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企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略中的專利布局
——以衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)為例

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吳海玲 北京跟蹤與通信技術(shù)研究所
丁文佳 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局
施蕾 北京海智友知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所

在現(xiàn)今的知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，創(chuàng)新已經(jīng)成為企業(yè)生存和發(fā)展的根本，而以技術(shù)創(chuàng)新成果為基礎(chǔ)的專利則日益成為企業(yè)的關(guān)鍵性戰(zhàn)略資源，使企業(yè)能夠在市場競爭中占據(jù)一席之地并進(jìn)而形成核心競爭優(yōu)勢。企業(yè)的專利布局涉及綜合考慮行業(yè)狀況、企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、市場和法律等因素進(jìn)行專利挖掘和專利申請(qǐng)，并形成專利組合，從而為企業(yè)發(fā)展提供切實(shí)有效的專利支撐。本文將以衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)領(lǐng)域?yàn)槔?，分析在GPS等國外衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)已經(jīng)占據(jù)專利先發(fā)優(yōu)勢的情況下，國內(nèi)企業(yè)在衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域進(jìn)行利部署的策略和關(guān)鍵突破點(diǎn)。

知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略 專利布局 全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) 北斗系統(tǒng)

一、引言

在現(xiàn)今的知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，創(chuàng)新已經(jīng)成為企業(yè)生存和發(fā)展的根本，而以技術(shù)創(chuàng)新成果為基礎(chǔ)的專利則日益成為企業(yè)的關(guān)鍵性戰(zhàn)略資源，使企業(yè)能夠在市場競爭中占據(jù)一席之地并進(jìn)而形成核心競爭優(yōu)勢。

企業(yè)的專利布局涉及綜合考慮行業(yè)狀況、企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、市場和法律等因素進(jìn)行專利挖掘和專利申請(qǐng)，并形成專利組合，其目標(biāo)是為企業(yè)發(fā)展提供切實(shí)有效的專利支撐。

制定專利布局策略時(shí)，應(yīng)當(dāng)了解企業(yè)所處行業(yè)的整體狀況。企業(yè)只有對(duì)行業(yè)發(fā)展有整體和宏觀的把握，才能夠找準(zhǔn)企業(yè)在技術(shù)領(lǐng)域的定位，從而制定符合企業(yè)長期發(fā)展的研發(fā)和專利策略［1］

制定專利布局策略時(shí)，需要以企業(yè)自身的商業(yè)發(fā)展規(guī)劃為基礎(chǔ)，根據(jù)企業(yè)未來的市場定位進(jìn)行專利規(guī)劃，配合企業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品和市場的發(fā)展戰(zhàn)略提供必要的專利支撐。此外，企業(yè)在進(jìn)行專利布局前，往往不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)情況是，在該領(lǐng)域內(nèi)的競爭對(duì)手已經(jīng)積累了大量的專利，這些專利隨時(shí)都有可能成為企業(yè)市場拓展的障礙和潛在風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)建專利防御體系進(jìn)行專利布局時(shí)，企業(yè)需要考慮自身的技術(shù)優(yōu)勢，有重點(diǎn)地進(jìn)行突圍［2］

例如，在衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)領(lǐng)域，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)及應(yīng)用作為國家新興產(chǎn)業(yè)，將在全球市場與 GPS、Galileo、GLONASS等系統(tǒng)展開全面的合作與競爭。由于GPS先發(fā)優(yōu)勢明顯，已經(jīng)在全球占領(lǐng)了大部分市場，Galileo、GLONASS等導(dǎo)航系統(tǒng)實(shí)力也不可小覷，我國的北斗系統(tǒng)面臨著巨大的壓力和挑戰(zhàn)。面對(duì)2020年北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全球?qū)Ш蕉ㄎ坏哪繕?biāo)，北斗系統(tǒng)在擁有前所未有的歷史機(jī)遇的同時(shí)，國內(nèi)的北斗企業(yè)也必須直面來自對(duì)手的專利風(fēng)險(xiǎn)。本文將以衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)領(lǐng)域?yàn)槔?，分析在國外例如GPS等衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)已經(jīng)占據(jù)了專利先發(fā)優(yōu)勢的情況下，國內(nèi)企業(yè)在衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域進(jìn)行利部署的策略和關(guān)鍵突破點(diǎn)。

