張 曦 樸麗靜

2011年10月，國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)在北京、天津、上海、重慶、湖北、廣東及深圳七省市開展碳排放交易試點(diǎn)工作。2013年12月，北京、天津、上海、廣東及深圳五個(gè)省市先后啟動(dòng)了地方碳交易，2014年中旬，湖北和重慶也相繼正式啟動(dòng)碳交易。地方碳交易試點(diǎn)的運(yùn)行，標(biāo)志著中國(guó)利用市場(chǎng)機(jī)制推進(jìn)綠色低碳發(fā)展邁出了具有開創(chuàng)性和重要意義的一步。

2014年12月10日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《碳排放權(quán)交易管理暫行辦法》，這是在七個(gè)地方碳交易試點(diǎn)陸續(xù)啟動(dòng)一年半后，國(guó)家發(fā)改委首次出臺(tái)的適用全國(guó)碳市場(chǎng)的國(guó)家層面政策，標(biāo)志著全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)已漸行漸近。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委對(duì)全國(guó)統(tǒng)一碳市建設(shè)的工作部署，2016-2019年為全國(guó)碳市場(chǎng)啟動(dòng)及實(shí)施階段，2019年之后為全面落實(shí)階段，將進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋范圍，完善規(guī)則體系，并探索和研究與國(guó)際碳市連接。

中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司作為節(jié)能減排領(lǐng)域的專業(yè)審核機(jī)構(gòu)，目前已在七個(gè)碳排放交易試點(diǎn)省市中獲得了六個(gè)試點(diǎn)的碳排放核查機(jī)構(gòu)資質(zhì) ，累計(jì)完成了400余個(gè)重點(diǎn)排放單位的碳排放核查項(xiàng)目。尤其在北京、天津、重慶三地，中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司已經(jīng)連續(xù)兩年接受發(fā)改委委托開展碳排放核查，報(bào)告優(yōu)秀率、合格率在所有核查機(jī)構(gòu)中名列前茅。面對(duì)即將到來(lái)的全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，在已經(jīng)開展的核查工作的基礎(chǔ)上，本文將分析總結(jié)全國(guó)七省市碳交易試點(diǎn)的特色和經(jīng)驗(yàn)，為應(yīng)對(duì)全國(guó)碳交易市場(chǎng)做準(zhǔn)備。

七個(gè)試點(diǎn)的總體對(duì)比

截至2014年底，七個(gè)試點(diǎn)配額交易總量超過(guò)2867萬(wàn)噸，總交易額約12.6億人民幣，每噸平均交易價(jià)格約為44.12人民幣。其中，廣東成交總量最高，湖北第二，其次為北京、深圳、上海、天津和重慶。北京碳市的平均交易價(jià)格最高，湖北的平均交易價(jià)格最低。

對(duì)七個(gè)試點(diǎn)的碳排放權(quán)交易，國(guó)家發(fā)改委不要求全行業(yè)全領(lǐng)域鋪開，也不設(shè)定覆蓋排放比例的最低線，因此各試點(diǎn)的碳市場(chǎng)既有相似之處又各有特色。

就覆蓋行業(yè)來(lái)說(shuō)，各試點(diǎn)均覆蓋了第二產(chǎn)業(yè)高能耗、高排放的行業(yè)，如電（熱）力、水泥、石化、鋼鐵（冶金）等行業(yè)；并且北京、上海和深圳碳市場(chǎng)還納入了服務(wù)業(yè)和大型公共建筑。七試點(diǎn)納入企業(yè)總數(shù)約2000家：北京納入企業(yè)約415家，上海納入191家，廣東238家，天津114家，深圳635家，湖北138家，重慶254家。

就核算的排放源來(lái)說(shuō)，上海和深圳碳市場(chǎng)不僅納入了固定排放源，還納入了移動(dòng)排放源（上海納入了航空、鐵路，深圳納入了城市公共交通）；而其他5個(gè)試點(diǎn)碳市場(chǎng)僅納入固定排放源。

就納入的溫室氣體種類來(lái)說(shuō)，只有重慶和深圳覆蓋了六種溫室氣 體（CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs和SF6），其他5個(gè)試點(diǎn)僅納入二氧化碳作為控排氣體。

七個(gè)試點(diǎn)在初始配額分配時(shí)，靈活采用了拍賣法、祖父法、行業(yè)標(biāo)桿法、博弈法等，但是對(duì)免費(fèi)發(fā)放、配額拍賣的比例，各地有所不同。

對(duì)于納入控排企業(yè)的排放門檻而言，湖北碳市場(chǎng)納入控排企業(yè)的排放門檻最高，年綜合能耗在6萬(wàn)噸標(biāo)煤及以上（排放量在12萬(wàn)噸CO2當(dāng)量及以上）；深圳碳市場(chǎng)納入控排企業(yè)門檻最低，為年排放量3000噸CO2當(dāng)量以上。

