文/呂海波

2015磷復(fù)肥之痛

文/呂海波

今年一季度，磷復(fù)肥行業(yè)盈利水平同比向好，但企業(yè)面臨的壓力仍在加碼。最直接的壓力來自于化肥市場化改革的提速，三大改變將直接提高廠家運營成本：今年1月，鐵路運價調(diào)整，取消化肥、磷礦石優(yōu)惠運價；4月19日，國家發(fā)改委下發(fā)通知，要求下調(diào)燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價和工商業(yè)用電，并明確提出要逐步取消化肥電價優(yōu)惠；化肥恢復(fù)征收增值稅改革也迫在眼前。

有磷復(fù)肥龍頭企業(yè)負責(zé)人認為，以上三座大山接踵而來，磷復(fù)肥企業(yè)將面臨2008年金融危機以來的最大壓力。而在壓力之下，磷復(fù)肥行業(yè)還存在不少讓業(yè)界提起來就揪心的痛點……

產(chǎn)能過剩 隱隱作痛

磷復(fù)肥產(chǎn)能過剩的問題年年談，今年仍是行業(yè)隱痛。

鄭州大學(xué)能源與化工學(xué)院副院長湯建偉認為，國內(nèi)磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩仍在制約行業(yè)發(fā)展。“一銨、二銨產(chǎn)能均遠遠超過國內(nèi)需求，導(dǎo)致企業(yè)庫存大幅增長，利潤普遍下滑，嚴重影響行業(yè)健康發(fā)展?！彼e例，一銨年產(chǎn)能1750萬噸，年產(chǎn)量僅1151.3萬噸，發(fā)揮率僅65.8%；二銨年產(chǎn)能1950萬噸，年產(chǎn)量1544.3萬噸，產(chǎn)能發(fā)揮率79.2%。

湯建偉還透露，國內(nèi)磷復(fù)肥產(chǎn)能仍有繼續(xù)增大的跡象，貴州、四川、湖北等省份在建磷銨產(chǎn)能83萬噸，規(guī)劃產(chǎn)能超過200萬噸。

產(chǎn)量的增長仍在持續(xù)，但明顯放緩，云南是產(chǎn)量增長的一個縮影。云南二銨產(chǎn)量在連增3年后，去年略有下滑；一銨產(chǎn)量連續(xù)4年增加。2014年云南磷肥總產(chǎn)量超過480萬噸（折純），創(chuàng)歷史新高。

中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會副會長、中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會理事長周竹葉給出的數(shù)據(jù)更加明確了這一痛點。他認為，過去一年我國磷肥產(chǎn)業(yè)運行較為困難，產(chǎn)能過剩是根源，而出口政策寬松在一定程度上緩解了過剩矛盾。

據(jù)介紹，去年我國磷復(fù)肥出口大增，比上年增幅達59%，國內(nèi)總產(chǎn)量的23.8%靠出口消化，其中二銨占世界貿(mào)易量的1/4強。即便出口量大幅增加，我國磷銨裝置開工率仍處于80%以下，國內(nèi)市場自給率達到了128%。

更為尷尬的是，由于嚴重供大于求，市場競爭白熱化，去年大部分企業(yè)在產(chǎn)量、銷售收入雙增長的同時，利潤反而呈現(xiàn)下降的態(tài)勢，生產(chǎn)基礎(chǔ)肥料的大型企業(yè)肥料板塊基本都虧損。行業(yè)全年實現(xiàn)利潤比上年增1.5%，增幅低于產(chǎn)值增長速度；主營業(yè)務(wù)利潤率僅為4.04%，低于上年水平。

周竹葉表示，去年國內(nèi)磷銨產(chǎn)業(yè)沒有新增產(chǎn)能投產(chǎn)，原計劃上馬的項目也推遲建設(shè)進度，一些無法生存的企業(yè)也加速了退出的步伐。他同時坦承：“盡管近兩年來磷銨產(chǎn)能擴張的趨勢有所減緩，但供大于求的態(tài)勢仍未從根本上扭轉(zhuǎn)。”

一方面是我國磷肥產(chǎn)能過剩，供大于求態(tài)勢難以扭轉(zhuǎn)；另一方面，我國磷肥用量已進入平臺期，難以上漲。周竹葉特別提醒行業(yè)注意化肥零增長問題。農(nóng)業(yè)部已于2月份發(fā)布《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，明確提出2015～2019年，逐步將化肥使用量年增長率控制在1%以內(nèi)，力爭到2020年主要農(nóng)作物化肥使用量實現(xiàn)零增長。周竹葉認為，這必將對化肥行業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)以及化肥市場產(chǎn)生重要影響。

