梁曉霏
(中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司 200540)
國(guó)內(nèi)乙烯-乙酸乙烯共聚物發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景分析
梁曉霏
(中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司 200540)
闡述了乙烯-乙酸乙烯共聚物(EVA)的生產(chǎn)工藝、用途及國(guó)內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)狀,詳細(xì)分析了國(guó)內(nèi)EVA的供需現(xiàn)狀、不同地區(qū)的EVA消費(fèi)特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)、進(jìn)口情況及市場(chǎng)價(jià)格狀況,并對(duì)國(guó)內(nèi)EVA未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了展望。
乙烯-乙酸乙烯共聚物 現(xiàn)狀 市場(chǎng)分析
乙烯-乙酸乙烯共聚物(EVA)是由乙烯和乙酸乙烯在一定的溫度和高壓下進(jìn)行本體聚合而成。EVA樹(shù)脂中乙酸乙烯(VA)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般在5%~40%,平均相對(duì)分子質(zhì)量為10 000~30 000。與低密度聚乙烯(LDPE)相比,EVA樹(shù)脂由于在分子鏈中引入了VA單體,提高了聚合物的支化度,從而降低了結(jié)晶度,提高了柔韌性、抗沖擊性、填料相容性和熱密封性。產(chǎn)品在較寬的溫度范圍內(nèi)具有良好的柔軟性、耐沖擊強(qiáng)度、耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂性和良好的光學(xué)性能,耐低溫及無(wú)毒的特性。EVA可注塑、擠塑、吹塑、熱成型、發(fā)泡、涂覆、熱封、焊接等成型加工,可廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域。
目前,工業(yè)上主要用釜式或管式反應(yīng)器高壓連續(xù)本體共聚工藝生產(chǎn)EVA,其生產(chǎn)工藝類(lèi)似于LDPE 生產(chǎn)。釜式法典型的工藝有杜邦、USI工藝,通常釜式反應(yīng)器的單程轉(zhuǎn)化率為10%~20%。管式法典型的工藝有??松梨?、巴斯夫、住友化學(xué)工藝等,管式反應(yīng)器中的單程轉(zhuǎn)化率為25%~35%。利安德巴塞爾公司2008年宣布開(kāi)發(fā)出制造特種LDPE和EVA的新技術(shù),該技術(shù)采用高壓釜工藝,稱之為L(zhǎng)upotech A工藝。
目前,國(guó)內(nèi)EVA生產(chǎn)技術(shù)主要依賴國(guó)外引進(jìn),愿意提供EVA生產(chǎn)技術(shù)的公司主要有:杜邦、??松梨?、利安德巴塞爾、三井等公司。
據(jù)IHS化學(xué)公司統(tǒng)計(jì),2014年全球EVA產(chǎn)能在4 035 kt/a左右(部分為L(zhǎng)DPE/EVA聯(lián)合裝置),亞洲、北美和西歐為最主要的生產(chǎn)地區(qū)。2014年,亞洲EVA產(chǎn)能為2 552 kt/a,占全球EVA產(chǎn)能的63.25%,以中國(guó)、韓國(guó)、日本、新加坡等為最主要的生產(chǎn)地區(qū)。預(yù)計(jì)2019年全球EVA產(chǎn)能將達(dá)5 475 kt/a,2014—2019年EVA產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率為6.29%,產(chǎn)能增長(zhǎng)主要來(lái)自亞洲的中國(guó)、韓國(guó)以及東南亞和中東地區(qū)[1]。2015年4月,韓華化學(xué)與沙特國(guó)際石化公司合資在沙特建設(shè)的200 kt/a裝置已經(jīng)投產(chǎn),這套裝置以低端發(fā)泡料為主,部分產(chǎn)品瞄準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)。日本伊藤忠商事株式會(huì)社在馬來(lái)西亞將建一套200 kt/a 的EVA/LDPE聯(lián)合裝置,計(jì)劃于2016年投產(chǎn)。另外,伊朗Hamedan公司計(jì)劃在伊朗建一套45 kt/a的EVA裝置,計(jì)劃2016年投產(chǎn)。
目前,我國(guó)EVA設(shè)計(jì)產(chǎn)能約為500 kt/a,共有4家生產(chǎn)廠家(見(jiàn)表1)。北京東方石化有機(jī)化工廠(簡(jiǎn)稱北京有機(jī)化工)、北京華美聚合物公司(簡(jiǎn)稱華美聚合)的裝置專(zhuān)產(chǎn)EVA。揚(yáng)子石化-巴斯夫有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱揚(yáng)巴石化)和中國(guó)石油化工股份有限公司燕山分公司(簡(jiǎn)稱燕山石化)兩家裝置可隨市場(chǎng)變化靈活生產(chǎn)LDPE或EVA,故EVA產(chǎn)能常常處于不飽和生產(chǎn)狀態(tài)。2014年國(guó)內(nèi)EVA產(chǎn)量為366.7 kt,是歷年來(lái)產(chǎn)量最高的一年。
表1 中國(guó)EVA生產(chǎn)廠家情況
從企業(yè)性質(zhì)來(lái)看,目前國(guó)內(nèi)EVA生產(chǎn)格局較為單一,中國(guó)石油化工集團(tuán)及合資企業(yè)各占半壁江山,從生產(chǎn)工藝來(lái)看,管式工藝約占國(guó)內(nèi)80%的份額,從產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看,目前國(guó)內(nèi)EVA產(chǎn)品主要仍集中在發(fā)泡、電纜料方面,VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)為14%,18%,26%的EVA料為國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的產(chǎn)品,膜料和高VA含量、高熔液流動(dòng)指數(shù)(MI)產(chǎn)品稀少,部分高端產(chǎn)品仍處于研發(fā)階段。多數(shù)高VA含量產(chǎn)品仍依賴于進(jìn)口,僅有華美聚合占據(jù)國(guó)內(nèi)少量市場(chǎng)。
