市場分析 Market Analysis

歐盟發(fā)布最新版《全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)市場報告》

2015年3月，歐洲全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)管理局（GSA）發(fā)布了《全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）市場報告》（第四版）（簡稱《報告》）。前三版分別于2011年10月、2012年5月、2013年10月發(fā)布。新版《報告》在概要闡述全球GNSS市場新進展的同時，分別從位置服務(wù)、道路、航空、鐵路、航運、農(nóng)業(yè)、測繪和授時同步八大應(yīng)用領(lǐng)域分析了GNSS市場發(fā)展現(xiàn)狀，并對2023年前的發(fā)展趨勢進行了預(yù)測。本文梳理了報告摘要部分的主要內(nèi)容，供讀者參考。

一、市場定義

1.全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）市場

全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）市場包括GNSS產(chǎn)品（接收機與設(shè)備）和采用GNSS定位作為重要驅(qū)動因素的相關(guān)服務(wù)。

2.核心市場與拓展市場

《報告》主要考慮的是GNSS核心市場。對于諸如智能手機之類的多功能設(shè)備，核心市場僅計算GNSS的功能價值（不是全部設(shè)備的價格）以及與GNSS功能（例如使用智能手機下載的位置服務(wù)數(shù)據(jù)）相關(guān)的服務(wù)收入。

對于多功能設(shè)備，需要考慮加入一個校正系數(shù)，例如：

·具備GNSS功能的智能手機：只考慮GNSS芯片組的價值，估計其價值僅占手機價格的1%。

·便攜式導(dǎo)航儀（PND）：鑒于GNSS是重要的驅(qū)動因素，該設(shè)備的價值是100%的零售價。

·航空：只計算飛行管理系統(tǒng)內(nèi)GNSS接收機的價值。

·精準農(nóng)業(yè)系統(tǒng)：只計算涉及GNSS接收機、地圖和導(dǎo)航軟件的零售價值。

·搜救設(shè)備：包括個人定位信標（PLBs）和緊急定位發(fā)射機（ELTs），只計算GNSS設(shè)備和非GNSS設(shè)備之間的價格差。

《報告》在摘要中還提供了拓展市場的收入預(yù)測。拓展市場是指由GNSS驅(qū)動或拓展的相關(guān)服務(wù)和設(shè)備，其中也包含了核心市場的收入。以智能手機為例，拓展市場涵蓋了手機的全部零售價值。

3.地理覆蓋范圍劃分

·歐盟（歐盟28個成員國）。

·北美（包括美國、加拿大和墨西哥）。

·亞太（包括中國、日本、澳大利亞、印度和韓國）。

·非歐盟28個成員國（包括挪威、瑞士、俄羅斯和烏克蘭）。

·中東和非洲地區(qū)（包括土耳其、以色列、南非、阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯）。

·南美和加勒比海地區(qū)（包括巴西、阿根廷、哥倫比亞和危地馬拉）。

4.市場劃分（本報告增加了“授時同步應(yīng)用”）

（1）位置服務(wù)（LBS）：智能手機、平板電腦、數(shù)碼相機、筆記本電腦、健康跟蹤設(shè)備以及移動數(shù)據(jù)收入。

（2）道路應(yīng)用：便攜式導(dǎo)航儀與用于導(dǎo)航的智能車載系統(tǒng)（IVS）；道路用戶收費系統(tǒng)設(shè)備、按用量付費保險系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)電話系統(tǒng)與高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）；以及其他支持智能交通系統(tǒng)（ITS）應(yīng)用的設(shè)備和交通信息服務(wù)數(shù)據(jù)的收入。

（3）航空應(yīng)用：針對商業(yè)、支線、通用和商務(wù)四大航空業(yè)務(wù)的GNSS認證設(shè)備，以及與輔助飛行員按照目視飛行規(guī)則（VFR）飛行的非認證設(shè)備。

（4）鐵路應(yīng)用：在支持信號（高、低密度線）的安全性至關(guān)重要的設(shè)備中和支持其他應(yīng)用（資產(chǎn)管理與乘客信息）的非安全設(shè)備中使用GNSS。

（5）航運應(yīng)用：支持航海、自主識別系統(tǒng)（AIS）、遠程識別與跟蹤系統(tǒng)、港埠作業(yè)、疏浚、搜索與救援信標的GNSS設(shè)備。