產(chǎn)能及產(chǎn)量的后續(xù)增長主要靠出口來消化，而國外產(chǎn)能的增加、出口競爭的加劇也在給我國緩解過剩施加壓力。數(shù)據(jù)顯示：沙特、摩洛哥等國生產(chǎn)的磷復(fù)肥主要面向印度和東南亞地區(qū)出口，摩洛哥年產(chǎn)量已達300萬噸，今年年底將再增加100萬噸，2020年將形成600萬噸產(chǎn)能。

對此，中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會相關(guān)負責(zé)人透露，行業(yè)內(nèi)一些無法生存的企業(yè)已加速退出步伐，扶持先進產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能仍將是未來幾年磷肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主基調(diào)。

環(huán)保收緊 直面陣痛

2015年1月1日正式實施新《環(huán)保法》。這讓磷復(fù)肥行業(yè)繃緊了神經(jīng)。

石化聯(lián)合會副秘書長周獻慧表示，在《環(huán)保法》提高環(huán)保要求的同時，一系列環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準、政策正陸續(xù)修訂頒布。大氣污染法修訂征求意見，大氣十條發(fā)布，水十條發(fā)布等，這一批環(huán)保新政的出臺，將給磷復(fù)肥行業(yè)帶來壓力。

據(jù)介紹，為配合新《環(huán)保法》的實施，有關(guān)部門還將推進54項相關(guān)法規(guī)的配套工作，已完成了按日連續(xù)處罰、限產(chǎn)停產(chǎn)、突發(fā)環(huán)境事件調(diào)查、企業(yè)環(huán)境責(zé)任公開等5部相關(guān)法規(guī)的配套工作，已于2015年1月1日起實施。

周獻慧分析，環(huán)保新政已現(xiàn)多項嚴令：按日累計處罰增大違法成本；行政拘留、引咎辭職、區(qū)域限批等強制處罰手段納入《環(huán)保法》；確認環(huán)境公益訴訟主體權(quán)益；明確政府管理責(zé)任強化監(jiān)督等。

以連續(xù)處罰為例，周獻慧說，配套《環(huán)保法》出臺的《環(huán)境保護主管部門實施按日連續(xù)處罰辦法》已經(jīng)明確了適用按日連續(xù)處罰的違法行為種類，規(guī)范了實施按日連續(xù)處罰的程序，明確了責(zé)令改正的內(nèi)容和形式，確定了拒不改正違法排放污染物行為的評判標(biāo)準，規(guī)定了按日連續(xù)處罰的計罰方式，明確了按日連續(xù)處罰制度與其他相關(guān)環(huán)保制度的并用關(guān)系。在這一《辦法》要求下，磷復(fù)肥企業(yè)一旦出現(xiàn)違法環(huán)保行為，必須一改到底，拖一天就得多一天處罰，企業(yè)違法成本大增。

據(jù)了解，今年2月已實施按日連續(xù)處罰案件16件，罰款數(shù)額803.96萬元，個案最高數(shù)額為208萬元，所幸沒有磷復(fù)肥企業(yè)在列。

磷復(fù)肥行業(yè)最大的環(huán)保隱患是磷石膏。周獻慧透露，磷肥行業(yè)的磷石膏產(chǎn)生量巨大，每生產(chǎn)1噸磷酸（折純）約副產(chǎn)5噸磷石膏；2014年磷石膏產(chǎn)生量已超過7600萬噸，全國堆存已有數(shù)億噸，而目前綜合利用率僅30%左右。

云南省磷化工協(xié)會陶俊法表示，磷石膏安全堆存和綜合利用已成為制約磷酸生產(chǎn)的重大障礙，磷石膏庫建設(shè)和運行管理費用高，綜合利用受市場制約，利用率難以提升。據(jù)云南省磷化工協(xié)會統(tǒng)計，2014年與2013年比較，云南磷石膏利用量與利用率呈下降趨勢。云天化集團磷石膏利用率由2013年的15.2%降到2014年的14.3%。

湯建偉認為，我國磷石膏綜合利用處于世界領(lǐng)先水平，但排放速度遠高于利用速度，磷石膏堆存處理和綜合利用仍然任重道遠。

為解決這一痛點，陶俊法推薦了兩項實用技術(shù)：磷石膏煅燒尾渣制碳酸鈣晶須技術(shù)和磷石膏改性制功能性材料技術(shù)開發(fā)。前者生產(chǎn)的碳酸鈣晶須是一種重要的無機材料，由于它優(yōu)異的力學(xué)性能及熱力學(xué)穩(wěn)定性，在橡膠、造紙、涂料、醫(yī)藥、電子等領(lǐng)域有著極為廣泛的應(yīng)用。后者主要是研究開發(fā)磷石膏原料改性工藝，選擇高協(xié)同性的相變功能材料，制備性能優(yōu)良的磷石膏相變儲能復(fù)合新材料，可望應(yīng)用于建筑物內(nèi)外墻保溫節(jié)能。