北京有機(jī)化工的EVA裝置投產(chǎn)以來(lái),生產(chǎn)的產(chǎn)品主要集中在質(zhì)量分?jǐn)?shù)5%~18%的產(chǎn)品牌號(hào),應(yīng)用于薄膜、發(fā)泡、擠出注塑材料。近幾年,由于市場(chǎng)和生產(chǎn)的原因,裝置主要生產(chǎn)14-2和18-3兩個(gè)牌號(hào)。牌號(hào)14-2產(chǎn)品的質(zhì)量在斷點(diǎn)延伸率、晶點(diǎn)等方面明顯好于揚(yáng)巴石化的同類(lèi)產(chǎn)品,也略好于國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品,市場(chǎng)認(rèn)可度很高。牌號(hào)14-2主要是以管材行業(yè)為主,防水膜和改性劑為輔,牌號(hào)18-3用于發(fā)泡制品。
揚(yáng)巴石化的裝置可以生產(chǎn)VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)4%~28%的EVA樹(shù)脂,主要產(chǎn)品牌號(hào)為V5110J、V4110J、V4110F、V5110K、V6110M,還開(kāi)發(fā)了EVA 5110S涂覆料。
華美聚合是由中國(guó)石油化工集團(tuán)公司和杜邦(中國(guó))公司合資成立。該公司生產(chǎn)的EVA牌號(hào)主要是VAX750、VAX660、VAX420和VAX460等,由杜邦公司負(fù)責(zé)市場(chǎng)銷(xiāo)售。
燕山石化原化工六廠二高壓裝置改造后,于2011年3月底生產(chǎn)出第一批次合格的牌號(hào)EVA 9F1,其后產(chǎn)品不斷升級(jí),已開(kāi)發(fā)出VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)由低到高為12%,14%,18%,19%,24% 的EVA,目前主要產(chǎn)品牌號(hào)為18J3、18C4、24J6、24J6X、9F1、14F1。
未來(lái)幾年,我國(guó)將新建多套EVA樹(shù)脂生產(chǎn)裝置,預(yù)計(jì)“十三五”期間新增產(chǎn)能將達(dá)1 572 kt/a,具體情況見(jiàn)表2。
表2 未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)EVA新增產(chǎn)能情況
預(yù)計(jì)到2015年底,我國(guó)新增EVA產(chǎn)能將達(dá)672 kt/a,包括深圳富德控股有限公司在吉林松原新建200 kt/a裝置,山東昊達(dá)化學(xué)有限公司在滕州新建100 kt/a裝置,臺(tái)塑集團(tuán)在寧波新建72 kt/a裝置,盛虹控股集團(tuán)有限公司在江蘇連云港新建300 kt/a LDPE/EVA聯(lián)合裝置。中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司和中國(guó)石油化工股份有限公司揚(yáng)子石化分公司的EVA裝置及湛江中科和神化集團(tuán)的LDPE/EVA聯(lián)合裝置目前都還未動(dòng)工。而上海焦化有限公司計(jì)劃在安徽蕪湖新建200 kt/a的LDPE/EVA聯(lián)合裝置則存在一定的不確定性。
從新增產(chǎn)能生產(chǎn)工藝上來(lái)看,其中釜式工藝產(chǎn)能高于管式工藝產(chǎn)能,新增產(chǎn)能多數(shù)意向生產(chǎn)高VA含量產(chǎn)品。隨著后續(xù)新增產(chǎn)能相繼投產(chǎn),將大大增強(qiáng)我國(guó)光伏、涂覆、熱熔膠等下游行業(yè)所需高VA含量EVA的自供能力。
2.1 國(guó)內(nèi)EVA消費(fèi)現(xiàn)狀
近20多年來(lái),我國(guó)EVA需求量快速上升。1993年表觀消費(fèi)量?jī)H為32 kt,2002年達(dá)336.9 kt, 2010年增加至686.8 kt,2014年進(jìn)一步增加到1 021.6 kt。1993—2000年消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率達(dá)34.7%,2000—2005年消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率為13.7%。2005—2010年EVA消費(fèi)增速因受到美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的2008年全球經(jīng)濟(jì)衰退影響而有所放緩,年均增長(zhǎng)率為6.9%。2011年以來(lái),EVA消費(fèi)繼續(xù)快速增長(zhǎng);2012年EVA消費(fèi)量加速攀升,比2011年大幅增加26.1%;2013年,受EVA市場(chǎng)低迷影響,EVA全年產(chǎn)量為281.8 kt,比2012年下降10%左右,同時(shí)進(jìn)口量也明顯下降,EVA凈進(jìn)口量為474.6 kt,比2012年下降14.3%,從而導(dǎo)致EVA表觀消費(fèi)量比2012年下降6.8%左右。但2014年國(guó)內(nèi)EVA產(chǎn)量和進(jìn)口量都創(chuàng)歷史新高,產(chǎn)量達(dá)到366.7 kt,同比增加30%,進(jìn)口量同比增加33%,表觀消費(fèi)量同比增加近27%。2015年上半年EVA產(chǎn)量又有所下降,產(chǎn)量為151.8kt,而進(jìn)口量繼續(xù)攀升,達(dá)414.24kt。2002—2015年上半年我國(guó)EVA生產(chǎn)與消費(fèi)平衡情況見(jiàn)表3。
