顧曉薇 胥孝川 王 青 劉劍平,2

(1.東北大學(xué)資源與土木工程學(xué)院，遼寧 沈陽 110819；2.東煤沈陽建筑基礎(chǔ)工程公司，遼寧 沈陽 110016)

世界銅資源格局

顧曉薇1胥孝川1王 青1劉劍平1,2

(1.東北大學(xué)資源與土木工程學(xué)院，遼寧 沈陽 110819；2.東煤沈陽建筑基礎(chǔ)工程公司，遼寧 沈陽 110016)

詳細(xì)分析了銅資源的世界分布特點(diǎn)，以歷史數(shù)據(jù)為依據(jù)，分別從銅生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)出口等方面研究銅資源市場供需情況，以及受重大歷史事件影響的銅資源市場變化特點(diǎn)和銅資源消費(fèi)高峰的轉(zhuǎn)移路線。著重分析了在中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展以及工業(yè)化進(jìn)程不斷加速的情況下，中國銅資源市場的供需關(guān)系，研究了中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展對世界銅行業(yè)的影響以及制約中國銅行業(yè)發(fā)展的瓶頸。

銅精礦 精煉銅 供需關(guān)系 世界格局

作為重要的工業(yè)原材料，銅被廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)。銅的資源分布、金屬特性以及工業(yè)地位使其成為全球爭奪的焦點(diǎn)。各國專家學(xué)者圍繞銅資源的投資風(fēng)險、安全保障、戰(zhàn)略地位、市場供需特點(diǎn)和需求預(yù)測等進(jìn)行了相關(guān)研究和論述。2012年白益民分析了在智利銅礦投資中，受設(shè)備、技術(shù)落后以及政府扶持力度不夠等因素影響，中國的投資風(fēng)險明顯大于日本[1]。2011年薛亞洲建議中國應(yīng)對銅等短缺礦產(chǎn)資源以礦產(chǎn)品形式進(jìn)行儲備，以備戰(zhàn)時之需，并建立了相應(yīng)的儲備規(guī)模模型[2]。2013年王威等對銅資源的貿(mào)易特點(diǎn)以及行業(yè)壟斷形勢進(jìn)行了分析[3]。2013年Khazanov對銅產(chǎn)品供需趨勢的研究發(fā)現(xiàn)，倫敦交易所精銅價格、金屬加工業(yè)以及市場變化對俄羅斯銅供給有重要影響[4]。隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，銅資源消費(fèi)速度的增長，國際銅市場的壟斷性將日趨嚴(yán)重。筆者將通過對全球銅資源分布、開采、進(jìn)出口貿(mào)易等的研究和中國銅市場供需特點(diǎn)以及對外依賴度的分析，梳理出制約中國銅行業(yè)發(fā)展的瓶頸所在。

1 銅資源分布

目前世界銅儲量的60%集中在美洲，非洲和亞洲相對較少，各約為15%。在已探明的6.9億t儲量中，斑巖型銅礦、砂頁巖型銅礦、黃鐵礦型銅礦和銅鎳硫化物型銅礦的總儲量占所有儲量的97%以上。其中斑巖型銅礦達(dá)到總儲量的約55%，主要包括環(huán)太平洋斑巖銅礦成礦帶(美國、智利、秘魯和加拿大等)，阿爾卑斯—喜馬拉雅斑巖銅礦帶(伊朗、中國和巴基斯坦等)，特提斯斑巖銅礦成礦帶以及中亞—蒙古斑巖銅礦成礦帶(烏茲別克斯坦、中國和蒙古等)。砂頁巖型銅礦占總儲量的約29%，該類型特大礦床11座，主要分布在智利、剛果、德國、波蘭和俄羅斯等國家。黃鐵礦型銅礦占總儲量的約9%，集中在北美、亞歐和西歐地區(qū)，如美國、俄羅斯、西班牙和中國等。銅鎳硫化物型銅礦相對較少，占總儲量的4%左右，但該類型銅礦床品位高、多種貴重金屬共生，分布在西伯利亞銅鎳硫化物礦區(qū)和北美銅鎳硫化物集中區(qū)。

