譚 捷
(中國(guó)石油化工股份有限公司茂名分公司研究院, 525011)
國(guó)內(nèi)外己內(nèi)酰胺的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景
譚 捷
(中國(guó)石油化工股份有限公司茂名分公司研究院, 525011)
分析了國(guó)內(nèi)外己內(nèi)酰胺的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景。2014年,世界己內(nèi)酰胺的總生產(chǎn)能力為6 500 kt/a,消費(fèi)量為5 000 kt,預(yù)計(jì)2018年消費(fèi)量將達(dá)到5 800 kt。2015年,我國(guó)己內(nèi)酰胺的總生產(chǎn)能力達(dá)到2 150 kt/a,2014年的表觀消費(fèi)量達(dá)到1 763 kt,預(yù)計(jì)2018年消費(fèi)量將達(dá)到2 150~2 200 kt,產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)剩,未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈。指出了己內(nèi)酰胺行業(yè)今后的發(fā)展趨勢(shì)并提出了我國(guó)今后的發(fā)展建議。
己內(nèi)酰胺 供需分析 發(fā)展建議
己內(nèi)酰胺(CPL)是一種重要的有機(jī)化工原料,主要用于合成聚酰胺(俗稱尼龍,簡(jiǎn)稱PA),生產(chǎn)PA6纖維(錦綸)和PA6工程塑料和薄膜等。PA6樹脂用作汽車、船舶、電子電器、工業(yè)機(jī)械和日用消費(fèi)品的構(gòu)件和組件等;PA6纖維可制成紡織品、工業(yè)絲和地毯用絲等;PA6薄膜可用于食品包裝。此外,己內(nèi)酰胺還可用于生產(chǎn)抗血小板藥物6-氨基己酸和月桂氮卓酮等,用途十分廣泛。
目前,世界上生產(chǎn)己內(nèi)酰胺的原料主要有環(huán)己烷、苯酚以及甲苯等,工業(yè)生產(chǎn)方法主要有環(huán)己酮-羥胺工藝、環(huán)己烷光亞硝化工藝以及甲苯(SNIA)工藝,其中環(huán)己酮-羥胺工藝為主要生產(chǎn)工藝[1-2]。環(huán)己酮-羥胺法以苯、氫氣、合成氨、發(fā)煙硫酸等為主要原料,生產(chǎn)過(guò)程主要包括苯加氫制環(huán)己烷、環(huán)己烷氧化制環(huán)己酮、氨氧化制硝酸、硝酸加氫制羥胺、環(huán)己酮與羥胺反應(yīng)生成環(huán)己酮肟、環(huán)己酮肟在發(fā)煙硫酸作用下經(jīng)過(guò)貝克曼重排生成己內(nèi)酰胺、己內(nèi)酰胺分離精制和硫酸銨蒸發(fā)結(jié)晶等。由于環(huán)己酮-羥胺法生產(chǎn)工藝復(fù)雜、中間步驟多、反應(yīng)流程長(zhǎng)、工藝控制難度大、安全環(huán)保要求高,生產(chǎn)技術(shù)長(zhǎng)期被荷蘭帝斯曼(DSM)公司等少數(shù)國(guó)外公司所壟斷。降低能耗物耗、簡(jiǎn)化生產(chǎn)流程、減少設(shè)備腐蝕和環(huán)境污染以及減少副產(chǎn)硫酸銨是未來(lái)己內(nèi)酰胺技術(shù)改進(jìn)的目標(biāo)。此外,以丁二烯等為原料的新生產(chǎn)工藝不斷涌現(xiàn),并逐漸在工業(yè)生產(chǎn)中得到應(yīng)用。
1.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀
近年來(lái),世界己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長(zhǎng)。2005年,世界總生產(chǎn)能力為4 253 kt/a,2009年增加到4 653 kt/a,2014年進(jìn)一步增加到6 500 kt/a,2009—2014年生產(chǎn)能力的年均增長(zhǎng)率達(dá)到6.91%。新增生產(chǎn)能力主要來(lái)自東歐和亞洲地區(qū),北美和西歐地區(qū)的生產(chǎn)能力幾乎沒(méi)有什么變化。在世界多家生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)能的同時(shí),也有一些企業(yè)因盈利能力不佳而被迫關(guān)閉,如烏克蘭NF Trading公司于2012年閑置了一個(gè)位于烏克蘭的60 kt/a生產(chǎn)裝置,俄羅斯天然氣寡頭Gazprom旗下的石化子公司Sibur-Neftekhim于2013年關(guān)閉一個(gè)己內(nèi)酰胺原料工廠;2014年,哥倫比亞唯一一套30 kt/a裝置永久關(guān)閉;宇部興產(chǎn)公司關(guān)閉了其位于日本大阪府堺市的100 kt/a生產(chǎn)裝置等。