國(guó)內(nèi)EVA的消費(fèi)主要集中在華南和華東經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),這兩個(gè)區(qū)域的EVA消費(fèi)量合計(jì)占全國(guó)消費(fèi)總量的90%以上。但近幾年EVA消費(fèi)區(qū)域正在發(fā)生悄然變化,2011—2013年,華南地區(qū)的EVA消費(fèi)占比在下降,華東、華北及華中的EVA消費(fèi)占比在增加。
表3 2002—2015年中國(guó)大陸EVA產(chǎn)銷(xiāo)平衡情況
華南地區(qū),發(fā)泡類(lèi)用途最為廣泛。福建、廣東兩個(gè)省份約占國(guó)內(nèi)發(fā)泡料總需求的60%以上,主要用途包括鞋材的發(fā)泡和發(fā)泡后生成EVA片材等。此外,在南方也有廠家用EVA生產(chǎn)油墨及熱熔膠的企業(yè)。整體來(lái)看,南方地區(qū)對(duì)EVA的需求多集中于傳統(tǒng)工業(yè)。近年來(lái),隨著人力成本的上升,鞋材行業(yè)正向其他運(yùn)營(yíng)成本低的地區(qū)轉(zhuǎn)移,另外加上傳統(tǒng)工業(yè)正面臨著結(jié)構(gòu)性調(diào)整,小企業(yè)更加步履維艱。EVA需求提升不多,發(fā)泡等需求量甚至出現(xiàn)一定程度下降,使得華南地區(qū)EVA需求占比出現(xiàn)明顯削減。
華東地區(qū),電線電纜、太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)、涂覆行業(yè)多集中于此,其中熱熔膠用量占全國(guó)熱熔膠用量的25%。2013年以來(lái),華東地區(qū)光伏需求大幅度提升,同時(shí)預(yù)涂膜作為新興產(chǎn)品,對(duì)EVA需求量逐年增加。新興行業(yè)的需求帶動(dòng),增加了華東地區(qū)EVA的整體消費(fèi)占比。
華北地區(qū),作為全國(guó)主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地,EVA農(nóng)業(yè)薄膜是一大消費(fèi)領(lǐng)域。華北地區(qū)EVA農(nóng)膜產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的70%以上。此外,山東陽(yáng)谷及河北地區(qū)是電線電纜的生產(chǎn)集散地,電線電纜EVA屏蔽料用量較多。山東地區(qū)包裝膜廠家較多,對(duì)EVA也存在一定的需求。隨著EVA薄膜及電纜生產(chǎn)高新技術(shù)的發(fā)展,華北地區(qū)對(duì)EVA需求總量出現(xiàn)明顯提升。
華中地區(qū),EVA用途主要在電纜、熱縮管、鞋材發(fā)泡和塑料改性方面。由于內(nèi)地經(jīng)濟(jì)落后,客戶比較散亂,市場(chǎng)需求較小,隨著國(guó)家對(duì)中部經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,市場(chǎng)有一定發(fā)展空間。
2.2 EVA的消費(fèi)結(jié)構(gòu)
EVA的性能主要取決于MI指數(shù)和VA的含量。當(dāng)MI值一定時(shí),VA的含量增高,EVA的彈性、柔軟性、黏結(jié)性、相溶性和透明性提高;VA的含量降低,EVA則接近于聚乙烯的性能。當(dāng)VA含量一定時(shí), MI值降低則軟化點(diǎn)下降,而加工性及表面光澤改善,但強(qiáng)度降低;MI值增大,可提高耐沖擊性和應(yīng)力開(kāi)裂性。高VA含量的EVA通常用于熱熔膠、涂覆、和光伏封裝材料等。低VA含量的EVA拉伸模量和表面硬度大,通常是薄膜、型材擠出和注射模塑的理想材料。表4列出了全球范圍不同VA含量的EVA的典型應(yīng)用領(lǐng)域。
表4 不同VA含量的EVA的典型應(yīng)用領(lǐng)域
21世紀(jì)以來(lái),光伏產(chǎn)業(yè)受清潔能源扶植政策的大力推動(dòng),在全球發(fā)展迅速。太陽(yáng)能電池的投資熱潮,帶動(dòng)高VA含量EVA樹(shù)脂需求的快速增加。太陽(yáng)能電池封裝用膜是以VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)28%~33% (MI值為10~400)的EVA樹(shù)脂為基料,輔以數(shù)種改性劑,經(jīng)成膜設(shè)備熱軋成薄膜型產(chǎn)品。該產(chǎn)品在太陽(yáng)能電池封裝過(guò)程中受熱,產(chǎn)生交聯(lián)反應(yīng),屬熱固性的熱熔膠膜。
2008年以前,中國(guó)的EVA第一大應(yīng)用領(lǐng)域是發(fā)泡制品,長(zhǎng)期以來(lái)消費(fèi)占比達(dá)68%。不過(guò),近幾年發(fā)泡市場(chǎng)需求接近飽和,消費(fèi)占比有所萎縮,而新領(lǐng)域如太陽(yáng)能封裝材料、電線電纜、熱熔膠等處于蓬勃發(fā)展階段,消費(fèi)占比迅速上升。伴隨著EVA消費(fèi)領(lǐng)域熱點(diǎn)的變化,我國(guó)EVA樹(shù)脂的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大變化。近幾年中國(guó)EVA消費(fèi)結(jié)構(gòu)見(jiàn)表5。
表5 近幾年國(guó)內(nèi)EVA消費(fèi)結(jié)構(gòu)
注:2008年及以前沒(méi)有單獨(dú)統(tǒng)計(jì)涂覆、太陽(yáng)能電池封裝材料消費(fèi)的EVA量;2010年、2014年的薄膜數(shù)據(jù)僅為農(nóng)膜。
2010年發(fā)泡制品消費(fèi)占比下降至51%左右,2014年進(jìn)一步下降至45%。熱熔膠、電線電纜、涂覆和太陽(yáng)能封裝材料消費(fèi)占比大幅提高。近年我國(guó)農(nóng)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展旺盛,對(duì)EVA的消費(fèi)量也大幅增加,其中2014年的消費(fèi)占比相比2010年提高了3個(gè)百分點(diǎn)。
各應(yīng)用領(lǐng)域情況如下:
