魏宏陽

農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司調(diào)研員

中國飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與展望
——魏宏陽

魏宏陽

農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司調(diào)研員

1　中國飼料工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

飼料工業(yè)是養(yǎng)殖業(yè)的“伴生”產(chǎn)業(yè)。從養(yǎng)殖業(yè)已完全實現(xiàn)現(xiàn)代化的國家看，飼料產(chǎn)業(yè)規(guī)模與養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)能是直接對應(yīng)的。經(jīng)過30多年的快速發(fā)展，中國飼料工業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)的關(guān)系已經(jīng)從前期的“小飼料大養(yǎng)殖”逐步發(fā)展為“大飼料大養(yǎng)殖”。

1991—2012年，中國飼料產(chǎn)量一直保持增長，年均增長8.5%。2013年首次出現(xiàn)小幅下降。2014年恢復(fù)增長，商品飼料總產(chǎn)量為19 727萬噸，比2013年增長2%。

1.1飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化

1993—2014年的20年間，前10年與后10年最突出的變化是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，濃縮料增速由27.5%下降到0.3%，配合料增速由5.7%提高到9.2%（表1）。飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整是消費導(dǎo)向型的，養(yǎng)殖者需要什么就生產(chǎn)什么，而畜牧產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致飼料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也隨之發(fā)生變化。由于濃縮飼料主要是中小規(guī)模養(yǎng)殖戶使用，養(yǎng)殖戶購買回濃縮飼料后與自家的玉米一拌便被當(dāng)作全價料使用。而隨著中小規(guī)模養(yǎng)殖戶的逐漸退出，大規(guī)模的養(yǎng)殖企業(yè)自行生產(chǎn)配合飼料或直接購買飼料企業(yè)生產(chǎn)的配合飼料。

表1　不同類型飼料年均復(fù)合增長率 （%）

1.2飼料品種結(jié)構(gòu)變化

2008年以來，豬和反芻飼料產(chǎn)量增速快，禽料增速穩(wěn)定。豬飼料產(chǎn)量由4 577萬噸增至2014年8 604萬噸，增幅88%；蛋禽飼料產(chǎn)量由2 666萬噸增至2014年2 913萬噸，增幅9%；肉禽飼料產(chǎn)量由4 212萬噸增至2014年5 033萬噸，增幅19%；反芻飼料產(chǎn)量由571萬噸增至2014年876萬噸，增幅53%。

2004年以前，飼料快速增長主要源于禽料的快速增長。2008—2012年，飼料企業(yè)獲得的5～6年黃金期，其復(fù)合增長率維持在10%，主要驅(qū)動靠的是豬料的快速增長，主要是養(yǎng)殖方式從散養(yǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)模化養(yǎng)殖。2013年以后飼料增速放緩，未來飼料增速也不會太快，雖然反芻飼料的增長空間較大，但其所占比重較小，對整個飼料產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)較小。

1.3飼料產(chǎn)業(yè)集中度

2012年7月1日新修訂的《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法》正式實施，辦法規(guī)定，已取得飼料生產(chǎn)企業(yè)審查合格證、動物源性飼料產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生合格證的飼料生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)當(dāng)在2014年7月1日前依照該辦法規(guī)定取得生產(chǎn)許可證。我國飼料企業(yè)在最高峰的時候達(dá)到15 000家，而2014年飼料企業(yè)僅有7 617家，由于國家和地方統(tǒng)計口徑的差異實際數(shù)量只有5 531家（表2），新辦法的出臺使得小散亂的飼料企業(yè)大幅減少，目前存在的飼料企業(yè)產(chǎn)能按農(nóng)業(yè)部設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)至少在10噸以上。

自2004年廣東成為第一個飼料產(chǎn)量過千萬噸省份以來，2014年，我國已有9個省份飼料產(chǎn)量過千萬噸，其飼料產(chǎn)量占全國飼料生產(chǎn)量的63%（表3）。

2014年，年產(chǎn)百萬噸以上的飼料企業(yè)（集團(tuán)）有31個，其產(chǎn)量占全國的52%（表4）?！讹暳瞎I(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》要求到2015年年產(chǎn)50萬噸以上的飼料企業(yè)集團(tuán)達(dá)到50家，其飼料產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比例達(dá)到50%以上，而2014年百萬噸以上飼料企業(yè)的產(chǎn)量已超過了50%?？梢钥闯鲲暳袭a(chǎn)業(yè)這幾年集中度發(fā)展很快，這是產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段市場的作用，當(dāng)然也與法規(guī)的修訂有一定關(guān)系。

