高士旺
外貿(mào)發(fā)展出現(xiàn)新常態(tài)。作為占據(jù)外貿(mào)進(jìn)出口額近1/3的電子信息產(chǎn)品,更是出現(xiàn)明顯的變化。我國(guó)電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口已進(jìn)入低速增長(zhǎng)的新常態(tài)
當(dāng)前,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難曲折。同時(shí),我國(guó)外貿(mào)發(fā)展的要素稟賦和比較優(yōu)勢(shì)也在發(fā)生深刻變化,各項(xiàng)要素成本上升、人民幣匯率波動(dòng)等因素疊加,外貿(mào)發(fā)展出現(xiàn)新常態(tài)。作為占據(jù)外貿(mào)進(jìn)出口額近1/3的電子信息產(chǎn)品,更是出現(xiàn)明顯的變化。
根據(jù)工業(yè)和信息化部統(tǒng)計(jì),2014年我國(guó)電子信息進(jìn)出口總額為13237億美元,同比下降0.5%,增速低于全國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口3.9個(gè)百分點(diǎn),占當(dāng)年我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總額的30.7%。其中,出口7897億美元,同比增長(zhǎng)1.2%,增幅較上年回落10.7個(gè)百分點(diǎn)。從2010年至2014年的5年間,我國(guó)電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口增幅除2013年外,均低于全國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口增幅水平??梢哉f(shuō),我國(guó)電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口已經(jīng)進(jìn)入低速增長(zhǎng)的新常態(tài)。
十余年來(lái)拉動(dòng)外貿(mào)快速增長(zhǎng)
我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口自20世紀(jì)90年代初呈現(xiàn)較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),1995年實(shí)現(xiàn)首次貿(mào)易順差,并在2000年超越紡織品服裝,成為我國(guó)出口第一大類產(chǎn)品。
進(jìn)入21世紀(jì),我國(guó)加入世界貿(mào)易組織后外商投資企業(yè)的大規(guī)模進(jìn)入,以及全球計(jì)算機(jī)、通信和互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,都刺激了電子信息產(chǎn)品需求的快速膨脹,成為我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的催化劑。在積極承接國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推動(dòng)下,我國(guó)在珠三角、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海地區(qū)形成了產(chǎn)業(yè)鏈完整和配套完善的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū),微型計(jì)算機(jī)、手機(jī)和彩色電視機(jī)等產(chǎn)品產(chǎn)量連年上升,并成為全球電子信息產(chǎn)品最重要的生產(chǎn)基地。同時(shí),主要產(chǎn)品產(chǎn)量占全球出貨量比重均超過(guò)一半,微型計(jì)算機(jī)、手機(jī)等產(chǎn)品產(chǎn)量甚至超過(guò)八成。
我國(guó)電子信息產(chǎn)品年度出口額從2001年的650.2億美元,迅速增長(zhǎng)到2008年的5217.6億美元,年均增幅高達(dá)34.6%;電子信息產(chǎn)品出口額在全國(guó)外貿(mào)出口總額的比重從24.4%提高到36.5%,成為拉動(dòng)我國(guó)外貿(mào)出口最重要的大類商品。計(jì)算機(jī)類和通信設(shè)備類是最主要的細(xì)分商品,2014年合計(jì)占電子信息產(chǎn)品出口總額的53.7%。其中,出口額最大的產(chǎn)品是手機(jī),為1154億美元,其次為筆記本電腦758億美元。出口額較大的商品還有集成電路、液晶顯示板、平板電腦和彩色電視機(jī)等。
加工貿(mào)易是我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口最主要的貿(mào)易方式。2014年,我國(guó)加工貿(mào)易出口額為5087億美元,占出口總額的64.4%。作為我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口主力軍的三資企業(yè),2014年出口額為5761億美元,占出口總額的72.9%,其中外商獨(dú)資企業(yè)占比為54.8%。
