于志斌，柳燕

(中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)，北京 100021)

·中藥商業(yè)·

2015年上半年中藥進(jìn)出口分析

于志斌，柳燕

(中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)，北京 100021)

依據(jù)海關(guān)醫(yī)藥貿(mào)易進(jìn)出口數(shù)據(jù)，分析我國(guó)2015年上半年中藥進(jìn)出口情況：上半年，我國(guó)中藥進(jìn)出口額為24.3億美元，同比增長(zhǎng)10.9%，高于2014年2.1%的增幅。其中，出口額為19.3億美元，同比增長(zhǎng)13.5%，進(jìn)口5.1億美元，同比增長(zhǎng)2.3%。同時(shí)，對(duì)下半年中藥外貿(mào)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)：下半年中醫(yī)藥外貿(mào)仍將保持較快的發(fā)展，醫(yī)藥方面的新政策很可能會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)利好。

中藥；進(jìn)出口；貿(mào)易

2015年1-6月份，受“外需疲弱內(nèi)需低迷”不利外貿(mào)形勢(shì)的影響，我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)增幅較2014年稍有回落，進(jìn)出口額為500.4億美元，同比增長(zhǎng)6.4%，低于2014年9.3%的增幅。1-6月份中藥貿(mào)易整體表現(xiàn)比較突出，進(jìn)出口額為24.3億美元，同比增長(zhǎng)10.9%，高于2014年2.1%的增幅。其中，出口額為19.3億美元，同比增長(zhǎng)13.5%，進(jìn)口5.1億美元，同比增長(zhǎng)2.3%。

1 中藥進(jìn)出口概況

1.1 中藥各類商品出口增幅穩(wěn)步提升

2015年1-6月份，除中藥材外，中藥各類商品出口都呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。植物提取物的出口更是實(shí)現(xiàn)29.6%的同比增長(zhǎng)，成為所有醫(yī)藥產(chǎn)品中增幅最大的商品。植物提取物的大幅增長(zhǎng)主要是得益于傳統(tǒng)市場(chǎng)需求的增加以及精油類新產(chǎn)品出口的大幅增長(zhǎng)。1-6月份植物提取物出口額達(dá)到10.9億美元，已占中藥出口額的56.8%。

保健品和中成藥出口額都為1.4億美元，同比增長(zhǎng)13.0%和5.7%，均保持了平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。但是，保健品和中成藥的出口增幅都得益于價(jià)格的增長(zhǎng)，保健品和中成藥出口數(shù)量均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，同比下降7.6%和3.0%。

1.2 傳統(tǒng)市場(chǎng)仍是拉動(dòng)中藥出口增長(zhǎng)的主要力量

2015年1-6月份，我國(guó)中藥出口至154個(gè)國(guó)家和地區(qū)，亞洲地區(qū)依舊是中藥出口的主要市場(chǎng)，我國(guó)對(duì)亞洲國(guó)家和地區(qū)中藥出口額達(dá)到11.6億美元，同比增長(zhǎng)9.5%，占我國(guó)中藥出口額的60.7%。其中，中國(guó)香港、日本、馬來(lái)西亞、韓國(guó)、印尼是主要目標(biāo)市場(chǎng)。中國(guó)香港仍是內(nèi)地中藥出口的第一市場(chǎng)，出口額為3.0億美元，同比小幅下跌5.3%。

美國(guó)是中藥出口的第二市場(chǎng)，也是最重要的市場(chǎng)。近幾年一直保持較高的增幅。2015年1-6月份，我國(guó)對(duì)美國(guó)出口中藥2.7億美元，同比增長(zhǎng)17.2%，占我國(guó)中藥出口的14.1%，對(duì)美國(guó)出口的中藥商品主要是植物提取物，占比達(dá)到78.2%。

