唐懷坤

我國的通信產業(yè)經歷了郵電分營、政企分開、電信重組、開放市場、海外上市、第二次重組、初步網業(yè)分離等一系列改革舉措，年均復合增長率達到了10%以上，2014年三大電信運營商（以下簡稱“運營商”）總收入達到了萬億規(guī)模，但利潤增長遭遇拐點，均進入了微利時代：中國移動2014年凈利潤同比2013年下降10.2%，中國電信同比增長0.8%，中國聯通同比增長15.8%。而互聯網企業(yè)BAT（百度、阿里、騰訊）則風景這邊獨好，阿里巴巴2014年全年凈利潤同比增長170.6%，百度同比增長25.4%，騰訊同比增長54%。三大運營商客戶的總和已經超越了我國三大互聯網公司的用戶群，2015年3月BAT上市部分的總市值2.7萬億元即將超越三大運營商的2.8萬億元。按照目前發(fā)展情況，2015年年底BAT總市值將超越三大運營商。電信運營商在互聯網時代的利潤被互聯網企業(yè)的OTT業(yè)務逐步瓜分，而三大運營商坐擁全球最大的互聯網用戶數、手機客戶數，卻在互聯網內容服務和移動互聯網業(yè)務上陷于被動局面，2014年的業(yè)績下滑除了營改增因素、4G投資的影響，更多是沒有抓住互聯網機遇進行深入的企業(yè)改革、業(yè)務開發(fā)。運營商只有擁抱互聯網才能找到轉型的出路。

一、信息化的發(fā)展回顧

其實，早在2010年以前，三大運營商已經意識到互聯網對傳統電信網絡的沖擊：2005年中國移動將定位從“移動通信專家”轉移到“移動信息專家”，雖然僅一字之差，但確實是把握住了未來的趨勢；中國電信提出由“傳統網絡運營商”向“綜合信息服務提供商”轉變；運營商開發(fā)了飛信、超信、商務領航等互聯網應用。但是，由于電信運營商自身體制機制的限制，其信息化觸角也僅僅是提供面向政企客戶部分網絡增值服務，服務內容依然是偏重于網絡，以至于2010年電信運營商“被管道化”成為熱點話題，后來個別國外廠家為運營商提出“智能管道”、“流量經營”的口號，但是本質上再智能的“管道”仍然是“管道”，僅僅是核心網的精細化管理，實質沒有變化。實際上BAT的核心業(yè)務是搜索引擎、網上商城、即時通訊三大類。對于電信運營商來說，擁有強大的IP網絡、數據中心服務器，做搜索引擎是很容易的事情。做網上商城更是輕車熟路，三大運營商均在2005年前就有積分商城，完全可以轉化為網上購物商城。對于即時通訊，電信運營商更有早期產品可以過渡：飛信、超信等產品比QQ、微信開發(fā)得更早，運用即時通訊工具調取手機通訊錄早已可以實現。但是三大運營商沒有向前邁進，三大運營商就這樣守著比BAT更龐大的用戶數和強大的網絡基礎設施，與巨大的“互聯網”應用市場擦肩而過，根本原因是什么？筆者認為，是沒有做到“互聯網+傳統通信網絡”。那么基于目前的形勢，以及國家實施“互聯網+”戰(zhàn)略的新背景，電信運營商能否實現彎道超車，實現的途徑有哪些呢？筆者認為可以抓住當前的四大方向：網絡層面的“互聯網+”即DCI化降低網絡成本，盤活低收益的傳統通信網絡的基礎設施，真正做到去電信化；產業(yè)層面的“互聯網+”即做后向流量經營和跨界經營，真正理解國家對“網業(yè)分離”的政策路線，將普遍服務的網絡建設逐漸剝離和引入民資建設，攫取利潤最高的信息服務，跨界經營電子商務；終端層面打造移動物聯網，將移動終端拓展為信息感知終端；企業(yè)管理層面，要做到國有企業(yè)機制民營化：公司治理改革，打破傳統觀念；引入民資，引導員工面向信息化，跨界經營，二次創(chuàng)業(yè)，打造公私合營的制度創(chuàng)新保障體系。

二、網絡層面向DCI轉型完成去電信化

傳統的通信網絡，從核心網來說經歷了從模擬交換到程控交換再到分組交換的過程；從無線網來說經歷了PHS、2G、3G、4G四個時代；從傳輸網來說經歷了由最初的模擬傳輸發(fā)展成數字，再到今天流行的光傳輸。隨著4G的推進普及、流量經營的深入、網絡SDN化和全網IP化進程、寬帶中國進程加快等多種因素的疊加，未來5～10年通信網絡將逐步從傳統電信網絡向全SDN/NFV、全光網絡演進，中國電信已提出建設第三張骨干網，初衷是滿足IDC的云化，并沒有較多涉及目前通信網絡的深入變革。

