習(xí)銀生

農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心研究員

農(nóng)產(chǎn)品信息展望

中國玉米市場(chǎng)展望
——習(xí)銀生

習(xí)銀生

農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心研究員

玉米在中國的糧食領(lǐng)域越來越重要，從2012年開始，玉米的產(chǎn)量超過水稻，成為最大的糧食作物，是主要的糧食作物，也是重要的飼料原料。在促進(jìn)農(nóng)民增收及農(nóng)業(yè)發(fā)展方面，玉米發(fā)揮的作用巨大。

1 2014年玉米市場(chǎng)形勢(shì)

1.1 玉米生產(chǎn)

2014年玉米有所減產(chǎn)，但也是個(gè)僅次于2013年的第二個(gè)豐收年，2014年全國玉米播種面積為5.56億畝，同比增長(zhǎng)2.1%。我國糧食產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)11連增，很大一部分增長(zhǎng)來自于玉米，增產(chǎn)份額大約占到60%，對(duì)我國糧食安全做出了巨大貢獻(xiàn)。單位面積產(chǎn)量388 kg/畝，同比下降3.3%；總產(chǎn)量21 567.3萬噸，同比下降1.3%。

1.2 玉米飼料消費(fèi)

玉米消費(fèi)中有60%用于飼料消費(fèi)，2014年玉米飼料消費(fèi)增速明顯放緩，影響因素包括以下三個(gè)方面，一是生豬存欄連續(xù)15月同比下降，能繁母豬存欄連續(xù)21個(gè)月環(huán)比下降，連續(xù)18個(gè)月同比下降；二是禽業(yè)養(yǎng)殖受到禽流感的影響尚未恢復(fù)；三是消費(fèi)替代增加，包括進(jìn)口玉米替代，也有一部分小麥的替代，最主要的是進(jìn)口大麥和高粱的替代。2014年高粱和大麥的進(jìn)口均超過了500萬噸，兩個(gè)品種的合計(jì)進(jìn)口量超過1 000萬噸，廣州一帶進(jìn)口主要用作飼料。DDGS用于替代蛋白飼料，但其是玉米的副產(chǎn)品，也具有一定的替代作用。進(jìn)口的木薯也有20%被用于飼料（表1）。

2000年以來，我國主要畜產(chǎn)品產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)。2014年，我國肉類產(chǎn)量8 707萬噸，同比增長(zhǎng)2%。其中豬肉增長(zhǎng)3.2%；禽蛋2 894萬噸，同比增長(zhǎng)0.6%，牛奶3 725萬噸，同比增長(zhǎng)5.5%；水產(chǎn)品產(chǎn)量6 450萬噸，同比增長(zhǎng)4.5%。畜產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)成為玉米飼料消費(fèi)需求增長(zhǎng)最主要的因素。跟過去幾年相比，消費(fèi)增長(zhǎng)需求是趨緩的。

2001—2014年我國商品飼料產(chǎn)量年均遞增8.5%，2013年首次出現(xiàn)下降，2014年我國商品飼料總產(chǎn)量19 727萬噸，同比增長(zhǎng)2%。配合飼料16 935萬噸，增長(zhǎng)3.8%。雖然跟2013年相比出現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng)，也出現(xiàn)了明顯的增速下滑。

表1 近年來進(jìn)口替代品增長(zhǎng)情況 （萬噸）

1.3 玉米價(jià)格

玉米市場(chǎng)價(jià)格震蕩上行，2014年全國產(chǎn)區(qū)、銷區(qū)批發(fā)均價(jià)分別為2 301和2 574元/噸，同比分別上漲2.3%、2.0%。政策托市，玉米價(jià)格一度創(chuàng)出歷史新高。

2014年年初，由于玉米豐收，價(jià)格較低，5月份，由于進(jìn)行玉米臨時(shí)收儲(chǔ)，價(jià)格上漲。8—9月份玉米價(jià)格創(chuàng)造了價(jià)格的新高。

1.4 玉米進(jìn)口

由于近年來國際玉米價(jià)格大幅下跌，國外玉米價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，成為我國玉米進(jìn)口的主要原因，我國玉米已連續(xù)6年凈進(jìn)口。2014年全年國外玉米到達(dá)國內(nèi)港口的到岸稅后價(jià)比國內(nèi)玉米價(jià)格平均低625元/噸，比2013年擴(kuò)大430元/噸。而由于2014年國內(nèi)玉米供大于求格局明顯，同時(shí)我國對(duì)進(jìn)口的125.2萬噸美國轉(zhuǎn)基因玉米做退運(yùn)處理，有效抑制了玉米進(jìn)口。2014年玉米進(jìn)口259.77萬噸，同比減少20.4%。