二、國際導(dǎo)航企業(yè)的專利布局

專利已經(jīng)成為影響和決定企業(yè)市場競爭成敗的戰(zhàn)略性要素。專利布局策略應(yīng)當(dāng)與企業(yè)的技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略、市場運(yùn)營戰(zhàn)略等保持協(xié)同一致，支撐和推動(dòng)企業(yè)發(fā)展壯大。

國際導(dǎo)航巨頭企業(yè)早已認(rèn)識(shí)到專利在競爭中的戰(zhàn)略作用，利用專利制度夯實(shí)技術(shù)優(yōu)勢、占據(jù)市場先機(jī)、儲(chǔ)備競爭武器。概括的說，國外導(dǎo)航企業(yè)的專利布局普遍有以下幾個(gè)特點(diǎn)：布局早，數(shù)量大，領(lǐng)域全，質(zhì)量優(yōu)，核心技術(shù)多。

以導(dǎo)航在智能手機(jī)中的應(yīng)用這一技術(shù)分支為例。截止2013年，全球申請(qǐng)總量達(dá)到3209項(xiàng)，中國申請(qǐng)總量達(dá)到1302項(xiàng)。該技術(shù)領(lǐng)域可以算是導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中國內(nèi)企業(yè)表現(xiàn)較為積極和突出的領(lǐng)域。但是，從布局時(shí)間而言，國外申請(qǐng)人對(duì)中國市場進(jìn)行專利布局的步伐遠(yuǎn)遠(yuǎn)提前于我們。據(jù)統(tǒng)計(jì)，引用頻次在50次以上的中國有效專利共計(jì)13項(xiàng)，申請(qǐng)人均來自知名國外公司，申請(qǐng)日均在2005年以前［3］。其中。出現(xiàn)最早的為澳大利亞企業(yè)的一件專利，申請(qǐng)日在1995年。而國內(nèi)申請(qǐng)人涉足該領(lǐng)域的時(shí)間大多在2005年以后?？梢?，國外公司在十幾年前便開始重點(diǎn)專利的中國布局。迄今，全球申請(qǐng)人前三名依然完全被國外巨頭所占據(jù)，分別是：高通、諾基亞和三星。中國申請(qǐng)人前三名中，高通和諾基亞位列前兩名，我國的宇龍公司名列第三［4］。雖然中國申請(qǐng)人在申請(qǐng)數(shù)量上進(jìn)步很快，但是在重要專利的梳理中，鮮有國內(nèi)申請(qǐng)人的身影。并且，近年的國內(nèi)申請(qǐng)大多僅是應(yīng)用場景和技術(shù)細(xì)節(jié)上的豐富，專利權(quán)的有效性和穩(wěn)定性相對(duì)較低。“布局早，數(shù)量大，質(zhì)量優(yōu)，領(lǐng)域全，核心技術(shù)多”這幾大特點(diǎn)在該領(lǐng)域的體現(xiàn)非常明顯，更不必說天線或基帶等國外申請(qǐng)人占據(jù)明顯優(yōu)勢的技術(shù)領(lǐng)域了。

三、國內(nèi)導(dǎo)航企業(yè)的專利狀況

專利已經(jīng)成為影響和決定企業(yè)市場競爭成敗的戰(zhàn)略性要素。專利布局策略應(yīng)當(dāng)與企業(yè)的技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略、市場運(yùn)營戰(zhàn)略等保持協(xié)同一致，支撐和推動(dòng)企業(yè)發(fā)展壯大。

