● 策劃：原民輝

● 執(zhí)行：劉 豪 劉 悅 祁首冰 俞盈帆 鄧 薇 葛榜軍 贠 敏

我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)路在何方？

● 策劃：原民輝

● 執(zhí)行：劉 豪 劉 悅 祁首冰 俞盈帆 鄧 薇 葛榜軍 贠 敏

■世界衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)：航天商業(yè)化的“大蛋糕”

■我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)：這塊“蛋糕”有點小

■國內(nèi)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸問題分析

■“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展如何與時俱進?

■啟示和建議

2015年10月15日，首屆衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)沙龍暨衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)投資促進工作委員會座談會在北京保利大廈舉行，本次沙龍以“國內(nèi)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸和對策”為主題，由總參通信部原副部長楊千里主持，張履謙院士，國家發(fā)改委西部司、商務部投資促進事務局、國內(nèi)衛(wèi)星通信上下游產(chǎn)業(yè)鏈有關領導和專家共計50余人參與。

本次沙龍由商務部投資促進事務局、中國空間技術研究院西安分院和《衛(wèi)星應用》期刊聯(lián)合舉辦，同時得到了中國空間技術研究院通信衛(wèi)星事業(yè)部、中國衛(wèi)通集團有限公司、北京空間科技信息研究所等單位的大力支持，會后，本刊組織撰寫了專題分析，以期引起國家相關部門、產(chǎn)業(yè)界、社會各界的關注和共鳴，為推動我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出努力。

世界衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)：航天商業(yè)化的“大蛋糕”

● 世界衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)：這塊“蛋糕”有多大？

從20世紀60年代日本首次利用衛(wèi)星通信服務東京奧運會至今，短短半個世紀的時間，通信衛(wèi)星已經(jīng)從技術試驗和驗證為主的探索時期進入到全面應用和快速發(fā)展的新階段，牽引形成了一個巨大的產(chǎn)業(yè)。作為航天領域商業(yè)化發(fā)展的“先鋒”，衛(wèi)星通信率先實現(xiàn)了規(guī)模化發(fā)展，已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋衛(wèi)星制造、發(fā)射服務、衛(wèi)星運營服務和地面設備制造四大領域。全球主要航天大國，數(shù)以千計的行業(yè)和經(jīng)濟領域依賴通信衛(wèi)星提供服務，衛(wèi)星通信技術與信息技術的交叉融合，也為衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。

據(jù)美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA）統(tǒng)計，截至2014年底，全球在軌航天器數(shù)量共計1261顆，其中以通信衛(wèi)星數(shù)量最多，約占在軌航天器總數(shù)的52%。世界衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)收入1538億美元（含通信衛(wèi)星制造收入53億美元、衛(wèi)星通信服務收入1213億美元、地面設備制造收入272億美元，不含通信衛(wèi)星發(fā)射收入），約占世界衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)規(guī)模的76%。

● 衛(wèi)星通信上下游產(chǎn)業(yè)鏈：誰是王者？

1.“金字塔”型的產(chǎn)業(yè)價值鏈

世界衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的價值鏈如下圖所示。在衛(wèi)星制造領域，主要有美國、歐洲、中國、俄羅斯等國家及地區(qū)約20家大中型系統(tǒng)集成商，為衛(wèi)星運營商提供通信衛(wèi)星；在衛(wèi)星運營領域，主要有國際通信衛(wèi)星公司、國際移動衛(wèi)星公司等40家左右的運營商，提供通信服務和轉發(fā)器租賃，處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心位置；在地面設備制造領域，主要有衛(wèi)訊、哈里斯、吉萊特等上百家公司，面向衛(wèi)星運營商和終端用戶，提供地面支撐系統(tǒng)及應用業(yè)務服務；在衛(wèi)星服務領域，主要有DirecTV、天狼星-XM等上千家公司，為最終用戶提供各類解決方案和增值服務。

☆ 世界衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)價值鏈分布情況

從產(chǎn)業(yè)價值鏈來看，衛(wèi)星制造與衛(wèi)星發(fā)射服務業(yè)的息稅前利潤率（EBITDA）低于10%。地面設備制造業(yè)的EBITDA約為5%～10%。衛(wèi)星運營業(yè)的EBITDA約為50%～80%，衛(wèi)星服務業(yè)的EBITDA約為5%～30%。衛(wèi)星運營服務業(yè)由于商業(yè)價值最高，因而成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為活躍，同時也是各方角力的“主戰(zhàn)場”。衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈由上至下收入占比和利潤率不斷增高，說明產(chǎn)業(yè)鏈下游、面向最終用戶的環(huán)節(jié)收入和利潤都更為可觀。

2.日益繁榮的衛(wèi)星通信運營與服務業(yè)

從過去10年的發(fā)展來看（2005—2014年），世界衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟復蘇趨緩的背景下保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。居于價值鏈核心地位的衛(wèi)星通信服務業(yè)蓬勃發(fā)展，新興業(yè)務層出不窮，不斷為產(chǎn)業(yè)發(fā)展增添活力。2014年世界衛(wèi)星通信服務業(yè)收入比2005年翻了2倍還多，年均增長10%左右，產(chǎn)業(yè)持續(xù)繁榮。