美國資源調(diào)查局2014年最新數(shù)據(jù)顯示，目前智利以1.9億t銅儲量穩(wěn)居世界第1，占全球銅儲量的27.5%，其次是澳大利亞(0.87億t)和秘魯(0.7億t)，中國以0.3億t儲量排在世界第6位。中國銅資源雖然相對豐富，占世界總儲量的4.35%，但是人均資源擁有量不足世界平均水平的24%，資源量十分緊缺。銅資源的世界分布特點(diǎn)和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢對國際銅市場的供需格局起著至關(guān)重要的影響。

2 世界銅資源市場需求

隨著世界科技的進(jìn)步和技術(shù)的革新，銅的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，需求量保持了相當(dāng)長時間的增長。從銅的整個市場需求來看，與世界工業(yè)化進(jìn)程密切相關(guān)，但在特定時期，銅需求量以及需求集中區(qū)又受到政治、軍事等因素的影響。從全球銅需求轉(zhuǎn)移路線看，第一波銅需求高峰從20世紀(jì)初開始，首先發(fā)生在西歐及北美發(fā)達(dá)國家，占同期全球銅消費(fèi)量的70%以上，該過程止于20世紀(jì)50年代初該區(qū)域工業(yè)化進(jìn)程的結(jié)束；緊接著是日本、韓國和臺灣等新興國家和地區(qū)的戰(zhàn)后重組，工業(yè)化進(jìn)程加速，迎來了新一輪銅資源消費(fèi)高峰，消費(fèi)比例達(dá)到同期世界需求總量的40%以上，而英、美、德則下降到35%；從20世紀(jì)末開始，以中國為代表的亞洲發(fā)展中國家逐漸步入工業(yè)化階段，經(jīng)濟(jì)快速增長，銅消費(fèi)量急劇增加。表1為全球主要國家1997—2013年精煉銅消費(fèi)量統(tǒng)計[5-6]。

表1 世界主要國家精煉銅消費(fèi)量

從表1可以看出，從1997年到2013年，全球精煉銅消費(fèi)量整體呈上升趨勢，年均增長量為53萬t。其中2001年受到美國9.11事件影響，西方主要銅消費(fèi)國減少了銅行業(yè)投入，致使全球銅消費(fèi)相對2000年下降了3.6%，主要西方經(jīng)濟(jì)體則下降了6.7%；2008年受金融危機(jī)的影響，全球經(jīng)濟(jì)低迷，部分國家銅消費(fèi)量減少，造成該年銅消費(fèi)量相對于上年略有減少。從國家層面看，精煉銅消費(fèi)量始終維持在100萬t以上的國家只有中、美、德、日，2011年消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的59%。其中，中國精煉銅消費(fèi)量自1997年以來逐年快速增加(2006年有小幅下降，這是由于隱性庫存未統(tǒng)計，實(shí)際為383萬t)，年均增長量為52萬t，占全球年均增量的98%，2002年首次超過美國成為全球精煉銅消費(fèi)最大的國家，占全球消費(fèi)比例從1997年的8%上升到2013年的44%；精煉銅主要消費(fèi)國家中，美國和日本近10多年銅消費(fèi)量下降趨勢明顯，占全球消費(fèi)量比例分別由1997年的22%和11%下降至2011年的9%和5%；德國精煉銅消費(fèi)量不同年份波動較大，但總體維持在110萬～140萬t。

由此可以看出，在全球精煉銅消費(fèi)市場中，亞洲是目前銅消費(fèi)的聚集地，其中又以中國需求量最大。中國巨大的銅需求市場源于中國改革開放以來高速增長的經(jīng)濟(jì)，隨著我國重工業(yè)化的到來，中國銅需求量將會進(jìn)一步增加。可以說，是中國精煉銅的強(qiáng)勁消費(fèi)拉動了世界精煉銅消費(fèi)量的增長，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢將直接影響到全球銅行業(yè)的發(fā)展方向。在亞洲這輪經(jīng)濟(jì)潮流的帶動中，非洲以及南美隨后也將迎來銅消費(fèi)高峰。但德國、韓國、美國、日本等高度發(fā)達(dá)的國家制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的優(yōu)勢使其對銅的消費(fèi)仍將占據(jù)相當(dāng)高的比例，消費(fèi)量不容小覷，而印度、俄羅斯、中國臺灣等地也有著巨大的消費(fèi)市場。