特點(diǎn)1：申請(qǐng)量增長明顯，申請(qǐng)質(zhì)量良莠不齊

近年來，國內(nèi)申請(qǐng)人的申請(qǐng)數(shù)量增長十分明顯。截至2013年，在衛(wèi)星導(dǎo)航終端領(lǐng)域，國內(nèi)申請(qǐng)人在中國的專利申請(qǐng)總量已經(jīng)超過了國外申請(qǐng)人在中國的專利申請(qǐng)總量。尤其是2005年之后，來自國內(nèi)的申請(qǐng)數(shù)量在多個(gè)領(lǐng)域呈快速增長態(tài)勢。但是數(shù)量大并不代表質(zhì)量高，國內(nèi)申請(qǐng)人的專利申請(qǐng)往往細(xì)節(jié)改進(jìn)多，核心技術(shù)少，重要專利少，且實(shí)用新型專利申請(qǐng)的比例比較高。例如，在射頻前端領(lǐng)域，來自國內(nèi)申請(qǐng)人的中國申請(qǐng)中，有36%的申請(qǐng)為實(shí)用新型申請(qǐng)，且研究方向主要集中在多模和低功耗方面，涉及基本性能改善的申請(qǐng)量較少。

特點(diǎn)2：個(gè)體實(shí)力薄弱，缺乏系統(tǒng)布局

從整個(gè)行業(yè)來看，我國北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的專利工作缺少整體規(guī)劃和系統(tǒng)布局。在申請(qǐng)人構(gòu)成上，科研院所和學(xué)校占比高，技術(shù)轉(zhuǎn)化效率有待提高。而國外則是企業(yè)占據(jù)絕對(duì)多數(shù)，龍頭企業(yè)的專利申請(qǐng)集中度尤其高。在整體布局上，國外企業(yè)往往“著手早”，很早便開始在本國和目標(biāo)國進(jìn)行專利申請(qǐng)，“質(zhì)量高”，大多數(shù)基礎(chǔ)專利和相關(guān)核心技術(shù)掌握在他們手中，“技巧強(qiáng)”，不僅專利文件的撰寫質(zhì)量普遍較高，而且在同族的設(shè)計(jì)、進(jìn)入國的選取等方面規(guī)劃得宜。

以射頻前端領(lǐng)域?yàn)槔?。國外申?qǐng)人基本全為企業(yè)，國際巨頭高通公司在該領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢，不僅申請(qǐng)量大，而且覆蓋眾多技術(shù)分支，從單個(gè)元器件到整體結(jié)構(gòu)優(yōu)化，從多模式到小型化，各個(gè)重要分支均有專利布置，對(duì)我國的專利布局可謂十分用心。而國內(nèi)申請(qǐng)人36%的申請(qǐng)為實(shí)用新型，超過30%的申請(qǐng)來自高校［5］。國內(nèi)申請(qǐng)量占優(yōu)的東南大學(xué)，則僅涉及混頻器和低功耗方向，其他國內(nèi)申請(qǐng)人也大多僅涉及單一技術(shù)分支。

目前，我國導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的專利工作亟需行業(yè)指導(dǎo)和政府扶持，將國內(nèi)申請(qǐng)人的申請(qǐng)加以梳理，和國外競爭對(duì)手進(jìn)行有針對(duì)性的對(duì)比分析，找出其中的風(fēng)險(xiǎn)所在，并在整體上加強(qiáng)規(guī)劃和布局設(shè)計(jì)。如果不進(jìn)行系統(tǒng)規(guī)劃和引導(dǎo)，以國內(nèi)企業(yè)相對(duì)薄弱的個(gè)體力量，加之缺乏集中力量、聯(lián)合對(duì)外的途徑，一旦對(duì)面國外對(duì)手的專利打擊，我們的國內(nèi)企業(yè)很難與國外巨頭相抗衡。必須通過行業(yè)或區(qū)域的知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟、專利池等方式整合知識(shí)產(chǎn)權(quán)資源，統(tǒng)籌規(guī)劃，才可能改變競爭中的不利地位。

四、中國北斗導(dǎo)航企業(yè)專利部署策略

策略1：挖掘核心技術(shù)，掌握基礎(chǔ)專利

體現(xiàn)核心技術(shù)的相關(guān)專利，自然是專利戰(zhàn)中最具殺傷力的重型武器，也是目前我國企業(yè)普遍的弱點(diǎn)所在。在技術(shù)挖掘方面，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)當(dāng)充分考慮北斗系統(tǒng)的自身特點(diǎn)，深入挖掘北斗導(dǎo)航核心技術(shù)，爭取能夠擁有自己的核心技術(shù)，直接與競爭對(duì)手相抗衡。當(dāng)然，在大力推動(dòng)自主研發(fā)的同時(shí)，也應(yīng)該注重吸收國外先進(jìn)技術(shù)，避免重復(fù)投入或無效投入。例如有計(jì)劃有針對(duì)性地購買專利權(quán)或?qū)＠S可，在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)，縮短技術(shù)開發(fā)周期，規(guī)避知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