出口高增長(zhǎng)時(shí)代已結(jié)束
2008年底全球金融危機(jī)爆發(fā),減緩了我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭,并于2009年出現(xiàn)12.4%的同比回落。雖然2010年實(shí)現(xiàn)29.3%的恢復(fù)性快速增長(zhǎng),但年度出口增幅還是不斷回落,并在2014年創(chuàng)出1.2%的十余年最低增幅。
電子信息產(chǎn)品出口額在全國(guó)外貿(mào)出口的比重,也在2009年創(chuàng)出38.05%的高點(diǎn)后不斷回落,2014年更是創(chuàng)出了2004年以來(lái)的比重最低水平(見圖)。
電子信息產(chǎn)品出口增幅的持續(xù)回落,使其對(duì)全國(guó)外貿(mào)的拉動(dòng)作用也正在減弱。雖然其中有基數(shù)不斷增大的因素,但作為全球生產(chǎn)和出口基地的中國(guó),更主要是以下產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)原因使然。
主要產(chǎn)品進(jìn)入成熟期,全球市場(chǎng)需求萎縮
當(dāng)前,計(jì)算機(jī)、平板電腦、彩色電視機(jī)和視頻游戲機(jī)等電子信息產(chǎn)品,基本已呈現(xiàn)明顯的市場(chǎng)飽和。全球個(gè)人計(jì)算機(jī)出貨量從2011年頂峰的3.528億臺(tái)逐季下滑,2014年出貨量?jī)H3億余臺(tái),3年減少約4000萬(wàn)臺(tái)。平板電腦銷量在快速增長(zhǎng)之后增幅急速回落,2014年第四季度出現(xiàn)首次同比下滑。彩色電視機(jī)出貨量在2011年達(dá)到2.49億臺(tái)的頂峰后也逐年降低。視頻游戲機(jī)需求也萎靡不振。僅有手機(jī)產(chǎn)品依靠智能手機(jī)市場(chǎng)的爆發(fā)維持快速增長(zhǎng),全球銷量從2011年的11.5億部增長(zhǎng)到2014年的近19億部。
技術(shù)發(fā)展、功能融合和網(wǎng)絡(luò)化致部分產(chǎn)品消逝
隨著計(jì)算機(jī)和通信技術(shù)的發(fā)展,原有產(chǎn)品的技術(shù)與功能出現(xiàn)持續(xù)的融合,產(chǎn)品原有界限越發(fā)模糊,加之寬帶網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,促使消費(fèi)者逐步放棄選擇功能單一、不能聯(lián)網(wǎng)的電子信息產(chǎn)品。智能手機(jī)不斷侵蝕電視機(jī)、攝像機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、音樂(lè)播放器、DVD播放器(含藍(lán)光)甚至平板電腦等產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。例如,數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)容量已經(jīng)從2010年的頂峰時(shí)期下降了近一半水平。
云計(jì)算、云存儲(chǔ)等基于互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)發(fā)展,使得包括打印機(jī)、存儲(chǔ)等在內(nèi)的計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備硬件需求下降。硬盤、液晶顯示器、閃存、打印機(jī)、多功能一體機(jī)、光驅(qū)和鼠標(biāo)等外部設(shè)備出口都出現(xiàn)不同程度的下滑。
低成本比較優(yōu)勢(shì)逐步降低,加工貿(mào)易出現(xiàn)轉(zhuǎn)移
作為全球分工合作的電子信息產(chǎn)業(yè),由歐美日主導(dǎo)消費(fèi)市場(chǎng)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),我國(guó)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)話語(yǔ)權(quán)相對(duì)較小。加工貿(mào)易和外資企業(yè)為主的出口貿(mào)易特點(diǎn),決定其對(duì)國(guó)別投資政策、綜合成本等考量較多。盡管基于國(guó)內(nèi)龐大的市場(chǎng)和完善的產(chǎn)業(yè)配套等因素,我國(guó)短期內(nèi)依然將維持生產(chǎn)出口大國(guó)地位,但包括土地、勞動(dòng)力等各項(xiàng)綜合成本上升,以及發(fā)達(dá)國(guó)家不斷提出的制造業(yè)回流,都對(duì)我國(guó)繼續(xù)維持電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)出口基地提出挑戰(zhàn)。
