袁元
近日,中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》(2015年中央一號文件)。縱覽一號文件,有四大突出亮點:糧食安全更強調(diào)質(zhì)量安全;農(nóng)墾改革首次納入一號文件并成為改革重點;土地制度改革繼續(xù)推進;力推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、信息化。
今年一號文件多處提及農(nóng)業(yè)信息化建設(shè),比如“支持電商、物流、商貿(mào)、金融等企業(yè)參與涉農(nóng)電子商務(wù)平臺建設(shè),開展電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范”,“運用現(xiàn)代信息技術(shù),完善種植面積和產(chǎn)量統(tǒng)計調(diào)查,改進成本和價格監(jiān)測辦法”,“深入推進農(nóng)村廣播電視、通信等村村通工程,加快農(nóng)村信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和寬帶普及,推進信息進村入戶”等。
盡管文件亮相當日,農(nóng)業(yè)股集體沖高回落,上演“見光死”,但多家機構(gòu)認為中央一號文件出臺,意味著中國全面邁入現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)新時代,提高農(nóng)業(yè)股配置的時機已經(jīng)來臨。其中伴隨著土地改革步入深水區(qū),農(nóng)業(yè)實體經(jīng)營層面的創(chuàng)新不斷,在未來種養(yǎng)殖集中度提升的大背景下,“農(nóng)業(yè)信息化”、“智慧農(nóng)業(yè)”將成為A股市場一個嶄新的投資主題。
東方證券認為,今年有望成為行業(yè)發(fā)展的歷史元年,并開啟農(nóng)業(yè)信息化轉(zhuǎn)型升級之路。邏輯有四:一是以土地流轉(zhuǎn)為代表的政策紅利將成為行業(yè)變革發(fā)展的重要支撐;二是消費升級倒逼農(nóng)業(yè)生產(chǎn)升級,提升信息化水平成為不二選擇;三是互聯(lián)網(wǎng)/移動互聯(lián)網(wǎng)在農(nóng)村的廣泛滲透,以及大數(shù)據(jù)、云計算、遙感等新興技術(shù)向農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的深入應(yīng)用,為行業(yè)發(fā)展搭建了堅實的技術(shù)基礎(chǔ);四是產(chǎn)業(yè)資本和新農(nóng)人的大規(guī)模涌入,將進一步加快行業(yè)的發(fā)展。
農(nóng)業(yè)信息化孕育巨大藍海
眾所周知,當前困擾我國農(nóng)業(yè)的兩大困局為糧食安全和食品安全。為解決兩大困局,我國農(nóng)業(yè)正進行全面深化變革。一是土地變革。我國土地流轉(zhuǎn)呈加速之勢,截止到2014年6月份,全國農(nóng)村承包耕地流轉(zhuǎn)面積達3.8 億畝,占承包耕地總面積28.8%。二是新農(nóng)人(家庭農(nóng)場、專業(yè)合作社)快速發(fā)展,新型經(jīng)營主體正逐步形成。三是商業(yè)模式變革,許多農(nóng)業(yè)企業(yè)面對萬億元以上的農(nóng)資市場,以及六七億的農(nóng)村用戶人口,開始涉農(nóng)電商。不少農(nóng)業(yè)上市公司在農(nóng)業(yè)信息化農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向嘗試著轉(zhuǎn)型升級。
隨著信息化浪潮的興起,信息化技術(shù)在工業(yè)和服務(wù)業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)應(yīng)用得較為成熟,不過在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,信息化改造才剛剛起步。與國外先進的大農(nóng)場生產(chǎn)模式相比,我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的信息化水平有極大的提升空間。
有業(yè)內(nèi)人士測算,按總產(chǎn)值比例法,2013年我國農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值為96995億元,假設(shè)未來信息化投入占第一產(chǎn)業(yè)單位產(chǎn)值的2%,則農(nóng)業(yè)信息化孕育著1940億元的巨大藍海。
哪些股將受益農(nóng)業(yè)信息化
齊魯證券認為,隨著國內(nèi)土地流轉(zhuǎn),國內(nèi)種養(yǎng)殖集中度提升,利用農(nóng)業(yè)信息化手段,尤其是生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)的運營,國內(nèi)農(nóng)資企業(yè)可以有效提升技術(shù)服務(wù)能力,滿足種養(yǎng)殖戶對生產(chǎn)效率提升的訴求。其次,利用互聯(lián)網(wǎng)運營的手段和思維,通過提供更優(yōu)質(zhì)、更全面的產(chǎn)品和技術(shù),打造綜合型的農(nóng)資服務(wù)平臺,打造類直銷的交易平臺,整合現(xiàn)有農(nóng)資及農(nóng)產(chǎn)品流通體系。
隨著土地流轉(zhuǎn)各項政策推出以及各大農(nóng)資企業(yè)經(jīng)營模式創(chuàng)新,中國的農(nóng)資服務(wù)平臺運營商將逐步崛起,在擁有萬億產(chǎn)值的農(nóng)資領(lǐng)域,會誕生千億市值以上的農(nóng)資服務(wù)巨頭。
齊魯證券認為,2015年農(nóng)資服務(wù)平臺運營商或?qū)⒊蔀榇筠r(nóng)業(yè)板塊最受矚目的投資風(fēng)向標,并推薦了大北農(nóng)、芭田股份、金正大等。
安信證券在其研報《產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的下一個風(fēng)口:農(nóng)業(yè)》中,指出在當前大互聯(lián)時代,從農(nóng)資銷售、中介服務(wù)、土地流轉(zhuǎn)到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品銷售整個完整的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上,都已經(jīng)出現(xiàn)了智慧農(nóng)業(yè)的身影。其中種植行業(yè),目前已有多家企業(yè)布局種植業(yè)互聯(lián)網(wǎng),包括芭田股份、輝豐股份、江淮動力等。養(yǎng)殖行業(yè)公司布局產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)仍較少,其中大北農(nóng)發(fā)展最為領(lǐng)先,且商業(yè)模式最為成熟。此外,農(nóng)資行業(yè)有輝豐股份、諾普信、金正大、史丹利、芭田股份和司爾特。
其中,安信證券重點推薦:大北農(nóng)(農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)運營服務(wù)平臺)、芭田股份(種植服務(wù)商)、輝豐股份(農(nóng)資電商)、江淮動力、神州信息(智慧農(nóng)村)等。