周獻慧還表示，協(xié)會將編制化肥大氣污染物排放標(biāo)準；制定磷肥行業(yè)污染防治技術(shù)政策；構(gòu)建磷肥行業(yè)清潔生產(chǎn)指標(biāo)體系。

產(chǎn)品換代 痛定求新

磷肥企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新上一直是孜孜不倦，成果不斷。但是在產(chǎn)品創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新上較復(fù)合肥企業(yè)相對遲緩。鑒于此，今年的磷復(fù)肥行業(yè)年會上，在常規(guī)的磷銨、磷石膏綜合利用探討之外，新型肥料分會場成為企業(yè)老總們關(guān)注的熱點。會上介紹的幾款在業(yè)內(nèi)耳熟能詳?shù)姆柿闲缕芬渤蔀榱追势髽I(yè)轉(zhuǎn)型的重點。

華南農(nóng)業(yè)大學(xué)張承林教授重點分析了液體肥料的前景，他認為液體肥料的綜合優(yōu)點頗多：生產(chǎn)成本低、無污染；混合均勻、質(zhì)量一致；配方容易調(diào)整，方便精確施肥；容易添加肥料增效劑；方便添加易吸潮的天然肥料增效劑（如氨基酸、黃腐植酸、海藻多糖等）；養(yǎng)分利用效率高，大幅度提高肥料利用率。

鑒于這些優(yōu)點，液體肥料在一些人力成本高的國家得到快速發(fā)展。據(jù)介紹，美國液體肥料占肥料總量的55%，擁有3000多家液體肥料工廠。法國、英國、德國、意大利、西班牙、比利時、荷蘭、丹麥、挪威、捷克、羅馬尼亞、烏克蘭、澳大利亞、加拿大、以色列、新西蘭、墨西哥、哥倫比亞、巴西、南非等國都是使用液體肥料較多的國家。以色列田間幾乎100%使用液體肥料。

張承林認為，我國發(fā)展液體肥料的前景廣闊，僅新疆滴灌面積就在萬畝左右。另外大田作物滴灌面積：內(nèi)蒙古約萬畝、遼寧萬畝、吉林萬畝、黑龍江萬畝、甘肅萬畝、寧夏萬畝、其他省份萬畝，這些都可以用液體肥料來實現(xiàn)。以水稻為例，通過灌水口施用液體肥，可以做到追肥不下田、輕松節(jié)約。幾十個點的示范顯示，水稻還能增產(chǎn)6%～26%。

張承林同時指出，過于嚴格的行業(yè)標(biāo)準（農(nóng)業(yè)行標(biāo)），繁瑣、漫長、昂貴的登記程序等因素正成為這種先進肥料的發(fā)展阻力。

中國科學(xué)院沈陽應(yīng)用生態(tài)研究所石元亮博士則側(cè)重闡述了穩(wěn)定性肥料的現(xiàn)狀。據(jù)了解，穩(wěn)定性肥料側(cè)重解決的是延長肥效從而降低用量、同時省工省時的問題。

石元亮認為，近10多年來，我國肥料用量猛增，從1995年到2013年化肥用量增加2318.2萬噸，18年增加64.5%。中原及南嶺地區(qū)部分省用肥量已達到600～800千克/公頃；個別經(jīng)濟作物的用肥量達到1噸/畝以上。這已經(jīng)造成嚴重水體污染和土壤生態(tài)系統(tǒng)的破壞。

他認為，保持農(nóng)作物產(chǎn)量持續(xù)增長，降低農(nóng)業(yè)的面源污染需要高新的肥料技術(shù)支撐。而一次施用就能滿足作物的需要，減輕農(nóng)民的勞動強度，減少肥料用量，降低肥料施用成本，成為肥料發(fā)展的方向。

正是在這一大勢所趨下，穩(wěn)定性肥料快速崛起。數(shù)據(jù)顯示：目前，穩(wěn)定性肥料在我國已有51家企業(yè)投產(chǎn)，2014年產(chǎn)量在150萬～160萬噸，其中磷銨企業(yè)已有2家在生產(chǎn)穩(wěn)定性肥料，可實現(xiàn)磷銨增效。

此外，金正大、中阿等企業(yè)也進行了新型肥料產(chǎn)品技術(shù)的分享。磷肥企業(yè)如果快速搭乘新型功能性肥料的快車，也將成為行業(yè)今年乃至今后一段時間調(diào)整的重點。