2014年玉米進(jìn)口多元化趨勢(shì)明顯。自2010年我國進(jìn)口玉米突破百萬噸以來，進(jìn)口美國玉米比重均在90%以上，但2014年徹底打破了這一規(guī)律，美國玉米比重驟降至40%。因轉(zhuǎn)基因玉米問題，2013年11月以來，我國退運(yùn)了上百萬噸美國玉米以及產(chǎn)品。烏克蘭一躍而成為我國第二大玉米進(jìn)口國，進(jìn)口比重與美國相當(dāng)，占到37%，從東南亞進(jìn)口的玉米也明顯增多?？傊?，2014年玉米進(jìn)口國由此前集中在美國分散到美國、烏克蘭等前蘇聯(lián)國家和泰國、老撾等東南亞國家，多元化趨勢(shì)明顯。

2 未來10年市場(chǎng)形勢(shì)展望

2.1 生產(chǎn)展望

2015年玉米種植面積穩(wěn)中略增。受比較效益影響，東北大豆、華北和西北棉花面積繼續(xù)調(diào)減，有利于玉米面積增加。國家統(tǒng)計(jì)局農(nóng)戶種植意向調(diào)查：2015年全國棉花意向種植面積減少11.2%，玉米意向種植面積增長(zhǎng)1.9%。從2000年以來大豆玉米收益及農(nóng)戶售價(jià)比較來看，2000年大豆的收益是好于玉米的，但現(xiàn)在大豆的收益只相當(dāng)于玉米的56%。

由于耕地減少、水資源短缺矛盾日益突出；農(nóng)業(yè)面源污染和環(huán)境問題凸顯，資源環(huán)境保護(hù)和治理的政策力度不斷加大（新一輪退耕還林還草工程開始實(shí)施、東北黑土地保護(hù)等），這些因素會(huì)相應(yīng)縮減玉米的種植面積。

同時(shí)，隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，國家大力發(fā)展草牧業(yè)、青貯玉米和苜蓿等飼草料，開展糧改飼和種養(yǎng)結(jié)合模式試點(diǎn)，促進(jìn)糧經(jīng)飼協(xié)調(diào)發(fā)展，未來玉米面積的增長(zhǎng)空間很小，增幅明顯放緩。預(yù)計(jì)2024年基本穩(wěn)定在5.6億畝左右，比2014年增加386萬畝，增長(zhǎng)0.7%，年均遞增0.1%。

2.2消費(fèi)展望

2015年飼料消費(fèi)仍較低迷但有望增長(zhǎng)，支撐的因素主要有以下幾個(gè)方面，豬價(jià)在穩(wěn)步回升，預(yù)計(jì)下半年豬價(jià)將進(jìn)入上升周期，會(huì)刺激玉米的消費(fèi)需求。另一方面，負(fù)面因素相對(duì)過去兩年將會(huì)有所減少，如禽流感影響消減，家禽業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)，對(duì)刺激玉米消費(fèi)的增長(zhǎng)會(huì)產(chǎn)生明顯作用。但進(jìn)口替代仍將明顯。

2024年飼料消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)。城鄉(xiāng)居民肉、蛋、奶消費(fèi)仍有較大差距，豬牛羊肉的消費(fèi)差距達(dá)到了一半以上，家禽的消費(fèi)差距達(dá)到140%（表2）。今后隨著城鎮(zhèn)化水平的提高，畜產(chǎn)品的消費(fèi)會(huì)拉動(dòng)玉米的消費(fèi)需求。另外，我國畜禽養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化，規(guī)模化比例將不斷提高，對(duì)玉米的飼料需求的依賴性也將提高。

表2 2012年城鄉(xiāng)居民主要畜水產(chǎn)品消費(fèi)比較

2.3價(jià)格展望

2015年玉米價(jià)格總體平穩(wěn)運(yùn)行，“政策市”特征仍較明顯，2015年玉米臨時(shí)收儲(chǔ)的量又創(chuàng)歷史新高，在成本因素的推動(dòng)作用下，全年價(jià)格將繼續(xù)呈上漲態(tài)勢(shì)。

