中航工業(yè)昌河飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))工業(yè)有限責(zé)任公司 羅賢明
隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長,低空空域管制即將逐步放開,國內(nèi)民用直升機(jī)市場的巨大潛力逐漸顯現(xiàn),面對龐大的國內(nèi)市場需求,中國民用直升機(jī)市場頓時成為全球直升機(jī)公司爭奪的焦點,“列強割據(jù),齊頭瓜分”,面對來勢洶洶的外來“侵略者”,目前處于起步階段的國內(nèi)直升機(jī)公司必須放棄竭澤而漁的市場運作模式,轉(zhuǎn)而以技術(shù)為基礎(chǔ)、市場為依托,放逐長遠(yuǎn)、不斷創(chuàng)新,推動國內(nèi)民用直升機(jī)步入國際一流行列。
從20世紀(jì)50年代初開始,中國直升機(jī)工業(yè)開始萌芽,1956年10月16日,當(dāng)時的第一機(jī)械工業(yè)部航空工業(yè)局正式下令制造Mi-4直升機(jī)及其配套的發(fā)動機(jī),我國也邁入了從直升機(jī)的引進(jìn)技術(shù)起步到合作研制再到自主研發(fā)道路。如今,中國已初步形成了預(yù)研、設(shè)計、制造、銷售和客戶支持的完整能力,各階段運行支撐體系也已初步構(gòu)建。隨著中國直升機(jī)市場逐漸成熟,國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,民用直升機(jī)的需求也即將出現(xiàn)像汽車市場一樣井噴式的增長。然而,由于我國直升機(jī)工業(yè)與世界直升機(jī)行業(yè)技術(shù)水平仍存在較大差距,人才儲備、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)規(guī)模以及技術(shù)創(chuàng)新等方面都落后于國外同行業(yè),以至于國內(nèi)直升機(jī)產(chǎn)業(yè)仍然處于全球直升機(jī)價值鏈的底端。
目前,世界各國民用直升機(jī)擁有總量已超過41000架,其中美國擁有21715架,而我國民用直升機(jī)僅有454余架,并且大部分為國外先進(jìn)機(jī)型。相關(guān)經(jīng)驗證明,一個國家每百萬人直升機(jī)擁有量與其人均GDP呈強的正相關(guān)關(guān)系[1]。基于此,我們可以采用標(biāo)桿類比的推理方式,測算未來10年內(nèi)中國民用直升機(jī)的需求量。由于我國東部地區(qū)提前進(jìn)入小康社會,所以可作為基準(zhǔn)市場。中國東部沿海地區(qū)人口按2億人計算,2008年人均GDP為6000美元。按年增長8%計算,2018年東部人均GDP將達(dá)到1.3萬美元。人均GDP達(dá)1.3萬美元時,經(jīng)驗數(shù)據(jù)顯示每百萬人擁有直升機(jī)數(shù)量是6架。所以,2018年中國東部地區(qū)民用直升機(jī)需求量估計是1200架,假設(shè)西部地區(qū)直升機(jī)市場需求量是東部地區(qū)的25%,則需要300架,到2018年,中國國內(nèi)民用直升機(jī)市場需求量累計至少在1500架左右。以此推測,中國國內(nèi)市場需求潛力是巨大的,然而,情況并不像想象那般美好。到2012年為止,目前1500架直升機(jī)數(shù)量已經(jīng)消失30%左右,在這將近450架直升機(jī)的銷售量的數(shù)據(jù)下,我國國內(nèi)自主研發(fā)生產(chǎn)的民用直升機(jī)數(shù)量寥寥無幾。國外三大直升機(jī)公司西科斯基、歐直、阿古斯特?fù)屨剂酥袊^大部分直升機(jī)市場。西科斯基2012年在中國次中型直升機(jī)市場占有42.47%,S-76共交付31架;歐直公司在民用、準(zhǔn)公用直升機(jī)市場占有率為40%,已銷售160架;阿古斯特則在執(zhí)法部門直升機(jī)市場中占有率高達(dá)90%。市場不斷開放,給我們帶來更多機(jī)會的同時也讓脆弱的國內(nèi)航空產(chǎn)業(yè)面臨更大的外部壓力。積極的產(chǎn)業(yè)政策、寬松的市場環(huán)境、巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模都讓國外民用直升機(jī)公司更加方便地?fù)屨己M獾男枨笫袌觥?/p>
