■ 張洪大/帥傳敏/郭 晴

（1．中國地質(zhì)大學(xué)（武漢） 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，湖北 武漢 430074；2．大慶鉆探工程公司，黑龍江 大慶 163000）

大慶海外石油鉆探項目風(fēng)險預(yù)警管理研究
——基于模糊綜合評價模型

■ 張洪大1,2/帥傳敏1/郭 晴1

（1．中國地質(zhì)大學(xué)（武漢） 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，湖北 武漢 430074；2．大慶鉆探工程公司，黑龍江 大慶 163000）

以大慶鉆探工程公司承攬的海外石油鉆探項目為研究對象，通過發(fā)放和收集150份有效調(diào)查問卷，采用文獻(xiàn)研究法、問卷調(diào)查法、德爾菲法專家法、模糊綜合評價法等方法，對海外石油鉆探項目的風(fēng)險預(yù)警管理體系進(jìn)行了研究；采用模糊綜合評價法構(gòu)建了海外石油鉆探項目的風(fēng)險預(yù)警評價模型。研究顯示：(1)大慶海外石油鉆探項目的總體風(fēng)險管控良好，但仍存在較大優(yōu)化空間；(2)政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、管理風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險對項目總風(fēng)險的影響很大。政策建議：(1)采取有針對性的風(fēng)險應(yīng)對策略，對于較低風(fēng)險水平的因素可以忽略，而對于較高風(fēng)險水平的因素必須進(jìn)行監(jiān)控；(2)主要從政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、管理風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險方面來改進(jìn)。

海外石油鉆探項目；風(fēng)險預(yù)警；模糊綜合評價法； 大慶油田

0 引言

石油是世界第一大能源，在世界能源消費中所占的比例已達(dá)40%以上。近年來，中國已超過美國成為世界第一大能源消耗國。然而，油田的分布多集中在中東、非洲、中亞和俄羅斯等地。這一分布情況，對中國這種石油資源相對貧乏而需求量又很大的國家來說，是極為不利的。因此，合理利用海外石油資源，加大海外石油開采速度和力度已經(jīng)成為中國的必走之路。近年來，海外工程項目風(fēng)險研究已經(jīng)成為學(xué)術(shù)界所廣泛關(guān)注的研究熱點，國外內(nèi)相關(guān)研究文獻(xiàn)主要有：Wang Jiashan等采用層次分析法評估和比較了中國海外石油工程項目系統(tǒng)風(fēng)險，并提出加強(qiáng)地質(zhì)勘探、提高最初的工程技術(shù)方案論證、加強(qiáng)風(fēng)險識別能力和建立風(fēng)險管理制度的建議[1]。王宇奇和宋勇應(yīng)用蒙特卡羅模型和現(xiàn)金流量法對國際油氣勘探開發(fā)項目風(fēng)險進(jìn)行了評價[2]。Schiozera對進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范油公司開發(fā)項目風(fēng)險管理提出了初步設(shè)想[3]。趙俊平和馬俐對海外石油鉆井工程項目風(fēng)險進(jìn)行了識別，并采用模糊層次分析法建立了海外石油鉆井項目風(fēng)險評價模型[4]。Formigli指出?？松P與殼牌這些全球知名油氣田項目開發(fā)大型企業(yè)，在自身的發(fā)展與實踐中產(chǎn)生了全面而且可行的項目風(fēng)險管理方法，體現(xiàn)了目前世界上油氣勘探公司項目管理的最高水平[5]。肖利民指出，國際工程承包項目分析預(yù)警體系包括風(fēng)險識別分析、風(fēng)險評價預(yù)警和風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案決策者三個模塊[6]。劉勇探討了海外工程建設(shè)項目風(fēng)險預(yù)警管理體系應(yīng)遵循的原則、建立目標(biāo)以及功能設(shè)計[7]。陳菲瓊和鐘芳芳運用主成分分析和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法，建立了我國海外投資的政治風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系[8]。楊寶君強(qiáng)調(diào)了國際油氣勘探開發(fā)項目中人的行為對項目風(fēng)險管理的影響，并運用博弈論和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法對該類項目進(jìn)行了風(fēng)險分析[9]。李國偉建立了中國石油企業(yè)海外經(jīng)營風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，應(yīng)用環(huán)境分析法識別出風(fēng)險因素有政治風(fēng)險、法律風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、文化風(fēng)險和自然風(fēng)險五類風(fēng)險，并構(gòu)建了多級模糊綜合評價模型及預(yù)警響應(yīng)機(jī)制[10]。