從國(guó)際海關(guān)數(shù)據(jù)看, 2014年我國(guó)在全球便攜計(jì)算機(jī)(含平板電腦)出口總額的比重較2013年下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),全球最大經(jīng)濟(jì)體美國(guó)2014年從越南和墨西哥進(jìn)口個(gè)人計(jì)算機(jī)分別增長(zhǎng)40.6%和30.5%。盡管中國(guó)依然為美國(guó)便攜計(jì)算機(jī)的最大進(jìn)口來(lái)源國(guó),但進(jìn)口額卻下降2.6%,進(jìn)口份額連續(xù)第二年下降。美國(guó)進(jìn)口手機(jī)也呈現(xiàn)類似情況。
未來(lái)出口將延續(xù)低速增長(zhǎng)勢(shì)頭
缺乏能夠引領(lǐng)增長(zhǎng)的新產(chǎn)品
研究機(jī)構(gòu)普遍預(yù)計(jì)未來(lái)幾年全球電子信息產(chǎn)品需求增速將明顯回落。其中,個(gè)人計(jì)算機(jī)銷量和價(jià)格繼續(xù)雙雙下滑;平板電腦增幅明顯回落甚至萎縮;電視機(jī)市場(chǎng)基本能維持平穩(wěn);只有智能手機(jī)市場(chǎng)能保持增長(zhǎng),但這仍是以侵蝕其他產(chǎn)品市場(chǎng)為代價(jià)。
不過(guò),目前全球智能手機(jī)出貨量占手機(jī)總體出貨量超過(guò)60%。在主要發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng),智能手機(jī)的用戶普及率已經(jīng)介于60%~80%之間。從功能手機(jī)向智能手機(jī)轉(zhuǎn)換引起的銷量和價(jià)格雙增長(zhǎng)已經(jīng)進(jìn)入尾聲。新興市場(chǎng)盡管仍將拉動(dòng)增長(zhǎng),但相對(duì)較低的購(gòu)買力也將使得廠商價(jià)格壓力凸現(xiàn),銷售額和出口額增幅都會(huì)明顯放緩。
從產(chǎn)業(yè)周期看,當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)滲透率達(dá)到50%以上時(shí),其成長(zhǎng)速度會(huì)明顯下降。目前全球智能手機(jī)市場(chǎng)滲透率已經(jīng)接近60%,其增速會(huì)逐步下降。這對(duì)我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口增速不是個(gè)好消息。因?yàn)?014年我國(guó)手機(jī)出口1153億美元,是出口第一大商品。
行業(yè)重心正從賣硬件向賣服務(wù)傾斜
網(wǎng)絡(luò)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步,正在對(duì)全球電子信息產(chǎn)品市場(chǎng)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生深刻影響,產(chǎn)業(yè)界逐步從以硬件為主體的服務(wù)模式,向以硬件為載體、軟件為核心的模式轉(zhuǎn)變。平臺(tái)化和生態(tài)圈成為競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略方向,軟件與服務(wù)成為廠商間差異化和增值服務(wù)的重要方式。硬件更多是搭載軟件服務(wù)和內(nèi)容的載體,在整體價(jià)值構(gòu)成中的比重不斷降低。樂(lè)視和小米對(duì)電視業(yè)的沖擊就是典型。
工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)中,軟件服務(wù)業(yè)收入增幅明顯高于制造業(yè),比重已從2010年的17.5%增加到2014年的26.6%。
電子信息技術(shù)創(chuàng)新向其他領(lǐng)域滲透
隨著全球?qū)拵ЬW(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,尤其移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的完善,以半導(dǎo)體芯片為基礎(chǔ)的電子信息產(chǎn)業(yè),正在擺脫產(chǎn)品自身聯(lián)網(wǎng)的初級(jí)階段,快速滲透到其他行業(yè)和領(lǐng)域。以智能家居、無(wú)人駕駛汽車為代表的產(chǎn)業(yè),正在打破原有的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)界限,成為電子信息技術(shù)創(chuàng)新的突破方向和新的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)。
在2015年年初的美國(guó)消費(fèi)電子展和漢諾威電子信息博覽會(huì)上,汽車、家電等產(chǎn)業(yè)儼然已成為電子信息產(chǎn)業(yè)突破創(chuàng)新應(yīng)用的新領(lǐng)域。
(作者單位:中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì))