全球主要SAP生產商相繼擴展 產能或將過剩

SAP Overcapacity Due to Continuous Expansion

在過去幾年中，為了應對全球衛(wèi)生用品市場的增長，高吸收性樹脂（SAP）的主要生產商在全球范圍內進行了一系列重大投資。大部分投資位于發(fā)展中地區(qū)，以應對這些地區(qū)嬰兒紙尿褲市場的增長；同時，在發(fā)達地區(qū)的投資也不少。SAP市場的發(fā)展動力不僅來自對使用SAP產品需求的增長，還來自單片紙尿褲中SAP用量的增加。

自從上世紀70年代末80年代初以來，SAP的使用改變了紙尿褲行業(yè)的面貌，生產商很快就開始設計更薄、吸收性更好、更舒適的紙尿褲。

嬰兒紙尿褲一直是SAP最大的應用市場，一度占據了85%的銷售額份額，但成人失禁用品市場最近的發(fā)展正在改變這一情況。

“我們試著為這個快速增長的市場帶來新的產能，此外還有一些新興應用領域在美國和西歐市場蓬勃發(fā)展?！壁A創(chuàng)（Evonik，原德固賽）嬰兒護理業(yè)務的戰(zhàn)略營銷總監(jiān)Stefan Nowicki說。

今年2月，贏創(chuàng)宣布將增加4萬t/a產能，主要是在其位于德國的Krefeld和Rheinmiinster的工廠。2013年底，贏創(chuàng)曾在沙特阿拉伯的工廠增加了8萬t/a產能，以滿足中東、亞洲、北非和其他發(fā)展中市場的需求。

“增長來自各方面，”Nowicki說，“在成熟市場，它更多是和成人失禁用品有關，這是走向未來發(fā)展之路更為重要的一步。事實上，成人失禁用品市場在未來很有可能超過嬰兒紙尿褲市場?！币驗椴粌H是隨著全球人口步入老齡化帶來的成人失禁用品市場的潛在增長規(guī)模，也是由于成人失禁用品的產品尺寸使其所需要的SAP數量是嬰兒紙尿褲的兩倍還要多。

SAP的發(fā)展歷程

SAP于1978年首次在日本開始商業(yè)化生產。起初SAP的目標是女性衛(wèi)生用品，但是由于它能夠吸收500倍于自身質量或30～60倍于自身體積的液體，所以很快就在嬰兒紙尿褲市場中大展拳腳。

在過去幾十年中，SAP逐漸取代絨毛漿成為嬰兒紙尿褲核心組成部分。早期嬰兒紙尿褲每片只包含1～2g SAP，但現在已經增加到15～16g，同時絨毛漿的含量已經大大減少，甚至有些嬰兒紙尿褲完全不含絨毛漿。

據業(yè)內人士介紹，隨著SAP聚合物性能的提高，單位面積芯體中的SAP用量已經開始下降，同時紙尿褲的設計提升了SAP的儲液能力。簡單來說就是現在只需要更少的SAP就可以達到同樣的功能。

“SAP吸液能力變得更強，而同時紙尿褲生產商也在考慮更好地設計SAP在紙尿褲中的分布，以確保SAP被充分利用?！盢owicki說。

對于SAP的生產商來說，這就像一把雙刃劍。應對高檔紙尿褲的復雜需求使性能更高的SAP產品在市場中處于有利地位，同時也讓那些不能提供這種性能的SAP的公司被逐漸淘汰；但另一方面，SAP性能的提高減少了市場對SAP的需求量，導致產能過剩。

擴展模式

據Nowicki介紹，隨著SAP的大量投資，市場出現產能過剩的局面。在這之前由于SAP的主要原料丙烯酸的短缺而造成了SAP的供應不足，隨著丙烯酸生產商增加產能，SAP的產能也隨之提高，造成了整個供應鏈的全球供應過剩，最終結果是，只有那些能提供最具創(chuàng)新性產品的領先生產商才能生存下去。

“我們無時無刻不在為研發(fā)新產品而奮斗，”Nowicki表示，“我們在性能、吸液能力、吸收速度和氣味控制等方面下足了功夫，這些在成人失禁用品中尤其重要?！?/p>

由于全球最大的幾家生產商的努力，現在SAP的全球產能大幅提高，從2012年底到2013年期間產能增加了13%，其中最大的3家生產商——日本觸媒（Nippon Shokubai）、巴斯夫（BASF）和贏創(chuàng)（Evonik），每家的產能都超過50萬t/a，占全球產能的65%。