按照業(yè)務類型劃分，衛(wèi)星通信領域可分為大眾消費業(yè)務、衛(wèi)星固定通信業(yè)務和衛(wèi)星移動通信業(yè)務。其中，大眾消費業(yè)務包括衛(wèi)星電視直播業(yè)務、衛(wèi)星音頻廣播業(yè)務和消費衛(wèi)星寬帶業(yè)務；衛(wèi)星固定通信業(yè)務包括轉發(fā)器租賃業(yè)務和管理網(wǎng)絡服務；衛(wèi)星移動通信業(yè)務包括移動話音業(yè)務和移動數(shù)據(jù)業(yè)務。

從近幾年的發(fā)展變化來看，面向大眾的消費類業(yè)務貢獻了越來越多的業(yè)務收入，衛(wèi)星直播電視業(yè)務是衛(wèi)星通信服務業(yè)收入的主要來源，占大眾消費類業(yè)務收入的90%以上；衛(wèi)星寬帶業(yè)務保持高速增長，是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎，同時也是天地一體化發(fā)展的應用方向；衛(wèi)星固定通信穩(wěn)步發(fā)展，增長主要來自于VSAT的網(wǎng)絡服務；衛(wèi)星移動通信業(yè)務雖然目前占比較小，但主要面向海事、航空等地面通信手段難以覆蓋的區(qū)域，是發(fā)展熱點，2014年增長率高達增速達到25%，遠超衛(wèi)星通信衛(wèi)星服務業(yè)2014年3.4%的平均增速。

☆ 2005—2014年衛(wèi)星通信運營與服務業(yè)發(fā)展變化情況（單位：億美元）

● 衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景：即將起飛的朝陽產(chǎn)業(yè)

傳統(tǒng)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)主要由政府驅動，主要是政府出資、政府使用，各類衛(wèi)星通信系統(tǒng)屬于國有的天基基礎設施。然而，過去十年，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)吸引了超過130億美元的投資，其中1/5來自于投資公司和私營企業(yè)，其中半數(shù)以上都來自衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)。充滿活力的私營企業(yè)期待的不僅僅是資本回報，更加看重充滿希望的發(fā)展前景。商業(yè)航天、特別是衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)正處于快速擴張階段，許多傳統(tǒng)的地面企業(yè)也在進入這個領域。據(jù)國外估計，到2030年，全球大約10%的GDP都來自于航天，商業(yè)化的衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的未來沒有上限。

過去5年（2010—2014年），各類應用衛(wèi)星年均發(fā)射98顆，其中通信衛(wèi)星年均發(fā)射41顆左右。根據(jù)美國北方天空研究所（NSR）的預測，2017—2022年，衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量將出現(xiàn)激增，年均發(fā)射數(shù)量高達219顆，其中通信衛(wèi)星年均發(fā)射146顆，比過去3年發(fā)射的總和還多。經(jīng)過2023—2025年3年的短暫調整之后，再次回到發(fā)射數(shù)量的高峰。從下圖中明顯可以看出，與對地觀測和其他應用衛(wèi)星相比，在未來15年當中，推動衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵動力仍然來自通信衛(wèi)星。

☆ 2015—2029年衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量預測（單位：顆)

通信衛(wèi)星傳遞語言，通信衛(wèi)星交換數(shù)據(jù)。衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的最大特點就是“供給創(chuàng)造需求”。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開“人”，隨著衛(wèi)星數(shù)量的增加，衛(wèi)星數(shù)據(jù)和服務的使用成本也將不斷降低，這將帶動用戶數(shù)量的激增。同時，規(guī)?；陌l(fā)展將攤薄成本、鞏固運營商的收入，用戶再次快速增加，使得原本昂貴的衛(wèi)星人均使用成本降低到普及水平，最終實現(xiàn)用戶數(shù)量的大爆發(fā)，從而使衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)真正步入爆發(fā)期。

● 互聯(lián)網(wǎng)+衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)：“萬億蛋糕”等你來拿

2015年1月，美國太空探索技術公司（SpaceX）的總裁伊隆·馬斯克（Elon Musk）宣布了一項雄心勃勃的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)計劃，將在未來5年內(nèi)研制4000顆低地球軌道（LEO）衛(wèi)星，提供全球互聯(lián)網(wǎng)接入服務。無獨有偶，新興民營航天企業(yè)一網(wǎng)公司（OneWeb）也正在打造類似的650顆小衛(wèi)星全球互聯(lián)網(wǎng)星座項目。此外，三星（Samsung）、臉書（Facebook）等不約而同地將目光轉向了衛(wèi)星通信領域，引發(fā)全球強烈關注。

這些創(chuàng)新能力極強又財大氣粗的互聯(lián)網(wǎng)公司不滿足只做運營商，還希望將其他領域的先進技術引入傳統(tǒng)航天領域，有可能引發(fā)整個衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的變革。新興的通信技術、移動多媒體技術、互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，將推動衛(wèi)星通信服務日趨融入“互聯(lián)網(wǎng)+”，成為天地一體化的信息基礎設施。未來，互聯(lián)網(wǎng)思維將滲透至通信衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的方方面面，全面推動思想創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，形成“衛(wèi)星通信+互聯(lián)網(wǎng)”的發(fā)展新局面。