發(fā)泡鞋材:鞋材是我國(guó)EVA發(fā)泡樹(shù)脂最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。在鞋材使用的EVA樹(shù)脂中,VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般在15%~22%。常用牌號(hào)主要是揚(yáng)巴石化V5110J、臺(tái)塑7350M、泰國(guó)TPI8038、韓國(guó)湖南石化430、燕山石化18J3、新加坡TPC2181、臺(tái)聚UE629。18-3(VA-MI,下同)指標(biāo)的EVA成為市場(chǎng)通用級(jí)別料,主要用于生產(chǎn)拖鞋和運(yùn)動(dòng)鞋中底。
農(nóng)膜:農(nóng)膜主要用于生產(chǎn)日光膜,近幾年需求增速較快。農(nóng)膜用EVA原料要求VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)在14%以下,較發(fā)泡、電纜、熱熔膠等產(chǎn)品相比VA含量低。由于農(nóng)膜對(duì)VA及MI技術(shù)指標(biāo)要求相對(duì)較高,成本也高,而且消費(fèi)季節(jié)性強(qiáng),客戶零散,國(guó)內(nèi)EVA膜料企業(yè)一般不愿意生產(chǎn),使得農(nóng)膜用EVA樹(shù)脂多年來(lái)約80%需要進(jìn)口,其中韓國(guó)EVA膜料占據(jù)了國(guó)內(nèi)70%以上的農(nóng)膜市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)企業(yè)農(nóng)膜料有北京有機(jī)化工14-0.7和14-2,燕山石化的9F1及揚(yáng)子巴斯夫的V4110F。
電線電纜:近幾年,市場(chǎng)對(duì)高等級(jí)電纜的需求迅速增加,電纜屏蔽料生產(chǎn)廠家如雨后春筍般冒出。屏蔽料以VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)為26%、28%的EVA作為樹(shù)脂基料。電纜料常用牌號(hào)有加拿大的2810、揚(yáng)巴石化V6110M、臺(tái)塑7470M、韓國(guó)韓華1326和1828、新加坡TPC KA-31、泰國(guó)TPI MV1055、韓國(guó)湖南石化VA600、三井-杜邦的260。
熱熔膠:熱熔膠主要用于服裝、鞋帽、板式家具、書(shū)籍等物件粘連。因EVA無(wú)臭無(wú)害,粘連性強(qiáng),屬環(huán)保產(chǎn)品,近年來(lái)廣泛取代傳統(tǒng)的苯基膠水,市場(chǎng)需求成長(zhǎng)迅速。其主流的牌號(hào)性能指標(biāo)VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)18%~28%不等(占熱熔膠用量的90%),根據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用的領(lǐng)域不同MI值為6~400。目前熱熔膠的主要市場(chǎng)分布在長(zhǎng)三角及珠三角產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)。需求基本靠進(jìn)口解決。國(guó)內(nèi)北京有機(jī)化工及華美聚合有少量專(zhuān)用料已進(jìn)入市場(chǎng)。
涂覆:涂覆料主要應(yīng)用于PET膜及BOPP膜的涂覆層,借助于EVA的透明性、黏接性,用于諸如照片的速封、服裝袋的封口等用途。近幾年,預(yù)涂膜成為各廠家積極拓展的新興行業(yè),大大提升了涂覆料在EVA下游需求中的總占比。目前國(guó)內(nèi)EVA涂覆料市場(chǎng)由外資品牌占領(lǐng)。常用牌號(hào)有泰國(guó)TPI1040、韓國(guó)三星182、日本優(yōu)尼卡3269、燕山石化19F16、韓華1157。
光伏:伴隨著中國(guó)光伏市場(chǎng)的快速發(fā)展,EVA太陽(yáng)能電池封裝膠膜市場(chǎng)也得到了快速增長(zhǎng)。由于國(guó)內(nèi)無(wú)法生產(chǎn)該等級(jí)產(chǎn)品,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基本被新加坡TPC、臺(tái)塑、韓華、韓國(guó)湖南石化等企業(yè)占領(lǐng)。常見(jiàn)進(jìn)口牌號(hào)有新加坡TPC MH-20、MA-10,韓國(guó)湖南石化VE810,韓華1533,臺(tái)聚UE654-04,泰國(guó)TPITV2060,三井150等。同時(shí)國(guó)內(nèi)部分企業(yè)直接進(jìn)口杜邦、三井、臺(tái)塑、韓華等企業(yè)生產(chǎn)的膠膜成品。
其他方面:EVA樹(shù)脂可用作石油產(chǎn)品的添加劑、原油防蠟劑和流動(dòng)改良劑、柴油低溫流動(dòng)改性劑及導(dǎo)電材料的基材樹(shù)脂等,此外,還可以通過(guò)制備EVA樹(shù)脂/蒙脫土、EVA樹(shù)脂/層狀硅酸鈉等復(fù)合材料。這些方面的EVA消費(fèi)需求約占2%。
2.3 EVA進(jìn)口情況分析
2005年以前,國(guó)內(nèi)EVA消費(fèi)量90%左右要靠進(jìn)口解決。2005年以來(lái),揚(yáng)巴石化200 kt/a的LDPE裝置、華美聚合EVA裝置的相繼投產(chǎn)及燕山石化LDPE裝置的技術(shù)改造完成,使EVA進(jìn)口依存度一定程度下降,2014年進(jìn)口依存度最低,為64.11%。不過(guò),2015年上半年進(jìn)口依存度反彈至71.97%(見(jiàn)表3)。
EVA進(jìn)口來(lái)源地主要集中在中國(guó)周邊的中國(guó)臺(tái)灣省、韓國(guó)、日本、新加坡和泰國(guó)等國(guó)家與地區(qū),還有部分進(jìn)口來(lái)自美國(guó)和加拿大,從其他國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口數(shù)量很少。近幾年我國(guó)進(jìn)口EVA樹(shù)脂情況見(jiàn)表6。從中國(guó)臺(tái)灣省、韓國(guó)、日本、新加坡和泰國(guó)等國(guó)家與地區(qū)進(jìn)口的EVA占進(jìn)口總量的89.91%,從美國(guó)和加拿大進(jìn)口的EVA占比為7.11%,從其他國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口的EVA占比為2.98%。
