易芳

“在大浪淘沙的環(huán)境下，淘汰掉一批企業(yè)將會成為必然，行業(yè)結(jié)構(gòu)也會因此越來越趨合理?！敝袊徔椆I(yè)聯(lián)合會副會長兼秘書長、中國紡織機(jī)械器材工業(yè)協(xié)會名譽理事長高勇如是說。

2014年以來，我國紡織行業(yè)面臨的外部形勢較為復(fù)雜，市場需求增長動力偏弱、國內(nèi)外棉花的巨大價差仍然存在、國內(nèi)染化料成本上漲過快、制造成本持續(xù)上升等一系列因素影響，行業(yè)發(fā)展壓力較大，在逐步調(diào)整適應(yīng)“新常態(tài)”環(huán)境。

100多位紡機(jī)企業(yè)負(fù)責(zé)人帶著對新一年新常態(tài)的各種問題及期待，參加了2014年12月在云南昆明召開的2015年度全國紡織機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營工作座談會。

時代變遷帶動調(diào)整換代

去年前三季度，紡機(jī)行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入833.65億元，同比增長3.87%；實現(xiàn)利潤總額47.67億元，同比減少3.25億元；虧損企業(yè)虧損額5.21億元，同比增長57.04%，虧損面為18.17%。去年前三季度，紡織機(jī)械進(jìn)出口總額54.18億美元，同比增長8.29%。其中，出口23.03億美元，同比增長24.21%；進(jìn)口31.15億美元，同比下降1.08%。

去年前三季度紡機(jī)市場銷售的另一個特點是出口訂單大幅增長。前三季度，紡機(jī)出口達(dá)到23.03億美元，同比增長24.21%，特別是孟加拉和越南的增量尤為突出，預(yù)計2014全年出口將超過30億美元。

高勇在會上全面分析了2014年紡織行業(yè)整體運行情況和今后一段時間的發(fā)展趨勢。高勇說，增長速度放緩、國內(nèi)外市場需求下降、勞動成本要素上升，這一切都迫使我國紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整必須加速，而在此過程中為了保持和提高競爭力，就必須提高勞動生產(chǎn)率。去年以來，國內(nèi)多個省份都提出了“機(jī)器換人”的口號，少人化、自動化、智能化的趨勢已經(jīng)成為裝備發(fā)展的共識。這就要求紡機(jī)企業(yè)要密切關(guān)注紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，迅速調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和把握市場營銷方向。高勇特別強調(diào)，企業(yè)應(yīng)盡快從以前大量生產(chǎn)紡紗、化纖、印染設(shè)備轉(zhuǎn)向開發(fā)生產(chǎn)無紡布用的針刺、水刺、紡粘等設(shè)備及用于加工產(chǎn)業(yè)用紡織品的特殊織造設(shè)備上來，這些設(shè)備將能給企業(yè)創(chuàng)造更高的附加值。

在紡機(jī)面臨的原料問題中，首當(dāng)其沖的是棉花。高勇分析，棉花直補政策出臺的同時國家也將對進(jìn)口棉花進(jìn)行一定的限制，這對涉外貿(mào)易的企業(yè)和出口也會造成一定的影響。在化纖原料方面，除高新纖維和量大面廣的滌綸之外，在十三五規(guī)劃的前兩年里，可能還會處于消化產(chǎn)能的階段。但高勇同時也表示，在消化產(chǎn)能的同時，企業(yè)也應(yīng)該不斷思考以及堅持繼續(xù)開發(fā)。

全行業(yè)艱難轉(zhuǎn)型平緩過渡

2014年前三季度，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值419908億元，按可比價格計算，同比增長7.4%；全國規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算同比增長8.5%，增速比上半年回落0.3個百分點，其中：制造業(yè)增長9.90%，工業(yè)生產(chǎn)增長基本平穩(wěn)；固定資產(chǎn)投資357787億元，扣除價格因素實際增長15.30%，增速比上半年回落1.2個百分點，固定資產(chǎn)投資增速放緩；社會消費品零售總額189151億元，扣除價格因素實際增長10.8%，市場銷售呈現(xiàn)穩(wěn)定增長；進(jìn)出口總額31626億美元，同比增長3.3%，增速比上半年加快2.1個百分點；居民消費價格同比增長2.1%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得積極進(jìn)展，前三季度第二產(chǎn)業(yè)增加值同比增長9.60%，最終消費支出對GDP的貢獻(xiàn)率為48.5%，經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍面臨不少挑戰(zhàn)。

紡織行業(yè)依然處于轉(zhuǎn)型升級穩(wěn)步推進(jìn)階段，2014年前三季度行業(yè)景氣指數(shù)55.87，較二季度下降1.46個點，在各分項指標(biāo)中，僅國外訂單指數(shù)較二季度有所增加，其余各分項指標(biāo)均較二季度有所下降。其中三季度國外訂單指數(shù)為56.88，較二季度指數(shù)增加了2.07個點。據(jù)國家統(tǒng)計局和海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，前三季度，全國38186戶規(guī)模以上紡織企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入48330.66億元，同比增長7.78%；紡織品服裝出口2281.14億美元，同比增長5.95%；規(guī)模以上企業(yè)固定資產(chǎn)投資總額達(dá)到7458.31億元，同比增長12.93%；盡管受內(nèi)銷市場不旺、綜合成本上升等諸多不利因素影響，但總體依然實現(xiàn)了平穩(wěn)增長。

