李前 黃帥

光伏產(chǎn)業(yè)已見回暖，但限價(jià)條款仍難對(duì)付。光伏企業(yè)需吃透海外法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，為出口鋪路

經(jīng)歷了前兩年歐美“雙反”調(diào)查的折磨，如今我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)終現(xiàn)回暖跡象。在國(guó)內(nèi)扶持政策的推動(dòng)下，光伏剩余產(chǎn)能得以消化。同時(shí)，新興市場(chǎng)需求的擴(kuò)大，也使光伏產(chǎn)品出口初見一絲曙光。不過，當(dāng)前歐美“雙反”仍在持續(xù)，國(guó)際光伏認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)也各有千秋。為了順利實(shí)現(xiàn)出口，光伏企業(yè)不僅要在技術(shù)創(chuàng)新和提高產(chǎn)品質(zhì)量上傾力，也要熟知海外相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。在此，T?V萊茵太陽能光伏及燃料電池大中華區(qū)總經(jīng)理鄒馳騁、T?V南德大中華區(qū)光伏業(yè)務(wù)部總監(jiān)許海亮及德凱質(zhì)量認(rèn)證（上海）有限公司光伏逆變器項(xiàng)目經(jīng)理郭訓(xùn)杰，將為我國(guó)光伏企業(yè)征戰(zhàn)海外指點(diǎn)迷津。

光伏出口回暖，新興市場(chǎng)“添彩”

：當(dāng)前我國(guó)太陽能光伏出口形勢(shì)如何？出口從歐美等傳統(tǒng)市場(chǎng)，向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移的態(tài)勢(shì)，是否有所加速？

鄒馳騁：從光伏行業(yè)的趨勢(shì)來說，2015年的整體形勢(shì)還是不錯(cuò)的。這主要得益于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的消化能力增強(qiáng)。根據(jù)相關(guān)政策，2015年全國(guó)將新增光伏電站建設(shè)規(guī)模17.8吉瓦。

現(xiàn)在全球光伏組件市場(chǎng)正在逐步發(fā)生一些調(diào)整，從以德國(guó)為核心的歐洲區(qū)域，向日本和新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年德國(guó)光伏組件安裝量還不到2吉瓦，下降很迅速。目前在歐洲光伏組件安裝量最大的是英國(guó)，其次是意大利，歐洲其他國(guó)家則相對(duì)較小。

當(dāng)前日本依然是最熱門的區(qū)域之一，但日本地面資源有限，預(yù)計(jì)到2016年或2017年，其光伏市場(chǎng)將封頂，屋頂光伏安裝量也將下降。現(xiàn)在南非、澳大利亞等也是企業(yè)看重的市場(chǎng)。未來長(zhǎng)時(shí)間比較被看好的市場(chǎng)還有美洲，尤其是南美市場(chǎng)，其中巴西和智利這兩個(gè)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力很大。

另外，印度是一個(gè)很大的新興光伏市場(chǎng)，但印度已經(jīng)形成了比較完善的光伏產(chǎn)業(yè)群，其自身也有一定的制造能力。同時(shí)，印度人力成本、制造成本相對(duì)較低，中國(guó)廠商在當(dāng)?shù)貨]有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然，東南亞市場(chǎng)還是不錯(cuò)的，泰國(guó)、馬來西亞等都在擴(kuò)大光伏的應(yīng)用。

許海亮：歐美市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)大部分光伏組件企業(yè)來說，已經(jīng)成為一個(gè)雞肋市場(chǎng)。雖然美國(guó)與歐洲市場(chǎng)的需求規(guī)模依然不小，但是增速與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相比非常緩慢。而更大的困難在于歐盟對(duì)國(guó)內(nèi)組件企業(yè)的“雙反”并未終止，且歐盟正啟動(dòng)新一輪對(duì)國(guó)內(nèi)組件企業(yè)“雙反”的延期，對(duì)產(chǎn)自中國(guó)臺(tái)灣、馬來西亞地區(qū)的產(chǎn)品也宣布進(jìn)行反規(guī)避調(diào)查。而所謂新興市場(chǎng)，如巴西、中東和印度等國(guó)家和地區(qū)的實(shí)際需求，遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法支撐國(guó)內(nèi)快速膨脹的產(chǎn)能，反而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成為兵家必爭(zhēng)之地。