1.3 中藥類商品進(jìn)口止跌回升

2015年1-6月份，中藥類商品進(jìn)口5.1億美元，同比增長(zhǎng)2.3%，進(jìn)口額由跌轉(zhuǎn)升(2014年中藥進(jìn)口同比下跌16.8%)。但是，各商品中只有提取物進(jìn)口增幅較大，其他商品仍延續(xù)較大的跌幅。其中，提取物進(jìn)口2.1億美元，同比增長(zhǎng)48.0%，進(jìn)口品種主要是薄荷油等精油產(chǎn)品以及甘草制品。中式成藥進(jìn)口1.3億美元，同比下跌19.2%，進(jìn)口主要商品仍是以京都念慈菴的川貝枇杷露為主。保健品進(jìn)口7106萬(wàn)美元，同比下跌19.3%。中藥材進(jìn)口9611萬(wàn)美元，同比下跌9.8%。大宗品種量?jī)r(jià)齊跌是中藥材進(jìn)口下跌的主要原因。比如西洋參，1-6月份進(jìn)口291 t，同比下跌21.0%，價(jià)格同比下跌14.0%；甘草進(jìn)口8772t，同比下跌38.9%，價(jià)格同比下跌8.1%。

2 中藥各商品出口特點(diǎn)

2.1 出口價(jià)格下跌是中藥材和中藥飲片增幅放緩的主要原因

2015年1-6月份，我國(guó)中藥材和中藥飲片出口額5.5億美元，同比下降7.5%。出口數(shù)量9.4萬(wàn)噸，同比增加3.27%，出口均價(jià)5.8美元/kg，同比下降10.4%，出口價(jià)格的下滑是中藥材出口額同比下降的主要原因。

1-6月份，中藥材和中藥飲片出口的主要品種是枸杞、人參、黨參等大宗品種。但是，這些品種的出口情況基本都不樂(lè)觀，或量增價(jià)跌，或量?jī)r(jià)齊跌。前十大出口品種(見(jiàn)表1)，出口額下跌的達(dá)到8個(gè)，并且跌幅都比較大。

表1 2015年1-6月份中藥材和中藥飲片出口前十大品種

數(shù)據(jù)來(lái)源：醫(yī)保商會(huì)根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理。

亞洲地區(qū)依舊是我國(guó)中藥材和中藥飲片的主要市場(chǎng)。香港是中藥材和中藥飲片出口的第一市場(chǎng)，1-6月份我國(guó)內(nèi)地對(duì)香港出口3.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.3%；出口額1.8億美元，同比下跌18.1%；價(jià)格同比下跌24.4%。日本是我國(guó)中藥材和中藥飲片出口的第二大市場(chǎng)，1-6月份我國(guó)對(duì)日本出口8686t，同比下降11.2%，出口額達(dá)到9218萬(wàn)美元，同比下跌27.2%；出口價(jià)格同比下跌18.0%。兩大市場(chǎng)出口平均價(jià)格的大幅下滑，尤其是日本市場(chǎng)的量?jī)r(jià)齊跌，影響了整個(gè)中藥材的出口。中藥材出口下滑原因有兩個(gè)：一是國(guó)內(nèi)中藥材價(jià)格整體下滑，外貿(mào)價(jià)格必然受其影響；二是傳統(tǒng)中藥材出口市場(chǎng)需求不旺。

另外，還有幾個(gè)新興市場(chǎng)值得關(guān)注。2015年1-6月份，臺(tái)灣、馬來(lái)西亞、美國(guó)和荷蘭等市場(chǎng)，依然保持超過(guò)20%的增幅(見(jiàn)圖1)。尤其對(duì)臺(tái)灣的增幅值得關(guān)注，1-6月份對(duì)臺(tái)出口中藥材5869t，同比增長(zhǎng)78.3%，出口額3105萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)34.5%。隨著兩岸中藥材貿(mào)易的便利化措施相繼落地后，內(nèi)地與臺(tái)灣的中藥材貿(mào)易量將會(huì)迅猛增加。

圖1 2015年1-6月份中藥材和中藥飲片市場(chǎng)占比情況

2.2 植物提取物高速增長(zhǎng)，引領(lǐng)中藥商品出口

近年來(lái)，提取物占我國(guó)中藥出口額的比重越來(lái)越大。2015年1-6月份，提取物出口額10.9億美元，同比增長(zhǎng)29.6%，占我中藥出口產(chǎn)品的56.8%，已超過(guò)中藥出口額的1/2。