日本觸媒關閉了其位于美國的一家工廠，同時提高了印度尼西亞工廠的產能，并且該公司還計劃在未來幾年擴大在比利時和日本的產能。與此同時，巴斯夫計劃于2016年底在巴西新增一個工廠，預計年產能6萬t。

住友精化株式會社（Sumitomo Seika Chemicals）今年春天在日本新增了一個工廠，年產能4萬t，并且還宣布明年將在韓國建造一個新的工廠，預計年產能將達5.9萬t。

三洋化成工業(yè)株式會社和豐田通商株式會社的合資公司三大雅（SDP Global）株式會社計劃2015年7月在中國新設一個工廠，年產能為8萬t，同時還計劃分別于2017年在東南亞和2018—2019年在北美建立生產基地。該公司規(guī)劃到2020年將產能提高到60萬t/a。

同時，LG化學公司計劃2015年在韓國增加8萬t/a產能。該公司的年產能將從2014年2月的10.6萬t/a增加到2015年底的26萬t/a。

根據所有的產能擴張計劃，2015年年底SAP的全球產能將達到270萬t/a，到2016年年底將達到280萬t/a。這使得SAP市場的供需情況明顯不同于幾年前的賣方市場。

根據Transparency Market Research去年的一份市場研究報告，以美元來計算，2013年全球SAP市場規(guī)模約為60.6億美元，到2020年將達87.8億美元。2014—2020年期間的復合年均增長率將為5.5%。

這份報告指出，亞太區(qū)新興經濟體市場對嬰兒紙尿褲和成人紙尿褲日益增加的需求，很可能在未來6年內提振該地區(qū)對SAP的需求。此外，不斷增加的人口以及他們在衛(wèi)生意識方面的提高也將提升亞太區(qū)對SAP的需求。

考慮到中國和印度等國家衛(wèi)生用品行業(yè)的發(fā)展，亞太地區(qū)對SAP的需求預計將持續(xù)增長，是預期增長最快的區(qū)域。SAP在發(fā)達國家的衛(wèi)生用品市場得到了廣泛應用，例如北美地區(qū)就是SAP的最大市場。并列第二的是歐洲和亞太地區(qū)，2013年分別占據了全球市場25%以上的份額。

從產品來細分，SAP分為3種類型：聚丙烯酸鈉、聚丙烯酰胺共聚物和其他包括乙烯-馬來酸酐共聚物、聚乙烯醇共聚物等。所有類型的SAP都可用于衛(wèi)生巾、嬰兒和成人紙尿褲、拉拉褲等。預計聚丙烯酰胺共聚物將是增長最快的，因為它具有安全性、高吸收性和高保水的特點。

在應用領域中，嬰兒紙尿褲預期將是SAP市場需求的最主要推動力。嬰兒紙尿褲用SAP在2013年占全球SAP市場74%以上的份額。成人失禁用品是第二大市場，2013年消耗了224.3萬t的SAP。其他領域的應用包括農業(yè)、醫(yī)用和建筑行業(yè)。

巴斯夫在SAP方面的投資

去年11月，巴斯夫宣布將在未來2～3年內投資6.25億美元改造現有工廠，以在全球范圍內建立液滴聚合技術的SAP生產平臺。這項新技術的推出將進一步加強巴斯夫在SAP市場的技術領先地位。

這項投資是基于巴斯夫公司的科研人員長達10年的潛心研究而開發(fā)出的一項新技術，并對相應的生產流程進行了優(yōu)化。該技術將為市場帶來新一代的創(chuàng)新性SAP產品，其商品名為Saviva，并預計將在2016年底開始推向市場。

為了快速高效地將這種突破性創(chuàng)新技術推向市場，巴斯夫制定了改進戰(zhàn)略。他們將對現有生產基地進行技術升級，希望能縮短產品上市時間。完成改造后，現有裝置可同時生產Saviva和現有的HySorb產品。歐洲生產裝置將首先進行改造，亞洲和美洲緊隨其后。

巴斯夫預期全球SAP市場將保持約5%的年增長率，他們認為增長的動力主要來自可支配收入的提高和新興市場的發(fā)展，以及全球范圍內的人口老齡化和社會生活方式的改變。同時，產品所面臨的挑戰(zhàn)是滿足人們對更柔軟、更薄、沒有噪聲、不易被覺察的紙尿褲的需求，并且要對皮膚友好，穿著后能活動自如。

（摘編自非織造布資訊）