從產(chǎn)能分布看,世界己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)主要集中在北美、西歐以及亞洲地區(qū)。2014年亞洲地區(qū)的生產(chǎn)能力為3 635 kt/a,約占世界總生產(chǎn)能力的55.92%;東歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為805 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的12.38%;西歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為1 095 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的16.85%;北美地區(qū)的生產(chǎn)能力為965 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的14.85%。世界己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)主要集中在帝斯曼(DSM)公司、巴斯夫(BASF)公司以及中國(guó)石油化工集團(tuán)公司等一些大型石化企業(yè)。2014年世界主要的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廠家情況見(jiàn)表1所示[3-4]。
表1 2014年世界主要己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廠家情況
今后幾年,世界己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力仍將穩(wěn)步增加,新增產(chǎn)能主要集中在亞洲地區(qū),其中除了印度古吉拉特邦化肥和化工公司在達(dá)赫新建的100 kt/a己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置外,其余均集中在中國(guó)大陸。預(yù)計(jì)到2018年,全世界己內(nèi)酰胺的總生產(chǎn)能力將超過(guò)9 500 kt/a,其中亞洲地區(qū)擴(kuò)能是拉動(dòng)全球能力增長(zhǎng)的主要因素,今后世界己內(nèi)酰胺的發(fā)展將轉(zhuǎn)向以亞洲為中心,使得該地區(qū)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,而北美、西歐及日本地區(qū)因受下游需求增長(zhǎng)遲緩的影響,預(yù)計(jì)新建或擴(kuò)建較少,出于環(huán)境和盈利能力考慮,可能有部分裝置還將關(guān)閉停產(chǎn)。
1.2 消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景
近年來(lái),世界己內(nèi)酰胺的消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng),2010年的消費(fèi)量為4 300 kt,2014年消費(fèi)量增加到5 000 kt。消費(fèi)主要集中在北美、西歐和亞洲地區(qū),其中亞洲地區(qū)的消費(fèi)量約占世界總消費(fèi)量的65.0%,北美地區(qū)的消費(fèi)量約占16.0%,西歐地區(qū)的消費(fèi)量約占13.5%。
世界各個(gè)地區(qū)己內(nèi)酰胺的消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所不同。亞洲地區(qū)己內(nèi)酰胺消費(fèi)量中以生產(chǎn)PA6纖維為主,占該地區(qū)總消費(fèi)量的64.4%,而PA6工程塑料和薄膜對(duì)己內(nèi)酰胺的消費(fèi)量占總消費(fèi)量的32.6%;北美地區(qū)的PA6纖維是消耗己內(nèi)酰胺的主力,約占該區(qū)己內(nèi)酰胺總消費(fèi)量的44.5%,PA6工程塑料和薄膜對(duì)己內(nèi)酰胺的消費(fèi)量占總消費(fèi)量的53.4%;西歐地區(qū)隨著汽車、電子電器及包裝業(yè)對(duì)工程塑料的需求穩(wěn)步增長(zhǎng),PA6工程塑料消耗己內(nèi)酰胺約占西歐地區(qū)己內(nèi)酰胺總消費(fèi)量的80.2%,PA6纖維消費(fèi)己內(nèi)酰胺約占總消費(fèi)量的15.3%。預(yù)計(jì)今后幾年,世界己內(nèi)酰胺的消費(fèi)量將以年均約3.0%的速度增長(zhǎng),到2018年總消費(fèi)量將達(dá)到約5 800 kt,增長(zhǎng)主要來(lái)源于除日本之外的其他亞洲國(guó)家和地區(qū),而北美、西歐和日本對(duì)PA6纖維的需求將比較平穩(wěn),因而需求增長(zhǎng)幅度不大。
2.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀
我國(guó)己內(nèi)酰胺的工業(yè)生產(chǎn)始于20世紀(jì)50年代末期,90年代初引進(jìn)了2套荷蘭帝斯曼(DSM)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)技術(shù)。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行消化吸收,中國(guó)石油化工集團(tuán)公司開發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的環(huán)己酮氨肟化己內(nèi)酰胺生產(chǎn)技術(shù),使我國(guó)己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)得到較快發(fā)展。截止到2015年7月底,我國(guó)己內(nèi)酰胺的總生產(chǎn)能力達(dá)到2 150 kt/a,是世界最大的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)國(guó)家。2015年我國(guó)己內(nèi)酰胺的主要生產(chǎn)廠家情況見(jiàn)表2[4-5]。