表6 2011—2014年我國(guó)進(jìn)口EVA樹(shù)脂情況 kt
2014年前,中國(guó)臺(tái)灣省一直是中國(guó)EVA最大的進(jìn)口來(lái)源地區(qū)。在2014年,這種局面發(fā)生了變化,韓國(guó)成為中國(guó)最大的EVA進(jìn)口來(lái)源地,進(jìn)口量達(dá)到275.9 kt,占中國(guó)進(jìn)口總量的39.39%。引起這種變化的原因是韓國(guó)2013—2014年EVA產(chǎn)能的大幅增加了420 kt/a,分別是韓華化學(xué)在韓國(guó)蔚山的40 kt/a擴(kuò)能,LG化學(xué)新建的一套140 kt/a裝置及韓國(guó)三星道達(dá)爾新建一套240 kt/a EVA /LDPE聯(lián)合裝置。這些EVA新增產(chǎn)能目的地主要就是中國(guó)。
2014年11月亞洲太平洋經(jīng)濟(jì)合作組織(APEC)首腦會(huì)晤期間,中韓兩國(guó)就中韓自由貿(mào)易協(xié)定達(dá)成初步協(xié)議,其中包括減免或降低部分產(chǎn)品貿(mào)易關(guān)稅。隨著中韓自貿(mào)區(qū)的積極推進(jìn),EVA享受此關(guān)稅政策后,韓國(guó)EVA料在國(guó)內(nèi)進(jìn)口市場(chǎng)中將更具優(yōu)勢(shì)。韓華與沙特國(guó)際石化公司(Sipchem)合資在沙特建設(shè)的200 kt/a工廠也已于2015年4月投產(chǎn),其產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)也是瞄準(zhǔn)中國(guó),預(yù)計(jì)將在發(fā)泡、電纜等領(lǐng)域?qū)⒂胁环驳谋憩F(xiàn)。
中國(guó)的EVA的進(jìn)口地主要集中在東南沿海,但2011年以來(lái)EVA的主要進(jìn)口海關(guān)發(fā)生了較大變化。2010年,廣東是我國(guó)EVA進(jìn)口的主要通道,整個(gè)廣東省海關(guān)進(jìn)口量占進(jìn)口總量的38.17%;上海為第二大進(jìn)口海關(guān),占進(jìn)口總量29.40%,第三進(jìn)口海關(guān)是福建海關(guān),占進(jìn)口總量的18.98%;浙江省為第五大進(jìn)口海關(guān),進(jìn)口量?jī)H占4.06%。而到2014年,從廣東海關(guān)進(jìn)口的EVA占比大幅下降,僅占進(jìn)口總量的26.04%,下降了12.13個(gè)百分點(diǎn),排在第二位;而從浙江海關(guān)進(jìn)口的EVA大幅增加,占比16.86%,比2010年增加了12.8個(gè)百分點(diǎn),排在第四位。上海躍升為第一大進(jìn)口海關(guān),占比為28.34%,比2010年小幅下降1.06個(gè)百分點(diǎn);福建海關(guān)進(jìn)口量繼續(xù)排在第三位,占19.73%,比2010年增加0.75個(gè)百分點(diǎn)。從天津海關(guān)進(jìn)口的EVA在2010年和2014年變化不大。廣東海關(guān)進(jìn)口量占比的大幅下降和浙江進(jìn)口量占比的大幅增長(zhǎng),反映了EVA消費(fèi)重點(diǎn)區(qū)域的變遷。
EVA進(jìn)口主要是一般貿(mào)易。2014年一般貿(mào)易占進(jìn)口總量的74.65%,其次是進(jìn)口加工貿(mào)易,占15.40%。保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物占4.70%,來(lái)料加工裝配貿(mào)易占4.17%,其他貿(mào)易占1.08%。
(1)2011—2015年,國(guó)內(nèi)LDPE與EVA價(jià)格走勢(shì)整體一致。2009年1月起,兩者價(jià)格總體呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢(shì),至2011年一季度價(jià)格創(chuàng)歷史峰值; 2011年二季度起,兩者價(jià)格整體呈現(xiàn)震蕩下跌走勢(shì)。
(2)EVA與LDPE價(jià)差波動(dòng)較大,2011年以來(lái),總體呈現(xiàn)EVA與LDPE價(jià)差縮小發(fā)展趨勢(shì)。以揚(yáng)巴石化發(fā)泡料V5110J為例,其與LDPE價(jià)格差在2010年10月至2011年一季度最高時(shí)達(dá)6 000 元/t以上,而在2013年7月—12月,LDPE價(jià)格一度反超發(fā)泡料V5110J。當(dāng)前V5110J高出LDPE 1 550 元/t左右。
(3)不同VA含量的EVA價(jià)差較大,一般VA含量越高,EVA產(chǎn)品價(jià)格越高。
2011以來(lái)EVA價(jià)格出現(xiàn)如此走勢(shì),除與上游原料密切相關(guān)以外,更多地體現(xiàn)了供需端發(fā)生的變化。
受中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式發(fā)展帶動(dòng),2010年是EVA的黃金年,光伏級(jí)EVA需求暴增, EVA價(jià)格在9月出現(xiàn)飛速上漲。以發(fā)泡料為例,年初市場(chǎng)價(jià)在14 000元/t左右,年底價(jià)格在22 000 元/t左右,價(jià)格漲幅近60%。2011年,歐債危機(jī)蔓延,發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力,各太陽(yáng)能光伏消費(fèi)國(guó)大幅下調(diào)政策補(bǔ)貼力度,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)遭遇歐美“雙反”調(diào)查。受這些不利因素疊加影響,光伏市場(chǎng)出現(xiàn)了嚴(yán)重的供過(guò)于求。光伏產(chǎn)業(yè)的嚴(yán)冬,使境外企業(yè)轉(zhuǎn)而向中國(guó)出口發(fā)泡料、膜料,加上2010年投產(chǎn)的華美聚合和燕山石化兩家公司的EVA產(chǎn)品相繼進(jìn)入市場(chǎng),EVA價(jià)格在經(jīng)歷一季度的停滯和盤(pán)整后,二季度陷入下滑。2010年8月底至9月初,EVA價(jià)格僅短暫反彈,又陷入下跌。到2011年底,發(fā)泡料價(jià)格跌至14 500 元/t左右、熱熔膠料跌至16 800 元/t左右。