3 世界銅資源供應(yīng)市場

3.1 全球銅精礦產(chǎn)量

目前，全球有40多個國家和地區(qū)在開采銅礦，1 000萬t級以上的特大型銅礦山有30多座，其中僅智利就占11座，包括世界上最大的丘基卡馬塔(Chu Kika Mata)銅礦(礦石銅品位為0.56%，銅儲量為6 935萬t)，以及排名第二的埃斯康迪達(dá)(Escondida)銅礦(礦石銅品位為0.68%，銅儲量為6 776萬t，年產(chǎn)量全球最大，達(dá)到100萬t銅)。澳大利亞的奧林匹克壩(Olympic Dam)銅金鈾型礦床中銅儲量為3 200萬t，平均銅品位為1.6%，富礦聚集地銅品位達(dá)6.7%，為世界第三大銅礦。秘魯大型銅礦山主要有賽羅貝爾德銅礦(銅儲量為900萬t，平均銅品位為0.76%)和特羅莫克銅礦(銅儲量為1 500萬t，銅品位為0.48%)[5]。美國特大型銅礦至少有5個，最大的賓厄姆(Bingham)銅礦銅儲量為2 121萬t，平均銅品位為0.9%；比尤特(Butte)斑巖型銅礦銅儲量為1 800萬t，銅品位為0.8%；德盧斯(Duluth)硫化銅鎳型礦床銅儲量為2 000萬t，銅品位為0.5%。中國的德興銅礦是目前國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大的露天銅礦，累計探明銅儲量為966萬t，年產(chǎn)精銅12萬t；儲量最大的銅礦是驅(qū)龍銅礦，已探明資源量超過1 000萬t，品位在0.65%～1.39%之間。表2為世界主要產(chǎn)銅國2000年以后銅精礦產(chǎn)量(實(shí)物量)[6-7]。

表2 世界主要產(chǎn)銅國2000年以后銅精礦產(chǎn)量

從表2可以看出：①受美國9·11事件的影響，智利、美國、澳大利亞、中國、加拿大等國2002年銅精礦產(chǎn)量都有小幅下降，導(dǎo)致2002年全球銅精礦總產(chǎn)量較2001年下降了0.7%，從2003年開始，全球銅精礦總產(chǎn)量又步入上升通道，年均增長量為37.5萬t。②就目前來看，銅精礦產(chǎn)量超過100萬t的國家只有智利、美國、秘魯和中國，占全球總產(chǎn)量的55%左右。其中產(chǎn)量最大的是智利，占全球總產(chǎn)量的30%以上；美國銅精礦產(chǎn)量維持在110萬～130萬t之間；秘魯?shù)漠a(chǎn)量則維持震蕩上升的趨勢，平均年增長5.3萬t；中國的銅精礦產(chǎn)量從2002年開始逐年上升，年均增長量為9.4萬t，占全球年均增長量的25%，2008年產(chǎn)量首次突破100萬t，2011年超過秘魯成為世界第2大銅礦生產(chǎn)國；印尼這些年銅礦產(chǎn)量下降較快，從2001年的105萬t震蕩下降至2013年的40萬t，降幅達(dá)62%，這主要與印尼2001年實(shí)施地方自治有關(guān)，由于地方保護(hù)，外國在印尼的投資處于下滑狀態(tài)；澳大利亞銅礦儲量雖然高居世界第二，但是銅精礦產(chǎn)量卻相對較少，不到100萬t；加拿大和俄羅斯的銅精礦產(chǎn)量近幾年有所下降。

根據(jù)各國的銅資源儲量以及礦山年生產(chǎn)能力，在不考慮新增資源量和處理能力提升因素的情況下，可粗略估算各國銅資源的開采年限，其中還能保證開采40 a以上的主要產(chǎn)銅國有秘魯、俄羅斯、澳大利亞、印尼等，智利、美國等還能開采20～40 a，而中國和加拿大等國家開采年限則不足20 a。