在出口品種方面，熱點(diǎn)品種有甜菊葉提取物、越橘提取物、桉葉油、辣椒提取物和桂油，這五個(gè)品種1-6月份的出口額均超過(guò)5000萬(wàn)美元，全年有望突破1億美金。甜菊提取物和越橘提取物是最近幾年都比較熱銷的品種，1-6月份的增幅都超過(guò)20%。甜菊提取物的出口市場(chǎng)主要在馬來(lái)西亞和美國(guó)，越橘提取的主要市場(chǎng)在美國(guó)和日本。桉葉油和桂油的市場(chǎng)主要集中在印尼和馬來(lái)西亞等東盟國(guó)家。近年來(lái)，這些精油類產(chǎn)品出口增幅較快，比如桂油1-6月份出口額為5449.5萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)113.4%(見(jiàn)表2)。

表2 2015年1-6月份植物提取物出口十大品種

數(shù)據(jù)來(lái)源：醫(yī)保商會(huì)根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理

植物提取物出口的傳統(tǒng)市場(chǎng)依然是美國(guó)和日本。1-6月份，我對(duì)美國(guó)提取物出口額為2.1億美元，同比增長(zhǎng)25.0%，出口商品主要是越橘提取物、銀杏葉提取物、甘草提取物等膳食補(bǔ)充劑原料類商品。對(duì)美國(guó)出口的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，一定程度反映出美國(guó)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)復(fù)蘇的跡象。植物提取物對(duì)日本出口1.1億美元，同比下降6.1%。出口日本的商品主要是漢方藥浸膏以及營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑原料產(chǎn)品。

東盟國(guó)家是提取物出口的另一重要市場(chǎng)。1-6月份，植物提取物對(duì)東盟出口2.8億美元，同比增長(zhǎng)109.3%，尤其是對(duì)印度尼西亞和馬來(lái)西亞，出口額分別達(dá)到9645萬(wàn)美元和9493萬(wàn)美元，同比增幅分別為72.8%和193.5%(見(jiàn)圖2)。

圖2 2015年1-6月份植物提取物出口額市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

2.3 中成藥出口持續(xù)低迷

近兩年來(lái)中成藥出口一直保持在不溫不火的低迷狀態(tài)，年出口額2.6億美元，增長(zhǎng)已經(jīng)進(jìn)入瓶頸期。1-6月份，中成藥出口額為1.4億美元，同比增5.6%，增幅平穩(wěn)。香港依然是中成藥的主要出口市場(chǎng)，出口額達(dá)到6943萬(wàn)美元，同比增加11.4%，占比50.6%，占據(jù)中成藥出口半壁江山。在中成藥出口的前10大市場(chǎng)中，除美國(guó)外有9個(gè)市場(chǎng)是以中成藥或者傳統(tǒng)藥進(jìn)行管理的。換句話說(shuō)，目前中成藥出口的主要市場(chǎng)大多認(rèn)可中醫(yī)藥的藥品地位，需要在這些國(guó)家進(jìn)行注冊(cè)才能銷售。當(dāng)然各個(gè)國(guó)家的注冊(cè)要求不同，市場(chǎng)準(zhǔn)入條件不同。上半年，出口增幅較大的市場(chǎng)分別是越南和澳大利亞，增幅分別為44.1%和32.9%。尤其是澳大利亞，2015年習(xí)近平主席訪問(wèn)澳大利亞后，中澳簽署了一系列中醫(yī)藥合作協(xié)議，大大推動(dòng)中成藥出口貿(mào)易?？梢?jiàn)，高層推動(dòng)對(duì)于中醫(yī)藥走出去具有重要意義。目前，中成藥以藥品身份進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)取得一些成績(jī)，如康緣藥業(yè)的桂枝茯苓膠囊美國(guó)FDA二期臨床試驗(yàn)順利進(jìn)行；康萊特抗癌中藥注射液獲得美國(guó)FDA通過(guò)，即將在美國(guó)本土進(jìn)行第三期臨床試驗(yàn)，這些都是一些值得稱贊的正能量。

1-6月份，中成藥出口的最大商品仍然為片仔癀，出口額達(dá)1587萬(wàn)美元，同比下降34.2%。中成藥出口的第二大品種是清涼油，出口額達(dá)1244萬(wàn)美元，同比增加10.4%，其余安宮牛黃丸及云南白藥的出口額都不足千億美元(見(jiàn)圖3)。