面對全球市場一體化趨勢不斷加強,國內(nèi)直升機(jī)產(chǎn)業(yè)面臨市場需求的不斷增大與國內(nèi)生產(chǎn)供應(yīng)不足的矛盾不斷增大的困難,作為高科技產(chǎn)業(yè)的直升機(jī)行業(yè)有著投資周期較長、風(fēng)險性高等特點,迫使國內(nèi)直升機(jī)產(chǎn)業(yè)一直處于疲于應(yīng)付式的生產(chǎn)。目前,我國在核心技術(shù)上仍然缺乏獨立自主的研發(fā)能力,仍舊無法走出“引進(jìn)—仿制—組裝”的初始發(fā)展道路,這也束縛了國產(chǎn)直升機(jī)技術(shù)性能力的提升。國內(nèi)航空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足、低空空域的管制,也直接制約了國內(nèi)直升機(jī)的發(fā)展勢頭。
雖然航空產(chǎn)業(yè)已被列入“十二五”重點發(fā)展產(chǎn)業(yè),但因我國直升機(jī)產(chǎn)業(yè)起步較晚、底子較弱,以至于一直無法真正獨立成長起來。國內(nèi)目前主要還是依靠合作模式來引進(jìn)技術(shù),但是這也使得國內(nèi)直升機(jī)公司始終成為國外公司的“打工者”,并沒有真正掌握其三大部件類的核心技術(shù)。國內(nèi)的航空科研人才儲備也極度缺乏,國內(nèi)沒有單列民用直升機(jī)發(fā)展計劃,尚未建立基礎(chǔ)能力體系,使得國內(nèi)民用直升機(jī)行業(yè)出現(xiàn)缺人才、缺技術(shù)、缺政策、缺設(shè)施的尷尬處境。
目前,我國針對民用直升機(jī)產(chǎn)業(yè)缺乏全面的認(rèn)識,對于民用直升機(jī)制造企業(yè)也沒有制定特殊的優(yōu)惠政策,這無疑將制造風(fēng)險全部嫁接在直升機(jī)相關(guān)企業(yè)身上。在民用直升機(jī)產(chǎn)業(yè)當(dāng)中,仍然承接著計劃經(jīng)濟(jì)的模式生產(chǎn),從直升機(jī)設(shè)計最初直到生產(chǎn)過程當(dāng)中,從中對其生產(chǎn)、資源的分配以及經(jīng)費的安排都事先進(jìn)行了詳細(xì)的計劃,這些指令性的計劃都將設(shè)計的創(chuàng)新、生產(chǎn)的流程圈在固定的范圍之內(nèi),根本無法實現(xiàn)從全壽命周期的角度去綜合規(guī)劃和優(yōu)化每一環(huán)節(jié),也無法對整個流程當(dāng)中的成本進(jìn)行適度合理的控制[2]。全壽命周期設(shè)計不僅是設(shè)計產(chǎn)品的功能和結(jié)構(gòu),而且要設(shè)計產(chǎn)品的規(guī)劃、設(shè)計、生產(chǎn)、經(jīng)銷、運行、使用、維修保養(yǎng)、直到回收再用處置的全過程。因此計劃經(jīng)濟(jì)運作模式完全不能夠滿足當(dāng)今的民用直升機(jī)市場需求。
如今國內(nèi)民用直升機(jī)制造企業(yè)的供應(yīng)商管理模式依然是延續(xù)軍機(jī)的管理模式,然而民機(jī)與軍機(jī)無論在政策、市場、生產(chǎn)等各方面都不同(見表1),在供應(yīng)商選擇及其考核方面都沒有形成自由的民機(jī)體系。民用直升機(jī)是與市場全面掛鉤,質(zhì)量、價格、服務(wù)都會影響市場的占有率,尤其是價格與服務(wù),現(xiàn)代的民機(jī)公司銷售的不僅是公司的產(chǎn)品,客戶服務(wù)也是其中之一?,F(xiàn)在的直升機(jī)制造企業(yè)逐漸意識到這個問題,但仍沒有很好地進(jìn)行改變?,F(xiàn)在我們面對的是全球的市場,同樣民機(jī)供應(yīng)商的選擇也可以真正地從全球去考慮。美國的波音公司擁有400多家主要供應(yīng)商,涉及全球147個國家,每天都有世界各地的廠家為其提供產(chǎn)品并運輸?shù)阶罱K的目的地,沒有任何一個環(huán)節(jié)延誤生產(chǎn)進(jìn)度[3]。全球化采購不僅可以降低成本,而且可以推動直升機(jī)產(chǎn)品整體技術(shù)的前進(jìn),有助于航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
對于供應(yīng)商考核,目前主要是簡單地針對供應(yīng)商產(chǎn)品的交付進(jìn)度、質(zhì)量、售后服務(wù)等幾大塊進(jìn)行定期流程式的指標(biāo)考核,并且對考核指標(biāo)比較低的配套供應(yīng)商也未做出相應(yīng)的措施,這使得供應(yīng)商并沒有真正地從本質(zhì)上意識到自己的產(chǎn)品及工作需要總結(jié)及改變。
在民用直升機(jī)的發(fā)展上,長期被動跟蹤式的研究較多,缺乏自主創(chuàng)新能力,原始創(chuàng)新更是寥寥無幾,沒有形成良性循環(huán)的創(chuàng)新體系。重生產(chǎn),輕科研;重設(shè)計,輕研究。預(yù)研、設(shè)計和生產(chǎn)都是嚴(yán)重脫節(jié),沒有形成無縫式的運行模式。航空人才的缺失、技術(shù)流程的固化、思想觀念的陳舊以及國家政策支持的貧瘠都將阻礙航空技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展。