表2 2015年我國(guó)己內(nèi)酰胺主要生產(chǎn)廠家情況 kt/a
注:HPO為荷蘭帝斯曼(DSM)公司開發(fā)的磷酸羥胺法簡(jiǎn)稱。
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,目前我國(guó)己內(nèi)酰胺行業(yè)具有如下特點(diǎn):
(1)供應(yīng)格局發(fā)生變化,投資主體日益多元化。以前,我國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置主要集中在中國(guó)石油化工股份有限公司所屬的巴陵分公司和石家莊分公司,以及中國(guó)石化與荷蘭帝斯曼(DSM)公司合資的南京帝斯曼東方化工有限公司等國(guó)營(yíng)企業(yè)之手。山東海力化工股份有限公司等地方民營(yíng)資本的介入,打破了原來(lái)我國(guó)己內(nèi)酰胺由國(guó)企一統(tǒng)天下的局面,企業(yè)的性質(zhì)也呈現(xiàn)多樣化,石油化工、煤化工和化纖企業(yè)紛紛加入,形成了國(guó)企和合資、外資以及民營(yíng)企業(yè)共存的生產(chǎn)格局,且國(guó)企的話語(yǔ)權(quán)逐漸減弱,民企的定價(jià)話語(yǔ)權(quán)增強(qiáng)。
(2)除中國(guó)石化石家莊化纖有限責(zé)任公司原有一套65 kt/a裝置采用甲苯法生產(chǎn)工藝外,其余裝置均采用環(huán)己酮-羥胺工藝路線。技術(shù)來(lái)源也從單純依靠引進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)向以國(guó)產(chǎn)化技術(shù)為主。
(3)多配套建有下游生產(chǎn)裝置。我國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)有不少配套原料和下游PA6生產(chǎn)裝置,如山東方明、山東海力、巴陵恒逸、福建天辰耀隆、山東魯西化工等,這樣不僅可以降低生產(chǎn)成本,而且還可以確保原料來(lái)源和下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
(4)裝置分布集中,供應(yīng)地區(qū)差異化明顯。我國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置主要集中在華東和華中地區(qū)。2015年,華東地區(qū)(包括山東省、江蘇省和浙江省)的生產(chǎn)能力為1 350 kt/a,占國(guó)內(nèi)總生產(chǎn)能力的62.79%;華北地區(qū)(包括河北省)的生產(chǎn)能力為200 kt/a,占總生產(chǎn)能力的9.30%;華中地區(qū)(包括湖北省和湖南省)的生產(chǎn)能力為400 kt/a,占總生產(chǎn)能力的18.60%;華南地區(qū)(福建省)的生產(chǎn)能力為200 kt/a,占總生產(chǎn)能力的9.30%。江蘇省是目前我國(guó)最大的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)省市,生產(chǎn)能力為600 kt/a,占國(guó)內(nèi)總生產(chǎn)能力的28.37%;其次是山東省,生產(chǎn)能力為400 kt/a,占總生產(chǎn)能力的18.60%。
(5)近幾年,我國(guó)己內(nèi)酰胺的產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費(fèi)量均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),但由于需求增長(zhǎng)不及產(chǎn)能的增長(zhǎng),裝置開工率明顯下降,2011年開工率為92.3%,之后兩年開工率都在60%左右。2014年,隨著己內(nèi)酰胺新建速度放緩,裝置開工率又逐步回升到71.6%。
(6)隨著近幾年多套新建或者擴(kuò)建裝置的建成投產(chǎn),我國(guó)己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力得到較快發(fā)展,行業(yè)已經(jīng)由供不應(yīng)求步入供應(yīng)過(guò)剩,由高利潤(rùn)時(shí)代進(jìn)入微利潤(rùn)時(shí)代,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
2.2 新建、擴(kuò)建情況