2012年,不利影響因素繼續(xù)深化,EVA價(jià)格延續(xù)下跌走勢(shì),上揚(yáng)乏力,下探無(wú)底。至2012年底,EVA發(fā)泡料、膜料價(jià)格在12 000 元/t左右,熱熔膠價(jià)格在15 000 元/t左右,接近2008年的低位水平。三季度以后,廠家利潤(rùn)基本倒掛,毛利最差時(shí)達(dá)負(fù)1 000 元/t。
2013年,隨著光伏產(chǎn)品向歐盟出口的最低限價(jià)確定及中國(guó)政府對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策的出臺(tái),光伏企業(yè)陸續(xù)開(kāi)工,7月下旬EVA價(jià)格觸底反彈,不同VA含量的EVA價(jià)格均探底回升。這波反彈一直持續(xù)到2014年7月,但反彈高度與2011年初的高價(jià)位不可同日而語(yǔ),EVA發(fā)泡料最高月均價(jià)僅為15 000 元/t。
2014年7月以后,隨著原油和乙烯價(jià)格下跌,EVA價(jià)格也進(jìn)入下跌通道,在2015年2—3月,發(fā)泡料跌至最低11 600 元/t。2015年二季度回升至14 000 元/t左右,又陷入下行通道。8月發(fā)泡料價(jià)格降至12 000 元/t左右。
從2011年以來(lái)EVA價(jià)格走勢(shì)來(lái)看,EVA與LDPE價(jià)差逐漸趨于理性的穩(wěn)定區(qū)間,就發(fā)泡料來(lái)說(shuō),價(jià)差在1 500~2 000元/t。中國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下,6 000 元/t以上的價(jià)差暴利將一去不復(fù)返了。
預(yù)計(jì)到“十三五”期末,我國(guó)EVA需求量將達(dá)1 600 kt/a以上。如果之前企業(yè)宣布的新增產(chǎn)能都能如期投產(chǎn),到2020年,國(guó)內(nèi)EVA產(chǎn)能將接近2 100 kt/a,屆時(shí)基本能滿足市場(chǎng)需要。從國(guó)家未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向來(lái)看,光伏、高等級(jí)電纜料、涂覆、熱熔膠對(duì)EVA的需求的市場(chǎng)值得看好。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)光伏行業(yè)發(fā)展對(duì)EVA需求量將以30%~40%的速度增長(zhǎng),電纜料、涂覆料及熱熔膠在未來(lái)5年對(duì)EVA的需求年均增長(zhǎng)率可達(dá)10%。傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域,農(nóng)膜行業(yè)對(duì)于EVA需求的增長(zhǎng)也相當(dāng)可觀,但能否吸引國(guó)內(nèi)企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)存在較大不確定性,初步估計(jì)未來(lái)5年EVA農(nóng)膜需求年均增長(zhǎng)率為5%。發(fā)泡料仍將是EVA的主要消費(fèi)領(lǐng)域,由于成本原因,其在南方的市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步萎縮,但在中西部地區(qū)的消費(fèi)會(huì)增長(zhǎng),未來(lái)5年預(yù)計(jì)年均增速也在5%左右。
(1)光伏產(chǎn)業(yè)
2011年以來(lái),EVA市場(chǎng)受全球經(jīng)濟(jì)衰退、光伏產(chǎn)業(yè)嚴(yán)冬等因素的影響而處于低谷階段。但2015年上半年國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)回暖趨勢(shì)明顯,全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量7.73 GW,同比增長(zhǎng)30%。電池組件產(chǎn)量19.6 GW,同比增長(zhǎng)26.4%?!笆濉币?guī)劃方案制定在即,預(yù)計(jì)光伏規(guī)劃目標(biāo)將會(huì)上調(diào)。此前,《關(guān)于提高“十三五”光伏發(fā)電目標(biāo)的建議》中就已提到將“十三五”規(guī)劃光伏裝機(jī)目標(biāo)由之前100 GW調(diào)整為200 GW?!笆濉逼陂g光伏裝機(jī)規(guī)模有望提升至150 GW,較原本100 GW 裝機(jī)規(guī)模提高50%。由于“十三五”規(guī)劃上調(diào)光伏裝機(jī)規(guī)模,將使光伏組件等設(shè)備企業(yè)迎來(lái)新一輪投資和利潤(rùn)增長(zhǎng)期,從而繼續(xù)推動(dòng)VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)30%~33%的EVA樹(shù)脂大發(fā)展。
(2)電纜料