郭訓(xùn)杰：當(dāng)前太陽能光伏產(chǎn)品的出口形勢(shì)好于2013年和2014年，出現(xiàn)回暖的跡象。前兩年由于歐美“雙反”調(diào)查，很多光伏組件廠家生存困難?，F(xiàn)在出口東南亞、南非、巴西和墨西哥等新興市場(chǎng)形勢(shì)相對(duì)較好，韓國(guó)、日本光伏市場(chǎng)也不錯(cuò)，同時(shí)國(guó)內(nèi)也出臺(tái)了扶持政策，有利于消化過剩產(chǎn)能。

就歐洲來說，德國(guó)、意大利等國(guó)家光伏市場(chǎng)其實(shí)已基本處于飽和狀態(tài)，總裝機(jī)量增長(zhǎng)相對(duì)比較緩慢。從2014年開始，英國(guó)總裝機(jī)量增長(zhǎng)很快，市場(chǎng)空間較大。烏克蘭等東歐光伏市場(chǎng)，也正在起步。美國(guó)也是快速增長(zhǎng)的光伏市場(chǎng)，比如加州地區(qū)。不過，“雙反”之后，中國(guó)光伏組件或電池出口到美國(guó)面臨高額關(guān)稅，嚴(yán)重抵消了利潤(rùn)。因此，一些光伏廠家開始轉(zhuǎn)向泰國(guó)、印度等東南亞、南亞地區(qū)設(shè)廠。

：從技術(shù)層面上來說，目前我國(guó)太陽能光伏技術(shù)水平在全球處于怎樣的地位？技術(shù)創(chuàng)新有什么新的動(dòng)向？

鄒馳騁：毋庸置疑，我國(guó)是全球最大的光伏制造中心，從制造水平來說，也已到達(dá)世界前列。前兩年我國(guó)光伏行業(yè)進(jìn)行一次調(diào)整后，國(guó)內(nèi)廠商在自動(dòng)化生產(chǎn)和生產(chǎn)線改造方面投入很大。我國(guó)光伏廠家的自動(dòng)化水平與世界上最先進(jìn)的工廠相比，還略遜一籌。不過，總體來說已經(jīng)非常不錯(cuò)了。從技術(shù)創(chuàng)新角度來說，國(guó)內(nèi)有一些大廠也都走在了世界前列，它們的新產(chǎn)品和新技術(shù)拿到國(guó)際市場(chǎng)上，也都是很有競(jìng)爭(zhēng)力的。

光伏產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新，無非就是圍繞效率這兩個(gè)字來做文章。在過去很長(zhǎng)一段時(shí)間里，各個(gè)廠商都在做的一件事情，就是提高產(chǎn)品效率，以降低單瓦成本。就薄膜來說，其效率已經(jīng)能達(dá)到14%～16%。目前國(guó)內(nèi)廠商在晶硅產(chǎn)品上也在嘗試不同的路線。不管是我們所熟悉的HIT技術(shù)、PERC技術(shù)，還是雙面電池、N型電池，我認(rèn)為我們的產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上也是相當(dāng)有競(jìng)爭(zhēng)力的。

許海亮：這些年光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，使得我國(guó)光伏技術(shù)水平得到了長(zhǎng)足的進(jìn)步，在某些方面甚至達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。這主要體現(xiàn)在幾個(gè)方面。

第一，不斷提升的組件效率。各個(gè)國(guó)內(nèi)知名的組件制造商，如英利、天合、阿特斯和尚德等，都有自己的專利拳頭產(chǎn)品，其效率都達(dá)到甚至超過了國(guó)際水平。第二，原材料和生產(chǎn)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化。以前談到光伏行業(yè)都會(huì)說到“三頭在外”的窘困，其中“兩頭”即關(guān)鍵生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)設(shè)備都嚴(yán)重依賴進(jìn)口，現(xiàn)在這種狀況都得到了徹底的改觀，很多大公司都采用了國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)資料和生產(chǎn)設(shè)備。第三是規(guī)?；纳a(chǎn)技術(shù)。眾所周知，目前我國(guó)光伏產(chǎn)品產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到世界第一。技術(shù)創(chuàng)新的新動(dòng)向，以后可能會(huì)集中在組件高效化、智能化和系統(tǒng)集成優(yōu)化方面。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也不可避免地帶來了一些問題，如產(chǎn)品良莠不齊、新興材料未得到實(shí)踐等考驗(yàn)。

郭訓(xùn)杰：十幾年來，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)比較迅速，大型制造商越來越多。在全球十大組件制造商中，大約有一半來自中國(guó)。在逆變器領(lǐng)域，國(guó)外巨頭比較多，比如德國(guó)的SMA。不過，由于歐洲光伏市場(chǎng)的總體萎縮，導(dǎo)致這些歐美品牌在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)份額有所下降，產(chǎn)能也在縮減，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)了虧損。

