○文/北上北投資網(wǎng) 黃培銘

臺(tái)灣航空業(yè)：廉價(jià)航空興起 打破雙雄獨(dú)秀格局

○文/北上北投資網(wǎng) 黃培銘

根據(jù)臺(tái)灣“交通部觀光局”的調(diào)查，2013年民眾出島旅游的比率高達(dá)21.6%，相當(dāng)于每4人就有1人外出旅游過，2014年出島旅游總?cè)藬?shù)高達(dá)1180萬人左右。隨著出島游人數(shù)及來臺(tái)旅游人數(shù)持續(xù)增加，也帶動(dòng)島內(nèi)航空公司營運(yùn)持續(xù)增長(zhǎng)。

廉航風(fēng)潮 打破二家獨(dú)秀局面

根據(jù)中華征信所“臺(tái)灣地區(qū)大型企業(yè)排名TOP5000”統(tǒng)計(jì)，列入排名航空公司共有8家，其中遠(yuǎn)東航空目前處于重整中，飛行航線受到諸多限制；德安航空以離島運(yùn)輸及直升機(jī)運(yùn)輸為主要營業(yè)項(xiàng)目，和其它航空公司業(yè)務(wù)有所差異；泰國航空為外籍航空公司，航線及營運(yùn)規(guī)模和臺(tái)籍航空公司相差較大，因此僅就前五名業(yè)者進(jìn)行探討。

華航已蟬聯(lián)航運(yùn)業(yè)及空運(yùn)業(yè)多年龍頭榜首，長(zhǎng)榮則穩(wěn)居第二名，三四五名業(yè)者名次稍有變動(dòng)，但整體并無太大變化。除華航及長(zhǎng)榮擁有長(zhǎng)途洲際航線外，立榮、華信及復(fù)興等三家子公司主要以島內(nèi)線及區(qū)域型國際線為營運(yùn)范疇。雖然2014年排名尚未完成，但在油價(jià)持續(xù)下跌及日元貶值帶動(dòng)出島人數(shù)等利多因素帶動(dòng)下，各家業(yè)者營運(yùn)均有不錯(cuò)表現(xiàn)。

圖1 近5年赴臺(tái)旅游及出島旅游人次變化

從業(yè)者財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，2014年華航營收達(dá)新臺(tái)幣1,397.26億元，較2013年小幅增長(zhǎng)6.05%；長(zhǎng)榮則以新臺(tái)幣1,169.22億元緊追在后，年增長(zhǎng)率為5.57%；復(fù)航在開辟多條新航線以及增加航班帶動(dòng)下，營收亦達(dá)新臺(tái)幣125.37億元，增長(zhǎng)率高達(dá)8.35%。

雖然以市占率來看，目前島內(nèi)航空業(yè)依舊以華航及長(zhǎng)榮為主要業(yè)者，但隨著消費(fèi)者對(duì)于旅游思維的改變，加上廉價(jià)航空紛紛進(jìn)軍臺(tái)灣以及臺(tái)日開放天空等因素影響下，已非兩家獨(dú)秀的局面，而是呈現(xiàn)百花齊放的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

本土出線 2015年被稱臺(tái)灣廉價(jià)航空元年

原本飛航臺(tái)灣的廉價(jià)航空業(yè)者均為外籍航空公司，包括來自東南亞的捷星（Jetstar）、酷航（Scoot）、欣豐虎航（Taiger）、亞洲航空（AirAsia）、宿務(wù)太平洋航空（Cebu Pacific Air），以及樂桃（Peach）、香草(Vanilla)、易斯達(dá)(EASTAR JET)、德威(t'way airline)、釜山航空(Air Busan)等日本及韓國業(yè)者，另有來自香港的香港快運(yùn)(Hong Kong Express Airways)及來自大陸的春秋航空。自2014年底，又增加由復(fù)興航空成立的威航，以及華航子公司臺(tái)灣虎航這兩家本土廉價(jià)航空公司。其中威航為復(fù)興航空100%持股，臺(tái)灣虎航則由華航及新加坡欣豐虎航合資成立。目前臺(tái)灣虎航和欣豐虎航為同一售票系統(tǒng)，雖對(duì)外均為Tiger虎航，但航班編號(hào)不同，且臺(tái)灣虎航的促銷活動(dòng)獨(dú)立，因此將兩家分別列示。因?yàn)檫@些廉價(jià)航空公司的集體登場(chǎng)，有人稱2015年為“臺(tái)灣廉價(jià)航空元年”。

表2 臺(tái)灣近5年航空業(yè)TOP5業(yè)者營收增長(zhǎng)率

就競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)來看，東南亞（新加坡及泰國）及日本航線競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。直飛新加坡的傳統(tǒng)航空公司有新加坡航空、華航以及長(zhǎng)榮，廉價(jià)航空有捷星、酷航、欣豐虎航以及臺(tái)灣虎航，合計(jì)一天班次高達(dá)10班以上，競(jìng)爭(zhēng)可謂進(jìn)入“戰(zhàn)國時(shí)代”。