（6）農(nóng)業(yè)應(yīng)用：用于拖拉機導(dǎo)引、自動駕駛、資產(chǎn)管理和可變速率技術(shù)的GNSS設(shè)備。

（7）測繪應(yīng)用：支持陸地測繪（包括地籍、采礦、建筑和制圖）和海洋測繪（包括水文和離岸測繪）的GNSS設(shè)備。

（8）授時同步應(yīng)用：主要用于電信運營商的基站時隙管理和事件記錄、電力部門的相量測量單元（PMU）的定時監(jiān)控、金融機構(gòu)的金融交易實時監(jiān)管等。

5.圖表中使用的術(shù)語

·出貨量：一年內(nèi)銷售的設(shè)備數(shù)量。

·已安裝基礎(chǔ)：目前在使用的設(shè)備數(shù)量。

·收入：一年內(nèi)設(shè)備或服務(wù)帶來的收入。

二、報告摘要

1.全球用戶情況——全球在使用的GNSS設(shè)備數(shù)量近40億部，呈全區(qū)域增長態(tài)勢

2014年全球在用GNSS設(shè)備數(shù)量為36億部。預(yù)測到2019年，其數(shù)量將達到70億部，相當于地球上幾乎人手一部GNSS設(shè)備。智能手機繼續(xù)占據(jù)GNSS設(shè)備的主導(dǎo)地位（2014年30.8億部），是位置服務(wù)應(yīng)用最廣泛的平臺，其次是道路應(yīng)用（2.6億部）。

全球市場上GNSS設(shè)備數(shù)量增長最快的是亞太地區(qū)，預(yù)計從2014年的17億部增長到2023年的42億部，年均復(fù)合增長率為11%，屆時將超過歐盟和北美的總和，如圖1所示。

圖1　全球各區(qū)域在用的GNSS設(shè)備數(shù)量

2.宏觀發(fā)展趨勢——GNSS應(yīng)用處于四大宏觀動態(tài)環(huán)境中

（1）智慧城市：2014年，全球人口的54%居住在城市，預(yù)測2050年城市人口比例將增至66%。在歐洲最大的500個城市中，有超過2億的流動人口，他們想要尋找從一個地點到另一個地點最快最便捷的路徑，而基于GNSS的位置服務(wù)能夠在任何環(huán)境條件下提供該服務(wù)。

（2）多式聯(lián)運物流：基于GNSS的解決方案特別適用于路徑找尋和定位，使運營商能夠監(jiān)測商品和資產(chǎn)在各個交通節(jié)點和樞紐之間的傳輸過程。

（3）大數(shù)據(jù)：在道路應(yīng)用方面，基于GNSS的車載定位有助于產(chǎn)生浮點型車輛數(shù)據(jù)，這類大數(shù)據(jù)可用于交通運輸流量建模和管理。類似應(yīng)用存在于位置服務(wù)市場。

（4）物聯(lián)網(wǎng)與機器對機器通訊：物聯(lián)網(wǎng)是指物物相連的互聯(lián)網(wǎng)。IPv6使得所有物體都能夠擁有一個獨特的地址。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需要每一個“東西”（行李、自行車、公交車、寵物、衣服等）的定位信息，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用在各個細分市場都對GNSS有著明顯需求。

3.市場規(guī)?！狶BS和道路兩大應(yīng)用市場占據(jù)GNSS收入主導(dǎo)地位，驅(qū)動智能手機、車載設(shè)備、位置感知應(yīng)用和數(shù)據(jù)服務(wù)銷量激增

（1）全球GNSS下游市場

圖2和圖3分別顯示了GSA在2013年10月發(fā)布的《報告》（第三版）和2015年3月最新發(fā)布的《報告》（第四版）中對全球GNSS市場規(guī)模的預(yù)測，從中可看出其預(yù)測的變化。

如圖3所示，全球GNSS下游核心市場收入預(yù)計從2013年到2019年之間的每年8.3%增長率放慢至2019年到2023年之間的每年4.6%。這意味著GNSS下游市場在2013年到2023年之間預(yù)計的年均復(fù)合增長率為7%，高于預(yù)測的同時期全球GDP增長率（6.6%）。

在2020年，智能手機價格的下降會導(dǎo)致拓展市場總收入的首次下降。然而，由于其他應(yīng)用市場，尤其是道路應(yīng)用市場的快速增長，會使拓展市場總收入在2021年再次呈現(xiàn)增長趨勢。如圖3所示，預(yù)計2015年全球GNSS拓展市場的總收入接近2500億歐元，而在第三版中預(yù)測的2015年全球GNSS拓展市場總收入為2000多億歐元。