文獻(xiàn)回顧表明：目前國內(nèi)外學(xué)者的研究主要集中在海外石油風(fēng)險管理方面，尚未對如何事先監(jiān)測風(fēng)險并采取相應(yīng)預(yù)控對策的風(fēng)險預(yù)警進(jìn)行系統(tǒng)性研究。海外石油鉆探項目具有投資規(guī)模大、技術(shù)復(fù)雜和潛在風(fēng)險大等顯著特點，因此，針對我國海外石油鉆探項目對其風(fēng)險預(yù)警體系進(jìn)行定性和定量的深入研究就顯得十分必要。

1 研究方法與樣本數(shù)據(jù)

本文主要采用了文獻(xiàn)研究法、德爾菲專家法、問卷調(diào)查法、模糊綜合評價法等研究方法。

(1)問卷設(shè)計：針對大慶鉆探工程公司承攬的海外石油鉆探項目，問卷共設(shè)計了24個問題，分為了五個維度，分別是政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、地質(zhì)條件工程技術(shù)風(fēng)險、管理風(fēng)險和社會文化風(fēng)險。這24個指標(biāo)都采用五點量表的形式來設(shè)計。

(2)樣本屬性：此次問卷調(diào)查的對象是大慶鉆探工程公司中參與過海外石油鉆探項目的人員。目前尚在海外項目的人員，以電子郵件的形式填寫問卷?？偣舶l(fā)放了調(diào)查問卷160份，回收調(diào)查問卷154份，問卷回收率達(dá)到了96.25%，其中有效問卷150份，有效回收率達(dá)到了97.4%，符合科研的要求。在150名樣本中，男性139名，占92.7%；女性11名，占7.3%，這與在工程項目施工現(xiàn)場男性比較多的情況相符。具體的樣本屬性如表1所示。

表1 調(diào)查問卷樣本屬性

2 基于模糊綜合評價法的風(fēng)險預(yù)警評價模型

海外石油鉆探項目，除了有可以直接量化的指標(biāo)之外，還有大量定性指標(biāo)，往往是由專家主觀判斷，而且指標(biāo)體系中也存在缺乏可比性的問題，用精確的數(shù)學(xué)方法很難具體的描述?？紤]到存在不確定性、模糊的因素，為了更綜合、客觀地評價海外石油鉆探項目，采用基于模糊數(shù)學(xué)的評價模型。

模糊評價法是在20世紀(jì)60年代由美國科學(xué)家扎德教授提出的，主要是針對現(xiàn)實生活中大量的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象具有模糊的特性而設(shè)計的一種評判模型和方法。模糊綜合評價法能有效地全面評價受多種因素影響的事物。既能定量計算，又能對難以定量的現(xiàn)象進(jìn)行定性的描述，把定量計算和定性描述相結(jié)合，不但可以處理模糊的現(xiàn)象，還可以用數(shù)字來反映。因此，本文采用模糊評價法，并建立海外石油鉆探項目風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)模型，進(jìn)行綜合評價。

2.1 海外石油鉆探項目風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系解析

本文根據(jù)石油鉆井過程的特點，通過對我國海外石油鉆探項目客觀環(huán)境的研究以及對參與海外石油鉆探項目的資深管理和技術(shù)人員所進(jìn)行的深入訪談，分析得出海外石油鉆探項目風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系。