總體來看，2014年前三季度紡織行業(yè)運行呈現(xiàn)如下特點：

生產(chǎn)增速趨緩。據(jù)統(tǒng)計，前三季度，全國規(guī)模以上紡織企業(yè)主要大類產(chǎn)品產(chǎn)量增速呈現(xiàn)趨緩勢頭。前三季度我國規(guī)模以上企業(yè)紗產(chǎn)量2837.8萬噸、同比增長8.00%，布產(chǎn)量514.3億米、同比增長2.68%，服裝產(chǎn)量217億件、同比增長2.65%，化纖產(chǎn)量3274.7萬噸、同比增長7.26%?？傮w來看，紗產(chǎn)量增速較上半年回落0.7個百分點、布產(chǎn)量回落0.34個百分點、服裝產(chǎn)量回落1.17個百分點、化纖產(chǎn)量回落0.26個百分點。

投資速度回落。前三季度紡織行業(yè)500萬元以上項目固定資產(chǎn)投資完成額為7458.31億元，同比增長12.93%，增速低于上半年增速3.13個百分點。

從分行業(yè)來看，主要受到市場需求不足等因素影響，絲綢行業(yè)和化纖織造行業(yè)投資下滑較快，前三季度，實際完成投資額分別為101.28億元和340.49億元，同比分別下降13.13%和8.01%，兩個行業(yè)的新開工項目降幅較深，同比分別下降21.53%和28.27%。

出口增速回升。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，前三季度我國紡織品服裝出口總額為2281.14億美元，同比增長5.95%，較上半年提高1.79個百分點。其中紡織品出口882.44億美元，同比增長4.77%，服裝出口1398.7億美元，同比增長6.7%。

從分市場來看，去年以來，我國對歐盟、美國出口恢復(fù)較快，而對東盟地區(qū)出口增速回落較快。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，前三季度，我國對歐盟出口額分別為460.06億美元，同比增長16.37%，增速較上年同期大幅增長10.31個百分點；我國對美國出口額為352.78億美元，同比增長7.01%，增速較上年同期增長0.89個百分點；而我國對東盟出口額為260.37億美元，同比僅增長3.91%，增速較上年同期大幅回落38.83個百分點。

運行質(zhì)量平穩(wěn)。2014年以來，紡織企業(yè)運行質(zhì)量總體平穩(wěn)，效益穩(wěn)定增長。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，前三季度，紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入48330.66億元，同比增長7.78%；實現(xiàn)利潤總額2327.87億元，同比增長約10.03%。全國規(guī)模以上紡織企業(yè)平均銷售利潤率約達(dá)4.82%，較上年同期提升0.1個百分點。

紡機(jī)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型向“兩端”

在新形勢下，我國紡織行業(yè)開始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型服務(wù)化，由產(chǎn)品制造向產(chǎn)業(yè)兩端的研發(fā)設(shè)計和銷售環(huán)節(jié)延伸，并向市場提供定制服務(wù)，提供整體解決方案。

跨國資源配置也出現(xiàn)新趨勢，走出去、生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到具有要素資源比較優(yōu)勢的區(qū)域，專注于研發(fā)設(shè)計和市場營銷逐漸成為企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力由數(shù)量增長向科技創(chuàng)新、品牌提升轉(zhuǎn)變。新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝不斷開發(fā)應(yīng)用，勞動生產(chǎn)率快速提升是科技創(chuàng)新的主要特點，而品牌提升更多的表現(xiàn)在質(zhì)量、設(shè)計和快速反應(yīng)能力的增強。電子商務(wù)的快速發(fā)展加速了產(chǎn)業(yè)信息化、智能化。發(fā)展電子商務(wù)促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，適應(yīng)了小批量、多品種、個性化、快速反應(yīng)的需要，電子商務(wù)已成為紡織行業(yè)重要的流通渠道，同時拉動了企業(yè)信息化建設(shè)。

紡織行業(yè)在新常態(tài)下面臨諸多挑戰(zhàn)，原料是首要問題，目前國內(nèi)用棉形勢復(fù)雜，化纖原料發(fā)展滯后于產(chǎn)品發(fā)展，且原料對外依存度高。綜合成本上升，勞動用工成本繼續(xù)上升。

節(jié)能減排方面壓力增大，對印染行業(yè)影響尤其嚴(yán)重。受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，消費需求增速放緩，影響內(nèi)需。國際競爭對手國的綜合要素成本低，蠶食市場份額，致使國際競爭加劇。