雖然供給面充足，但是否真的存在如此高的需求呢？答案是肯定的，除了前往新加坡的旅客外，業(yè)者更希望吸引轉(zhuǎn)機(jī)客源，捷星、酷航、欣豐虎航等廉航業(yè)者的基地均在新加坡，航線遍及東南亞及澳洲地區(qū)，近年臺(tái)灣民眾前往澳洲打工、旅游風(fēng)潮盛行，也是帶動(dòng)需求提升的因素之一。此外，主動(dòng)出擊創(chuàng)造需求也是廉價(jià)航空常用的營銷手法。由于飛行一次的成本是固定的，多一位乘客便能創(chuàng)造邊際收益，因此廉價(jià)航空時(shí)常會(huì)有特價(jià)活動(dòng)，借此提升銷售。

泰國航線方面，目前由新加入的臺(tái)灣虎航及威航競(jìng)爭(zhēng)，雖然目前僅有此兩家廉價(jià)航空，但兩家航點(diǎn)相同及時(shí)間段類似，因此競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度可以想像。此外近期威航也將開通澳門航線，屆時(shí)又將與臺(tái)灣虎航航線重疊，兩家本土廉價(jià)航空公司正面對(duì)決的意味很濃。

就日本線來看，在臺(tái)日開放天空后，各家廉航業(yè)者持續(xù)增加定期航班。除了臺(tái)北(桃園機(jī)場(chǎng))航點(diǎn)外還增加高雄航線。例如香草航空目前的臺(tái)北-東京航線一天便有來回6個(gè)班次，不同于一般廉價(jià)航空公司用窄體客機(jī)，酷航使用波音777寬體客機(jī)，座位數(shù)大幅提升。雖然日本航線已有多家業(yè)者經(jīng)營，但由于日本素來為臺(tái)灣民眾最喜愛出島旅游地點(diǎn)之一，因此各家航空公司載客率普遍都不低，廉價(jià)航空載客率也不遜色于一般業(yè)者。臺(tái)灣虎航也于日前加入戰(zhàn)局，首航臺(tái)北-東京航線，威航方面有消息指出，其未來也有可能飛行日本航線。

廉價(jià)航空是成熟市場(chǎng)另創(chuàng)的需求

目前除了廉價(jià)航空公司持續(xù)進(jìn)入臺(tái)灣市場(chǎng)外，傳統(tǒng)航空公司也加入戰(zhàn)局。例如2014年阿聯(lián)酋航空(Emirate)開航臺(tái)北-迪拜航線，借以吸引前往歐洲等地的民眾。美國聯(lián)合航空(United Airline)多年前停止臺(tái)北-舊金山直飛航線后于2014年復(fù)飛，并推出多種促銷吸引臺(tái)灣旅客搭乘聯(lián)航，經(jīng)舊金山轉(zhuǎn)機(jī)到聯(lián)航有飛行的美國城市，例如“聯(lián)合玩美國”促銷方案中，只要購買聯(lián)航到洛杉磯、拉斯維加斯、圣地亞哥、波士頓、奧蘭多、華盛頓等6大城市，便加贈(zèng)舊金山免費(fèi)停點(diǎn)，等于先到舊金山旅游后，還可免費(fèi)轉(zhuǎn)機(jī)至6大城市；聯(lián)航自復(fù)飛以來，平均載客率在90%以上，顯見成效顯著。

表3 臺(tái)灣虎航及威航近3個(gè)月臺(tái)北-曼谷及臺(tái)北-清邁的載客統(tǒng)計(jì)

表4 臺(tái)灣航空公司日本航線2015年2月份載客率

原本臺(tái)灣并無直飛土耳其的航班，但隨著前往土耳其旅客的增加，日前土耳其航空剛啟動(dòng)臺(tái)北-伊斯坦布爾的航線，提供民眾更便捷的搭機(jī)選擇，并因土耳其為歐亞交界地帶，航線廣及歐洲地區(qū)，其爭(zhēng)搶歐洲客源的意圖十分明顯。

隨著臺(tái)灣民眾出島旅游成為常態(tài)，兩岸往來日趨頻繁，加上近年來臺(tái)灣“交通部觀光局”積極推銷臺(tái)灣觀光，海外旅客來臺(tái)人數(shù)大幅增長(zhǎng)，這些因素造就了臺(tái)灣航空公司持續(xù)增班及拓展新航線。盡管航空業(yè)是成熟產(chǎn)業(yè)，利潤率不高，但需求是可以創(chuàng)造出來的。不論是廉價(jià)航空還是傳統(tǒng)航空公司，均在積極爭(zhēng)搶市場(chǎng)大餅。

雖然廉價(jià)航空和傳統(tǒng)航空的目標(biāo)市場(chǎng)不同，但多一家航空公司進(jìn)軍臺(tái)灣，民眾出島便多一種選擇，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越激烈，對(duì)于民眾則越有利，因?yàn)閷?duì)消費(fèi)者而言，有直接利益關(guān)系的還是價(jià)格。