2015—2018年期間,我國(guó)仍將有平煤神馬集團(tuán)、長(zhǎng)樂(lè)恒申合纖科技公司、陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司、山西蘭花科創(chuàng)股份有限公司、福建巴陵己內(nèi)酰胺有限公司、內(nèi)蒙慶華集團(tuán)等計(jì)劃新建或者擴(kuò)建生產(chǎn)裝置。如果這些項(xiàng)目能夠按照計(jì)劃實(shí)施,預(yù)計(jì)到2018年,我國(guó)己內(nèi)酰胺的總生產(chǎn)能力將超過(guò)5 450 kt/a。當(dāng)然這些新增產(chǎn)能由于經(jīng)濟(jì)或者其他原因有推遲投產(chǎn)或延期取消等不確定性,但未來(lái)兩年仍將是己內(nèi)酰胺的高速擴(kuò)張期。其中民營(yíng)公司是這一輪己內(nèi)酰胺擴(kuò)張的主體。2015—2018年我國(guó)己內(nèi)酰胺新建或擴(kuò)建情況見(jiàn)表3所示。
表3 2015—2018年我國(guó)己內(nèi)酰胺新建或擴(kuò)建情況
2.3 進(jìn)出口情況
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,對(duì)己內(nèi)酰胺的需求也逐年上升,大量依賴進(jìn)口。雖然我國(guó)在2003—2008年對(duì)進(jìn)口己內(nèi)酰胺實(shí)施了反傾銷,并在2010年開始第二次反傾銷。2011年1月起又實(shí)施反傾銷制裁措施。但在下游需求市場(chǎng)的支撐下,我國(guó)己內(nèi)酰胺進(jìn)口量依然沒(méi)有減少。近幾年我國(guó)己內(nèi)酰胺的進(jìn)出口情況見(jiàn)表3所示。
表3 近幾年我國(guó)己內(nèi)酰胺的進(jìn)出口情況
2.4 消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景
近年來(lái),隨著我國(guó)錦綸絲、簾子布、聚酰胺工程塑料等行業(yè)的快速發(fā)展,對(duì)己內(nèi)酰胺的需求量不斷增加。2005年我國(guó)己內(nèi)酰胺的表觀需求量為677.0 kt,2010年突破百萬(wàn)噸大關(guān),達(dá)到1 124.7 kt,同比增長(zhǎng)約19.66%。2014年的表觀消費(fèi)量為1 762.6 kt,同比增長(zhǎng)約8.48%,2009—2014年表觀消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率約為13.40%。相應(yīng)產(chǎn)品的自給率2005年為30.16%,2010年為43.91%,2014年增加到87.37%。近幾年我國(guó)己內(nèi)酰胺的供需平衡情況見(jiàn)表4。
表4 近年來(lái)我國(guó)己內(nèi)酰胺的供需情況
我國(guó)己內(nèi)酰胺主要用于生產(chǎn)PA6纖維和PA6工程塑料,其中PA6纖維的需求量約占總消費(fèi)量的80%,非纖用PA6主要用途有一般民用塑料(主要指棕絲及漁網(wǎng)絲)、工程塑料(主要指汽車、電器行業(yè)用鑄塑模件)以及雙向拉伸尼龍膜,約占18.0%,其他方面的需求約占2.0%。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展,紡織、汽車、電子、交通等行業(yè)對(duì)PA6的需求也在不斷提高,使得近年來(lái)PA6聚合裝置保持積極擴(kuò)張的態(tài)勢(shì),這將加大對(duì)己內(nèi)酰胺的需求量的不斷增加。此外,目前我國(guó)工程塑料及薄膜消費(fèi)比例僅占總PA用量的17%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均及發(fā)達(dá)國(guó)家水平。改性塑料以輕便、價(jià)格低廉以及堅(jiān)硬等優(yōu)越性逐漸在塑膠行業(yè)中嶄露頭角。因此,未來(lái)改性塑料的發(fā)展不可限量,相應(yīng)對(duì)己內(nèi)酰胺的消耗占比將逐漸增加。預(yù)計(jì)2018年我國(guó)對(duì)己內(nèi)酰胺的總需求量將達(dá)到2 150~2 200 kt。
2.5 市場(chǎng)價(jià)格
己內(nèi)酰胺的市場(chǎng)價(jià)格主要受原料純苯價(jià)格以及下游PA6需求等的影響。2013年1—2月,由于原料純苯價(jià)格上漲以及下游需求逐漸恢復(fù),市場(chǎng)價(jià)格小幅度上漲,2月上漲到20 100元/t,達(dá)到全年最高價(jià)位。此后呈現(xiàn)小幅下跌,5月的市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到全年最低價(jià)格17 400元/t,與最高價(jià)格相差約2 700元/t。此后價(jià)格開始上揚(yáng),9月價(jià)格達(dá)到18 600元/t,10月之后又開始下跌,12月以17 500元/t的價(jià)格收局。2014年市場(chǎng)價(jià)格也呈現(xiàn)先下降,后上漲,然后又下降的格局。1月達(dá)到全年最高價(jià)格18 200元/t,4月下降到全年最低價(jià)格15 600元/t。進(jìn)入2015年,市場(chǎng)價(jià)格逐漸下降,1月為15 900元/t,7月下降到12 900元/t。由于原油價(jià)格仍處于低位,加上2014年新建裝置將逐漸提高負(fù)荷,2015年下半年也有多套新建裝置將建成投產(chǎn),市場(chǎng)供應(yīng)將不斷增加,而下游需求以及上游原料的價(jià)格相對(duì)平穩(wěn),故今后一段時(shí)期內(nèi),己內(nèi)酰胺市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲的可能性不大,仍將維持目前小幅度上漲或者下跌的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