隨著各類網元設備的IP化，設備功耗密度的增加，傳統通信局樓在供電、制冷、傳統帶寬共享方面的局限性越來越突出，未來小型的通信局樓網元功能將逐步將數據中心遷移，即所謂通信局樓的DC化遷移。以SDN/NFV技術為基礎，以云數據中心為核心載體的未來網絡目標架構，使運營商向資產型互聯網公司跨界經營轉型，為各行各業(yè)的“互聯網+”提供互聯網和信息服務基礎設施。

2014年4月，阿里通信宣布率先完成自建計費系統。據悉，阿里通信將以流量經營為核心，打通淘寶、支付寶、云OS等阿里系業(yè)務，提供互聯網化的通信服務；阿里、騰訊、百度的數據中心服務器規(guī)模（包括自建與租用）已經超越運營商自用的數據中心服務器規(guī)模，到目前為止，從投資角度來說，BAT投資屬于自己的骨干傳輸網、城市光網絡是可行的，只是目前國家沒有徹底放開電信牌照，一旦從行政指令向牌照拍賣（我國香港以及國外均為牌照拍賣模式）轉變，引入國內外電信企業(yè)，例如阿里、騰訊也可以租用鐵塔和站址資源開展移動網絡接入業(yè)務，建設自己的光纜網絡。我國傳統的電信運營商將毫無競爭力，因此目前當務之急必須從網絡層面轉變不合時宜的網絡架構，使資產輕量化、網絡架構去電信化。

作為SDN產業(yè)聯盟理事長，韋樂平在中國SDN聯盟成立大會上發(fā)言指出，電信網的這種進展緩慢、昂貴、封閉的龐大網絡結構，制約了產業(yè)鏈的健康發(fā)展，窒息了網絡和業(yè)務創(chuàng)新。在壟斷環(huán)境下形成的電信業(yè)傳統發(fā)展路徑（高性能、高成本、高可靠）和商業(yè)模式在壟斷時代可以生存，而在近年來的互聯網開放和競爭環(huán)境下就難以為繼了，必須轉型和去電信化。

中國的三大運營商是真正最大的“地產商”，沒有哪個開發(fā)商可以像運營商那樣每個省份、每個地市，甚至每個縣鄉(xiāng)都有自己的傳統通信機房，當網絡DCI化之后，核心機房的面積將節(jié)省一半、機房資產將大大盤活，資本開支CAPEX、維護成本OPEX都將至少下降一半以上，運營商的利潤率將大幅增加。而這些就是“互聯網+傳統網絡”帶來的效益。

三、產業(yè)層面后向流量經營和跨界經營

傳統的通信網絡是前向流量收費，即向用戶收取流量費，這種經營模式主要是“電信運營商→個人用戶”；而過去大量的SP商租用運營商的服務器，或者是網絡屬于電信運營商的內容提供商。但是互聯網時代的經營模式是“互聯網公司→電信運營商網絡→個人用戶”。也就是說，互聯網公司一方面享受比個人用戶更廉價的高帶寬網絡服務，另一方面又享受著來自個人用戶群巨大的市場利潤，后者的價值空間比前者大了幾億倍。如果業(yè)務收入層面把互聯網公司（法人）當作個人用戶來看的話，其實電信運營商是在被動的前向收費，而互聯網公司是雙向收費，互聯網的客戶群已經覆蓋了社會需求的供給雙方。這種供給雙方的交易標的都可以在BAT平臺上實現交易，或者再放大點說，全國60萬億的GDP規(guī)模，有一半是在BAT的線上交易（這其中包括O2O、B2C、B2B、C2C四種交易模式），BAT擁有這樣一個強大交易現金流。電信運營商的年收入僅占GDP的1/60。因此，再強大的電信運營商如果商業(yè)模式不對，肯定做不過互聯網公司。

2015年4月，李克強總理在國務院常務會議上敦促運營商降低流量資費，也是以網易為代表的互聯網公司的當前訴求，迫于流量資費貴，互聯網公司業(yè)務不能充分開展，降低流量資費確實是大勢所趨，現在1G流量的資費是50元，如果到了4G中后期甚至5G，必定比這個價格要低得多，那么運營商在前向流量經營方面增量不增收的現狀將變成“增量減收”。為此，在“互聯網+”時代流量經營的前向收費模式已經走到了盡頭，而且成為束縛信息消費增長的一大瓶頸。電信運營商迫切需要切換產業(yè)模式，實施跨界經營。

