文/朱和 金云 柯裕清

新常態(tài)下陣痛顯現(xiàn)

文/朱和 金云 柯裕清

目前，我國(guó)煉油工業(yè)正走進(jìn)新常態(tài)，煉油能力快速增長(zhǎng)期進(jìn)入尾聲，結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)成為發(fā)展的主旋律，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題趨于嚴(yán)重，煉廠開(kāi)工率自2012年起連續(xù)3年下降，汽、煤、柴油凈出口量連年遞增，過(guò)渡期的陣痛顯現(xiàn)。

煉油能力首破7億噸

近年來(lái)，我國(guó)煉油工業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)，表現(xiàn)在產(chǎn)能、產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，裝置大型化、規(guī)?；?、煉化一體化、產(chǎn)業(yè)集群化繼續(xù)發(fā)展，煉廠工藝技術(shù)水平不斷提高，綜合加工能力與水平不斷提升。截至2014年底，我國(guó)煉油總能力首次突破7億噸大關(guān)，達(dá)7.02億噸（按產(chǎn)業(yè)政策劃定的200萬(wàn)噸紅線之上的能力計(jì)算），較2013年新增煉油能力3950萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6%，四川石化、廣西石化、石家莊石化和揚(yáng)子石化等煉廠當(dāng)年均有新增煉能。其中，中石油和中石化合計(jì)煉油能力4.63億噸/年，占總能力的66%；中國(guó)海油、中國(guó)化工、中化、中國(guó)兵器和其他企業(yè)合計(jì)為2.39億噸/年，占總能力的34%。

從經(jīng)營(yíng)主體看，截至2014年底，中石油共有煉廠27家，平均規(guī)模717萬(wàn)噸/年，1000萬(wàn)噸/年以上的有9家，500萬(wàn)噸/年以上的有14家；中石化共有煉廠35家，平均規(guī)模771萬(wàn)噸/年，1000萬(wàn)噸/年以上的有13家，500萬(wàn)噸/年以上的有14家。

其他央企中，中國(guó)海油合計(jì)煉油能力3450萬(wàn)噸/年，包括惠州大煉化及控股的大榭石化、?；鹊胤綗拸S；中國(guó)化工合計(jì)煉油能力3020萬(wàn)噸/年，包括控股的昌邑石化等8家煉廠；中化集團(tuán)合計(jì)煉油能力1700萬(wàn)噸/年，包括福建泉州石化、參股的大連西太煉廠和山東弘潤(rùn)石化等。此外，中國(guó)兵器集團(tuán)華錦煉廠煉油能力540萬(wàn)噸/年。

地?zé)捚髽I(yè)中，截至2014年底，全國(guó)100余家地方國(guó)企及地方民營(yíng)企業(yè)合計(jì)煉油能力為13660萬(wàn)噸/年（不包括中國(guó)兵器，以及已被中國(guó)海油、中國(guó)化工和中化等央企收購(gòu)的4740萬(wàn)噸/年地?zé)捘芰Γ?。其中，民營(yíng)企業(yè)90多家，合計(jì)煉油能力約9840萬(wàn)噸/年，地方國(guó)有企業(yè)（包括陜西延長(zhǎng)）約10家，合計(jì)煉油能力3820萬(wàn)噸/年。陜西延長(zhǎng)現(xiàn)擁有延安、永坪和榆林3座煉廠，合計(jì)煉油能力1550萬(wàn)噸/年。

截至2014年底，外資權(quán)益煉油能力824萬(wàn)噸/年，占中國(guó)煉油總能力的1.21%。

從煉油布局看，我國(guó)煉能主要集中在華北、東北、華南和華東地區(qū)，2014年這四大地區(qū)煉能分別占32.7%、17.4%、16.1%和14.4%，合計(jì)占80.6%，形成了以東部為主，中、西部為輔的梯次分布。山東是全國(guó)煉能最大的省份，達(dá)到1.73億噸/年，其次為遼寧和廣東。目前，環(huán)渤海灣地區(qū)（北京、天津、河北、山東、遼寧）、長(zhǎng)三角地區(qū)（上海、江蘇、浙江）和珠三角地區(qū)（廣東、廣西）煉能分別約為3.07億噸/年、1.01億噸/年和0.81億噸/年，分別占44%、14%和12%，合計(jì)占全國(guó)的70%。

