春暖花開，大陸也剛剛告別一年一度的「兩會」（「中華人民共和國全國人民代表大會」和「中國人民政治協(xié)商會議」）時間。未來一年乃至更長時間的政策走向如何？「政府工作報告」的字斟句酌中，又透漏著哪些與臺商經(jīng)營密切相關(guān)的行業(yè)發(fā)展和投資機(jī)會？

「大陸將會繼續(xù)維護(hù)臺資企業(yè)和臺商的合法權(quán)益，保持對他們的合理優(yōu)惠政策。而且在對外開放中，我們會先一步對臺灣開放，或者說對臺灣開放的力度和深度會更大一些。我們歡迎臺商包括年輕人到大陸來創(chuàng)業(yè)，並且願意推動兩岸人員交流，拉近兩岸民眾的心理距離。」2015年3月15日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在十二屆全國人大三次會議的中外記者見面會上指出。

春暖花開，大陸也剛剛告別一年一度的「兩會」時間。未來一年乃至更長時間的政策走向和趨勢，都會在諸如「政府工作報告」等一系列重要文件和官員們的講話中窺見端倪。除了上述優(yōu)惠政策的收緊和清理，與臺商經(jīng)營密切相關(guān)的投資機(jī)會，也隨著會議議程的推進(jìn)，逐步清晰起來。

消費成為拉動增長主引擎

事實上，政策的延續(xù)性表明，隨著經(jīng)濟(jì)形勢的演變，大陸的產(chǎn)業(yè)政策早在2014年底，就已經(jīng)有了令人矚目的變化。

比如大陸發(fā)改委曾密集批復(fù)數(shù)千億的基建投資專案，被市場解讀為穩(wěn)增長前兆。而此後，發(fā)改委又披露消息將在7大工程領(lǐng)域開展投融資創(chuàng)新，並介紹「7大工程包」分別為糧食水利、交通、生態(tài)環(huán)保、健康養(yǎng)老服務(wù)、資訊電網(wǎng)油氣等重大網(wǎng)路工程、清潔能源、油氣及礦產(chǎn)資源保障工程等。

然而，大陸過去一直使用的投資拉動經(jīng)濟(jì)的模式，在出口不振和產(chǎn)能過剩的背景下，正在悄然發(fā)生著變化，傳統(tǒng)「三駕馬車」（投資、出口、消費）中的消費，正顯現(xiàn)出勃勃生機(jī)。

根據(jù)商務(wù)部公佈的最新數(shù)據(jù)，2014年全大陸社會消費品零售總額26.2萬億元（人民幣，下同），同比增長12%。全年最終消費對GDP增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到51.2%，比上年提高3個百分點，消費已成為拉動經(jīng)濟(jì)增長的主引擎。

中國（海南）改革發(fā)展研究院院長遲福林表示，消費規(guī)模的擴(kuò)大升級將形成由工業(yè)大國走向服務(wù)業(yè)大國的市場潛力與市場空間。大陸消費增長潛力巨大，經(jīng)濟(jì)增長動力正在發(fā)生重大變化。在他看來，社會消費品零售總額預(yù)計到2020年將達(dá)到45萬億～50萬億元，未來5～10年服務(wù)業(yè)增加值仍會以10%左右的速度增長，到2020年服務(wù)業(yè)規(guī)模有望實現(xiàn)倍增，擴(kuò)大到48萬億～53萬億元。

不久前，國務(wù)院常務(wù)會議也部署推進(jìn)消費擴(kuò)大和升級，提出讓群眾「能」消費、「敢」消費、「願」消費三大措施，打造消費升級版。同時要求重點推進(jìn)資訊消費、綠色消費、住房消費、旅遊休閒消費、教育文體消費、養(yǎng)老健康家政消費等6大領(lǐng)域消費。

如何把握政策主題

仔細(xì)研讀此次「兩會」的政府工作報告可以看到，在產(chǎn)業(yè)政策方面，報告主要強(qiáng)調(diào)了6點：水利工程投入加大；產(chǎn)業(yè)升級，「中國製造2025」；強(qiáng)調(diào)新興產(chǎn)業(yè)和新興業(yè)態(tài)的發(fā)展地位，提出「互聯(lián)網(wǎng)+」的行動計畫；醫(yī)療衛(wèi)生體制改革；文化體制改革，促進(jìn)傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展；節(jié)能減排與環(huán)境治理。