MRV體系建設(shè)是碳交易前期準(zhǔn)備的一項(xiàng)重要內(nèi)容。七個(gè)試點(diǎn)中，除深圳和重慶外，北京、上海、天津、廣東、湖北皆發(fā)布了具體行業(yè)的碳核算和報(bào)告指南，共計(jì)34個(gè)。這34個(gè)指南所涉及的行業(yè)重復(fù)性較大。

交易方式上，深圳市場(chǎng)目前提供現(xiàn)貨交易、電子競(jìng)價(jià)和大宗交易等交易方式。天津采用網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨、協(xié)議和拍賣交易等方式。北京開發(fā)了整體競(jìng)價(jià)交易、部分競(jìng)價(jià)交易、定價(jià)交易和協(xié)議轉(zhuǎn)讓等四種方式。上海采取掛牌交易方式（與深圳的現(xiàn)貨交易非常類似）。廣東市場(chǎng)目前提供掛牌競(jìng)價(jià)、掛牌點(diǎn)選、單向競(jìng)價(jià)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式。

七個(gè)試點(diǎn)的各自特點(diǎn)

1、 北京

北京市建立了“ 1 + 1+ N”的碳交易政策法規(guī)體系，在立法執(zhí)法和跨區(qū)域交易等方面做了很多創(chuàng)新和嘗試，有特色的幾項(xiàng)規(guī)定，包括：在全國(guó)率先印發(fā)了“規(guī)范碳排放權(quán)交易行政處罰自由裁量權(quán)規(guī)定”、制定了“北京市碳排放權(quán)交易行政處罰自由裁量權(quán)參照?qǐng)?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)”；在全國(guó)率先出臺(tái)了“碳排放權(quán)抵消管理辦法”，創(chuàng)新性的提出了“節(jié)能項(xiàng)目”也可用于重點(diǎn)排放單位抵消配額；在全國(guó)率先出臺(tái)了“碳排放配額場(chǎng)外交易實(shí)施細(xì)則”，提出了整體競(jìng)價(jià)交易、部分競(jìng)價(jià)交易和定價(jià)交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等交易模式，有效提高了控排企業(yè)的操作靈活性。

根據(jù)市發(fā)改委發(fā)布的信息，在首個(gè)履約期，415家企業(yè)(單位)主動(dòng)履約率達(dá)到97.1%。未接受履約的單位已完成執(zhí)法過(guò)程，共計(jì)罰款600多萬(wàn)元。

2、重慶

在碳排放權(quán)交易試點(diǎn)的建設(shè)過(guò)程中，重慶市從頂層設(shè)計(jì)建立了“1+1+3+7”的政策制度和操作規(guī)范，在不同層次上分別制定了工作方案、交易管理辦法、配額管理細(xì)則、核算報(bào)告和核查細(xì)則等多項(xiàng)細(xì)則。

重慶市采用政府總量控制與企業(yè)博弈競(jìng)爭(zhēng)相結(jié)合的方法進(jìn)行配額分配。相比其他試點(diǎn)，重慶市的分配方法具有獨(dú)創(chuàng)性，既能防止企業(yè)虛報(bào)，又不讓“老實(shí)人”吃虧；分配規(guī)則可量化透明，限制了政府配額分配的自由裁定權(quán)。

3、上海

上海發(fā)改委根據(jù)本地特點(diǎn)，納入了鋼鐵、石化等工業(yè)行業(yè)，也納入了航空、港口、機(jī)場(chǎng)、鐵路等非工業(yè)行業(yè)。尤其在歐盟航空碳稅還比較敏感的情況下，將航空納入了試點(diǎn)行業(yè)范圍。

上海碳交易試點(diǎn)中，企業(yè)配額是一次性發(fā)放的，企業(yè)在2013年就直接取得了2013年、2014年、2015年三年的配額。對(duì)不同行業(yè)采用了不同配額分配方法，對(duì)電力行業(yè)采用行業(yè)基準(zhǔn)線以發(fā)電機(jī)組為基礎(chǔ)進(jìn)行配額分配，而對(duì)其他行業(yè)主要采用歷史法分配配額。因此，一次性發(fā)放配額的情況下，下年度的配額是基本沒(méi)有調(diào)整的余地，而且電力行業(yè)配額較緊張，履約難度大，而其他行業(yè)的部分企業(yè)則配額充分，容易完成履約。

上海的配額分布與廣東省和湖北省相似，也存在配額壟斷的現(xiàn)象。目前上海2013年的配額中約70%的配額掌握在少數(shù)企業(yè)手中，會(huì)帶來(lái)市場(chǎng)流動(dòng)性和活躍性不足的隱患。

4、天津

在七個(gè)試點(diǎn)省市中，天津的納入企業(yè)數(shù)量最少，鋼鐵類型的企業(yè)數(shù)量占到了近一半，這體現(xiàn)了天津市溫室氣體排放相對(duì)集中的特點(diǎn)。企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模、技術(shù)水平呈現(xiàn)出多樣性，有國(guó)企、外企、私營(yíng)企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、合資企業(yè)等。

天津在交易主體方面體現(xiàn)出了最大的開放度，不僅允許企業(yè)、機(jī)構(gòu)投資者交易，更開放了個(gè)人交易、國(guó)內(nèi)外社會(huì)團(tuán)體、其他組織等參與。交易主體的多樣化彌補(bǔ)了納入企業(yè)數(shù)量少的不足，使天津市碳市場(chǎng)保持了較高的活躍度。

5、廣東

廣東是全國(guó)首個(gè)設(shè)立有償配額的試點(diǎn)省份（也是僅有的兩個(gè)采用有償分配配額的試點(diǎn)地區(qū)之一，另一個(gè)是湖北），即企業(yè)在成功競(jìng)拍到有償配額部分后，才能解鎖免費(fèi)配額用于完成當(dāng)年減碳目標(biāo)。

廣東省特別關(guān)注地區(qū)之間的合理配置，在綜合考慮各地經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際情況的基礎(chǔ)上，將國(guó)家下達(dá)廣東省的碳強(qiáng)度下降約束性指標(biāo)，分解落實(shí)到各地級(jí)以上市。按配額規(guī)模計(jì)算，廣東省的配額為3.88億噸，廣東已成為全球第二大（僅次于歐盟）、國(guó)內(nèi)第一大碳交易市場(chǎng)。

6、湖北

目前，湖北是全球第三大碳市場(chǎng)。2014年湖北省碳排放權(quán)交易配額總量為3.24億噸，開市后成為中部第一、全國(guó)第二、世界第三大碳市場(chǎng)（僅次于歐盟、中國(guó)廣東?。?。

作為中部唯一的碳試點(diǎn)省份，湖北在中國(guó)就是中國(guó)在世界的縮影。一個(gè)發(fā)展中的省，首先是平衡高發(fā)展和減排的關(guān)系，因此在選取企業(yè)上，湖北設(shè)置的納入企業(yè)門檻遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他6個(gè)省市。

湖北規(guī)定，企業(yè)履約時(shí)未經(jīng)交易的多余配額將予以注銷，企業(yè)交易過(guò)的配額方可續(xù)存到下一履約期使用；另外，湖北省在配額交易的一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)均引入投資機(jī)構(gòu)，二級(jí)市場(chǎng)也允許個(gè)人投資者參加。這極大刺激了湖北碳市場(chǎng)的活躍度，也改善了目前在碳交易市場(chǎng)上普遍存在的流動(dòng)性不足的問(wèn)題。

7、深圳

深圳市是全國(guó)7個(gè)碳交易試點(diǎn)省市中唯一的計(jì)劃單列市。由于深圳市處在工業(yè)化和城市化快速發(fā)展的中后期階段，碳排放總量和人均排放量與日本東京相當(dāng)，碳排放結(jié)構(gòu)和歐盟、美國(guó)相似。

深圳能源工業(yè)和制造業(yè)的碳排放逐年下降，交通運(yùn)輸碳排放快速增加，建筑能耗上升且逐漸成為能耗重點(diǎn)領(lǐng)域。因此，深圳設(shè)計(jì)了"四種類型，三個(gè)板塊"的碳排放交易體系。即：管控工業(yè)直接碳排放、工業(yè)間接碳排放、建筑碳排放和交通碳排放四種溫室氣體排放類型，形成工業(yè)、建筑和交通三個(gè)獨(dú)立運(yùn)行的交易板塊。

與其他試點(diǎn)省市相比，深圳的控排企業(yè)數(shù)量最多，覆蓋行業(yè)廣，有635家控排企業(yè)，197家建筑物，另外還有機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者約500戶。因此，深圳市在祖父制、基準(zhǔn)制分配方法外，創(chuàng)新性制定了“多重博弈機(jī)制下的配額分配方法”。該配額分配經(jīng)過(guò)“預(yù)分配-調(diào)整”兩個(gè)步驟，可在很大程度上避免經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放慢導(dǎo)致的配額過(guò)剩問(wèn)題。

2013年6月18日，深圳市碳市場(chǎng)啟動(dòng)，是我國(guó)第一個(gè)正式運(yùn)行的強(qiáng)制碳交易市場(chǎng)。受市場(chǎng)體量的影響，在七個(gè)試點(diǎn)地區(qū)中，深圳碳交易的規(guī)模最小，2013年深圳配額為3000多萬(wàn)噸，不到廣東試點(diǎn)的1/10。

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