我國海外石油鉆探項目主要集中在中亞和北非等石油儲備較多的地方，這些地區(qū)的政治環(huán)境復(fù)雜多變，地質(zhì)條件惡劣，當(dāng)?shù)厝私邮芙逃某潭炔桓撸又褪袌鼋?jīng)濟(jì)形勢的變化，以及多數(shù)石油鉆探項目生產(chǎn)技術(shù)落后、安全監(jiān)督和管理存在紕漏等問題。基于此，本文從政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、社會文化風(fēng)險、地質(zhì)工程技術(shù)條件風(fēng)險、管理風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險這5個方面，并以大慶石油鉆探項目為例，對這5類風(fēng)險因素細(xì)化分析，建立了海外石油鉆探項目風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系。

2.2 模型的構(gòu)建

2.2.1給出備擇集

備擇集是由評判人員對評判對象可能出現(xiàn)結(jié)果的集合，設(shè)定海外石油鉆探項目的風(fēng)險因素集為U，其中包含了5個因素，作為評判指標(biāo)體系。

u1={政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險}

u2={社會文化風(fēng)險}

u3={地質(zhì)工程技術(shù)條件風(fēng)險}

u4={管理風(fēng)險}

u5={財務(wù)風(fēng)險}

因此，海外石油鉆探項目的備擇集為：

U={u1，u2，u3，u4，u5}

各元素是代表各個可能的評判結(jié)果，模糊綜合評價的目的就在于綜合考慮所有的影響因素之后，從備擇集中找到最佳的評判結(jié)果。

2.2.2確定評語集

通常用V來表示：

V={v1，v2，v3，v4，v5}

其中v1，…v5分別表示海外石油鉆探項目的風(fēng)險等級很低、較低、中等、較高、很高。

2.2.3指標(biāo)類別的評分

主觀概論指的是在一定條件下，對未來風(fēng)險事件出現(xiàn)概率大小的一種主觀相信程度的度量，通常是通過人們長期的經(jīng)驗積累、對項目活動以及其風(fēng)險事件的了解而評估的，所以主觀概率無法通過試驗或者同級的方法來進(jìn)行驗證。此外，也可以采用模擬的方法進(jìn)行風(fēng)險評估，在項目風(fēng)險管理中，最常用的模擬方法是采用蒙特卡洛模擬法。

本論文的案例，采用主觀概率法設(shè)計海外石油鉆探項目調(diào)查問卷，請正在參與或者曾經(jīng)參與過海外石油鉆探項目的人員來對每個風(fēng)險指標(biāo)打分。

確定風(fēng)險在不同等級上的概率水平后，按照每個風(fēng)險指標(biāo)的概率及其在各個指標(biāo)類別中的權(quán)重計算該風(fēng)險類別的評分。

其中：pij——風(fēng)險指標(biāo)類別i中風(fēng)險指標(biāo)j的評分；wij——風(fēng)險指標(biāo)類別i中風(fēng)險指標(biāo)j的權(quán)重。從而得到單因素評價矩陣R。

2.3 權(quán)重的確定方法

確定指標(biāo)權(quán)重的方法有很多種，如層次分析法（AHP）、德爾菲法（Delphi）、集值迭代法、熵值法、最大方差法和主成分分析法等。本文采用層次分析法（AHP）來確定風(fēng)險權(quán)重。層次分析法（AHP）的特點是各評價指標(biāo)的權(quán)重是由專家根據(jù)自身的經(jīng)驗對實際的判斷給出的，不同的專家，得分也會不同。這一方法的優(yōu)點是打分的專家都是參與過海外石油鉆探項目的人員，對該類項目的具體情況比較了解，再結(jié)合實際項目，就能比較合理地確定各指標(biāo)之間的排序；缺點是存在主觀性，但通過選取參與過海外石油鉆探項目的人員作為評判專家，并盡可能增加專家數(shù)量來加以改善。因此，盡管層次分析法（AHP）不能準(zhǔn)確地確定各個指標(biāo)的權(quán)重，但能有效地保障各指標(biāo)的權(quán)重順序也是按指標(biāo)的重要程度來排序，不會出現(xiàn)指標(biāo)權(quán)重與指標(biāo)實際的重要程度相悖的情形。