而與此同時(shí)，我國(guó)一些大的逆變器廠商，比如陽光電源、上海正泰和華為等，慢慢發(fā)展壯大，在全球市場(chǎng)已占有一席之地。雖然技術(shù)與歐美傳統(tǒng)逆變器大廠相比還有一定的差距，但是這種差距正在逐漸縮小，一些新技術(shù)緊跟歐美。以前產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，現(xiàn)在也開始走差異化路線。

認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，限價(jià)條款阻撓

：關(guān)于太陽能光伏產(chǎn)品的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，歐美主要有哪些？新興市場(chǎng)主要有哪些？這些標(biāo)準(zhǔn)如何對(duì)光伏產(chǎn)品做出限定？

鄒馳騁：光伏產(chǎn)品的歷史并不長(zhǎng)，真正的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化還是2005年以后的事，到目前剛好是第10年。在這10年中，推出的光伏標(biāo)準(zhǔn)類別還是比較少的。拿光伏組件來說，主要標(biāo)準(zhǔn)有IEC 61215、IEC 61730和IEC 61646，美洲還有UL 1703標(biāo)準(zhǔn)。

而逆變器的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)就要復(fù)雜很多，除了一些最基本的安全標(biāo)準(zhǔn)外，還有一些并網(wǎng)要求的標(biāo)準(zhǔn)。各個(gè)國(guó)家甚至同一個(gè)國(guó)家的不同地區(qū)，并網(wǎng)要求都是不一樣的。因?yàn)樗嗟匾凑崭鱾€(gè)電網(wǎng)公司的要求來制定。

不管是歐洲還是美國(guó)，對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品的要求，安全都是第一位的。另一個(gè)要求是產(chǎn)品性能。如果安裝的光伏系統(tǒng)使用5年就報(bào)廢了，那么，這對(duì)國(guó)家投入來說是非常大的浪費(fèi)。因此，光伏組件的基本生命周期承諾是20～25年。鑒于此，認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電池壽命、性能測(cè)試也有所考量。

我認(rèn)為，在T?V萊茵等第三方機(jī)構(gòu)的幫助下，企業(yè)遇到的出口技術(shù)問題很容易得到解決。真正的難題是，海外市場(chǎng)推出的限價(jià)條款傷害了我國(guó)出口企業(yè)的積極性。即使是歐洲這樣安裝量下降明顯的市場(chǎng)，仍然對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品設(shè)置了限價(jià)條款。

許海亮：太陽能光伏產(chǎn)品的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，主要有IEC標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)）和UL標(biāo)準(zhǔn)（北美標(biāo)準(zhǔn)）。從零部件到整個(gè)光伏系統(tǒng)，都有很多相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)涉及。其中，最早、最廣為人知的是光伏組件性能標(biāo)準(zhǔn)IEC 61215，安全標(biāo)準(zhǔn)IEC 61730和UL 1703。零部件標(biāo)準(zhǔn)有接線盒的安全標(biāo)準(zhǔn)IEC 62790和UL的SU 3703，連接器的安全標(biāo)準(zhǔn)IEC 62852和SU 6703，逆變器轉(zhuǎn)換器等產(chǎn)品的安全標(biāo)準(zhǔn)IEC 62109系列和UL 1741。系統(tǒng)級(jí)別的標(biāo)準(zhǔn)也有很多，如IEC 61853、 IEC 62548及IEC 60364系列標(biāo)準(zhǔn)等。新興市場(chǎng)基本都采用IEC標(biāo)準(zhǔn)。也就是說，由第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)，如T?V S?D出具的CB證書（根據(jù)IEC標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證），通常會(huì)被這些新興市場(chǎng)直接認(rèn)可。只有一些比較特別的國(guó)家，如英國(guó)、日本等，有一些額外的要求。

這些標(biāo)準(zhǔn)通常審核的都是產(chǎn)品的安全性，比如發(fā)生電擊、火災(zāi)和機(jī)械損傷等可能性。而與大多數(shù)廠家宣稱的光伏產(chǎn)品25年使用壽命相關(guān)的可靠性標(biāo)準(zhǔn)，目前處于缺失狀態(tài)。T?V S?D也正在此方面投入精力進(jìn)行積極嘗試。另外一些原材料，如封裝材料、背板、硅膠、玻璃和型材等標(biāo)準(zhǔn)也處于缺狀態(tài)失，目前正在起草當(dāng)中。