圖3 2015年1-6月份中成藥出口額市場(chǎng)占比情況

中成藥出口整體形勢(shì)不容樂(lè)觀，其主要障礙是新市場(chǎng)開(kāi)拓困難。傳統(tǒng)市場(chǎng)多受中國(guó)傳統(tǒng)文化影響，對(duì)中醫(yī)藥認(rèn)同較高，也有相應(yīng)的傳統(tǒng)藥管理辦法，多年來(lái)比較穩(wěn)固；而新市場(chǎng)開(kāi)拓十分困難，由于當(dāng)前的主流醫(yī)學(xué)體系是西醫(yī)，中醫(yī)中藥很難在一些不了解中醫(yī)藥文化的地區(qū)發(fā)展，走入這些地區(qū)往往需要“削足適履”或者直接作食品為補(bǔ)充劑應(yīng)用，很大程度上已經(jīng)稱不上中醫(yī)藥。比如美國(guó)市場(chǎng)，雖然可以作為膳食補(bǔ)充劑在美國(guó)銷售，但是很多成分其實(shí)已經(jīng)作了調(diào)整。另外，自2011年《歐盟傳統(tǒng)藥注冊(cè)法令》實(shí)施以后，傳統(tǒng)歐盟市場(chǎng)的丟失，也為中成藥走出去帶來(lái)陰影，2014年5月1日起，英國(guó)禁止在本國(guó)銷售所有未經(jīng)注冊(cè)的傳統(tǒng)藥，更是進(jìn)一步限制了中成藥在歐盟的發(fā)展。中成藥出口前十大市場(chǎng)，目前沒(méi)有一個(gè)歐洲國(guó)家，歐盟市場(chǎng)路漫漫。

2.4 保健品進(jìn)出口仍以魚(yú)油為主

目前通過(guò)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，有單獨(dú)編碼的保健品主要是魚(yú)油、魚(yú)肝油、蜂王漿、蜂花粉、卵磷脂、燕窩等，維生素以及礦物類制劑商品并未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。2015年1-6月份，我國(guó)保健品出口額為1.4億美元，同比增13.0%，進(jìn)口額7106萬(wàn)美元，同比下降19.3%。進(jìn)出口產(chǎn)品中占比最多的都是魚(yú)油產(chǎn)品，2015年1-6月份我國(guó)共出口(除魚(yú)肝油以外的)魚(yú)油2.2萬(wàn)噸，出口額8030萬(wàn)美元，占比55.8%；進(jìn)口魚(yú)油2.5萬(wàn)噸，進(jìn)口額4635萬(wàn)美元，占比65.2%(見(jiàn)圖4)。

圖4 1-6月份保健品進(jìn)出口市場(chǎng)分布情況

3 中藥外貿(mào)市場(chǎng)展望

“飛檢”幾乎是2015年1-6月份最熱門(mén)的話題，國(guó)家食藥總局共發(fā)布了22次“飛行檢查”通告，其中涉及中藥通報(bào)有20次，中飲片行業(yè)受影響最大，不僅涉及到幾個(gè)中藥材專業(yè)市場(chǎng)，還包括50多家中藥飲片企業(yè)的GMP證書(shū)被收回，一大批銀杏葉提取物相關(guān)企業(yè)被調(diào)查，其中也包括很多植物提取物出口企業(yè)。

不僅是國(guó)內(nèi)，上半年美國(guó)紐約州總檢察長(zhǎng)辦公室根據(jù)DNA檢測(cè)方法檢測(cè)檢查結(jié)果向營(yíng)養(yǎng)品品牌GNC、藥店Walgreens、連鎖超市沃爾瑪和Target美國(guó)四大零售商致函，稱其出售的部分保健品不包含標(biāo)簽聲稱的成分，甚至還有對(duì)過(guò)敏人群存在潛在危險(xiǎn)的植物添加劑，要求其立即下架。雖然后來(lái)雙方達(dá)成協(xié)議，恢復(fù)了產(chǎn)品上架，但是對(duì)于膳食補(bǔ)充劑的安全風(fēng)險(xiǎn)以及美國(guó)膳食補(bǔ)充劑監(jiān)管制度的相對(duì)不足還是引起公眾的廣泛關(guān)注。

在整體外貿(mào)不利的情況下，1-6月份中醫(yī)藥外貿(mào)發(fā)展依然取得不錯(cuò)的業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)下半年中醫(yī)藥外貿(mào)仍將保持較快的發(fā)展，醫(yī)藥方面的新政策很可能會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)利好。

3.1 新《食品安全法》10月日實(shí)施或激活大健康市場(chǎng)