表1 軍用與民用直升機(jī)區(qū)別
適航取證是民機(jī)進(jìn)入市場運營的必要條件和準(zhǔn)入證,適航技術(shù)已經(jīng)被列國家航空重點攻關(guān)的專項技術(shù)之一,我國現(xiàn)階段的適航管理信息化能力落后,尚未健全適航管理的規(guī)范化、信息化和知識化體系,適航數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和流程的都未實現(xiàn)相互的動態(tài)管理。目前國內(nèi)對于適航管理信息系統(tǒng)大多實現(xiàn)了基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)體系和文件體系的管理,部分實現(xiàn)了基于業(yè)務(wù)流程的網(wǎng)絡(luò)會簽,但很少涉及將審定業(yè)務(wù)、審定基礎(chǔ)、審定流程充分融合,實現(xiàn)全過程、全業(yè)務(wù)的適航信息化管理的技術(shù)體系。
國內(nèi)由于直升機(jī)擁有數(shù)量不多,目前還只是幾百架,因此國內(nèi)針對直升機(jī)產(chǎn)業(yè)的軟硬件設(shè)施建設(shè)也無法跟上國際標(biāo)準(zhǔn)的步伐,國內(nèi)現(xiàn)擁有直升機(jī)坪、直升機(jī)相關(guān)人員培訓(xùn)基地、直升機(jī)研究管理院等都比較稀少,無法滿足未來巨大的國內(nèi)直升機(jī)需求市場,直升機(jī)坪內(nèi)的消防、燈光、融雪、導(dǎo)航、通信等系統(tǒng)都無法達(dá)到國際一流標(biāo)準(zhǔn),這就極大地限制了直升機(jī)的運用范圍,從而影響國內(nèi)民用直升機(jī)整體的銷售市場。
完善對民機(jī)的發(fā)展計劃,將其作為單列項目進(jìn)行專項研究,將直升機(jī)產(chǎn)業(yè)由計劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向市場經(jīng)濟(jì),適應(yīng)市場運行規(guī)則,重視市場,研究市場,開拓市場,切實做到從民機(jī)的研制到生產(chǎn)全壽命周期,以市場為導(dǎo)向,以客戶需求為目標(biāo),實行定制化生產(chǎn)模式,將個性化、差異化、精細(xì)化、品質(zhì)化等特點注入到民用直升機(jī)上,把直升機(jī)產(chǎn)業(yè)打造成為拉動國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大產(chǎn)業(yè)之一;對直升機(jī)的發(fā)展方案將以支撐的論據(jù)做全面的論證,并研究其反駁論據(jù),推陳出新,不斷推進(jìn)自主創(chuàng)新能力,將技術(shù)創(chuàng)新融入到直升機(jī)產(chǎn)業(yè)的全過程當(dāng)中,提高航空人的創(chuàng)新意識;大力扶持航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,增加對直升機(jī)項目的科研經(jīng)費,建立國家級的航空科研機(jī)構(gòu); 加強培訓(xùn)國內(nèi)民用直升機(jī)市場,提高出口退稅比率,實行進(jìn)口配額制,建立融資渠道和租賃公司,擴(kuò)大和加強政府以及相關(guān)的單位對民用直升機(jī)產(chǎn)品的訂貨,恢復(fù)對購買民用直升機(jī)的直接或間接的補貼;支持對產(chǎn)品市場適應(yīng)性改型/改進(jìn)項目的投資和貸款。
4.2.1 供應(yīng)商的開發(fā)
供應(yīng)商開發(fā)應(yīng)包括:供應(yīng)商市場競爭分析,尋找合格的供應(yīng)商,潛在供應(yīng)商的評估、詢價和報價,合同條款的談判,最終供應(yīng)商的選擇。
目前,國際上主流的供應(yīng)商開發(fā)遵循的基本準(zhǔn)則是“Q.C.D.S”原則,即質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原則[4]。在這4者中,質(zhì)量因素是最重要的,首先需要建立一套穩(wěn)定有效的質(zhì)量保證體系,然后確認(rèn)供應(yīng)商是否具有生產(chǎn)所需特定產(chǎn)品的設(shè)備、工藝以及資質(zhì)能力。其次是成本與價格,要運用價值工程的方法對所設(shè)計的產(chǎn)品進(jìn)行成本分析,并通過雙贏的價格談判實現(xiàn)成本節(jié)約。在交付方面,要確定目前所選擇的供應(yīng)商是否能夠在合同要求的交付節(jié)點交付產(chǎn)品,其生產(chǎn)能力是否滿足需求。交付與服務(wù)目前也是逐漸被重視的一項,隨著人們對產(chǎn)品要求越來越高,其對客戶享受的服務(wù)也逐漸增強。