四、終端層面打造移動物聯網

從“云管端”的角度來說，網絡層面的“云”和“管”其實互聯網企業(yè)都可以做，例如在云計算層面，阿里云、百度云已經比運營商的云服務強大；在管道層面：谷歌早已在2012年作為互聯網企業(yè)涉足基礎網絡領域，建設傳輸網絡，谷歌寬帶的網速在美國比當地普通運營商提供的要高出100倍。阿里巴巴已經有自己的數據中心，并且租用了電信運營商的100G傳輸網絡。未來的電信運營商沒有了末端的鐵塔和基站資源（網業(yè)分離了），已失去了所謂的“云”、“管”的競爭力，那么電信運營商還剩下什么呢？目前唯一剩下的就是終端了。由于國家對終端入網方面依然套用的是傳統通信平臺下的標準，目前的安卓、IOS系統也都是面向桌面的軟件，但今后必然會放開，未來也許就會出現“微信手機”、“淘寶手機”、“騰訊手機”、“易信手機”等，軟件嵌入硬件中，不用開啟軟件即能免費通話，開機就可以實現傳統手機的語音、短信功能。未來的電信運營商如果還在堅持現在的傳統通信網絡服務內容，還有何競爭力呢？

互聯網時代合作才能共贏，互聯網時代同質競爭的結局必然是兩敗俱傷，快的與滴滴合并，趕集網與58同城合作，但是在終端層面打造移動物聯網卻需要三大運營商開展合作，統一標準。如移動支付領域加強合作，實現線上線下資源的聚合、共享和協同，將有利于打造統一、便捷、安全的支付環(huán)境，對促進轉型發(fā)展，提升行業(yè)價值具有重大意義。但是，目前運營商互相之間尚未形成合力，造成不同運營商用戶間依然存在標準不統一、難以互聯互通等問題。

五、引入民資，為國有資產保值增值

原國家信息產業(yè)部部長吳基傳近日疾呼，三家電信運營商應從單純追求數量增長轉向創(chuàng)新和挖掘信息數據價值?！懊髅髯约鹤鴵硪蛔鸬V，卻都被BAT挖走了，一些不適應現代的規(guī)章制度，該打破的就要打破”。其實談網絡發(fā)展、產業(yè)模式，新業(yè)務運營商的高層管理人員在方向上都很明確，最根本的問題是政策思想、企業(yè)體制沒有放開。一個核心的問題是，轉型需要開發(fā)新產品，外部開展資本合作需要涉及產權問題，很多管理決策人員擔心自己背上“國有資產流失”的罪名，明明看到很有效益的業(yè)務卻望而卻步，國有企業(yè)運營思維中不應該人為給自己設置障礙，應做好市場調研和產品定位，瞻前顧后、縮手縮腳不作為、不決策反而導致國有資產流失。不作為帶來的機會成本也是國有資產流失。

互聯網社會不能僅僅以固定資產、流動資金、知識產權流失評價國有資產是否流失，在被互聯網包圍的年代，如果想突圍，必須“互聯網+”，但是互聯網的價值用傳統會計學很難去評定是否流失了資產，所以必須用制度去規(guī)范創(chuàng)新、激勵創(chuàng)新，才能真正做到企業(yè)管理者有作為。

2014年10月，國務院發(fā)出支持民資進入電信業(yè)的決定：支持基礎電信企業(yè)引入民間戰(zhàn)略投資者，引導民間資本投資寬帶接入網絡建設運營，參與衛(wèi)星導航地面應用系統等國家民用空間設施建設，研制、發(fā)射和運營商業(yè)遙感衛(wèi)星。同年12月25日，國家工業(yè)和信息化部正式發(fā)布《關于向民間資本開放寬帶接入市場的通告》，鼓勵民間資本以建設寬帶接入網業(yè)務所需基礎設施、與基礎企業(yè)開展合作并分享收益、租用基礎電信企業(yè)接入網絡資源等多種模式進入寬帶、接入市場，為廣大用戶提供更多選擇、更好服務。解決“寬帶中國”融資困難，目前大部分寬帶網絡都在中國聯通和中國電信手里，但是因為明年這兩家運營商的投資都將向4G網絡建設投資，所以不可能拿出更多資金投向寬帶網絡，因此基礎運營商讓民營企業(yè)以“湊份子”的形式參與光纖到戶建設之中，采取分成的方式獲取收益。這符合我國“市場起決定作用”這一十八大以來的政策方針，過去國有經濟比例占絕對優(yōu)勢，現在是越來越強大的民營資本需要有更多的投資方向，從開放基礎設施建設特許經營權到各壟斷行業(yè)向民資開放。

信息經濟時代，中央審時度勢提出“互聯網+傳統產業(yè)”的轉型升級思路，電信運營商要深刻領會國家戰(zhàn)略布局，面對互聯網公司的業(yè)務包圍圈和新常態(tài)下我國經濟轉型，只有將傳統通信加快與互聯網深度融合才能適應行業(yè)發(fā)展趨勢，為我國通信、信息化事業(yè)做出更大貢獻。

（作者系江蘇省郵電規(guī)劃設計院有限責任公司經濟師、通信工程師）

責任編輯：高 莉