隨著銅礦的大量開采，銅資源儲量面臨嚴(yán)峻問題。各國為了保障資源量的充足，不斷加大勘探力度，2013年智利國家銅業(yè)公司投資6 000萬美元用于資源勘探，近幾年已在Cerro Negro礦場、El Teniente礦場和Copa Sur礦場附近發(fā)現(xiàn)近18.75億t銅儲量[8]；2011年德國研究人員在馬達(dá)加斯加礦區(qū)以東海域發(fā)現(xiàn)豐富的銅礦儲量，銅含量高達(dá)24%[9]；2011年玻利維亞在科羅發(fā)現(xiàn)了一個儲量近1億t的大型銅礦[10]；中國通過地球化學(xué)定量預(yù)測方法，得出全國銅礦潛在資源量為1.8億t[11]。

3.2 精煉銅產(chǎn)量

精煉銅主要生產(chǎn)國與銅精礦主要生產(chǎn)國并不完全相同[5]，見表3。

表3 主要精煉銅生產(chǎn)國的產(chǎn)量

從表3可以看出，21世紀(jì)初的前幾年，全球精煉銅產(chǎn)量始終保持在1 500余萬t，自2006年開始逐年顯著上升，2012年開始突破2 000萬t。這些主要精煉銅生產(chǎn)國中，中國和智利處于領(lǐng)先地位，2006年，中國首次超過智利成為精煉銅世界第一生產(chǎn)國，2013年較2006年產(chǎn)量再增長了1倍以上，是這些年世界精煉銅產(chǎn)量增長的主要貢獻(xiàn)國；智利近10 a精煉銅產(chǎn)量基本維持在300萬t左右，整體呈小幅震蕩上升趨勢。產(chǎn)量超過100萬t的國家除了中國、智利，還有美國和日本，2011年這4國的產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的55%以上，而中國獨(dú)占27%左右。德國和贊比亞精煉銅產(chǎn)量呈上升趨勢，2012年德國產(chǎn)量首次超過100萬t，而俄羅斯和印度的產(chǎn)量則表現(xiàn)為先增加后減少趨勢。

雖然中國一直在努力提高本國銅精礦和精煉銅的產(chǎn)量，但仍遠(yuǎn)不能滿足中國巨大的市場消費(fèi)需求。從精煉銅消費(fèi)量及產(chǎn)量可以看出，從2005年到2013年，中國精煉銅年均消費(fèi)增量為72萬t，精煉銅生產(chǎn)增量為52萬t，隨著我國工業(yè)化進(jìn)程的進(jìn)一步推進(jìn)，銅需求市場缺口必將進(jìn)一步擴(kuò)大。

3.3 銅精礦及精煉銅進(jìn)出口

銅精礦和精煉銅處在銅行業(yè)生產(chǎn)鏈的上游，屬于初級產(chǎn)品，其進(jìn)出口量在一定程度上反映出各國的銅資源豐度、市場缺口以及銅行業(yè)生產(chǎn)鏈下游高新技術(shù)的發(fā)展情況。表4為中國及全球銅精礦和精煉銅進(jìn)口量統(tǒng)計，表5為銅精礦(金屬量)和精煉銅主要出口國情況統(tǒng)計。

表4 中國及全球銅精礦和精煉銅進(jìn)口統(tǒng)計

注：數(shù)據(jù)來源為世界貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(GTA)，中國有色金屬工業(yè)年鑒。

表5 主要銅精礦(金屬量)和精煉銅出口國

注：數(shù)據(jù)源于世界貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(GTA)，中國有色金屬工業(yè)年鑒。

從表4可以看出，中國銅精礦以及精煉銅進(jìn)口量都在逐年增加，2012年銅精礦和精煉銅進(jìn)口量分別占全球進(jìn)口總量的36%和43%，其中銅精礦進(jìn)口量是我國總產(chǎn)量的約5倍，而精煉銅進(jìn)口量相當(dāng)于我國生產(chǎn)量的58%。

我國銅資源如此之高的對外依存度，主要與我國銅資源稟賦差，采、選、冶技術(shù)相對落后有關(guān)。作為重要的戰(zhàn)略物質(zhì)，過度依賴進(jìn)口對我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及國防安全都構(gòu)成了重大威脅。因此，有針對性地制定解決措施十分重要。