策略2：開展二次開發(fā)，布局外圍專利

核心技術(shù)和專利固然重要。但是，在不占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢的情況下，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)當(dāng)綜合考量、靈活運(yùn)用各種專利策略，爭取和國外競爭對(duì)手的平等對(duì)話權(quán)。例如，可以在引進(jìn)、消化國外核心技術(shù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行二次借鑒開發(fā)，通過對(duì)細(xì)節(jié)的改進(jìn)、對(duì)應(yīng)用感受的改良以及使用習(xí)慣的培養(yǎng)，布置相當(dāng)數(shù)量的外圍專利，并以此占據(jù)商業(yè)和市場優(yōu)勢，進(jìn)而獲得談判的籌碼。蘋果公司的滑動(dòng)解鎖等專利，就是這一類小專利贏得大價(jià)值的成功典范，值得我們借鑒。

策略3：關(guān)注應(yīng)用領(lǐng)域，形成差別競爭

國外企業(yè)在基礎(chǔ)技術(shù)方面的優(yōu)勢并非一朝一夕可以改變。目前，國內(nèi)申請(qǐng)人對(duì)于導(dǎo)航應(yīng)用領(lǐng)域的關(guān)注明顯超過終端技術(shù)領(lǐng)域，在導(dǎo)航地圖和導(dǎo)航在智能手機(jī)中的應(yīng)用兩個(gè)領(lǐng)域表現(xiàn)尤為明顯。國內(nèi)企業(yè)不妨揚(yáng)長避短，以應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榍腥朦c(diǎn)，及時(shí)主動(dòng)地掌握市場和用戶需求，加強(qiáng)針對(duì)性服務(wù)，形成差異化的產(chǎn)品優(yōu)勢，從而擴(kuò)大自身的利潤空間。

例如，在導(dǎo)航電子地圖領(lǐng)域，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)意味著大規(guī)模的數(shù)據(jù)采集和較高的進(jìn)入門檻，中小企業(yè)和后進(jìn)入者很難克服這些資金和資源障礙。要想在現(xiàn)有的市場中求得生存空間，就應(yīng)當(dāng)另辟蹊徑，發(fā)展差別優(yōu)勢，做自己有資源優(yōu)勢的專題地圖或類別服務(wù)，通過挖掘特別客戶群體需求，避免重復(fù)勞動(dòng)，提供個(gè)性化的產(chǎn)品和服務(wù)，在市場上占據(jù)一席之地。

策略4：重視專利價(jià)值，儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)專利

專利文件屬于法律文件，有其自身鮮明的特點(diǎn)，不同于其他技術(shù)文獻(xiàn)。要想做好專利布局，形成切實(shí)有用的專利武器，必須掌握必要的專利知識(shí)，寫出優(yōu)質(zhì)的專利文件，才能得到真正的保護(hù)。在很多技術(shù)工作者眼中，只要自己的技術(shù)是好技術(shù)，只要把技術(shù)方案寫清楚詳細(xì)了，自然就會(huì)得到相應(yīng)的專利保護(hù)，但事實(shí)并非如此。只有深刻了解專利法知識(shí)并且具備撰寫技能才能完成從技術(shù)到專利的成功轉(zhuǎn)化。