2.4 大慶海外石油鉆探項目的風(fēng)險預(yù)警評價模型

本文根據(jù)課題組調(diào)研整理的數(shù)據(jù)，對政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、社會文化風(fēng)險、地質(zhì)條件工程技術(shù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行了德爾菲專家打分，并運用層次分析法，得到的各指標(biāo)權(quán)重如表2所示。

按照每個風(fēng)險指標(biāo)的概率及其在各個指標(biāo)名稱中的權(quán)重計算該風(fēng)險類別的評分。

根據(jù)最大隸屬原則，海外石油鉆探項目的風(fēng)險為中度，信號為黃燈，但還能看到藍(lán)燈和綠燈也就是低風(fēng)險和較低風(fēng)險的概率分別為0.23和0.24也處于正常的區(qū)域。

2.5 風(fēng)險預(yù)控對策

雖然項目處于中度風(fēng)險，并且項目處于低風(fēng)險和較低風(fēng)險的概率較高，但項目的政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和管理風(fēng)險所占的權(quán)重較大，而且處于中度風(fēng)險的概率也較高，如果不進(jìn)行嚴(yán)密的監(jiān)控并采取有力的措施，這兩類風(fēng)險因素很有可能爆發(fā)，使得項目所處的環(huán)境惡化，從而導(dǎo)致項目的失敗。因此，大慶鉆探工程公司從項目前期準(zhǔn)備投標(biāo)階段開始，一直到整個項目的結(jié)束，對政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和管理風(fēng)險因素有針對性地采取了措施，有效地降低了個別風(fēng)險發(fā)生的概率和造成的潛在損失。

3 結(jié)論與建議

3.1 研究結(jié)論

通過以上統(tǒng)計分析，得出如下結(jié)論：

(1)大慶海外石油鉆探項目的總體風(fēng)險管控良好，但仍存在較大優(yōu)化空間。研究表明，大慶海外石油鉆探項目風(fēng)險等級為中度，但發(fā)生較高風(fēng)險和高風(fēng)險的概率僅有0.25，即項目有75%的概率是處于中度風(fēng)險之下。這表明，大慶海外石油鉆探項目總體風(fēng)險管控比較到位。研究還顯示：項目處于中度風(fēng)險的概率和項目處于較低風(fēng)險、低風(fēng)險的概率相差不大，如果能對項目進(jìn)行優(yōu)化，讓項目的風(fēng)險稍微降低，處于較低風(fēng)險甚至低風(fēng)險的情況是可行，而且比較容易操作的。因此，項目優(yōu)化為較低風(fēng)險、低風(fēng)險的空間比較大，是可行的。

表2 大慶海外石油鉆探項目風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)權(quán)重

(2)政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、管理風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險對項目總風(fēng)險的影響很大。研究顯示：政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、管理風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險占項目總風(fēng)險的權(quán)重很大。因此，對項目的總體風(fēng)險等級起到了決定性的作用，需要加以重視；而社會文化風(fēng)險和地質(zhì)工程技術(shù)條件風(fēng)險相對較小。

3.2 對策建議

基于上述研究結(jié)論，本文提出如下對策建議：

(1)采取有針對性的風(fēng)險應(yīng)對策略。項目存在的所有風(fēng)險因素中，并不是每一個因素都會對項目產(chǎn)生不利影響，對于較低風(fēng)險水平的因素我們可以采取風(fēng)險忽略的策略；而對于較高風(fēng)險水平的因素，我們就必須有針對性的進(jìn)行監(jiān)控，避免其對項目的危害進(jìn)一步擴(kuò)大而不受控制，并想辦法改進(jìn)。

(2)主要從政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、管理風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險方面來改進(jìn)。因為這三個方面風(fēng)險因素所占的權(quán)重大，對項目所處風(fēng)險等級的影響較大。因此，改進(jìn)這三個方面更容易使項目所處的風(fēng)險等級從中度風(fēng)險降低到較低風(fēng)險和低風(fēng)險，并要重點監(jiān)控和防范，制定相關(guān)的對策來規(guī)避在這些方面造成的風(fēng)險。