值得指出的是，過(guò)去一段時(shí)間，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)、油品需求激增的刺激下，持續(xù)數(shù)年的煉油新建和改、擴(kuò)建熱潮，以及地?zé)挃U(kuò)能達(dá)標(biāo)勢(shì)頭在2014年已近尾聲。國(guó)內(nèi)業(yè)界在對(duì)新常態(tài)下凸顯的煉油能力過(guò)剩問(wèn)題達(dá)成共識(shí)的基礎(chǔ)上，已于2014年著手開(kāi)展化解產(chǎn)能過(guò)剩的工作。國(guó)家有關(guān)方面已加強(qiáng)宏觀調(diào)控，監(jiān)控?zé)捰蛿U(kuò)能計(jì)劃，進(jìn)一步完善煉油項(xiàng)目的審批和產(chǎn)業(yè)政策。一些煉油企業(yè)也已主動(dòng)采取措施，取消了一些改、擴(kuò)建項(xiàng)目，推遲了一些煉油項(xiàng)目的建成投產(chǎn)時(shí)間。如中石油適當(dāng)推遲了昆明石化、華北石化、揭陽(yáng)石化等煉油新建或改擴(kuò)建項(xiàng)目的建成投產(chǎn)時(shí)間，大連西中島等煉油項(xiàng)目建成投產(chǎn)時(shí)間更推遲至“十四五”期間；中石化取消了北京燕山石化的800萬(wàn)噸擴(kuò)能計(jì)劃，推遲了鎮(zhèn)海煉化等煉油項(xiàng)目的建成投產(chǎn)時(shí)間。對(duì)于煉油能力較為集中、過(guò)剩問(wèn)題較為嚴(yán)重的省份，如山東省政府和相關(guān)企業(yè)也已作出規(guī)劃和部署，開(kāi)始著手淘汰落后產(chǎn)能，有壓有保，區(qū)別對(duì)待，推進(jìn)有較好資質(zhì)的地?zé)捚髽I(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

規(guī)?；惑w化已成趨勢(shì)

裝置大型化、規(guī)?；捇惑w化、產(chǎn)業(yè)集群化是煉油工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。2014年，全國(guó)千萬(wàn)噸級(jí)煉油基地達(dá)到25個(gè)，合計(jì)煉油能力3.24億噸，占全國(guó)的46.1%。此外，500萬(wàn)～1000萬(wàn)噸/年規(guī)模的煉廠有40座，合計(jì)煉油能力2.51億噸/年，占全國(guó)的35.8%；200萬(wàn)～500萬(wàn)噸/年規(guī)模的煉廠有27座，合計(jì)煉油能力為0.79億噸/年，占全國(guó)的11.3%。

目前，作為我國(guó)煉油工業(yè)領(lǐng)頭羊的中石化已成為僅次于?？松梨诘氖澜绲诙鬅捰凸荆覈?guó)第二大煉油商中石油也發(fā)展成為世界第四大煉油公司。中石化鎮(zhèn)海煉化、茂名石化和中石油大連石化規(guī)模位列我國(guó)煉廠的前三甲，已躋身煉油能力超2000萬(wàn)噸/年的世界級(jí)煉廠行列。中石油已形成9個(gè)千萬(wàn)噸煉油生產(chǎn)基地，中石化也已形成了環(huán)渤海灣、長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲三大煉廠集群、13個(gè)千萬(wàn)噸煉油生產(chǎn)基地。中石油和中石化千萬(wàn)噸級(jí)規(guī)模煉廠合計(jì)煉油能力分別占各自總煉油能力的54%和68%。盡管我國(guó)大型煉油裝置占比大幅度提高，大型化、一體化趨勢(shì)加強(qiáng)，但由于煉油企業(yè)數(shù)目眾多，仍有不少中小裝置存在，我國(guó)各類煉廠平均規(guī)模約為350萬(wàn)噸/年，僅為世界煉廠平均規(guī)模的一半。