從表5可以看出，全球銅精礦以及精煉銅出口量整體呈增長態(tài)勢，其中智利憑借國內(nèi)豐富的銅資源，銅精礦與精煉銅出口量穩(wěn)居世界第一，分別占世界總出口量的32%和36%。出口量較高的還包括資源相對豐富的秘魯、澳大利亞、印尼和贊比亞等。

美國銅資源雖然相對豐富(銅金屬量約0.39億t)，但早已形成較為完善的戰(zhàn)略儲備體系，因此美國銅出口量很少，有些年份甚至是銅凈進(jìn)口國。從目前全球銅資源市場格局看，世界銅業(yè)被智利國家銅業(yè)公司、美國自由港麥克莫蘭銅金公司、澳大利亞必和必拓公司以及力拓公司等幾個大的銅業(yè)公司操作。中國雖然是銅資源消費(fèi)大國，而且消費(fèi)量正不斷增長，但在國際銅價談判市場上卻毫無話語權(quán)。隨著幾個大的銅業(yè)公司兼并重組，銅市場壟斷程度還將進(jìn)一步提高，中國將長期面臨高價進(jìn)口銅資源的尷尬局面。

4 結(jié) 論

(1)銅資源消費(fèi)量與國家和地區(qū)的工業(yè)化進(jìn)程密切相關(guān)。目前世界銅消費(fèi)國主要為亞洲的發(fā)展中國家，其中又以中國的消費(fèi)量為最，精煉銅消費(fèi)總量居世界之最，且年均消費(fèi)增量占全球總增量的98%?？梢姡瑤缀跏侵袊你~消費(fèi)市場拉動了全球銅業(yè)的發(fā)展。雖然美國、德國和日本等發(fā)達(dá)國家已完成工業(yè)化，但銅消費(fèi)量仍維持在較高水平，這與其高度發(fā)達(dá)的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)有關(guān)。

(2)中國銅市場需求巨大，而國內(nèi)銅資源供應(yīng)又嚴(yán)重不足，年均精煉銅消費(fèi)增量是銅生產(chǎn)增量的1.4倍，銅精礦進(jìn)口量是國內(nèi)產(chǎn)量的約5倍，市場缺口不斷擴(kuò)大，2013年精煉銅市場缺口高達(dá)250萬t以上，對外依賴度進(jìn)一步提高。作為重要的戰(zhàn)略物質(zhì)，我國銅資源對外依賴度如此之高，對我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及國防安全都構(gòu)成重大威脅，必須有針對性地提出和落實(shí)解決方案。

(3)盡管中國銅供應(yīng)市場非常緊張，國家在銅資源勘探和開發(fā)上也投入了大量的財力、物力，但由于受資源稟賦和加工技術(shù)及設(shè)備的制約，短期內(nèi)這種被動局面將難以改變。

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(責(zé)任編輯 羅主平)

The World Pattern of Copper Resource

Gu Xiaowei1Xu Xiaochuan1Wang Qing1Liu Jianping1,2

(1.CollegeofResourceandCivilEngineering，NortheasternUniversity，Shenyang110819，China；2.EastenCoal-basedEngineeringConstructionCompanyinShenyang，Shenyang110016，China)

The worldwide distribution trait of copper resource is analyzed.Based on the historical data，the market supply and demand traits are studied from the aspects of copper production，consumption，import and export，while the market changing trait of copper resource impacted by the important events and the evacuation route of copper consumption boom also are studied.Under the condition of China's rapid economy development and industry process accelerating，the supply and demand of copper resources in China is emphatically analyzed，and the impact of China's economic development for global copper industry and the bottleneck of restricting China's copper industry development are studied.

Copper concentrate，Refined copper，Supply and demand，World pattern

2014-12-28

國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(編號：51474049)，遼寧省自然科學(xué)基金項(xiàng)目(編號：201102065，201202075，2014020040)，教育部新世紀(jì)人才支持計劃項(xiàng)目(編號：NCET-11-0073)，教育部博士點(diǎn)基金項(xiàng)目(編號：20130042110012),東北大學(xué)研究生科研創(chuàng)新項(xiàng)目(編號:N130601002),沈陽市科技計劃項(xiàng)目(編號：F14-231-1-07)。

顧曉薇(1971—)，女，教授，博士研究生導(dǎo)師。

TD862.1,TD952.1

A

1001-1250(2015)-03-008-06