表2　各種類型飼料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量 （家）

表3　飼料生產(chǎn)優(yōu)勢地區(qū)

表4　飼料產(chǎn)業(yè)集中度情況

2　未來展望

未來飼料工業(yè)增長的驅(qū)動力主要來自以下三個方面，即養(yǎng)殖總量、養(yǎng)殖方式和養(yǎng)殖效率。

2.1養(yǎng)殖總量

目前，我國人均肉類占有量為63.7 kg，超過世界平均水平。人均禽蛋占有量為21.2 kg，超過發(fā)達(dá)國家水平。人均奶類占有量為27.2 kg，為世界平均水平1/4，但作為亞洲國家，與日韓相比，與我國臺灣地區(qū)相比，這個量并不是很低。同時，我國奶的自給率也在不斷下降。因此，從消費需求看，養(yǎng)殖總量未來的增長空間將越來越小（表5）。

表5　2014年畜產(chǎn)品產(chǎn)量

2.2養(yǎng)殖方式

養(yǎng)殖方式也就是養(yǎng)殖規(guī)模，對飼料工業(yè)的發(fā)展有很大影響。2013年，年出欄500頭以上的生豬的比重超過了40%，年出欄2 000只以上肉雞比重達(dá)到85%，年存欄2 000只以上蛋雞的比重接近70%，年存欄100頭以上奶牛比重超過40%（表6）?？梢钥闯?，規(guī)?；倪M(jìn)程使飼料行業(yè)的轉(zhuǎn)變還有發(fā)展空間，但沒有過去那么大。

我國飼料消費主要有三種模式，第一種是商品飼料飼喂模式，由飼料企業(yè)生產(chǎn)，專業(yè)的養(yǎng)殖者使用。第二種是自給自足的傳統(tǒng)農(nóng)家料，不以出售養(yǎng)殖產(chǎn)品為目標(biāo)的養(yǎng)殖者。第三種是非常規(guī)飼料飼喂模式，即利用可收集的其他原料進(jìn)行的養(yǎng)殖。

目前有將近1/4的豬未用商品飼料（表7），在總量不變的情況下，有推動飼料工業(yè)發(fā)展的空間。99%肉禽使用商品飼料（表8），推動飼料工業(yè)發(fā)展的空間不大。蛋雞使用商品飼料的比重超過80%（表9），靠結(jié)構(gòu)調(diào)整增加商品飼料使用量的可能性也已不大。反芻動物飼料是一個有待開發(fā)的領(lǐng)域，但由于其基數(shù)和食草的特點，決定了其工業(yè)飼料的空間不會成為我國飼料的主板塊。

表6　我國不同畜禽養(yǎng)殖規(guī)?；潭?（%）

表7　生豬商品料使用比重

表8　肉禽商品飼料使用比重

表9　蛋禽商品飼料使用比重

2.3養(yǎng)殖效率

養(yǎng)殖效率與工業(yè)飼料的使用量呈負(fù)相關(guān)，隨著良種化程度的不斷提高，種畜禽的生產(chǎn)效率有很大的提升空間，如我國1頭母豬對應(yīng)的是1 000 kg豬肉，而歐洲是1 800 kg。母豬的減少也就意味著飼料使用量的減少。另外再加上飼料的精準(zhǔn)配方和精細(xì)加工，最終導(dǎo)致飼料轉(zhuǎn)化率提高。

2.4小結(jié)

從養(yǎng)殖總量看，豬和家禽產(chǎn)品供需總體平衡，經(jīng)過近兩年調(diào)整后，可望進(jìn)入低速增長期；牛羊肉市場需求旺盛，生產(chǎn)積極性高，但資源和周期長等因素影響增速和增量；奶業(yè)受國際市場影響大，不穩(wěn)定因素多。從養(yǎng)殖方式看，還有約1/4的豬不用商品飼料；肉牛肉羊轉(zhuǎn)變方式也有一定潛力。從養(yǎng)殖效率看，隨著技術(shù)進(jìn)步，單位畜產(chǎn)品的飼料消耗還有降低空間。

綜合各種因素看，工業(yè)化飼料仍有增長空間，未來5年飼料增長速度預(yù)計略快于養(yǎng)殖業(yè)，每年增量400萬～500萬噸。