這些新興衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，或許與它們當初在硅谷創(chuàng)業(yè)時一樣，剛開始并沒有那么引人注意，甚至被冠以“互聯(lián)網(wǎng)泡沫”的稱號，但沒有人能夠輕視它們后來散發(fā)出的光芒。新興航天企業(yè)與那些擁有大量設備、技術、人才和資本的老牌航天集團相比，并沒有太多資源，創(chuàng)業(yè)者看上去也與常人無異，分散在一些偏僻的地區(qū)和角落，但它們的共性是，將發(fā)展目標鎖定在與人們的日常需求密切相關的大眾消費類業(yè)務上，符合了市場發(fā)展趨勢，也是這些企業(yè)能夠迅速成長的前提。從中可以看到，新興企業(yè)與傳統(tǒng)企業(yè)之間的差異，并不在于創(chuàng)始資本的大小，而是各自對產(chǎn)業(yè)成長的視野和理解的差距。

隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的來臨，越來越多的產(chǎn)品和應用場景都告訴我們未來是萬物互聯(lián)的時代，傳統(tǒng)意義上用制造、發(fā)射、運營、服務對產(chǎn)業(yè)鏈進行分割已不再適用，上下游的合作與融合必將重塑產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，催生出新的經(jīng)濟增長點。對于傳統(tǒng)衛(wèi)星企業(yè)來說，隨著越來越多的企業(yè)特別是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)高調介入衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的資源、技術、渠道壟斷逐漸被打破，依然僅僅靠國家、靠政府的投入模式將難以為繼。市場化、商業(yè)化的趨勢必將要求傳統(tǒng)航天企業(yè)必須利用自身的優(yōu)勢找到自己的“搖錢樹”。而這所有的一切，終將拉開衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)化大發(fā)展的序幕，萬億規(guī)模的衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)“錢途無量”。

我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)：這塊“蛋糕”有點小

我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)自1972 年美國總統(tǒng)尼克松訪華起步以來，已經(jīng)發(fā)展了四十余年。由于我國幅員遼闊，廣大農(nóng)村、山區(qū)、海島、中西部地區(qū)的基礎設施不發(fā)達，地面通信線路建設難度大、成本高，因此衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)界一度認為，我國是世界上最適合發(fā)展衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的國家之一。但實際上，我國的衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)一直沒有出現(xiàn)爆發(fā)式的成長，巨大的市場潛力并沒有轉化為現(xiàn)實的產(chǎn)值，市場額度非常有限，與互聯(lián)網(wǎng)、移動通信的迅猛發(fā)展形成了強烈對比。甚至有業(yè)內(nèi)專家直言，“幾年前，許多同志都認為衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)沒戲了……2008年汶川地震等大災難發(fā)生，衛(wèi)星通信在應急救援中發(fā)揮了不可替代的作用，這才使衛(wèi)星通信得以生存下來。”那么我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模應該有多大、實際現(xiàn)狀又如何呢？

● 我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)“蛋糕”能做多大？

隨著全球經(jīng)濟一體化的進程加快，中國已經(jīng)成為全球經(jīng)濟發(fā)展中不可或缺的一份重要力量。在2015年《財富》世界500強排行榜中，中國上榜企業(yè)數(shù)量繼續(xù)增長，達到了106家。雖然我國整體經(jīng)濟結構、技術創(chuàng)新能力、管理水平和資源配置效率等諸多方面與國外相比還有一定差距，但是我們一直在與世界先進水平對標，促進我國相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展。有理由認為，我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平也應當與我國的國際地位相稱。

根據(jù)美國SIA報告，2014年全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為1538億美元。下面我們通過多種方法來推算我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模應該有多大。

1）從我國人口總數(shù)占世界的百分比來看：數(shù)據(jù)顯示，2014年末，中國大陸人口總數(shù)約為13.6億，約占世界人口總數(shù)的18.6%，由此推算出我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模約286億美元。

2）從我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）在世界所處位置來看：數(shù)據(jù)顯示，2014年中國GDP總量為10.38萬億美元，占世界GDP總量的13.4%，由此推算出我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模約206億美元。

3）從我國航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展在世界所處位置來看：根據(jù)美國富創(chuàng)公司《2014年全球航天競爭力指數(shù)》報告，中國航天的工業(yè)得分為7.17，占各國工業(yè)總得分的8%，由此推算出我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模約123億美元。

取以上三個值的平均，可以粗略地得到我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模應該達到200億美元左右。當然，這是以世界衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展水平為參照。如果達到美國等發(fā)達國家水平，這塊“蛋糕”還能做得更大。

☆ 2008年10月30日 ，委內(nèi)瑞拉一號通信衛(wèi)星在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射升空。

中國衛(wèi)通在軌衛(wèi)星資源

☆ 中國衛(wèi)通轉發(fā)器業(yè)務分布

● 我國衛(wèi)星通信上下游產(chǎn)業(yè)鏈總體情況

我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，形成了以中國空間技術研究院為主體的通信衛(wèi)星制造體系，以中國衛(wèi)通集團有限公司為龍頭的空間段運營體系和諸多專網(wǎng)組成的應用體系，以及由各類終端制造商、零部件制造商、系統(tǒng)集成商、國外產(chǎn)品代理商組成的地面設備體系。