在供應(yīng)商市場競爭分析當(dāng)中,必須對國內(nèi)外市場進(jìn)行分類分析,需了解行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)者,各大競爭者的目標(biāo)定位群,競爭者的優(yōu)劣勢,潛在的競爭市場以及競爭者,未來的發(fā)展趨勢。
對于民用直升機(jī)來說,不能夠照搬軍機(jī)的采購模式,在選擇供應(yīng)商方面應(yīng)該通過多方位信息去尋求所需產(chǎn)品的供應(yīng)商,通過全球搜索,公開招標(biāo)模式進(jìn)行供應(yīng)商的初步篩選,建立供應(yīng)商信息庫,包括供應(yīng)商的注冊信息、注冊資金、生產(chǎn)場地、設(shè)備、人員構(gòu)成、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力等。通過分析評估其工藝能力、供應(yīng)商的穩(wěn)定、產(chǎn)品的可靠性以及綜合競爭能力。
對于可能出現(xiàn)的潛在供應(yīng)商,根據(jù)其生產(chǎn)能力、企業(yè)文化、市場前景、業(yè)內(nèi)信譽度等多方面指標(biāo)建立評估標(biāo)準(zhǔn)表[5],并對每一項內(nèi)容進(jìn)行階段性評分排名。
4.2.1 供應(yīng)商的考核
采取階段連續(xù)性考核的方式,將供應(yīng)商考核體系分為供應(yīng)商進(jìn)入考核、運行考核、改進(jìn)考核3個方面。對于民機(jī)供應(yīng)商進(jìn)入考核體系,首先需要對供應(yīng)商管理體系、資源管理與采購、產(chǎn)品實現(xiàn)、設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)運作、測量控制和分析改進(jìn)等7個方面進(jìn)行現(xiàn)場評審和綜合分析評分。將上述項目滿意程度分為5個分?jǐn)?shù)段(0分~100分區(qū)間),根據(jù)各分項要素計算平均得分。80分以上為合格供應(yīng)商,60分~80分為備選供應(yīng)商,60分以下將為不合格供應(yīng)商。考核后將合格供應(yīng)商進(jìn)入公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)維護(hù)系統(tǒng)內(nèi)。
對于供應(yīng)商運行體系考核方面,可以采取日常業(yè)績跟蹤和階段性考核的方法。采取QSTP加權(quán)標(biāo)準(zhǔn),即質(zhì)量(35%)、服務(wù)(25%)、考核(10%)、價格(30%),按照季度、年度標(biāo)準(zhǔn)對各供應(yīng)商各項指標(biāo)進(jìn)行綜合考核,對于合格的供應(yīng)商適當(dāng)?shù)夭扇∫恍┘顧C(jī)制以保持其積極性。
在改進(jìn)考核方面,民用直升機(jī)公司通過在實際生產(chǎn)過程當(dāng)中提出的改進(jìn)建議直接與供應(yīng)商進(jìn)行溝通,推動供應(yīng)商根據(jù)實際需求進(jìn)行改進(jìn),根據(jù)改進(jìn)的時間、性能、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)等4方面進(jìn)行綜合考核,對于改進(jìn)成果特別突出的供應(yīng)商可實行特殊政策優(yōu)惠,并進(jìn)入公司優(yōu)級供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。
4.3.1 供應(yīng)鏈信息化平臺
供應(yīng)鏈信息化平臺包括供應(yīng)鏈協(xié)同平臺、供應(yīng)商全生命周期管理平臺、供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)信息化處理平臺以及移動應(yīng)用平臺[6]。
供應(yīng)鏈協(xié)同平臺不僅是供應(yīng)商與制造商之間的協(xié)同,也包括與下游的分銷商以及最初的設(shè)計研發(fā)部門之間的協(xié)同,甚至與物流合同伙伴、最終用戶的協(xié)同。通過建立供應(yīng)鏈協(xié)同平臺,實現(xiàn)實物與數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理,建立集成的協(xié)同管理門戶、統(tǒng)一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理、統(tǒng)一的消息平臺。
