工簡單，對PP產(chǎn)品質(zhì)量要求最低，屬于PP的低端應(yīng)用。

3.2注塑制品

由于PP具有高剛性、耐高溫和一定的常溫抗沖性，所以其注塑應(yīng)用也比較廣泛，產(chǎn)品用于生活用品、辦公用品、家電、玩具、汽車和耐用工業(yè)品等很多領(lǐng)域。近幾年國內(nèi)注塑領(lǐng)域消費占比上升較快，與國際發(fā)達國家和地區(qū)的消費結(jié)構(gòu)趨勢相吻合，因此，我國PP在注塑應(yīng)用方面具有巨大的增長潛力。

3.3薄膜、涂層

薄膜涂層制品主要包括雙向拉伸膜（BOPP）和流延膜（CPP）兩種。BOPP具有堅韌耐磨、質(zhì)輕透明、無毒等特性，但不耐撕裂，熱封性差，可以噴涂/鍍鋁后與PE薄膜復(fù)合使用，在PP薄膜中消費量最大；CPP具有耐高溫蒸煮、可熱封等特性，主要用于熟食包裝、食品密封層等領(lǐng)域，消費量不高。

3.4纖維

PP纖維又稱丙綸，是指以PP為原料經(jīng)多孔低速或熔噴紡絲等工藝制成的一種纖維制品，產(chǎn)品包括長纖維、短纖維、紡粘/熔噴無紡布等。由于下游用戶對高速、高潔凈纖維級PP的產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性要求較高，目前國內(nèi)高端應(yīng)用領(lǐng)域仍需要進口，如高速長絲、超薄無紡布、凈水濾芯等。

3.5管材

PP管材具有連接方便、保溫節(jié)能、壽命長、衛(wèi)生環(huán)保、可回收利用等特點，是家裝性價比最高的塑料管道。2014年全國消費約74萬t，數(shù)量不大。

3.6吹塑

PP吹塑制品具有耐熱、成本低、健康環(huán)保等特點，可用于吹瓶、中空制品等方面。由于其耐磨損和抗老化性能不如HDPE，透明度不如PET，國內(nèi)日化用品包裝普遍采用HDPE材料，食品、飲料的透明包裝瓶普遍采用PET材料，國內(nèi)PP吹塑消費量很少。

4　貿(mào)易情況

我國聚丙烯關(guān)稅編碼：初級形狀的聚丙烯39021000，乙烯-丙烯共聚物（乙丙橡膠）39023010①，其它初級形狀的丙烯共聚物39023090②。自2012年起，我國已對“東盟自由貿(mào)易區(qū)”和“海峽兩岸”的三類聚丙烯進口實現(xiàn)零關(guān)稅政策。

2014年我國PP進口量為502.82萬t，增速0.29%；出口量為15.94萬t，同比較少2.75萬t［3］。進口產(chǎn)品以特種為主，如高流高抗的汽車專用料、熔噴無紡級PP、高速纖維級PP、PPR/PPB管材料、醫(yī)療衛(wèi)生級透明注塑料等。

隨著國內(nèi)多套PP裝置陸續(xù)投產(chǎn)，國內(nèi)自給率將進一步提高，預(yù)計未來幾年我國PP進口將出現(xiàn)負增長，凈進口年均增速為-3%。近幾年我國PP凈進口情況及預(yù)測見圖4［3］。

圖4　近幾年我國PP凈進口情況及預(yù)測 萬t［3］

注：①為抗沖共聚聚丙烯，作者認為稅號39019010是乙丙橡膠；②為無規(guī)共聚聚丙烯③根據(jù)隆眾、卓創(chuàng)資訊公司提供海關(guān)數(shù)據(jù)整理

4.1進口情況分析

同其他大宗化工原料類似，我國PP主要進口自韓國、沙特、東南亞等國家和地區(qū)。其中，2014年來自韓國119.0萬t，占進口總量的23.7%；來自沙特阿拉伯79.9萬t，占比15.9%；來自新加坡78.6萬t，占15.6%。以上三個地區(qū)進口量合計占我國PP進口總量的55.2%。

按進口地區(qū)統(tǒng)計，2014年我國PP進口最大的省份主要在沿海地區(qū)，包括廣東36.6%、滬浙蘇40.2%、山東7.0%、京津冀4.1%、遼寧2.0%，以上地區(qū)進口量合計占比94.1%。

按照貿(mào)易方式統(tǒng)計，2014年我國PP主要貿(mào)易方式為一般貿(mào)易，貿(mào)易量為270.6萬t，占比53.8%，其次是進料加工貿(mào)易，貿(mào)易量為166.8萬t，占比33.2%。

4.2出口情況分析

2014年我國出口PP 15.9萬t，發(fā)貨地主要集中在廣東、上海和江蘇地區(qū)，分別占出口總量的48.7%、21.8%、6.5%；出口目的地主要集中在中國香港、越南和泰國，分別占出口總量的37.9%、22.5%、5.3%。

5　價格分析

我國PP價格主要隨原料丙烯的價格波動，丙烯價格與國際原油價格有關(guān)。

從2014年初至2015年5月底的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看［4］，我國PP均價11233元/t，平均高于丙烯1986元/t，最高價格出現(xiàn)在2014年6月，均價12326元/t；最低價出現(xiàn)在2015年2月，均價8821元/t。按產(chǎn)品類型統(tǒng)計，無規(guī)PP、抗沖PP平均高于普通均聚PP分別為1339元/t和617元/t。近期國內(nèi)PP價格走勢情況見圖5。

圖5　近期國內(nèi)聚丙烯價格走勢圖

注：以上PP價格分別選取東北、華北、華東和華南代表企業(yè)的月均價，取平均值；丙烯價格為天津地區(qū)某石化企業(yè)出廠價。

總之，我國PP行業(yè)正在進入第二個擴能高峰期，自給率將繼續(xù)提高，產(chǎn)品同質(zhì)化的問題已經(jīng)突顯。國內(nèi)PP消費增速略有降低，但依然很高，一定程度上足以支撐新增產(chǎn)能的釋放，同時原油價格的低位運行，對后期新增裝置的建設(shè)有一定的抑制作用。隨著民營資本的進入，行業(yè)競爭將更加激烈，今后市場在PP行業(yè)資源配置方面將起到更大作用。

［1］中國石油和化工大宗產(chǎn)品年度報告（2015版）［R］.中國化工經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展中心，798-805.

［2］經(jīng)濟數(shù)據(jù)快報之《產(chǎn)量分冊》［J］.中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會，2015（1）.

［3］進出口數(shù)據(jù)庫，聚丙烯，卓創(chuàng)資訊塑料網(wǎng)，http：//ie.sci99.com/.

［4］企業(yè)產(chǎn)品出廠價格查詢，聚丙烯，隆眾石化網(wǎng)，http：//price. oilchem.net/depProList.lz.

10.3969/j.issn.1008-1267.2015.06.0003

TQ325.1+4

A

1008-1267（2015）06-0008-03

2015-08-04

楊濤（1987～），男，大本，助工，從事技術(shù)工作。