1）衛(wèi)星制造商：作為國內(nèi)唯一的通信衛(wèi)星制造商，中國空間技術研究院已成功研制、發(fā)射了20多顆通信衛(wèi)星，DFH-4公用平臺已得到廣泛應用。目前，該院正在開發(fā)多種新型衛(wèi)星平臺，包括承載能力更強的DFH-4E、下一代超大型平臺DFH-5和全電推進平臺等。自尼日利亞通信衛(wèi)星實現(xiàn)整星商業(yè)出口以來，該院先后簽訂12個商業(yè)出口訂單，完成了 4 顆國際商業(yè)通信衛(wèi)星履約，衛(wèi)星的產(chǎn)品標準和建造規(guī)范獲得國際保險界的認可。

2）衛(wèi)星運營商：中國衛(wèi)通集團有限公司擁有10顆在軌衛(wèi)星，服務區(qū)域包括中國、亞太、中東、澳大利亞、歐洲、非洲和夏威夷等地區(qū)，衛(wèi)星資源出租率為74%～80%。中星-6A、中星-6B、中星-9、亞太-5、亞太-6和亞太-7等衛(wèi)星為境內(nèi)343套電視節(jié)目及230套廣播節(jié)目和境外近300套衛(wèi)星電視節(jié)目提供傳輸服務。2015年，中國衛(wèi)通首次躋身全球衛(wèi)星固定業(yè)務運營商10強，位列第9。此外，香港亞洲衛(wèi)星公司通過中信衛(wèi)星公司在中國大陸開展轉發(fā)器出租業(yè)務。部分國際通信衛(wèi)星運營商，如國際移動衛(wèi)星公司（Inmarsat）也通過代理機構在國內(nèi)開展業(yè)務。

3）通信服務提供商：目前，國內(nèi)通信服務提供商主要有中國電信、中國聯(lián)通、中國移動等，其中中國電信為最早和最大經(jīng)營者。中央和地方有關部門、國內(nèi)大型企業(yè)都建有專用通信網(wǎng)，例如中國銀行、證券、期貨、石油、水利、電力、煤炭、氣象、海關、鐵路、交通、航天、民航、教育、廣電、新聞、計委、地震局、煙草和衛(wèi)生等，主要用于遠程教育與遠程醫(yī)療、內(nèi)部專網(wǎng)、信息廣播、互聯(lián)網(wǎng)接入、信息采集與遠程監(jiān)控、應急通信等業(yè)務。目前，國內(nèi)約有40余家VSAT服務提供商和上百家專用衛(wèi)星通信網(wǎng)。還有部分企業(yè)提供虛擬專網(wǎng)運營服務，例如休斯網(wǎng)絡公司。

4）通信設備制造商：目前，國內(nèi)市場被國外產(chǎn)品占據(jù)主流地位，以美國iDirect公司、衛(wèi)訊公司，以色列吉萊特公司、歐洲諾達公司等為首的國際主流衛(wèi)星終端制造商借助產(chǎn)品質量好、品牌效應明顯的優(yōu)勢，在國內(nèi)衛(wèi)星專網(wǎng)設備采購中占據(jù)了大部分份額。其中iDirect公司自稱占據(jù)國內(nèi)衛(wèi)星調制解調器市場的60%左右。國內(nèi)若干科研院所、民營企業(yè)也長期從事通信設備制造，出現(xiàn)了多家在業(yè)內(nèi)享有一定聲譽的企業(yè)，如航天恒星科技有限公司、天津通廣集團、星網(wǎng)衛(wèi)通等。航天恒星研制的Anovo衛(wèi)星通信系統(tǒng)產(chǎn)品實現(xiàn)了國產(chǎn)化零的突破，打破了國外VSAT產(chǎn)品壟斷的局面，2015年11月5日發(fā)布了最新的Anovo2.0產(chǎn)品。在終端所需的各類關鍵元器件和軟件上，國內(nèi)企業(yè)已基本能自行生產(chǎn)，在動中通天線、上行功率放大器等領域也出現(xiàn)了一些知名企業(yè)。不過值得一提的是，許多國內(nèi)衛(wèi)星通信下游企業(yè)紛紛踏入導航產(chǎn)業(yè)，不能不引起業(yè)界深思。

● 為何說我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的“蛋糕”??？

從整體發(fā)展水平來看，我國衛(wèi)星通信技術、能力、產(chǎn)業(yè)規(guī)模與世界先進水平相比還有一定差距。國內(nèi)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模偏小，應用水平深度和廣度嚴重不足?？臻g段資源與巨大的國民經(jīng)濟總量不相稱，國產(chǎn)設備市場占有率與技術水平不相稱。

☆2011年12月20日，尼日利亞通信衛(wèi)星1R在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射升空。

1）衛(wèi)星制造份額少：美國、歐洲通信衛(wèi)星制造商占據(jù)75%以上市場份額，中國只占有7%。

2）在軌運營通信衛(wèi)星數(shù)量少：在固定業(yè)務運營商25強中，我國運營商運營的通信衛(wèi)星數(shù)量只占25強運營商衛(wèi)星總數(shù)的3.5%。我國目前只有1顆直播衛(wèi)星，沒有專用移動衛(wèi)星。

