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        廣田股份:入股恒大淘寶 布局體育產(chǎn)業(yè)

        2015-09-10 23:29:33王柄根
        股市動態(tài)分析 2015年47期
        關(guān)鍵詞:廣田孔銘家裝

        王柄根

        參股恒大淘寶,一方面,將有利于公司繼續(xù)鞏固和加強與恒大地產(chǎn)在建筑裝飾行業(yè)的良好合作伙伴關(guān)系;另一方面,恒大淘寶商業(yè)運營平臺和極具知名度的品牌影響力,將有利于公司正積極轉(zhuǎn)型的互聯(lián)網(wǎng)家裝和智能家居業(yè)務(wù)的大力推廣。

        《動態(tài)》:廣田股份(002482)日前發(fā)布公告稱,公司擬以現(xiàn)金方式認購廣州恒大淘寶足球俱樂部在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)定向發(fā)行的普通股375萬股,發(fā)行價格為每股40元,公司認購總金額為1.5億元,將獲得其0.85%至0.99%股份。本次認購沒有限售期。

        廣田股份是一家主營建筑裝飾工程的設(shè)計與施工,為企業(yè)等提供綜合建筑裝飾解決方案及工程承建服務(wù)的公司。此次入股足球俱樂部,似乎與公司的主營業(yè)務(wù)并無關(guān)系。

        孔銘:本次收購看似與公司主業(yè)關(guān)系不大,但實則卻有利于公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。一方面,將有利于公司繼續(xù)鞏固和加強與恒大地產(chǎn)在建筑裝飾行業(yè)的良好合作伙伴關(guān)系;另一方面,恒大淘寶商業(yè)運營平臺和極具知名度的品牌影響力,將有利于公司正積極轉(zhuǎn)型的互聯(lián)網(wǎng)家裝和智能家居業(yè)務(wù)的大力推廣,同時促進公司與恒大地產(chǎn)在智能家居等新型業(yè)務(wù)領(lǐng)域的開發(fā)、合作。此外,參股恒大淘寶,涉足體育市場,將有助于公司進入體育場館建筑裝飾及場館智能化領(lǐng)域市場。

        《動態(tài)》:目前,投資增速持續(xù)下行,傳統(tǒng)裝飾行業(yè)不斷承壓。公司進行轉(zhuǎn)型也是勢在必行,但是業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的領(lǐng)域其實很多,公司為何會選擇足球領(lǐng)域?

        孔銘:公司參股恒大淘寶,競逐體育產(chǎn)業(yè),而體育產(chǎn)業(yè)屬于朝陽產(chǎn)業(yè),未來發(fā)展空間廣闊。2014年國務(wù)院出臺的《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進體育消費的若干意見》為體育產(chǎn)業(yè)大發(fā)展奠定極高的政策紅利:預(yù)計到2025年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過5萬億元,而2013年全國體育及相關(guān)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出僅1.1萬億元,我國體育產(chǎn)業(yè)仍然存在巨大的發(fā)展空間。

        其實,公司自2007年與恒大戰(zhàn)略合作形成住宅精裝修的“廣田模式”之后快速發(fā)展,恒大地產(chǎn)一直是公司第一大客戶,長久保持著良好的伙伴關(guān)系。所以,此次合作既能找到淵源,又能看到廣田股份有遠見地戰(zhàn)略規(guī)劃。

        《動態(tài)》:廣田股份近期在資本市場上的動作頗多,通過圖靈貓切入互聯(lián)網(wǎng)家居領(lǐng)域;通過過家家切入互聯(lián)網(wǎng)家裝領(lǐng)域。此外,公司還成立了深圳市廣融融資擔(dān)保有限公司,打造金融服務(wù)平臺。這些會對公司帶來什么樣的影響?

        孔銘:智能家居“圖靈貓”已正式發(fā)布,產(chǎn)品理念和渠道優(yōu)勢突出?!皥D靈貓”的定位是打造一套“自動感知、自主學(xué)習(xí)、主動控制”的家庭管家式解決方案,真正實現(xiàn)家庭智能化。圖靈貓有望借助廣田傳統(tǒng)精裝修、定制精裝、互聯(lián)網(wǎng)家裝三大渠道鋪貨,未來有望和地產(chǎn)開發(fā)商深度合作,實現(xiàn)快速放量。

        互聯(lián)網(wǎng)家裝“過家家”第一家深圳體驗店已正式開業(yè),施工等優(yōu)勢突出。“過家家”致力于為用戶提供“所見即所得”的快速設(shè)計、DIY設(shè)計、App遠程施工監(jiān)管等優(yōu)質(zhì)服務(wù),打造高質(zhì)量家裝服務(wù),充分發(fā)揮家裝的入口價值。公司定制精裝業(yè)務(wù)與佳源集團等地產(chǎn)公司取得良好合作,未來將成為精裝修業(yè)務(wù)的重要增長點。

        此外,公司此前已通過廣融基金開展工程金融業(yè)務(wù),此次設(shè)立融資擔(dān)保公司,通過為上游配套企業(yè)、供應(yīng)商及下游客戶提供融資擔(dān)保服務(wù),將形成產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢,進一步打造金融服務(wù)平臺。未來亦有望依托過家家拓展家裝微貸、家裝質(zhì)量保險等服務(wù)。

        可以看到,公司通過層層布局,不斷在深化轉(zhuǎn)型升級,其智能家居+互聯(lián)網(wǎng)家裝布局目前也處于領(lǐng)先地位。我們非常期待公司這些布局能夠早日開花結(jié)果。

        《動態(tài)》:公司之所以進行上述戰(zhàn)略布局,其實也與行業(yè)的景氣度不高有關(guān)系吧?從公司的業(yè)績來看,前三季度實際上是出現(xiàn)了一定程度的下滑。

        孔銘:的確如此。前三季度公司實現(xiàn)營收56.31億元,同比減少13.51%,較去年同期下滑幅度較大,降低了22.83個百分點,這主要是宏觀經(jīng)濟增長放緩,房地產(chǎn)市場景氣度不高,公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)訂單未能充分釋放所致。同時,從現(xiàn)金流情況來看,也不甚理想。公司前三季度經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量為-14.85億元,現(xiàn)金流承壓。

        在此背景下,轉(zhuǎn)型成為必然。作為國內(nèi)公共建筑裝飾行業(yè)龍頭企業(yè)之一,公司有能力實現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身。

        《動態(tài)》:從二級市場表現(xiàn)來看,公司雖然股價從底部反彈也有一定的幅度,但距離前期高點還是有一定的差距。同時,公司的市值也從高位的270億元,下降到目前的160億。公司的股價未來還有提升的空間嗎?

        孔銘:股價的表現(xiàn)不濟與公司的業(yè)績下滑不無關(guān)系,但我們看到了一些積極的變化。首先是業(yè)績今年年底或?qū)⒂|底,目前我們需要等待積極信號來臨;其次是公司積極進行轉(zhuǎn)型,定制精裝、互聯(lián)網(wǎng)家裝與智能家居是主要戰(zhàn)略方向。同時,公司也布局體育產(chǎn)業(yè)和金融;最后,公司于10月份實施了定向增發(fā),定增資金的到位有助于公司減緩業(yè)績下行壓力。

        有了上述三點,我們對公司的未來并不悲觀。按今年每股收益0.87元預(yù)測,目前公司市盈率不足30倍,2016年對應(yīng)的市盈率更在27倍左右,估值不高,股價具有一定的安全邊際。

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