3.1 發(fā)展趨勢(shì)
(1)世界己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力仍將穩(wěn)步發(fā)展,亞太地區(qū),尤其是中國(guó)大陸生產(chǎn)能力的增加,是推動(dòng)世界產(chǎn)能增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。生產(chǎn)工藝仍將以環(huán)己酮-羥胺法為主,其他方法不會(huì)有太大的發(fā)展。消費(fèi)仍將以PA6纖維和樹脂等為主,新應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗟玫介_發(fā),但對(duì)己內(nèi)酰胺的消費(fèi)影響有限。世界己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)剩,未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈,尤其是在亞太地區(qū)。
(2)由于歐美等己內(nèi)酰胺傳統(tǒng)市場(chǎng)產(chǎn)能普遍過(guò)剩,為消化過(guò)剩產(chǎn)能、提高市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)力,國(guó)外己內(nèi)酰胺生產(chǎn)商正在積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,部分生產(chǎn)商在逐步縮減常規(guī)己內(nèi)酰胺產(chǎn)品生產(chǎn)能力的同時(shí),增強(qiáng)和擴(kuò)大高端己內(nèi)酰胺產(chǎn)品在生產(chǎn)、研發(fā)、應(yīng)用等方面的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,將繼續(xù)加大對(duì)我國(guó)等主要消費(fèi)國(guó)的出口力度。我國(guó)己內(nèi)酰胺行業(yè)技術(shù)突破帶來(lái)的快速發(fā)展,以及近年來(lái)對(duì)部分進(jìn)口己內(nèi)酰胺產(chǎn)品的反傾銷措施,對(duì)國(guó)外己內(nèi)酰胺生產(chǎn)商形成一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。為搶占我國(guó)市場(chǎng)并保持市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)力,未來(lái)國(guó)外企業(yè)很有可能加快在我國(guó)合資建廠或向我國(guó)輸出己內(nèi)酰胺生產(chǎn)技術(shù)。這些都會(huì)降低在我國(guó)建設(shè)己內(nèi)酰胺裝置的技術(shù)和資金門檻,同時(shí)也有可能引發(fā)我國(guó)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能的無(wú)序增加,導(dǎo)致產(chǎn)能進(jìn)一步過(guò)剩。
(3)隨著投資主體的多元化,我國(guó)己內(nèi)酰胺國(guó)營(yíng)企業(yè)所占比例將逐漸減少,民營(yíng)以及合資企業(yè)所占比例將越來(lái)越大,并將逐漸成為我國(guó)己內(nèi)酰胺供應(yīng)的主力軍。
(4)PA6纖維和PA6樹脂仍然是我國(guó)己內(nèi)酰胺主要的消費(fèi)領(lǐng)域,PA6纖維對(duì)己內(nèi)酰胺的需求增長(zhǎng)幅度將放緩,而PA6樹脂將成為未來(lái)發(fā)展的主要方向和動(dòng)力。但己內(nèi)酰胺面臨被其他產(chǎn)品替代的風(fēng)險(xiǎn),尤其是在纖維領(lǐng)域可替代己內(nèi)酰胺的產(chǎn)品相對(duì)較多,而且競(jìng)爭(zhēng)格局較為復(fù)雜,競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)日趨激烈。其中,在民用絲領(lǐng)域主要面臨著聚酯產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng),在斜交輪胎簾子布領(lǐng)域主要面臨著子午輪胎聚酯簾子布的競(jìng)爭(zhēng),在地毯絲領(lǐng)域則主要面臨著聚對(duì)苯二甲酸丙二醇酯的競(jìng)爭(zhēng)。
(5)由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩,未來(lái)進(jìn)口量將逐漸減少,但由于技術(shù)等方面的原因,國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)品品質(zhì)多是中低檔,高速紡廠家所需己內(nèi)酰胺仍無(wú)法正常滿足,未來(lái)仍有一定的進(jìn)口量。