3）人均衛(wèi)星帶寬資源少：我國每百萬人口平均占有的衛(wèi)星帶寬只有美國的幾十分之一。

4）有實力的中下游企業(yè)少：我國缺少像美國DirecTV、衛(wèi)訊等知名的衛(wèi)星通信服務提供商，國內(nèi)設備制造企業(yè)缺少核心競爭力。

5）衛(wèi)星直播用戶數(shù)量雖多，但對產(chǎn)業(yè)拉動作用不甚明顯：截至2015年10月底，衛(wèi)星直播用戶超過6000萬（戶戶通+村村通）。但從連續(xù)幾年直播星終端國家招標情況看，年均招標額只有10多億元。

6）國內(nèi)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)收入少：世界衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)收入近萬億元，比衛(wèi)星導航和衛(wèi)星遙感之和的2倍還多。數(shù)據(jù)顯示，2013年我國衛(wèi)星導航應用收入為1040億元，衛(wèi)星通信應用為110億元，衛(wèi)星遙感應用為10億元，即我國衛(wèi)星通信應用收入只有衛(wèi)星導航的十分之一。2014年國內(nèi)衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)增長明顯，規(guī)模達1343億元，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)與之相形見絀。

國內(nèi)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸問題分析

經(jīng)歷近半個世紀的發(fā)展，世界衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)已然成為航天商業(yè)化的典范，而我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)“蛋糕”一直做不大，這其中的問題和原因是多方面的。在首屆衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)沙龍上，與會專家探討了方方面面的產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸問題，包括軌道資源問題、應用市場問題、國家政策問題、資本投資問題、建設及運營管理模式問題、技術研發(fā)問題、運行成本問題、應用接入標準問題、國內(nèi)外競爭問題等。在此，我們重點從政策、競爭、技術和市場等幾個方面加以分析。

● 現(xiàn)行國家政策滯后于衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展

1）固定通信業(yè)務領域：目前國內(nèi)具有衛(wèi)星通信運營資質的企業(yè)有中國衛(wèi)通、中國電信、中國聯(lián)通三家。但中國衛(wèi)通只擁有空間段運營資質，不具備地面網(wǎng)絡運營資質，也就是只能經(jīng)營衛(wèi)星到衛(wèi)星地面終端這一段。中國聯(lián)通則缺乏空間段運營資質，不能經(jīng)營衛(wèi)星轉發(fā)器出租業(yè)務。中國電信是唯一擁有空間段運營、一般電信業(yè)務運營、互聯(lián)網(wǎng)通信業(yè)務三張牌照的企業(yè)，因此只有中國電信具備天地貫通的網(wǎng)絡經(jīng)營資質，但中國電信并沒有發(fā)射自己的衛(wèi)星，而是采用租賃開展業(yè)務的模式。由于中國聯(lián)通和中國電信都以地面業(yè)務為主，對衛(wèi)星通信的定位主要是應急通信和新業(yè)務，屬于較為邊緣化的業(yè)務。

2）衛(wèi)星廣播電視領域：1993年10月，國務院頒布了《衛(wèi)星電視廣播地面接收設施管理規(guī)定》（129號令）。這個已經(jīng)實行了22年的“國務院令”，猶如一道“緊箍咒”，相當程度上限制了衛(wèi)星接收技術的創(chuàng)新，阻礙了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中星-9直播衛(wèi)星的發(fā)射，“村村通”、“戶戶通”工程的開通讓人們看到了129號令修改的希望。但幾年過去了，雖然直播衛(wèi)星用戶數(shù)量已經(jīng)非常巨大，甚至超過了世界許多國家總人口，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展卻未見井噴，無論營業(yè)額還是頻道數(shù)量都與巨大的用戶數(shù)量不相稱。

當然我們應當肯定“村村通”、“戶戶通”的成績，但廣播電視管理部門的工作重點放在解決覆蓋率上，解決有無問題，并未放在衛(wèi)星收費頻道、高清頻道等商業(yè)化、市場化上。船船通等業(yè)務的開發(fā)雖然可以看做一個亮點，但對產(chǎn)值的貢獻有限。頻道數(shù)量不足、視聽品質不高，這就使大量增值服務無法開展，也進一步抑制了對更高端衛(wèi)星終端乃至更大容量直播衛(wèi)星的需求，造成了13.6億人口的大國只有一顆直播衛(wèi)星，而且大部分轉發(fā)器在空轉的奇特局面。