圖2　2012—2022年全球GNSS市場規(guī)模預(yù)測（《報告》第三版）

圖3　2013—2023年全球GNSS市場規(guī)模預(yù)測（《報告》第四版）

（2）GNSS應(yīng)用市場

如圖4所示，在全球GNSS市場的8個細分市場中，LBS和道路兩大應(yīng)用市場占據(jù)GNSS收入主導(dǎo)地位，總占比超過91%。智能手機和平板電腦逐漸取代專業(yè)導(dǎo)航設(shè)備（用于道路和航運導(dǎo)航）。

圖4　2013—2023年累計核心市場的收入份額

4.GNSS全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展——大型企業(yè)引領(lǐng)GNSS設(shè)備制造商和中小型企業(yè)參與增值服務(wù)

（1）GNSS下游產(chǎn)業(yè)

目前GNSS下游產(chǎn)業(yè)市場呈現(xiàn)出大型企業(yè)稀少，中小企業(yè)居多的特點。幾大GNSS知名廠商最近幾年經(jīng)歷了多次重組并購。2012年，名列GNSS產(chǎn)業(yè)前五名的公司與GNSS相關(guān)的成交額占GNSS全球總收入的34%，而其中最大的公司擁有全球市場份額的12%。

最新發(fā)布的《報告》依據(jù)世界各地區(qū)公司在2012年公布的財務(wù)數(shù)據(jù)，對GNSS領(lǐng)域表現(xiàn)活躍的近900家公司進行了分析，并估算出美國、歐洲、中國和其他地區(qū)的GNSS市場份額。圖5顯示了全球GNSS產(chǎn)業(yè)市場份額的區(qū)域分布，重點關(guān)注了擁有自主研發(fā)GNSS系統(tǒng)的國家和地區(qū)（美國-GPS，歐洲-伽利略，中國-北斗），俄羅斯因數(shù)據(jù)難獲得，未被納入。

圖5　全球GNSS產(chǎn)業(yè)市場份額的區(qū)域分布

（2）全球市場參與者

GNSS下游產(chǎn)業(yè)市場參與者大致分為三類公司：

1）零部件制造商——生產(chǎn)獨立的或集成到某些系統(tǒng)的接收裝置，包括芯片、天線、板卡等。

2）系統(tǒng)集成商——將GNSS功能集成到更多產(chǎn)品中，如車輛、大眾消費電子產(chǎn)品，包括像PND這類的GNSS專業(yè)型設(shè)備。

表1　全球GNSS各類下游產(chǎn)業(yè)市場參與者十大公司排名

5.歐洲GNSS市場——歐洲占據(jù)全球GNSS市場的四分之一

（1）歐盟的出貨量和收入

GNSS設(shè)備在歐洲的出貨量將在未來20年內(nèi)增長超過一倍（從2013年的2.08億臺增加至2023年的4.27億臺）。收入將遵循類似的路徑，從2013年的110億歐元增長到2023年的近200億歐元。

（2）歐洲GNSS下游產(chǎn)業(yè)

歐洲公司占全球GNSS下游市場的25.8%（2012年），而其價值鏈和細分市場則存在巨大變化。

在零部件制造方面，歐洲公司的強項表現(xiàn)在道路、

3）增值服務(wù)提供商——其增值服務(wù)能夠改善GNSS的使用和覆蓋范圍，包括地圖提供商、增強服務(wù)提供商和GNSS校準或測試服務(wù)提供商。

每一類中的全球排名前十大公司如表1所示（基于2012年各公司收入情況）。鐵路和航空三大領(lǐng)域。在系統(tǒng)集成方面，歐洲公司是全球GNSS鐵路市場的領(lǐng)導(dǎo)者，并在航運和道路領(lǐng)域處于強勢地位。在增值服務(wù)開發(fā)方面，歐洲公司表現(xiàn)強勁，并以中小型企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)新為驅(qū)動。歐盟優(yōu)先為中小企業(yè)創(chuàng)造機會，并利用他們的創(chuàng)新潛力，增強其經(jīng)濟價值和競爭力。歐盟GNSS項目的研發(fā)經(jīng)驗表明中小企業(yè)在車隊管理、車輛跟蹤和休閑/旅游應(yīng)用開發(fā)中表現(xiàn)優(yōu)異。