「我們認(rèn)為主要的關(guān)注點在三個方面：一是水利工程投資規(guī)模大（2015年超過8000億）；二是注意『新興業(yè)態(tài)』的表述以及『互聯(lián)網(wǎng)+』的計畫，新技術(shù)與商業(yè)模式驅(qū)動的發(fā)展戰(zhàn)略地位提升；三是從文字表述上，政府報告裏關(guān)於節(jié)能環(huán)保以及醫(yī)療健康的闡述內(nèi)容較多?！谷谕ɑ鹬赋?，他們進(jìn)一步建議關(guān)注包括農(nóng)業(yè)水利、移動互聯(lián)網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保以及醫(yī)療健康等，整體上報告內(nèi)容相對利好新興成長產(chǎn)業(yè)。

哪些重點新興產(chǎn)業(yè)有機(jī)會

針對今年的政府工作報告，招商宏觀分析表示，報告中GDP增速下調(diào)至7%，CPI增速下調(diào)至3%，投資、消費、進(jìn)出口以及貨幣供應(yīng)量等指標(biāo)的目標(biāo)增速也有不同程度的下調(diào)。值得注意的是，今年特別強(qiáng)調(diào)「能耗強(qiáng)度」這一概念，並稱要「打好節(jié)能減排和環(huán)境治理攻堅戰(zhàn)」。分析人士稱，這一新提法或?qū)⑦M(jìn)一步利好環(huán)保產(chǎn)業(yè)。

分析人士指出，要重點留意報告中的以下內(nèi)容：「今年中央預(yù)算內(nèi)投資增加到4776億元，但政府不唱『獨角戲』，要更大激發(fā)民間投資活力，引導(dǎo)社會資本投向更多領(lǐng)域。鐵路投資要保持在8000億元以上，新投產(chǎn)里程8000公里以上。重大水利工程已開工的57個專案要加快建設(shè)，今年再開工27個專案，在建重大水利工程投資規(guī)模超過8000億元。棚改、鐵路、水利等投資多箭齊發(fā)，重點向中西部地區(qū)傾斜，使巨大的內(nèi)需得到更多釋放?！?/p>

此外，在改革轉(zhuǎn)型的大背景下，製造業(yè)也是大頭。分析人士表示，今年報告中提到「中國製造2025」——「推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)邁向中高端。製造業(yè)是我們的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，要實施『中國製造2025』，堅持創(chuàng)新驅(qū)動、智能轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展，加快從製造大國轉(zhuǎn)向製造強(qiáng)國。」這一說法是2014年報告中沒有出現(xiàn)的。

具體落實到各個行業(yè)，報告中提出「要實施高端裝備、資訊網(wǎng)絡(luò)、積體電路、新能源、新材料、生物醫(yī)藥、航空發(fā)動機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)等重大專案，把一批新興產(chǎn)業(yè)培育成主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)」。市場人士認(rèn)為，上述領(lǐng)域都將成為今年重點關(guān)注的行業(yè)。

占領(lǐng)「一帶一路」

政策高地

正如所料，「『一帶一路』（「絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶」和「21世紀(jì)海上絲綢之路」）出現(xiàn)在今年「兩會」的政府工作報告中，從而具有了政策性的高度。從其本身來說，通過架設(shè)中國與世界的新的橋樑，不僅將為中國發(fā)展開拓更大的空間，也讓中國紅利更好地造福世界?！挂幻蓟鹑耸勘硎荆骸敢驗樗挠绊懯侨中缘模采w多個行業(yè)和區(qū)域。我們認(rèn)為持續(xù)的時間將比較長，可能貫穿全年。」

「一帶一路」核心區(qū)域有16個省份，「絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶」包括新疆、青海、甘肅、陝西、寧夏等西北5個省份，重慶、四川、廣西、雲(yún)南等西南4個省份，以及最新擴(kuò)圍的內(nèi)蒙古?！?1世紀(jì)海上絲綢之路」則囊括江蘇、浙江、福建、廣東、海南等東部沿海5個省份以及最新擴(kuò)圍的山東。黑龍江、遼寧、河南和湖北也明確表態(tài)，積極融入「一帶一路」建設(shè)。

東方證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邵宇在最近的策略報告中認(rèn)為：「一帶一路」沿線國家大部分為基礎(chǔ)設(shè)施較為落後的欠發(fā)達(dá)國家，基建需求最為明顯，因此具有走出去能力的大基建行業(yè)龍頭公司最先受益。而同時戰(zhàn)略推行離不開金融支持，基礎(chǔ)貨物往來離不開港口鐵路和交通運輸，後期實現(xiàn)互聯(lián)互通後的工業(yè)製造輸出也將成為常態(tài)。