● 國內(nèi)外競爭擠壓了衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在國內(nèi)競爭方面，地面光纖網(wǎng)絡的不斷擴展使衛(wèi)星通信生存的空間越來越小，傳統(tǒng)意義上“缺乏基礎設施的邊遠地區(qū)”越來越少。目前，國內(nèi)幾乎所有城市都有光纖干線通達，光纖入戶工程正在不斷推進。光纖網(wǎng)絡的建設雖然需要耗費大量資金，但一旦建成開通，就能以更低的價格提供更大的帶寬和更高的服務質量。在光纖網(wǎng)絡的支撐下，家庭和商戶的固定上網(wǎng)服務水平不斷升級換代，移動網(wǎng)絡也進入了4G時代。在國外競爭方面，國際商業(yè)通信衛(wèi)星制造商、運營商、地面設備制造商長期以來憑借先進的技術、雄厚的資本、靈活的模式，進入中國市場，對我國衛(wèi)星通信上下游產(chǎn)業(yè)鏈形成沖擊。而在面對國內(nèi)外競爭擠壓的同時，國內(nèi)衛(wèi)星通信空間段資源的增加卻非常有限，業(yè)務模式?jīng)]有顯著創(chuàng)新，用戶群體沒有顯著擴大，雖然轉發(fā)器出租率較高，但與地面網(wǎng)絡的成長相比，進步極為有限?？梢哉f，衛(wèi)星通信在夾縫中求生存，且夾縫呈縮小趨勢。

● 市場與技術因素阻礙了衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展

由于國內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展水平不足，被認為最適合發(fā)展衛(wèi)星通信廣播的老少邊窮地區(qū)，民眾購買力非常有限。因此，雖然這些地區(qū)的人口符合稀路由用戶的特征，但實際上并沒有預算來購買衛(wèi)星通信服務。相比之下，國外的稀路由用戶、特別是發(fā)達國家的農(nóng)場主們，其購買力要強得多。中國的稀路由用戶主要是石油勘探開發(fā)等大型國有企業(yè)，這些企業(yè)雖然財力雄厚，但實際采購的衛(wèi)星終端數(shù)量和租用轉發(fā)器數(shù)量都非常有限，而且傾向于采用國外終端產(chǎn)品。

我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的投入在較長時期內(nèi)是“重國家輕自主”、“重任務輕商業(yè)”，制造企業(yè)以完成國家任務為主，很少去自主開發(fā)商業(yè)市場、探索商業(yè)模式。企業(yè)實現(xiàn)持續(xù)技術進步的產(chǎn)業(yè)基礎仍很薄弱。典型代表是國內(nèi)衛(wèi)星通信終端產(chǎn)品的研發(fā)和服務水平一直上不去。作為最基本的衛(wèi)星通信終端，國內(nèi)VSAT產(chǎn)業(yè)一直沒有出現(xiàn)類似于吉萊特、休斯、iDirect這樣的大品牌，雖然近年來有部分民營企業(yè)成長迅速，但還是沒有撼動跨國企業(yè)為主的局面。國內(nèi)企業(yè)在衛(wèi)星終端的多數(shù)零部件上已經(jīng)有所突破，例如功率放大器、天線、伺服機構等，但性能指標和可靠性仍有差距，缺乏高端產(chǎn)品。部分民營企業(yè)為了保證產(chǎn)品質量，選擇了全部零部件進口、在國內(nèi)進行系統(tǒng)集成的模式。迄今為止，國內(nèi)能夠提供整套VSAT產(chǎn)品的只有航天恒星一家。

“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展如何與時俱進?

● 未來是“萬眾創(chuàng)新”和“互聯(lián)網(wǎng)+”時代

國務院日前印發(fā)《關于加快構建大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新支撐平臺的指導意見》，強調為社會大眾廣泛平等參與創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、共同分享改革紅利和發(fā)展成果提供更多元的途徑和更廣闊的空間。十八屆五中全會提出，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，釋放新需求，創(chuàng)造新供給，推動新技術、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。

萬眾創(chuàng)新、全面建設小康社會，必須解決好“最后一公里”的信息互聯(lián)互通。中國人口眾多、地域遼闊、發(fā)展不均衡，在中東部地區(qū)地面光纖網(wǎng)絡輕松走入普通人家的時候，西部偏遠山區(qū)的人們卻因光纖鋪設成本高、施工難度大而無緣享受寬帶上網(wǎng)等信息服務，百姓平等接受信息服務的權利尚難保障。據(jù)統(tǒng)計，我國3.78億戶家庭中，有線電視用戶為1.4億戶，其余2.38億戶將主要通過無線方式接收廣播電視。

衛(wèi)星通信可以滿足大眾日益增長的、更為便捷地互聯(lián)互通的需求。隨著技術進步和人民生活水平的提高，簡單的語音對話、文字溝通早已不能滿足人們溝通交流的需求。坐在電視前，人們更喜愛觀看高清視頻節(jié)目；網(wǎng)上沖浪，人們需要賞心悅目的超媒體內(nèi)容和更流暢的網(wǎng)速；乘坐車船飛機旅行，人們也希望享受無限WiFi的暢爽；甚至作為新聞工作者，全時空傳播的發(fā)展趨勢也要求記者能在偏遠地區(qū)和通信中斷等惡劣環(huán)境下，迅速傳遞音視頻資料，將新聞資訊在第一時間呈現(xiàn)給觀眾等。