紡織機(jī)械產(chǎn)品主要需求來自產(chǎn)業(yè)鏈各行業(yè)的投資。去年以來，棉花直補政策出臺，長遠(yuǎn)看將有利于我國棉紡行業(yè)的發(fā)展，但由于短期棉價大幅下跌帶來的棉紡企業(yè)的謹(jǐn)慎觀望也會制約短期紡紗機(jī)械的市場需求， 石油大幅下跌及產(chǎn)能擴(kuò)張帶來PTA的持續(xù)下跌影響到化纖企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營從而抑制化纖機(jī)械的需求。政府對節(jié)能減排的約束性指標(biāo)指引著印染機(jī)械市場的方向， 一些缺乏技術(shù)支撐的企業(yè)在市場上將面臨更多困境?？椩鞕C(jī)械市場受到日元持續(xù)貶值帶來的進(jìn)口產(chǎn)品的擠壓效應(yīng)最為明顯。

國際市場形勢與此類似，根據(jù)ITMF統(tǒng)計，大部分紡機(jī)領(lǐng)域出貨量有所下降。與2012年相比，短纖設(shè)備增長約10%，氣流紡下降2%，毛紡下降45%，彈力絲機(jī)下降29%，無梭織機(jī)下降4%，電腦橫機(jī)下降24%，大圓機(jī)數(shù)量持平且維持在2012年以來的高位。國內(nèi)企業(yè)開拓國際市場的力度將更大，國外企業(yè)進(jìn)入中國市場的步伐也在加快，行業(yè)的競爭將空前激烈。

在我國經(jīng)濟(jì)增長放緩、紡織工業(yè)增速降低的形勢下，紡織機(jī)械國內(nèi)市場形勢出現(xiàn)了調(diào)整， 但出口市場卻成為亮點，前三季度我國紡織機(jī)械出口增長24.21%，南亞、東南亞市場的需求反映出紡織產(chǎn)業(yè)國際間轉(zhuǎn)移的趨勢，市場結(jié)構(gòu)正在發(fā)生的變化，國內(nèi)紡織及紡機(jī)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)正在加快。隨著紡織產(chǎn)業(yè)國際間轉(zhuǎn)移的加速，國內(nèi)紡織企業(yè)加快國際布局，紡織機(jī)械出口市場面臨著較大的機(jī)遇。

展望“十三五”延續(xù)競爭力

中國紡機(jī)協(xié)會認(rèn)為，伴隨紡織工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，紡織機(jī)械行業(yè)正加快結(jié)構(gòu)調(diào)整：開發(fā)節(jié)能減排設(shè)備；加強基礎(chǔ)專用件的研發(fā)，加快紡機(jī)產(chǎn)品差異化、模塊化進(jìn)程，提高關(guān)鍵零部件和器材的自主化水平。加強紡機(jī)企業(yè)的技術(shù)改造，提高兩化融合水平，促進(jìn)紡機(jī)企業(yè)的工藝技術(shù)進(jìn)步和機(jī)床數(shù)控水平。紡織機(jī)械行業(yè)實現(xiàn)從加工制造到設(shè)計制造的轉(zhuǎn)變將是轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。隨著紡織行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，紡機(jī)市場將更加關(guān)注那些自動化程度高、能夠節(jié)省用工、提升紡織產(chǎn)品質(zhì)量的節(jié)能減排機(jī)型。高端紡機(jī)市場將有較大的發(fā)展空間和需求潛力?？傮w預(yù)計，2014年全年紡織機(jī)械行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入比2013年小幅增長，出口增幅超過2013年。

“如何保持我國紡織工業(yè)的國際競爭力，這將成為‘十三五規(guī)劃中的重要問題。”高勇說。

高勇分析，在“十三五”規(guī)劃中，服裝、家紡要向規(guī)?；?、穩(wěn)定化、品牌化方向發(fā)展。而“十三五”發(fā)展的亮點，仍然會是產(chǎn)業(yè)用紡織品。去年產(chǎn)業(yè)用紡織品的纖維消化量達(dá)到25%，提前一年完成十二五規(guī)劃的目標(biāo)。目前，整個產(chǎn)業(yè)用紡織品的大部分指標(biāo)都在12～15%之間。從紡織機(jī)械行業(yè)來說，盡早適應(yīng)這一發(fā)展趨勢是很有必要的。而在“十三五”期間，高性能、高功能纖維，高新纖維的發(fā)展也要有新的思路。不能只單一于研發(fā)，研發(fā)需要提高，但更重要的是開發(fā)市場。

紡織各分行業(yè)的發(fā)展趨勢直接影響著紡機(jī)行業(yè)在十三五期間的發(fā)展方向，不能再寄望于大批量產(chǎn)品需求的出現(xiàn)，高勇表示，希望大家大量地關(guān)注原來我們認(rèn)為批量太小生產(chǎn)有難度的裝備，去進(jìn)行調(diào)研，更有針對性地進(jìn)行技術(shù)性生產(chǎn)，最有效地延伸企業(yè)信心競爭力。