各大石油企業(yè)在強(qiáng)化千萬(wàn)噸級(jí)大煉廠建設(shè)的同時(shí)，著力進(jìn)行大型乙烯工程的新建或改擴(kuò)建，已形成了鎮(zhèn)海煉化、上海石化等14個(gè)大型煉化一體化基地，建成了茂名、鎮(zhèn)海、上海、天津、獨(dú)山子等6個(gè)百萬(wàn)噸級(jí)乙烯基地。環(huán)渤海灣、長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲三大煉廠集群地區(qū)已成為煉化一體化程度最高的三大地區(qū)，集中了全國(guó)70%的煉油能力和59%的乙烯能力。目前，中石油云南石化和天津東方石化等多個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)合資煉化一體化項(xiàng)目已在建或在繼續(xù)推進(jìn)中；中石化新建的中科湛江石化等千萬(wàn)噸級(jí)合資煉化一體化項(xiàng)目和其他一些大型煉化一體化項(xiàng)目也在建設(shè)中。隨著我國(guó)煉化一體化建設(shè)的推進(jìn)，一體化的協(xié)同效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)集群的帶動(dòng)輻射效應(yīng)將得到更有效的發(fā)揮。

煉廠技術(shù)水平不斷提升

油品質(zhì)量升級(jí)步伐的加快促使煉廠加快了裝置改造升級(jí)速度，加大了對(duì)裝置技術(shù)改造的力度。近年來(lái)，我國(guó)煉廠的加氫精制能力明顯增長(zhǎng)，煉油裝置總體結(jié)構(gòu)在不斷調(diào)整。2014年，在我國(guó)煉油二次加工裝置能力中，催化裂化增長(zhǎng)870萬(wàn)噸，延遲焦化增長(zhǎng)210萬(wàn)噸，催化重整增長(zhǎng)400萬(wàn)噸，加氫裂化增長(zhǎng)1010萬(wàn)噸，加氫精制由于2015年要全面實(shí)施國(guó)Ⅳ車用柴油標(biāo)準(zhǔn)，大幅增長(zhǎng)了5535萬(wàn)噸。作為我國(guó)煉油業(yè)傳統(tǒng)工藝的催化裂化能力占原油一次加工能力的比例不斷下滑，從2000年的36.13%降至2014年的28.21%；生產(chǎn)清潔油品的加氫裝置能力占一次加工能力的比例從2000年的15.55%大幅升至2014年的37.48%，但與世界平均55%的比例相比，還存在較大差距。目前中石化煉廠加氫能力占一次加工能力的比例已超過(guò)50%，加氫裝置在規(guī)模、數(shù)量及加工量上已成為主力裝置。作為深加工工藝之一的延遲焦化能力占一次加工能力的比例從2000年的7.71%猛增至2014年的14.03%。中石油煉廠按期建成14個(gè)國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)車用柴油升級(jí)項(xiàng)目后，其所有煉廠已全部完成國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)車用柴油升級(jí)項(xiàng)目改造，并具備生產(chǎn)能力。

隨著一批大型新建煉廠的建成及老煉廠的升級(jí)改造，煉廠的技術(shù)水平在不斷提升。煉油企業(yè)一方面抓國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)、消化、吸收，另一方面不斷加大投入，強(qiáng)化科技創(chuàng)新。我國(guó)現(xiàn)已擁有一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)、專有技術(shù)和成套裝置技術(shù)，部分自有技術(shù)已出口到國(guó)外，已具備依靠自有技術(shù)建設(shè)千萬(wàn)噸級(jí)煉油生產(chǎn)裝置的能力。我國(guó)煉油不僅已可生產(chǎn)低硫和超低硫汽油、柴油產(chǎn)品，還可根據(jù)原油品種、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化選擇加工工藝組合。全國(guó)共有20余家大型高硫原油加工煉廠，目前新建煉廠大多以加工含硫原油來(lái)設(shè)計(jì)。例如茂名石化可加工油種已達(dá)143個(gè)，一些地?zé)捯步栌推焚|(zhì)量升級(jí)的機(jī)會(huì)，加快了對(duì)煉油裝置的技術(shù)改造和升級(jí)。