●大力發(fā)展大眾消費通信服務，加速推進相關業(yè)務市場化

發(fā)展高新技術，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，必須堅持以市場需求為導向的發(fā)展方針，特別是衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，更應體現(xiàn)其大眾消費市場的優(yōu)勢。衛(wèi)星電視直播、寬帶接入等面向運營服務與大眾消費市場的業(yè)務，加速航天產(chǎn)業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)、消費產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，在更大的產(chǎn)業(yè)領域找到定位，拓展產(chǎn)業(yè)成長空間。其中衛(wèi)星電視直播以950億美元規(guī)模雄踞產(chǎn)業(yè)收入榜首，更應得到高度重視。美國DirecTV公司進軍衛(wèi)星電視直播市場，幾經(jīng)市場洗禮，發(fā)展轉型成為銷售額近300億美元、上千個節(jié)目頻道、數(shù)千萬用戶的娛樂消費產(chǎn)業(yè)龍頭。未來衛(wèi)星移動通信產(chǎn)業(yè)也將在服務水平提升到一定高度、成本降低到大眾水平的基礎上，實現(xiàn)用戶數(shù)量大爆發(fā)。

☆ 截至2015年10月底我國各省市衛(wèi)星直播電視用戶數(shù)量

2008年6月9日，中星-9直播衛(wèi)星在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射，標志著我國廣大農(nóng)村偏遠地區(qū)及有線數(shù)字電視未通達的地區(qū)正式進入了收看數(shù)字電視直播衛(wèi)星節(jié)目的時代。據(jù)統(tǒng)計，截至2014年底，通過衛(wèi)星傳輸電視和廣播節(jié)目各約400套。截至2015年10月底，我國直播衛(wèi)星用戶數(shù)突破6000萬。

用戶基礎規(guī)模有了，還需要進一步促進運營服務市場化，鼓勵更多的節(jié)目或頻道運營商參與競爭，全業(yè)務經(jīng)營，全方位服務，細分市場，充分競爭，以市場配置資源。衛(wèi)星通信應用只有進入各行各業(yè)、千家萬戶，成為大眾化商品，才能真正促進產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，否則也只能是“叫好不叫座”。但是，具體又如何實實在在的用起來，則需要進一步研究、策劃新模式，不斷開拓、創(chuàng)造新應用?？傊瑧鰝鹘y(tǒng)電信業(yè)務收入模式，注重用戶體驗，開啟衛(wèi)星通信應用的新時代。

● 衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)更需國家科技重大專項支持

國家科技重大專項實施以來，一直把實現(xiàn)技術突破與推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展努力結合，立足經(jīng)濟社會發(fā)展“主戰(zhàn)場”。每一個重大專項就是一個“阿基米德”支點，小到撬動一個企業(yè)，大到撬動一個產(chǎn)業(yè)乃至整個國民經(jīng)濟的轉型和創(chuàng)新升級。寬帶移動通信專項在擁有自主知識產(chǎn)權的TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)化和TD-LTE技術研發(fā)方面取得了重大突破，通過發(fā)揮行業(yè)龍頭企業(yè)和運營商對市場的牽引作用集群式發(fā)展，不僅使中興、華為這樣的龍頭企業(yè)提高了國際競爭力，還培育和帶動了一批中小企業(yè)不斷壯大，帶動了相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升了我國信息產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，實現(xiàn)了我國通信產(chǎn)業(yè)與國際通信巨頭同步發(fā)展、同臺競爭的狀態(tài)。

我國以高分辨率對地觀測系統(tǒng)、北斗導航為代表的國家科技重大專項，帶動了相關學科、技術和產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展，對航天產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)創(chuàng)新競爭能力具有巨大促進作用。北斗導航產(chǎn)業(yè)獲得了全方位、立體化的扶持政策，解決了制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術瓶頸問題，同時，激發(fā)市場主體積極性，按照市場化發(fā)展規(guī)律，著力推動北斗系統(tǒng)規(guī)?；?、商業(yè)化應用取得重大突破，逐步建立以應用為導向、用戶為龍頭、企業(yè)為主體的北斗導航產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。高分專項的實施也全面提升了我國自主獲取高分辨率觀測數(shù)據(jù)的能力，有力保障現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、防災減災、資源調查、環(huán)境保護和國家安全的重大戰(zhàn)略需求。作為航天商業(yè)化的龍頭產(chǎn)業(yè)，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)期待國家科技重大專項的全方位支持已久。雖然國家已啟動一些專項支持，最新出臺的《國家民用空間基礎設施中長期發(fā)展規(guī)劃（2015—2025年）》也提出構建形成衛(wèi)星遙感、衛(wèi)星通信廣播、衛(wèi)星導航定位三大系統(tǒng)，但扶持的力度和廣度與衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)應有規(guī)模相比還不相稱。

● 激發(fā)和釋放產(chǎn)業(yè)需求，頂層的“緊箍咒”也需要解除

在互聯(lián)網(wǎng)時代，人們了解資訊、傳播資訊的方式與過去有了極大的區(qū)別，129號令及其實施細則所賴以存在的媒介環(huán)境，已經(jīng)發(fā)生了很大的變化，其中許多條款已經(jīng)不符合新時代發(fā)展要求，但其效力猶在，猶如一道“緊箍咒”高懸在衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的頭頂。2009年全國兩會期間，人民網(wǎng)網(wǎng)友以99%投票支持率呼吁修訂129號令。2013年5月，國務院下發(fā)《關于取消和下放一批行政審批項目等事項的決定》，取消了“衛(wèi)星地面接收設施生產(chǎn)企業(yè)指定”一項，即取消了生產(chǎn)和定點銷售衛(wèi)星接收設備的行政許可，但并未取消個人安裝衛(wèi)星電視接收的行政許可。如前文所述，一個戴著“緊箍咒”的產(chǎn)業(yè)如何能快速發(fā)展？