屏蔽料的用量與增長(zhǎng)速率與中、高壓電力電纜的產(chǎn)量和增速同步,為8%~10%,依托于全球化時(shí)代的環(huán)保浪潮,EVA被電纜行業(yè)認(rèn)為是最佳的環(huán)保阻燃料的基料,使用量正以每年15%的速率在增長(zhǎng),前景十分可觀。目前,經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)國(guó)家對(duì)電纜料產(chǎn)品的生產(chǎn)和使用都制定了嚴(yán)格的法律,并且限制并將最終取消聚氯乙烯在電線電纜工業(yè)中的應(yīng)用。近年來(lái),我國(guó)也相繼頒布了很多行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。北京、上海等重點(diǎn)城市已明確規(guī)定:重要建筑禁止使用聚氯乙烯電線電纜,以避免火災(zāi)發(fā)生時(shí)大量濃煙、氯氣造成更多人員傷亡,采用無(wú)鹵低煙交聯(lián)聚烯烴絕緣電線電纜已成為這些地區(qū)的地方法規(guī),這些相關(guān)政策的規(guī)定和客觀環(huán)境的發(fā)展都將促進(jìn)環(huán)保型低煙無(wú)鹵電纜料的推廣和應(yīng)用。
我國(guó)低煙無(wú)鹵電纜料市場(chǎng)主要以華東、中南和華北為主,其中華東地區(qū)占全國(guó)低煙無(wú)鹵電纜料總需求量的60%。
(3)涂覆料
目前我國(guó)預(yù)涂膜占覆膜市場(chǎng)的比例不足30%,還有巨大的發(fā)展空間;而且在我國(guó)成為制造業(yè)大國(guó)的背景下,產(chǎn)品的包裝材料市場(chǎng)需求越來(lái)越大。隨著中國(guó)制造業(yè)的升級(jí),我國(guó)的環(huán)保要求、人工成本越來(lái)越高,覆膜產(chǎn)品的覆后續(xù)加工越來(lái)越復(fù)雜,一些簡(jiǎn)單腹膜工藝將會(huì)被淘汰,同時(shí)對(duì)預(yù)涂膜的需求越來(lái)越大,在覆膜市場(chǎng)的占有率將會(huì)越來(lái)越高。
(4)熱熔膠
EVA熱熔膠作為傳統(tǒng)的熱熔基本原料,由于相對(duì)其他基礎(chǔ)聚合物其綜合性能較好、價(jià)格較低、資源豐富、配方設(shè)計(jì)及應(yīng)用技術(shù)成熟等優(yōu)點(diǎn),又是環(huán)保產(chǎn)品,盡管面臨環(huán)氧丙烷(PO)、聚氨酯(PUR)、熱塑性聚氨酯(TPU)、聚酰胺(PA)等熱熔膠的競(jìng)爭(zhēng),未來(lái)市場(chǎng)潛力還是巨大的。預(yù)計(jì)今后幾年EVA熱熔膠的年增長(zhǎng)率還將保持在10%左右[3]。
(5)農(nóng)膜
農(nóng)用塑料制品工業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要標(biāo)志,是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),近年我國(guó)農(nóng)膜產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)旺盛發(fā)展趨勢(shì)。2014年全國(guó)農(nóng)膜總產(chǎn)量達(dá)到2 600 kt,無(wú)論產(chǎn)量還是覆蓋面積均居世界首位,預(yù)計(jì)2015年農(nóng)膜總產(chǎn)量將突破2 800 kt。2015—2020年將建成8億畝集中連片、旱澇保收的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田,這些都給高檔農(nóng)膜發(fā)展提供了新契機(jī)[4]。
“十二五”末,農(nóng)膜高檔、中檔和低檔產(chǎn)品比例將達(dá)到 5∶45∶50,比“十一五”有了大幅改善,但與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)膜產(chǎn)品高檔(20%)、中檔(50%)與低檔產(chǎn)品(30% )的比例還有較大差距。根據(jù)農(nóng)膜行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃,到“十三五”末,高、中、低端產(chǎn)品產(chǎn)量比例達(dá)到10∶50∶40,產(chǎn)品的發(fā)展方向是功能化?!笆濉卑l(fā)展規(guī)劃無(wú)疑會(huì)推動(dòng)EVA功能膜的大發(fā)展。EVA是高檔農(nóng)膜中的日光膜和長(zhǎng)壽膜的主要原料,其質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般為50%~70%。保守估計(jì),“十三五”末對(duì)EVA的需求將達(dá)到150 kt/a以上。考慮到農(nóng)膜用EVA樹(shù)脂80%靠進(jìn)口的現(xiàn)狀,只要EVA生產(chǎn)企業(yè)能解決牌號(hào)切換的技術(shù)難題,降低生產(chǎn)成本,在農(nóng)膜領(lǐng)域是可以大有作為的。
未來(lái)幾年,隨著多套EVA裝置的投產(chǎn), 目前國(guó)內(nèi)EVA產(chǎn)品 60%以上依賴進(jìn)口的局面將大為改觀,到2020年,基本能滿足EVA市場(chǎng)供需平衡,實(shí)現(xiàn)自給自足。對(duì)進(jìn)入該領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō),需要密切關(guān)注EVA消費(fèi)領(lǐng)域的變化趨勢(shì),注重開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)適銷(xiāo)對(duì)路的EVA產(chǎn)品牌號(hào),避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。尤其是要重視產(chǎn)品質(zhì)量和等級(jí)的提升,否則,就會(huì)像國(guó)內(nèi)其他大多數(shù)石化產(chǎn)品的發(fā)展路徑一樣,EVA新產(chǎn)能投產(chǎn)之日即為EVA產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過(guò)剩之時(shí)。
[1] IHS Chemical Economics Handbook, LOW-DENSITY POLYEHYLENE[R]. January 2015
[2] 滕曉芳. EVA下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)正悄然發(fā)生變化[EB/OL].卓創(chuàng)資訊.[2014-03-06].http://www.chem99.com/news/14194563.html.