然而，盡管我國(guó)已有一些煉廠達(dá)到或接近世界或亞太地區(qū)的先進(jìn)水平，但從總體上看，目前我國(guó)煉油工業(yè)資源利用率仍較低，能耗物耗較高，“三廢”排放量較大，管理較為粗放，工藝技術(shù)水平與世界先進(jìn)水平比仍有一定差距。我國(guó)煉油工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)任重而道遠(yuǎn)。

油價(jià)暴跌加劇陣痛

2014年下半年以來(lái)國(guó)際油價(jià)大跌腰斬，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格按新價(jià)格形成機(jī)制連動(dòng)而十一連跌，國(guó)內(nèi)煉廠普遍出現(xiàn)了“高進(jìn)低出”的情況，給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了很大的沖擊。2014年，我國(guó)煉油業(yè)主營(yíng)收入利潤(rùn)率猛降至0.35%，大大低于全國(guó)規(guī)模工業(yè)和化學(xué)工業(yè)平均主營(yíng)收入利潤(rùn)率。同時(shí)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中高速增長(zhǎng)的新常態(tài)，成品油需求增速放緩，加上節(jié)能汽車的推廣、替代能源用量進(jìn)一步增加等因素的影響，在我國(guó)煉油能力較快增長(zhǎng)的同時(shí)，煉廠開(kāi)工率持續(xù)下降，成品油已由過(guò)去長(zhǎng)期的凈進(jìn)口轉(zhuǎn)為連年激增的凈出口，轉(zhuǎn)型過(guò)渡期的陣痛已顯現(xiàn)。面臨此嚴(yán)峻形勢(shì)，國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)正采取降本挖潛增效、加強(qiáng)管理等措施積極應(yīng)對(duì)，力爭(zhēng)把損失降至最小。

2014年，全國(guó)原油加工量5.03億噸，比上年增長(zhǎng)5.3%；全國(guó)煉廠平均開(kāi)工率75%，自2012年起已連續(xù)3年下滑；成品油產(chǎn)量3.17億噸，增長(zhǎng)7.1%，其中汽油產(chǎn)量11030萬(wàn)噸，增長(zhǎng)12.3%，柴油產(chǎn)量為17635萬(wàn)噸，僅增長(zhǎng)2.4%，煤油產(chǎn)量為3001萬(wàn)噸，增長(zhǎng)19.4%。這種汽油、煤油產(chǎn)量銷量較快增長(zhǎng)，柴油產(chǎn)銷停滯的成品油產(chǎn)銷分化局面也已成為近年來(lái)煉油生產(chǎn)消費(fèi)的一個(gè)新特點(diǎn)。

從季度走勢(shì)看，2014年，我國(guó)煉廠開(kāi)工率走勢(shì)與2012、2013年類似，大體呈先降后升的V字形走勢(shì)，一季度開(kāi)工率較高，二、三季度開(kāi)工率較低，5月份降至72.3%的低點(diǎn)，到四季度煉廠檢修減少，開(kāi)工率回升走高。但四季度由于油價(jià)暴跌，地?zé)掗_(kāi)工率降至2010年以來(lái)的最低點(diǎn)（不足30%），使全國(guó)煉廠整體開(kāi)工率不足80%。

從分公司看，中石油、中石化、中國(guó)海油、延長(zhǎng)石油等國(guó)有企業(yè)保持了85%左右較高的開(kāi)工率。中石化、中石油兩大集團(tuán)原油加工的綜合商品率達(dá)到94%左右；輕油收率達(dá)到77%左右，資源利用水平較高。而多數(shù)地?zé)捚髽I(yè)受需求低迷、資源制約、裝置配套能力不足等因素制約，開(kāi)工率僅在30%左右。

2015年一季度，由于油價(jià)大跌帶來(lái)的庫(kù)存成本利空尚未出盡，國(guó)內(nèi)煉油業(yè)的經(jīng)營(yíng)仍受到較大影響，煉油業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降20.4%，煉油業(yè)雖有所減虧，但凈虧損仍達(dá)66.6億元，在汽油、煤油產(chǎn)量保持7%左右較快增速的同時(shí)，柴油產(chǎn)量增長(zhǎng)依然乏力，僅為2.3%。

油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)加快升級(jí)