未來10年，玉米價(jià)格總體溫和上漲。推動(dòng)因素主要還是成本，過去10年玉米每年成本的上升幅度是10%，這是一個(gè)剛性增長(zhǎng)的過程，特別是勞動(dòng)力、土地成本及農(nóng)資價(jià)格上升，國內(nèi)玉米生產(chǎn)成本將持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)其國內(nèi)價(jià)格上漲。而國內(nèi)價(jià)格顯著高于國際價(jià)格、國內(nèi)價(jià)格支持力度減弱、國內(nèi)玉米供求關(guān)系較為寬松，又將抑制價(jià)格的漲幅。

2.4貿(mào)易展望

2015年玉米進(jìn)口難以大幅增加，國內(nèi)外玉米價(jià)差仍將十分明顯，玉米進(jìn)口壓力較大；國內(nèi)供大于求程度進(jìn)一步加深，將明顯抑制進(jìn)口。

未來10年玉米進(jìn)口有所增長(zhǎng)但難以突破720萬噸的配額數(shù)量，今后國內(nèi)外玉米價(jià)格的倒掛將成為常態(tài)。國內(nèi)外價(jià)格倒掛常態(tài)化趨勢(shì)將推動(dòng)進(jìn)口增加，而國內(nèi)較為寬松的供求格局將對(duì)進(jìn)口形成抑制。中國作為最大的玉米生產(chǎn)國和消費(fèi)國，每當(dāng)中國增加進(jìn)口將拉動(dòng)國際價(jià)格上漲，國外玉米價(jià)格優(yōu)勢(shì)降低，進(jìn)而將反過來抑制進(jìn)口。還有一個(gè)重要因素，玉米施行關(guān)稅配額管理，這與大豆不同，目前玉米的關(guān)稅配額是720萬噸，其中60%是國營貿(mào)易，40%是私營貿(mào)易，配額內(nèi)的關(guān)稅是1%，配額外的是65%，在未來10年，國外玉米的價(jià)格優(yōu)勢(shì)超過65%的可能性不會(huì)很大，即使存在這種可能，要持續(xù)性的保持也不太可能。

3　不確定性分析

3.1氣候變化不斷加大玉米生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

旱澇災(zāi)害、臺(tái)風(fēng)、低溫、初霜凍等對(duì)玉米的播種、生產(chǎn)和收獲都有明顯影響；旱災(zāi)對(duì)玉米生產(chǎn)的影響較大，2009年和2014年都屬于這種情況，糧食11連增，玉米11連增，但主要增加來自于面積的增加，而不是單產(chǎn)。氣象條件影響玉米病蟲害的發(fā)生規(guī)模和程度；氣候變化甚至還會(huì)對(duì)玉米存儲(chǔ)造成不利影響；未來10年玉米生產(chǎn)面臨的自然風(fēng)險(xiǎn)和不確定性將增大，氣象條件對(duì)玉米生產(chǎn)的影響將日益顯著，由此導(dǎo)致的市場(chǎng)波動(dòng)也將隨之加大。

3.2產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整或?qū)⒂绊懹衩资袌?chǎng)

如何完善臨時(shí)收儲(chǔ)政策將在很大程度上繼續(xù)影響玉米的市場(chǎng)走向，雖然玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策實(shí)施以來對(duì)于玉米生產(chǎn)的發(fā)展，在促進(jìn)農(nóng)民收入增加方面起到了十分關(guān)鍵的作用，但其負(fù)面作用也越來越明顯，尤其在國內(nèi)價(jià)差倒掛比較明顯的情況下；是否納入目標(biāo)價(jià)格試點(diǎn)將對(duì)玉米市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響；自給率的設(shè)定和貿(mào)易政策取向?qū)⒚黠@影響國內(nèi)生產(chǎn)和市場(chǎng)。

3.3國際大宗商品價(jià)格變動(dòng)的影響可能顯露

未來美國燃油乙醇消耗玉米是否會(huì)出現(xiàn)新的變化，美國燃料乙醇的消耗可以占到其生產(chǎn)的40%；大豆等其他大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)影響；原油價(jià)格走勢(shì)影響；人民幣匯率變化；國際金融市場(chǎng)變化，尤其是期貨市場(chǎng)。