[3] 王永樂(lè).EVA熱熔膠市場(chǎng)潛力巨大 前景樂(lè)觀[EB/OL]. 金銀島財(cái)經(jīng).[2014-09-23].http://news.315.com.cn/20140923/100111153.html.
[4] 杜曉楓.農(nóng)膜:由大變強(qiáng)之路怎么走[N/OL].中國(guó)化工報(bào)[2015-07-03].http://www.ccin.com.cn/ccin/news/2015/07/02/319470.shtml.
工業(yè)水系統(tǒng)管理平臺(tái)
針對(duì)分散在煉油、烯烴、芳烴、聚酯、熱電、動(dòng)力等部門(mén)的30余套循環(huán)水、化學(xué)水、鍋爐水、新鮮水、中水、冷凍水等工業(yè)水裝置,中國(guó)石油化工股份有限公司天津分公司(簡(jiǎn)稱天津分公司)石化開(kāi)發(fā)了專(zhuān)業(yè)報(bào)表型數(shù)據(jù)采集及信息導(dǎo)入技術(shù),建立了生產(chǎn)預(yù)警、自定義監(jiān)控、自動(dòng)報(bào)表等多種功能模塊,形成了工業(yè)水系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)信息管理平臺(tái),實(shí)現(xiàn)分散的工業(yè)水系統(tǒng)高效管理,保證節(jié)水減排系統(tǒng)的優(yōu)化運(yùn)行。
項(xiàng)目實(shí)施期間實(shí)現(xiàn)累計(jì)節(jié)水12 210 kt,減排13 940 kt,主要節(jié)水指標(biāo)大幅提升,煉油加工t油取水指標(biāo)從1.03 t/t下降至0.30 t/t,t油排廢水從0.80 t降至0.13 t,工業(yè)水重復(fù)利用率提高至98.11%,高溫凝液回收利用率提高至78%,化學(xué)水制水單耗整體降至1.05 t/t(最好水平1.035 t/t),循環(huán)水濃縮倍數(shù)提高到5.0(最高7.0)。在2015年9月16日于西安召開(kāi)的第六屆全國(guó)石油和化工節(jié)能技術(shù)交流及投融資大會(huì)上,天津分公司介紹了他們?cè)诠?jié)水方面的先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。
目前,天津分公司還有3個(gè)尚需解決的節(jié)水減排及水質(zhì)難題,一是高溫凝液回收處理技術(shù)需要進(jìn)一步研究;二是循環(huán)水系統(tǒng)排污水回收利用及循環(huán)水排污水對(duì)污水處理場(chǎng)的運(yùn)行影響,需要進(jìn)行深入研究;三是復(fù)雜水源情況下循環(huán)水系統(tǒng)和鍋爐水水質(zhì)的穩(wěn)定控制技術(shù)有待開(kāi)發(fā)。
(中國(guó)石化有機(jī)原料科技情報(bào)中心站供稿)
Analysis on Development Status and Market Prospect of Ethylene-Vinyl Acetate Copolymer in China
Liang Xiaofei
(SINOPECShanghaiPetrochemicalCo.,Ltd. 200540)
The production processes, applications and domestic production status of ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA) were introduced. The domestic supply and demand situation of EVA, the consumption characteristics and consumption structure of EVA in different regions, imports and market conditions of EVA were analyzed in details. The development trend of EVA was prospected as well.
ethylene-vinyl acetate copolymer, current status, market analysis
2015-08-31。
梁曉霏,女,1975年出生,2002年畢業(yè)于石油大學(xué)(北京)化工學(xué)院化學(xué)工藝專(zhuān)業(yè),工學(xué)碩士,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,主要從事石油化工行業(yè)情報(bào)信息研究工作,先后在《中外能源》、《石油化工技術(shù)與經(jīng)濟(jì)》、《中國(guó)石油和化工經(jīng)濟(jì)分析》等期刊上發(fā)表論文10余篇。
1674-1099 (2015)05-0006-08
TQ-9
A