近年來(lái)，霧霾天氣頻現(xiàn)和環(huán)境污染趨重的情況越來(lái)越受到社會(huì)的高度關(guān)注。在綠色低碳發(fā)展、環(huán)保法規(guī)要求趨嚴(yán)的推動(dòng)下，我國(guó)加快了油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)步伐。新世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)從汽油無(wú)鉛化到目前的國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)，用10余年時(shí)間走過(guò)了歐美國(guó)家20～30年走過(guò)的道路，油品質(zhì)量已達(dá)中上等水平，雖不及歐洲及韓日，但已高于拉美、中東、中亞及非洲等眾多國(guó)家和地區(qū)。目前，我國(guó)油品質(zhì)量的進(jìn)一步升級(jí)仍在加快推進(jìn)中。

第五階段車用汽油國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)已由國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委正式公布。最近國(guó)務(wù)院對(duì)實(shí)施國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)間表作了調(diào)整，將全國(guó)實(shí)施國(guó)Ⅴ汽柴油標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)間從原定的2018年1月1日提前至2017年元旦。2016年1月起，在目前北京、上海、廣州、江蘇、陜西、浙江等地已領(lǐng)先一步進(jìn)入國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)時(shí)代的基礎(chǔ)上，東部11個(gè)省市也將實(shí)施國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)。中石化、中石油等主要煉油企業(yè)正根據(jù)國(guó)家和有關(guān)地方政府的新標(biāo)準(zhǔn)新要求加大技改力度，加大投入，積極實(shí)施煉廠升級(jí)改造和儲(chǔ)運(yùn)等設(shè)施的置換工作，投產(chǎn)了一大批加氫精制裝置，有序推進(jìn)油品質(zhì)量升級(jí)工作。

替代燃料形成一定沖擊

2014年，車用替代燃料已替代常規(guī)汽柴油的量約為2000萬(wàn)噸，占全國(guó)汽柴油消費(fèi)量的7.4%。作為替代主力的車用天然氣保持較快增長(zhǎng)，替代成品油1300萬(wàn)噸，占65%。我國(guó)已成為亞太地區(qū)第四大、世界第六大天然氣汽車市場(chǎng)，目前國(guó)內(nèi)天然氣汽車保有量居世界第二位，達(dá)到400萬(wàn)輛左右，占汽車保有量的2.5%。天然氣汽車發(fā)展現(xiàn)主要集中在氣源地和西氣東輸管網(wǎng)途經(jīng)區(qū)域。煤制油、燃料乙醇、燃料甲醇、生物柴油和電動(dòng)車均有不同程度的增長(zhǎng)。

由于國(guó)家目前暫安排在具備條件的局部地區(qū)示范推廣和生產(chǎn)銷售車用替代燃料，因此區(qū)域化市場(chǎng)消費(fèi)特征突出。甲醇汽油M15國(guó)標(biāo)已運(yùn)籌7年，但仍未出臺(tái)，全年甲醇替代150萬(wàn)噸汽油。燃料乙醇產(chǎn)量基本穩(wěn)定，仍限6省封閉使用和4省27市半封閉銷售。我國(guó)生物柴油受限于原料收集匯聚、技術(shù)經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量、應(yīng)用等，產(chǎn)量?jī)H為50萬(wàn)噸/年左右，全國(guó)約有100家生產(chǎn)廠家，但產(chǎn)能遠(yuǎn)未充分釋放。生物航煤最近已實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化應(yīng)用。2014年7月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)電動(dòng)汽車的發(fā)展，這意味著“電替代”將會(huì)有較快的發(fā)展?？傮w看，我國(guó)車用替代燃料仍有較大發(fā)展空間，但從其作用和替代量看近中期仍將處于補(bǔ)充和較次要的地位。

我國(guó)煤制油的發(fā)展既面臨資源、市場(chǎng)、政策等方面的機(jī)遇，也面臨著來(lái)自環(huán)保、能耗、低油價(jià)等方面的壓力。目前我國(guó)已投產(chǎn)的直接和間接煤制油項(xiàng)目能力達(dá)173萬(wàn)噸/年，另有煤、油混合加氫制清潔液體燃料共8套裝置，合計(jì)產(chǎn)能100萬(wàn)噸/年左右，參與企業(yè)包括神華及伊泰等煤企，主要集中在煤炭資源豐富的鄂爾多斯和晉北等地區(qū)。