我國《專利法》第二十六條規(guī)定“……說明書應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)……。權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍……”。《專利法》第五十九條第一款則規(guī)定“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求書的內(nèi)容為準(zhǔn)”。上述規(guī)定清楚地區(qū)分了說明書和權(quán)利要求書的作用和法律效力。說明書是用來向公眾公開的發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)內(nèi)容，使所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠理解并實(shí)施該發(fā)明或者實(shí)用新型。而權(quán)利要求書則是申請(qǐng)人權(quán)利訴求的集中體現(xiàn)，用以體現(xiàn)申請(qǐng)人要求保護(hù)的技術(shù)方案的范圍。在專利申請(qǐng)被授予專利權(quán)之后，專利文件的權(quán)利要求書是確定該專利權(quán)保護(hù)范圍的依據(jù)［5］。發(fā)生侵權(quán)糾紛時(shí)，判斷侵權(quán)是否成立也是以權(quán)利要求確定的保護(hù)范圍為準(zhǔn)的。當(dāng)然，此時(shí)說明書及其附圖可用于解釋權(quán)利要求書，以便更加準(zhǔn)確地確定保護(hù)范圍。因此，國內(nèi)導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)需要優(yōu)質(zhì)專利，不僅僅要本身的技術(shù)好、性能優(yōu)，還必須在專利文件的撰寫上下功夫，寫出保護(hù)范圍適當(dāng)、邊界清楚、穩(wěn)定性高的好專利。

在實(shí)際操作中，應(yīng)當(dāng)把握好兩個(gè)環(huán)節(jié)。首先是申請(qǐng)?zhí)峤画h(huán)節(jié)。由于后續(xù)的專利審查都是以首次遞交的專利申請(qǐng)文件為準(zhǔn)，之后的修改不能超出原始說明書和權(quán)利要求書的范圍。因此，提交申請(qǐng)文件時(shí)，權(quán)利要求的撰寫質(zhì)量、所圈定的保護(hù)范圍的大小非常重要。保護(hù)范圍過小，會(huì)使應(yīng)得的權(quán)利受損，不能起到真正的保護(hù)作用；保護(hù)范圍過大，得不到說明書的支持從而無法授權(quán)，即便僥幸得到授權(quán)，其權(quán)利也不穩(wěn)定。再者是審查中的修改環(huán)節(jié)。沒有經(jīng)驗(yàn)的申請(qǐng)人為了盡快得到授權(quán)，在審查過程中被要求修改申請(qǐng)文件時(shí)，有時(shí)會(huì)過度縮小保護(hù)范圍，輕易放棄原本主張的實(shí)施方式。雖然得到了授權(quán)，但是這樣的專利卻容易成為“無用”專利，在侵權(quán)糾紛發(fā)生時(shí)無法保障自身權(quán)益。并且，由于落入“禁止反悔原則”的范疇，這種主動(dòng)放棄的權(quán)利是無法在后續(xù)程序中重新獲得的。

因而，要想得到屬于北斗自己的優(yōu)質(zhì)專利，過硬的技術(shù)功底、豐富的法律知識(shí)和必備的撰寫技巧，三者缺一不可。

結(jié)束語

相對(duì)于GPS等國際競爭者，北斗產(chǎn)業(yè)在專利布局方面還有很大差距。雖然針對(duì)國內(nèi)企業(yè)和行業(yè)的專利之爭尚未拉開序幕，但我們應(yīng)當(dāng)看到，在全球范圍內(nèi)，導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)尤其是應(yīng)用領(lǐng)域的專利訴訟量已經(jīng)快速增長。如果不盡早準(zhǔn)備，必然會(huì)陷入被動(dòng)。國內(nèi)導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)發(fā)掘核心技術(shù)，關(guān)注應(yīng)用領(lǐng)域，加強(qiáng)系統(tǒng)布局，發(fā)揮聯(lián)合優(yōu)勢，借力國家政策，促進(jìn)北斗企業(yè)發(fā)展壯大，在未來的專利對(duì)抗中占據(jù)有利位置。

［1］毛金生主編：《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略指南》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，第7頁。

［2］楊鐵軍主編：《企業(yè)專利工作實(shí)務(wù)手冊(cè)》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，第91頁。

［3］楊鐵軍主編：《衛(wèi)星導(dǎo)航終端產(chǎn)業(yè)專利分析報(bào)告》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，第234頁。

［4］楊鐵軍主編：《衛(wèi)星導(dǎo)航終端產(chǎn)業(yè)專利分析報(bào)告》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，第228頁。

［5］楊鐵軍主編：《衛(wèi)星導(dǎo)航終端產(chǎn)業(yè)專利分析報(bào)告》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，第108～109頁。

［6］尹新天：《中國專利法詳解》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2011年3月版，第363頁。