(6)未來(lái)隨著我國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力的逐步增加,以及世界其他地方裝置的逐漸關(guān)停,預(yù)計(jì)出口量會(huì)有所增加,而大部分國(guó)外切片廠家對(duì)己內(nèi)酰胺品質(zhì)要求相對(duì)較高。己內(nèi)酰胺出口需要固體貨源,但國(guó)內(nèi)除了南京帝斯曼東方化工有限公司、中國(guó)石油化工股份有限公司巴陵分公司既能滿足品質(zhì)好又能滿足固體穩(wěn)定性高,其他廠家技術(shù)仍受到限制。市場(chǎng)整體呈現(xiàn)高端貨源仍舊缺乏,低端貨源競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈的態(tài)勢(shì)。
(7)面對(duì)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng),己內(nèi)酰胺擴(kuò)充式粗放發(fā)展已經(jīng)讓市場(chǎng)處于崩潰的邊緣,部分計(jì)劃新建或擴(kuò)建項(xiàng)目,有可能因?yàn)槭袌?chǎng)原因而推遲或取消。
3.2 我國(guó)的發(fā)展建議
(1)當(dāng)前我國(guó)生產(chǎn)能力出現(xiàn)過(guò)剩,而全球己內(nèi)酰胺總生產(chǎn)能力也處于過(guò)剩的狀態(tài),這將給我國(guó)的己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的壓力。現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)需要充分認(rèn)識(shí)到未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的嚴(yán)酷性,加大技術(shù)改造力度,降低裝置的能耗和物耗,提高產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)于計(jì)劃進(jìn)入己內(nèi)酰胺生產(chǎn)行業(yè)的企業(yè),應(yīng)該綜合考慮原料、技術(shù)、公用工程條件以及物流、產(chǎn)業(yè)鏈等因素,正確評(píng)估自身的優(yōu)劣條件及行業(yè)風(fēng)險(xiǎn),慎重加入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
(2)未來(lái)幾年,我國(guó)己內(nèi)酰胺的需求量仍將穩(wěn)步增長(zhǎng),但生產(chǎn)能力增加更快,使得己內(nèi)酰胺的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。在建設(shè)規(guī)?;簝?nèi)酰胺生產(chǎn)裝置的同時(shí),應(yīng)加快建立與下游產(chǎn)品一體化的生產(chǎn)和銷售經(jīng)營(yíng)模式,規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
(3)由于我國(guó)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)正趨向于產(chǎn)能過(guò)剩格局,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)從進(jìn)口商轉(zhuǎn)換到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)之間。生產(chǎn)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈,國(guó)家有關(guān)部門應(yīng)該加大調(diào)控力度,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè),適時(shí)發(fā)布產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)供求等信息,積極引導(dǎo)社會(huì)資金投向;加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo),加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,綜合運(yùn)用節(jié)能環(huán)保等標(biāo)準(zhǔn),提高準(zhǔn)入門檻,推進(jìn)技術(shù)改造,淘汰落后產(chǎn)能,以避免己內(nèi)酰胺裝置的重復(fù)建設(shè),造成資源浪費(fèi)。此外,還應(yīng)該加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)間的橫向聯(lián)系,規(guī)范市場(chǎng),避免惡性競(jìng)爭(zhēng),促進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同持續(xù)發(fā)展。