2015年10月1日，新《食品安全法》將出臺(tái)，明確了保健食品的法律地位，同時(shí)明確保健食品注冊(cè)和備案結(jié)合的管理辦法。根據(jù)最近出臺(tái)的《保健食品注冊(cè)與備案管理辦法》(征求意見(jiàn)稿)，10月1日后，保健食品的管理辦法在原來(lái)注冊(cè)制單一模式基礎(chǔ)上，增加了備案制管理方法。備案制產(chǎn)品將覆蓋礦物質(zhì)、維生素等營(yíng)養(yǎng)元素以及已納入保健食品原料目錄(總局制定)的保健食品。無(wú)疑《食品安全法》將極大的激活現(xiàn)有保健品市場(chǎng)，同時(shí)也意味著企業(yè)將承擔(dān)更大的責(zé)任，未來(lái)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，保健品真正進(jìn)入品牌競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

3.2 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)助力提取物市場(chǎng)規(guī)范

作為中藥商品出口大類，植物提取物標(biāo)準(zhǔn)的缺失不僅廣受詬病，還嚴(yán)重限制了行業(yè)健康蓬勃發(fā)展。自2013年醫(yī)保商會(huì)制定發(fā)布第一批植物提取物國(guó)際商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)，對(duì)行業(yè)發(fā)展起到了很好推動(dòng)作用。目前很多商檢部門(mén)都采用此標(biāo)準(zhǔn)作為檢測(cè)依據(jù)，2015年第二批植物提取物國(guó)際商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)啟動(dòng)，覆蓋的提取物范圍擴(kuò)大至綠茶提取物、柑橘幼果提取物、綠咖啡豆提取物、葡萄籽提取物、淫羊藿提取物、白芍提取物、蘆丁、巖藻多糖、靈芝提取物、葛根提取物、當(dāng)歸提取物。同時(shí)，2015年醫(yī)保商會(huì)啟動(dòng)與美國(guó)藥典委員會(huì)的全面合作，雙方共同啟動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)程序，并選擇互認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)編輯《植物提取物標(biāo)準(zhǔn)專論》。這一具有里程碑意義的合作必將開(kāi)啟我國(guó)植物提取物進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)的新征程。

3.3 行業(yè)認(rèn)證助推行業(yè)健康發(fā)展

當(dāng)前，植物提取物行業(yè)相對(duì)混亂，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不完善，監(jiān)管缺失等問(wèn)題的存在，植物提取物產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，企業(yè)各種夸大宣傳，摻雜使假情況時(shí)有發(fā)生，大有“劣幣驅(qū)逐良幣”的行業(yè)亂象。為了引領(lǐng)行業(yè)健康有序發(fā)展，幫助優(yōu)質(zhì)企業(yè)提升自己企業(yè)和品牌價(jià)值，中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)(CCCMHPIE)聯(lián)合美國(guó)國(guó)家衛(wèi)生基金會(huì)(NSF)，共同開(kāi)展“植物提取物優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商”認(rèn)證(簡(jiǎn)稱GEP認(rèn)證)工作，打造植物提取物優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。認(rèn)證工作借鑒NSF認(rèn)證領(lǐng)域的專業(yè)，同時(shí)增加行業(yè)特色和信用評(píng)價(jià)認(rèn)證，綜合打造的GEP認(rèn)證將更適合植物提取物行業(yè)，更能有效區(qū)分優(yōu)質(zhì)植物提取物供應(yīng)商。

Inport and Export Analysis of TCM in First Half of2015

YU Zhibin，LIU Yan

(China Chamber of Commerce of Medicine & Health Products Importers and Exporters，Beijing 100021，Chain)

According to the import and export trade data calculated by the China Customs，this paper analyzed the characteristics of the international trade of Traditional Chinese Medicine (TCM).In the first half of the year the TCM industry realized an import and export value of USD 2.43 billion，a year-on-year increase of 10.9%，which is higher than the 2.1% increase in 2014.Among them，the export value amounted to USD 1.93 billion，with an increase of 13.5%，and the import value amounted to USD 510 million，with an increase of 2.3%.According to the current situation of the TCM international market，we believe that the international trade of the TCM industry will continue to maintain a steady growth，and the new policy is likely to bring more development opportunities to the TCM industry.

Traditional Chinese Medicine；import and export trade；international trade

10.13313/j.issn.1673-4890.2015.9.019

2015-08-25)