供應(yīng)商全生命周期管理平臺方面,企業(yè)建立供應(yīng)鏈準(zhǔn)入、供應(yīng)鏈分類、供應(yīng)鏈績效的評估以及供應(yīng)商動態(tài)分類模型的建立[7]。
隨著直升機(jī)供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)邁向高階水平,企業(yè)需要依靠數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)對供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)進(jìn)行智能分析與挖掘,為企業(yè)的長期規(guī)劃做出準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)依據(jù)。為打破時間和空間上對物理靜態(tài)設(shè)備操作的顯示,在直升機(jī)行業(yè)當(dāng)中移動設(shè)備必不可少,移動化的流程審批、客戶化的訂單處理終端等設(shè)備和系統(tǒng)的應(yīng)用將加速信息流的高效流通。
4.3.2 適航管理信息化
民用直升機(jī)適航管理信息化體系包括適航審定業(yè)務(wù)條理化、適航審定基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)化、適航審定流程的規(guī)范化、適航審定平臺的系統(tǒng)化4要素。適航審定業(yè)務(wù)管理是在業(yè)務(wù)體系逐步成熟的基礎(chǔ)上將適航管理信息平臺按照體系劃分成各業(yè)務(wù)子系統(tǒng),包括型號合格取證系統(tǒng)、生產(chǎn)許可取證系統(tǒng)、AEG工作取證系統(tǒng)、證后管理系統(tǒng)、制造符合性檢查系統(tǒng)、民機(jī)科研生產(chǎn)及交付管理系統(tǒng)、維修業(yè)務(wù)系統(tǒng)等7大子系統(tǒng),通過建立該7大系統(tǒng)可以對整個適航取證工作進(jìn)行全面的管控,突破以往適航管理過程中效率低下,溝通協(xié)調(diào)困難的現(xiàn)象[8]。通過對適航審定基礎(chǔ)知識庫的建立,可以為整個適航審定過程提供準(zhǔn)確可靠的依據(jù),獲得內(nèi)外部資源整合。在適航審核知識體系的構(gòu)建中,運用知識組織的方法,分析適航審定業(yè)務(wù)管理各子系統(tǒng),最終提高各系統(tǒng)工作的準(zhǔn)確性。適航審核的流程貫穿于適航整個過程,是適航管理信息化的主線,運用模塊化的思想將流程拆分為若干個流程模塊,包括內(nèi)部通知,外部的協(xié)調(diào),以及各單位的溝通與審核,通過模塊化流程管理將進(jìn)一步簡化適航管理復(fù)雜的運作程序,進(jìn)一步簡化流程。
適航管理信息化平臺就是以業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ),以基礎(chǔ)數(shù)據(jù)知識庫為支撐,以流程管理為主線,最終實現(xiàn)適航管理系統(tǒng)化建設(shè),推動適航管理規(guī)范化、信息化、知識化的發(fā)展。
目前,國內(nèi)針對航空產(chǎn)業(yè)的專業(yè)型人才培養(yǎng)基地較少,各航空專業(yè)院校開設(shè)的專業(yè)課程與國外相比仍有較大差距,飛行教練員以及地勤人員數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足潛在的國內(nèi)市場需求量。因此必須在高等院校內(nèi)增開航空類相關(guān)專業(yè),并通過政府支持、招商引資、融資租賃等方式增加相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施。增強與國際一流的航空公司以及院校合作的機(jī)會,使得國內(nèi)的培訓(xùn)也能夠達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)。
國內(nèi)民用直升機(jī)市場不斷開拓,直升機(jī)產(chǎn)業(yè)也將不斷前進(jìn),技術(shù)創(chuàng)新將重新革新世界直升機(jī)市場布局,未來的直升機(jī)產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)沿著科技化、市場化、服務(wù)化不斷發(fā)展,相信在國家的大力扶持下、航空人的不斷努力下,國內(nèi)民用直升機(jī)將創(chuàng)造出更加輝煌燦爛的明天。
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