郭訓(xùn)杰：現(xiàn)在的光伏組件標(biāo)準(zhǔn)主要是IEC標(biāo)準(zhǔn)和UL標(biāo)準(zhǔn)。歐洲及新興市場(chǎng)如東南亞，主要適用IEC標(biāo)準(zhǔn)，比如IEC 61215，是陸地用晶硅組件測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)；IEC 61646，是陸地用薄膜組件的設(shè)計(jì)及測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。在安全方面，有IEC 61730標(biāo)準(zhǔn)。

針對(duì)逆變器也有一些國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，歐洲及一些新興國(guó)家用的大多都是IEC標(biāo)準(zhǔn)。例如，IEC 62109-1和IEC 62109-2，是針對(duì)逆變器、控制器的安全標(biāo)準(zhǔn)；IEC 62116是對(duì)電網(wǎng)孤島保護(hù)的要求；IEC 61727，是針對(duì)光伏逆變器接入電網(wǎng)接口保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，還有IEC 61683來考量逆變器的轉(zhuǎn)換效率。

美國(guó)也有自己的標(biāo)準(zhǔn)，比如UL 1703是針對(duì)平板太陽能組件的安全標(biāo)準(zhǔn)；UL 1741是針對(duì)分布式電源、逆變器、變流器和控制器的標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)逆變器，還有英國(guó)的G83、G59標(biāo)準(zhǔn)，德國(guó)的VDE4105標(biāo)準(zhǔn)，以及巴西的ABNTNBR16149、ABNTNBR16150等。這些標(biāo)準(zhǔn)并不是全球統(tǒng)一的，而是要符合各國(guó)電網(wǎng)公司的要求。

跨過出口“防線”，第三方機(jī)構(gòu)來相助

：從檢測(cè)認(rèn)證角度來說，我國(guó)光伏企業(yè)在產(chǎn)品出口方面遭遇了哪些阻力？您認(rèn)為企業(yè)該如何應(yīng)對(duì)？

鄒馳騁：現(xiàn)在歐洲和美國(guó)繼續(xù)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品實(shí)施“雙反”。在這種嚴(yán)峻的形勢(shì)下，仍有一些光伏企業(yè)將產(chǎn)品出口到了歐美。這些企業(yè)并不是去拼產(chǎn)能，而是走差異化產(chǎn)品路線，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和產(chǎn)品品質(zhì)上下功夫，依此越過了歐洲的價(jià)格防線。不過，我們也必須看到，實(shí)現(xiàn)出口突圍的企業(yè)畢竟是少數(shù)。我認(rèn)為，企業(yè)最基本的還是要提供高質(zhì)量的產(chǎn)品，讓歐洲廠商真正感受到中國(guó)制造的好品質(zhì)。當(dāng)光伏產(chǎn)品創(chuàng)新達(dá)到了一定的標(biāo)準(zhǔn)，即使是執(zhí)行“雙反”的市場(chǎng)，也會(huì)認(rèn)可我們的產(chǎn)品。

許海亮：認(rèn)證是區(qū)域市場(chǎng)規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量和保護(hù)本地生產(chǎn)企業(yè)的一種方式，在國(guó)際貿(mào)易中普遍存在。光伏產(chǎn)品的認(rèn)證在許多出口國(guó)是半強(qiáng)制性要求。我認(rèn)為，我們不要把這種認(rèn)證壁壘作為阻力，而是視其為督促我們將產(chǎn)品性能、安全和質(zhì)量等符合某一市場(chǎng)的游戲規(guī)則，從而讓光伏行業(yè)更為規(guī)范、有序地發(fā)展。

這對(duì)光伏企業(yè)本身提出了非常高的要求。其一，企業(yè)本身要對(duì)不同國(guó)家、地區(qū)的規(guī)范與要求要非常熟悉，比如到日本市場(chǎng)，要熟悉JET認(rèn)證要求，到英國(guó)市場(chǎng)，要熟悉MCS的要求等；其二，產(chǎn)品的多元化開發(fā)非常重要，畢竟不同認(rèn)證的技術(shù)要求、流程規(guī)范差異很大，企業(yè)必須要有應(yīng)對(duì)之策；其三，加大對(duì)質(zhì)量提升的投入；其四，將認(rèn)證與企業(yè)市場(chǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃結(jié)合起來，提前布局認(rèn)證，以降低機(jī)會(huì)成本。

郭訓(xùn)杰：每個(gè)企業(yè)都有它自己的生存之道，都要從技術(shù)上、質(zhì)量上提高產(chǎn)品。從檢測(cè)認(rèn)證的角度來說，一般企業(yè)可能對(duì)國(guó)外的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)不熟悉。而將產(chǎn)品送到國(guó)外去檢測(cè)可能不劃算。企業(yè)可以在國(guó)內(nèi)選擇第三方檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，通過第三方機(jī)構(gòu)快速了解國(guó)外的法規(guī)要求、設(shè)計(jì)和制造要求。例如，產(chǎn)品說明書要怎么來寫，安全規(guī)范要達(dá)到什么等級(jí)，還有防火外殼、怎么接線等，都需要專業(yè)的第三方機(jī)構(gòu)提出較好的建議。