[1]Wang, JS； Feng, KM． Analytic hierarchical model (AHM) analysis of international petroleum project risks[C]// Proceedings of 2008 International Conference on Construction & Real Estate Management, 2008, 1-2：273-275．

[2]王宇奇,宋勇．國際油氣勘探開發(fā)項目風(fēng)險管理分析[J]．科技與管理,2008,10(1)：46-48．

[3]Schiozera D．J． Use of Representative Models in the integration of Risk Analysis and Production Strategy Deflnitionf[J]．Journal of Petroleum Science andEngineering,2009(44)： 131-141．

[4]趙俊平,馬俐．海外石油鉆井工程項目風(fēng)險的綜合評價[J]．能源技術(shù)與管理,2010(3)：142-144．

[5]Formigli J． Brazil pre-salt： opportunities and challenges [J]．World Oil, 2011(5)：29-32．

[6]肖利民．國際工程承包項目風(fēng)險預(yù)警研究[D]．上海：同濟(jì)大學(xué),2006．

[7]劉勇．論海外工程建設(shè)項目風(fēng)險預(yù)警管理體系的建立[J]．當(dāng)代經(jīng)濟(jì),2010(6)：140-141．

[8]陳菲瓊,鐘芳芳．中國海外直接投資政治風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)研究[J]．浙江大學(xué)學(xué)報(人文社會科學(xué)版),2012(1)：87-99．

[9]楊寶君．國際油氣勘探開發(fā)項目的風(fēng)險管理研究[D]．哈爾濱：哈爾濱工程大學(xué),2003．

[10]李國偉．中國石油企業(yè)海外經(jīng)營風(fēng)險預(yù)警機(jī)制研究——基于宏觀環(huán)境風(fēng)險的分析[D]．北京：中國政法大學(xué),2009．

Study on the Early-Warning Management of Daqing’s Overseas Oil Drilling Project Risks—Based on Fuzzy Comprehensive Evaluation Model

ZHANG Hongda1,2, SHUAI Chuanmin1, GUO Jing1
(1. School of Economics and Management of China University of Geosciences (Wuhan), Wuhan Hubei 430074; 2. Daqing Drilling Engineering Company, Daqing Heilongjiang 163000, China)

This paper focuses on the research of overseas oil drilling projects contracted by Daqing drilling engineering company. Through our efforts to issuing and collecting 150 effective questionnaires; using literature research, questionnaire survey method, Delphi method, and fuzzy comprehensive evaluation, we have studied the early-warning management system of overseas oil drilling project risks. On this basis, we have built risk early warning model regarding offshore oil drilling projects by using the method of fuzzy comprehensive evaluation. Research shows that they have done well in controlling overall risks of overseas oil drilling projects in Daqing, but there are still numerous spaces for optimization. At the same time, political and economic risk, management risk, and financial risk have a great influence on overall risks of projects. In response to this, this paper suggests that we should take specific countermeasures to deal with the risks, monitor the higher level of risk factors, while ignore the lower level of risk factors. In addition, the improvements should be focused on political and economic risk, management risk, and financial risk.

overseas oil drilling project; risk early warning; fuzzy comprehensive evaluation method; Daqing Oilfield

F062.1 ；F407.1

：C

：1672-6995（2015）01-0034-05

2014-08-10；

2014-09-11

大慶油田項目化管理模式與發(fā)展策略研究（2012086008）；中國地質(zhì)大學(xué)研究生培養(yǎng)模式與教學(xué)改革項目（CUGYCXK1004）

張洪大（1963-），男，黑龍江省大慶市人，大慶鉆探工程公司總經(jīng)理助理、設(shè)備管理處處長，教授級高級工程師，中國地質(zhì)大學(xué)（武漢）經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院博士生，主要研究方向：石油鉆探項目風(fēng)險管理。