舉兩個類似的例子，以廣大居民安裝寬帶互聯(lián)網(wǎng)為例，如果個人安裝寬帶需要向相關行政部門申請許可，擅自安裝和使用寬帶者，處以沒收或罰款，那么，我國寬帶互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展速度能達到今日之水平嗎？再以郵政為例，眾所周知，郵政網(wǎng)點早已遍布全國，但郵政物流業(yè)的興盛始于放開民營企業(yè)經(jīng)營快遞業(yè)。同樣，在行政部門審批下的衛(wèi)星廣播電視如何能實現(xiàn)真正的“市場化”，實現(xiàn)快速發(fā)展？只有讓服務貼合群眾需求，以市場配置資源，產(chǎn)業(yè)才能真正興盛?；蛟S衛(wèi)星直播電視的發(fā)展可以借鑒國家對互聯(lián)網(wǎng)和郵政快遞業(yè)管理的成功經(jīng)驗。

啟示和建議

衛(wèi)星通信不僅要滿足國家重大戰(zhàn)略需求，更應當成為我國航天商業(yè)化的支柱產(chǎn)業(yè)。我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)從“百億”到“千億”不是夢，但需要從國家層面對產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行全面扶持，需要產(chǎn)業(yè)界齊心協(xié)力謀發(fā)展。在衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)沙龍上，張履謙院士指出，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“春天”終究會到來，需要我們一起努力耕耘、播種。通過前文分析，我們得到如下啟示和建議：

（1）進一步完善國家政策，釋放產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間

從全球范圍看，衛(wèi)星電視直播業(yè)已成為衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)乃至衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的主力軍。“十三五”期間，我國將加快推進衛(wèi)星廣播電視資源“短、中、長期”建設，滿足國內(nèi)廣播電視業(yè)務的發(fā)展需求，推動直播業(yè)務的拓展。為促進我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)，特別是衛(wèi)星電視直播業(yè)務引領的消費市場的巨大發(fā)展，應盡快完善129號令，鼓勵適用衛(wèi)星通信方式的應用系統(tǒng)進入消費市場，從源頭帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時，進一步放開相關運營資質，使更多有實力的企業(yè)能獲得天地貫通的網(wǎng)絡經(jīng)營資質，促進產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展。

（2）加大衛(wèi)星通信國家重大專項支持，推動產(chǎn)業(yè)“上下游”協(xié)同共進

從全球范圍看，各主要航天國家都將通信衛(wèi)星的發(fā)展作為國家競爭力提升的途徑之一，從衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)“上游”的技術進步到“中下游”的產(chǎn)業(yè)應用均設有長遠的發(fā)展規(guī)劃、明確的政策支持和巨額的財政保障。我國應加大對衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的全方位支持，通過重大專項促進通信衛(wèi)星技術、地面設備系統(tǒng)核心技術的自主創(chuàng)新及核心部件的國產(chǎn)替代，推動通信衛(wèi)星制造、地面設備制造與運營服務“上下游”的協(xié)同發(fā)展，保證我國在衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)領域的市場競爭力。

（3）抓住機遇發(fā)展新業(yè)務，拓展?jié)摿薮蟮男袠I(yè)和大眾消費市場

我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)必須加強和加快全產(chǎn)業(yè)鏈的自主創(chuàng)新。隨著我國Ka頻段高吞吐量衛(wèi)星技術、多點波束技術等通信衛(wèi)星技術和相關通信衛(wèi)星系統(tǒng)建設進一步發(fā)展，我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)也正迎來重大發(fā)展機遇。產(chǎn)業(yè)界應克服困難，積極發(fā)展新業(yè)務，拓展衛(wèi)星電視直播、衛(wèi)星寬帶接入、衛(wèi)星移動通信等業(yè)務。

（4）注重融合與模式創(chuàng)新，做強做大衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)

當前，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，越來越多的企業(yè)，特別是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正高調介入衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)。國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴、百度等也對進入航天和衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)表示出濃厚興趣。這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)新能力強、風險融資渠道廣、擁有極大的大眾消費用戶資源。我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)界應主動開創(chuàng)“衛(wèi)星通信+互聯(lián)網(wǎng)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式，引入互聯(lián)網(wǎng)思維，促進技術融合、產(chǎn)業(yè)融合，與以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為代表的信息通信產(chǎn)業(yè)界加強合作，優(yōu)勢互補，做強做大衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)。

（5）緊跟“一帶一路”國家戰(zhàn)略，拓展國際發(fā)展空間

在我國“走出去”戰(zhàn)略和“一帶一路”戰(zhàn)略指引下，充分調研并挖掘海外需求，特別是“一帶一路”沿線國家的衛(wèi)星通信廣播領域的需求，抓住機遇，拓展業(yè)務與市場。加速推進“一帶一路”空間信息走廊建設與應用工程，提升衛(wèi)星天地一體化應用能力，向“一帶一路”國家輸出通信衛(wèi)星、地面站、地面應用設備和產(chǎn)品，通過多種形式與其合作開展衛(wèi)星通信運營與服務。