袁元

近日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》（2015年中央一號文件）。縱覽一號文件，有四大突出亮點：糧食安全更強調(diào)質(zhì)量安全；農(nóng)墾改革首次納入一號文件并成為改革重點；土地制度改革繼續(xù)推進；力推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、信息化。

今年一號文件多處提及農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)，比如“支持電商、物流、商貿(mào)、金融等企業(yè)參與涉農(nóng)電子商務(wù)平臺建設(shè)，開展電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范”，“運用現(xiàn)代信息技術(shù)，完善種植面積和產(chǎn)量統(tǒng)計調(diào)查，改進成本和價格監(jiān)測辦法”，“深入推進農(nóng)村廣播電視、通信等村村通工程，加快農(nóng)村信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和寬帶普及，推進信息進村入戶”等。

盡管文件亮相當日，農(nóng)業(yè)股集體沖高回落，上演“見光死”，但多家機構(gòu)認為中央一號文件出臺，意味著中國全面邁入現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)新時代，提高農(nóng)業(yè)股配置的時機已經(jīng)來臨。其中伴隨著土地改革步入深水區(qū)，農(nóng)業(yè)實體經(jīng)營層面的創(chuàng)新不斷，在未來種養(yǎng)殖集中度提升的大背景下，“農(nóng)業(yè)信息化”、“智慧農(nóng)業(yè)”將成為A股市場一個嶄新的投資主題。

東方證券認為，今年有望成為行業(yè)發(fā)展的歷史元年，并開啟農(nóng)業(yè)信息化轉(zhuǎn)型升級之路。邏輯有四：一是以土地流轉(zhuǎn)為代表的政策紅利將成為行業(yè)變革發(fā)展的重要支撐；二是消費升級倒逼農(nóng)業(yè)生產(chǎn)升級，提升信息化水平成為不二選擇；三是互聯(lián)網(wǎng)/移動互聯(lián)網(wǎng)在農(nóng)村的廣泛滲透，以及大數(shù)據(jù)、云計算、遙感等新興技術(shù)向農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的深入應(yīng)用，為行業(yè)發(fā)展搭建了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)；四是產(chǎn)業(yè)資本和新農(nóng)人的大規(guī)模涌入，將進一步加快行業(yè)的發(fā)展。

農(nóng)業(yè)信息化孕育巨大藍海

眾所周知，當前困擾我國農(nóng)業(yè)的兩大困局為糧食安全和食品安全。為解決兩大困局，我國農(nóng)業(yè)正進行全面深化變革。一是土地變革。我國土地流轉(zhuǎn)呈加速之勢，截止到2014年6月份，全國農(nóng)村承包耕地流轉(zhuǎn)面積達3.8 億畝，占承包耕地總面積28.8%。二是新農(nóng)人（家庭農(nóng)場、專業(yè)合作社）快速發(fā)展，新型經(jīng)營主體正逐步形成。三是商業(yè)模式變革，許多農(nóng)業(yè)企業(yè)面對萬億元以上的農(nóng)資市場，以及六七億的農(nóng)村用戶人口，開始涉農(nóng)電商。不少農(nóng)業(yè)上市公司在農(nóng)業(yè)信息化農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向嘗試著轉(zhuǎn)型升級。

隨著信息化浪潮的興起，信息化技術(shù)在工業(yè)和服務(wù)業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)應(yīng)用得較為成熟，不過在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，信息化改造才剛剛起步。與國外先進的大農(nóng)場生產(chǎn)模式相比，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的信息化水平有極大的提升空間。

有業(yè)內(nèi)人士測算，按總產(chǎn)值比例法，2013年我國農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值為96995億元，假設(shè)未來信息化投入占第一產(chǎn)業(yè)單位產(chǎn)值的2%，則農(nóng)業(yè)信息化孕育著1940億元的巨大藍海。

哪些股將受益農(nóng)業(yè)信息化

齊魯證券認為，隨著國內(nèi)土地流轉(zhuǎn)，國內(nèi)種養(yǎng)殖集中度提升，利用農(nóng)業(yè)信息化手段，尤其是生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)的運營，國內(nèi)農(nóng)資企業(yè)可以有效提升技術(shù)服務(wù)能力，滿足種養(yǎng)殖戶對生產(chǎn)效率提升的訴求。其次，利用互聯(lián)網(wǎng)運營的手段和思維，通過提供更優(yōu)質(zhì)、更全面的產(chǎn)品和技術(shù)，打造綜合型的農(nóng)資服務(wù)平臺，打造類直銷的交易平臺，整合現(xiàn)有農(nóng)資及農(nóng)產(chǎn)品流通體系。

隨著土地流轉(zhuǎn)各項政策推出以及各大農(nóng)資企業(yè)經(jīng)營模式創(chuàng)新，中國的農(nóng)資服務(wù)平臺運營商將逐步崛起，在擁有萬億產(chǎn)值的農(nóng)資領(lǐng)域，會誕生千億市值以上的農(nóng)資服務(wù)巨頭。

齊魯證券認為，2015年農(nóng)資服務(wù)平臺運營商或?qū)⒊蔀榇筠r(nóng)業(yè)板塊最受矚目的投資風(fēng)向標，并推薦了大北農(nóng)、芭田股份、金正大等。

安信證券在其研報《產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的下一個風(fēng)口：農(nóng)業(yè)》中，指出在當前大互聯(lián)時代，從農(nóng)資銷售、中介服務(wù)、土地流轉(zhuǎn)到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品銷售整個完整的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上，都已經(jīng)出現(xiàn)了智慧農(nóng)業(yè)的身影。其中種植行業(yè)，目前已有多家企業(yè)布局種植業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，包括芭田股份、輝豐股份、江淮動力等。養(yǎng)殖行業(yè)公司布局產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)仍較少，其中大北農(nóng)發(fā)展最為領(lǐng)先，且商業(yè)模式最為成熟。此外，農(nóng)資行業(yè)有輝豐股份、諾普信、金正大、史丹利、芭田股份和司爾特。

其中，安信證券重點推薦：大北農(nóng)（農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)運營服務(wù)平臺）、芭田股份（種植服務(wù)商）、輝豐股份（農(nóng)資電商）、江淮動力、神州信息（智慧農(nóng)村）等。