（3）歐盟市場份額

表2顯示了全球各地區(qū)GNSS零部件制造商和系統(tǒng)集成商在2012年的各細分應(yīng)用市場（未包括授時同步市場）的市場份額。

表2　全球各區(qū)域的細分市場份額

6.GNSS技術(shù)發(fā)展趨勢

GNSS仍然是戶外定位信息的主要來源。利用GNSS獲得位置信息，最快捷的途徑是通過智能手機，這已經(jīng)成為現(xiàn)代生活的一個重要組成部分。

GNSS設(shè)備的發(fā)展趨勢：①在過去的十年里，提高電池功率和降低功耗一直是生產(chǎn)商關(guān)注的焦點，真正實現(xiàn)了便攜式GNSS設(shè)備能夠“始終在線”定位。②微型化技術(shù)，包括GNSS芯片組，越來越多微小型設(shè)備附著到高附加值或高敏感型貨品中，允許其業(yè)主能夠在整個運輸鏈中跟蹤其位置信息。③越來越多的GNSS接收機成為“連接的”。GNSS的弱點是其接收機在捕獲位置信號時需要一些時間。通過利用移動通信網(wǎng)絡(luò)的輔助數(shù)據(jù)可改善這種時延，為接收機提供衛(wèi)星軌道信息，更快速地鎖定位置。④集成新的應(yīng)用軟件的多用途設(shè)備正在逐步替代大眾消費領(lǐng)域的專用硬件設(shè)備。

位置信息的挑戰(zhàn)：傳感器數(shù)量的增多和設(shè)備（或目標）數(shù)據(jù)信息的增長使“大數(shù)據(jù)”應(yīng)運而生。然而，隱私方面的擔憂依然存在，但社交媒體的普及表明消費者愿意為了獲得功能性和便捷性，而在個人隱私和共享數(shù)據(jù)之間進行權(quán)衡。

GNSS芯片和接收機的變化趨勢：①制造商已經(jīng)將GNSS設(shè)備設(shè)計成為能夠集成多個衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)能力，以提供更好的服務(wù)。②GPS的發(fā)展和Galileo的引入將導(dǎo)致傳輸更多頻率、更高發(fā)射功率的導(dǎo)航信號，這有助于提高可用性、穩(wěn)健性、準確性和城市覆蓋。③GLONASS正在轉(zhuǎn)向采用CDMA信號接入方案（如其他導(dǎo)航系統(tǒng)），提高設(shè)備的兼容互操作性。④更高精度的需求刺激著接收機制造商為行業(yè)應(yīng)用提供多通道解決方案。

多傳感器融合提高能力：互補的定位技術(shù)，如基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的定位、藍牙和基于Wi-Fi的定位都可以與GNSS相結(jié)合，有助于提高室內(nèi)導(dǎo)航能力。

據(jù)GSA最新分析——多星座接收機正在成為市場上的標配產(chǎn)品。2015年GSA對主要的芯片組和接收機制造商的GNSS能力進行了獨立分析。該分析選擇了全球頂尖的31家公司，對它們公布的有關(guān)產(chǎn)品型譜的技術(shù)文件進行評審。該分析原則上僅涵蓋全球各個細分市場中的份額占比超過1%的制造商?？傆嬙u估了目前市場上出售的超過300種接收機、芯片組和模塊的功能。評估參數(shù)包括制造商所銷售的產(chǎn)品的GNSS星座能力、SBAS（SBAS由美國WAAS、歐洲EGNOS以及日本MSAS組成）星座能力和市場份額等技術(shù)信息。

圖6顯示了目前市售300種接收機型號中不同GNSS系統(tǒng)所占的比例。所有設(shè)備都具備GPS能力，GLONASS是僅次于GPS后的第二選擇，Galileo和北斗正逐步被行業(yè)領(lǐng)先的制造商所接納。在一些情況下，GNSS接收機（芯片組/模塊）的能力不一定全部在附著產(chǎn)品或設(shè)備中發(fā)揮出來，例如在LBS應(yīng)用里，將不體現(xiàn)接收機的SBAS能力。

圖6　目前市售接收機型號中不同GNSS系統(tǒng)所占的比例

圖7顯示了目前市售接收機可接收星座數(shù)的占比，其中1個GNSS系統(tǒng)表示僅支持GPS，2個GNSS系統(tǒng)表示可支持GPS+Galileo、GPS+GLONASS或GPS+北斗，3個GNSS系統(tǒng)表示可支持GPS+Galileo+GLONASS、GPS+Galileo+北斗或GPS+GLONASS+北斗，4個GNSS系統(tǒng)表示同時從所有星座接收信號。目前市場上銷售的各種型號接收機中，60%以上的產(chǎn)品都具備接收至少兩個星座信號的能力，體現(xiàn)出多星座接收機成為市場上的標配產(chǎn)品。

圖7　目前市售接收機可接收星座數(shù)的占比

●張曼倩_譯曉春_校