：在太陽能光伏檢測(cè)認(rèn)證這一領(lǐng)域，貴公司所能提供的服務(wù)有哪些？如何在激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中保持核心優(yōu)勢(shì)？

鄒馳騁：實(shí)際上，可把市場(chǎng)要求分為3個(gè)層次。第一個(gè)層次是入門要求，即光伏產(chǎn)品不管出口到哪一個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)，都要符合相應(yīng)的法律規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。第二個(gè)層次是特定市場(chǎng)要求。在特定區(qū)域，對(duì)產(chǎn)品應(yīng)用可能會(huì)有一些特定的要求。比如出口到中東的光伏產(chǎn)品，就要能適應(yīng)當(dāng)?shù)氐纳衬詺夂颉５谌齻€(gè)層次是專業(yè)買家的特別要求。企業(yè)可借助第三方平臺(tái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化，從而滿足不同市場(chǎng)的要求。

T?V萊茵為光伏企業(yè)提供的配套服務(wù)，也是從這三個(gè)角度出發(fā)的。首先，T?V萊茵從20世紀(jì)80年代就開始從事光伏產(chǎn)品測(cè)試和標(biāo)準(zhǔn)研究，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。其次，我們?cè)谌蛴?個(gè)實(shí)驗(yàn)室、300多位工程師，能及時(shí)幫助企業(yè)了解當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)，進(jìn)行差異化測(cè)試。最后，T?V萊茵還為企業(yè)提供定制化服務(wù)，以幫助它們對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行差異化的分類。

許海亮：T?V S?D為光伏運(yùn)營(yíng)商（投資者、進(jìn)口商和安裝商）、光伏制造商和光伏零部件制造商，提供設(shè)計(jì)鑒定認(rèn)證與評(píng)估支持。相關(guān)解決方案覆蓋光伏電站、光伏組件、聚光光伏模組和組件、光伏電氣零部件、光伏材料、系統(tǒng)平衡（BOS）部件和單體電池（或電池片）等。同時(shí)，我們?yōu)榭蛻魞r(jià)值鏈上的所有合作伙伴提供全方位服務(wù)支持。我們提供標(biāo)準(zhǔn)化或定制化的質(zhì)量檢測(cè)項(xiàng)目，比如對(duì)比測(cè)試、工廠檢查、裝船前檢驗(yàn)，以及標(biāo)準(zhǔn)的或擴(kuò)展的可靠性測(cè)試等。

T?V S?D 是最早在國(guó)內(nèi)從事電站質(zhì)量技術(shù)服務(wù)的第三方技術(shù)服務(wù)公司之一。這幾年我們也在不斷創(chuàng)新我們的服務(wù)內(nèi)容，從認(rèn)證、檢測(cè)、研發(fā)支持，到大數(shù)據(jù)服務(wù)，再到客戶定制化服務(wù)等，創(chuàng)新精神一直促使我們更好地迎合市場(chǎng)的變化。

郭訓(xùn)杰：德凱主要為光伏組件、逆變器、電纜和控制器等廠商及電站驗(yàn)收等方面，提供一系列的技術(shù)支持和咨詢認(rèn)證服務(wù)。在品牌方面，2009年，通過收購(gòu)荷蘭領(lǐng)先的認(rèn)證機(jī)構(gòu)科碼質(zhì)量（KEMA Quality），成立了DEKRA產(chǎn)品測(cè)試和認(rèn)證事業(yè)部。KEMA Quality在電子電器領(lǐng)域是比較老牌的認(rèn)證機(jī)構(gòu)，在歐洲的品牌認(rèn)可度較高。

在技術(shù)方面，德凱挖掘了一些比較專業(yè)的工程師和專家，他們對(duì)光伏市場(chǎng)法規(guī)比較熟悉。在服務(wù)方面，德凱與國(guó)內(nèi)外認(rèn)證機(jī)構(gòu)展開合作，比如澳大利亞的SAA、日本的JET、韓國(guó)的NRE及巴西的INMETRO等。當(dāng)出口目的地要求提供當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)的認(rèn)證證書時(shí)，德凱可以通過與這些外國(guó)機(jī)構(gòu)的合作，使企業(yè)快速獲得證書。