(4)通過(guò)技術(shù)進(jìn)步和改造升級(jí),從工藝源頭上減少硫酸銨副產(chǎn)量;加大己內(nèi)酰胺生產(chǎn)過(guò)程中加氫精制以及節(jié)能減排等新技術(shù)的研究開發(fā)及應(yīng)用,以節(jié)省能源,降低成本,減少對(duì)環(huán)境的污染,實(shí)現(xiàn)綠色清潔生產(chǎn)。同時(shí)應(yīng)重新修訂己內(nèi)酰胺不同細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),制定己內(nèi)酰胺生產(chǎn)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
(5)調(diào)整生產(chǎn)布局,新建或者擴(kuò)建裝置應(yīng)該著重在其中下游產(chǎn)品集中的福建、廣東、江浙等地,這樣有利于采用液體輸送,降低下游企業(yè)的生產(chǎn)成本,提升行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
(6)目前,我國(guó)己內(nèi)酰胺的消費(fèi)領(lǐng)域相對(duì)集中,且檔次不高。今后應(yīng)該增強(qiáng)己內(nèi)酰胺在纖維領(lǐng)域的成本優(yōu)勢(shì)和品質(zhì)優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步擴(kuò)大在工程塑料等高端領(lǐng)域的應(yīng)用比例,有效減少替代品的沖擊。
(7)提高行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,抑制國(guó)外同類產(chǎn)品在我國(guó)的傾銷行為,鞏固反傾銷成果。同時(shí)積極擴(kuò)大出口量,以緩解國(guó)內(nèi)供需矛盾,確保行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。
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[2] 吳惠,丁克鴻.己內(nèi)酰胺生產(chǎn)技術(shù)路線進(jìn)展[J].廣東化工,2014,41(1):80-81,79.
[3] 錢伯章.己內(nèi)酰胺技術(shù)進(jìn)展與市場(chǎng)分析(上)[J].上?;?,2014,39(4):33-39.
[4] 李玉芳,伍小明.己內(nèi)酰胺現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析[J].中國(guó)石油和化工經(jīng)濟(jì)分析,2013(10):42-47.
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Supply and Demand Status of Caprolactam at Home and Abroad and its Development Prospect
Tan Jie
(ResearchInstitute,SINOPECMaomingBranch,525011)
The supply and demand situation and development prospect of caprolactam at home and abroad were analyzed. The production capacity of caprolactam in the world was about 6 500 kt and consumption was about 5 000 kt in 2014. It is forecasted that the total consumption of caprolactam in the world will reach about 5 800 kt/a in 2018. In 2015, the production capacity of caprolactam reached 2 150 kt/a, and apparent consumption reach about 1 763 kt in Chin in 2014. It is estimated the apparent consumption will reach about 2 150-2 200 kt/a in China in 2018. The production capacity was overplus and the market competition will be more intense. The development trend of caprolactam industry and suggestions for the development of caprolactam in China were put forward.
caprolactam, supply and demand analysis, development suggestion
2015-09-22。
譚捷,男,1979年出生,2001年畢業(yè)于廣東石油化工學(xué)院有機(jī)化工專業(yè),高級(jí)工程師,現(xiàn)主要從事石油化工產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)工作。
1674-1099 (2015)05-0030-06
TQ-9
A