美國移動通信市場動向移動視頻、物聯(lián)網(wǎng)終端將是“藍?！?/h1>
2015-03-16 11:13:42宋向東
通信世界 2015年33期
特約撰稿人 | 宋向東
美國移動通信市場動向移動視頻、物聯(lián)網(wǎng)終端將是“藍?！?/p>
特約撰稿人 | 宋向東
美國移動通信公司在語音業(yè)務(wù)下滑、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)低迷的形勢下，業(yè)務(wù)向非傳統(tǒng)移動終端市場滲透的做法能否迎來“第二春”？
在1995年，美國排名前三位的移動公司市場份額大約為40%；經(jīng)過20年的發(fā)展，現(xiàn)在排名前三位的移動公司市場份額接近90%，移動通信行業(yè)已形成寡頭壟斷的格局。在上世紀90年代初美國還有超過10家移動公司，但經(jīng)過25年的競爭，目前僅有4家大公司生存了下來。
美國移動通信市場迎來“新寵”
據(jù)Chetan Sharma Consulting公司調(diào)查，在移動業(yè)務(wù)競爭中，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)已不再增長，詳見表1。雖然AT＆T公司推出低成本的移動品牌“Cricket Wireless”，可以免費撥打墨西哥用戶；而Verizon公司則進行距離打折銷售；但這些舉措都未能改寫語音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)下滑的命運。
從終端銷售來看，到2015年第二季度末，美國智能手機的普及率已達到80%，新購進終端中智能手機占95%，市場趨于飽和。
現(xiàn)在美國移動市場已出現(xiàn)Verizon和AT＆T兩家大公司“龍虎斗”的局面，競爭焦點已轉(zhuǎn)移到非移動終端業(yè)務(wù)方面。例如，Verizon公司2015年第二季度新增后付費用戶113.4萬戶，而傳統(tǒng)終端(后付費用戶終端)增加不足32.1萬，其余81.3萬用戶則為平板電腦。
而AT＆T用戶數(shù)表現(xiàn)得更為明顯，在2015年第二季度，AT＆T預(yù)付費用戶減少了19萬戶，后付費用戶也減少了41萬戶。盡管在整體上新增近210萬用戶，但其中車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備占100萬戶，其他方面近70萬戶，平板電腦僅占40萬戶。在車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備合同方面，AT＆T通過AT＆T Drive部門，把LTE的調(diào)制解調(diào)器提供給GM(通用汽車)、福特、寶馬、奧迪、沃爾沃、日產(chǎn)等，覆蓋了約60%的美國新車市場。換句話說，如果這些新汽車銷售的話，就自動增加了后付費合約的潛在用戶。
此外，AT&T 公司通過Digital Home部門銷售家居安防和家庭自動化設(shè)備，積極拓展其在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。
可見，目前美國兩大公司都急于將業(yè)務(wù)重點擴展到非移動終端方面。
綜上所述，美國的移動通信在語音業(yè)務(wù)下滑、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)低迷的形勢下，己經(jīng)向非傳統(tǒng)移動終端市場滲透，而美國兩大移動巨頭，更率先向移動廣播行業(yè)發(fā)展，促使移動與電視融合向深層次推進。
移動視頻成美國運營商“香餑餑”
現(xiàn)在美國運營商競爭焦點從固定互聯(lián)網(wǎng)視頻轉(zhuǎn)向移動視頻，美國移動兩巨頭首先涉足移動寬帶廣播網(wǎng)。早在2014年，Verizon無線公司就已經(jīng)開始用移動通信網(wǎng)對NFL(美式橄欖球比賽)進行轉(zhuǎn)播，該轉(zhuǎn)播權(quán)在4年內(nèi)將支付10億美元。對于Verizon而言，該服務(wù)具有PR(google搜索排名算法中的一個組成部分)功能，作為人們關(guān)注的業(yè)務(wù)，該公司正在大力推廣。在2015年下半年，Verizon計劃用LTE網(wǎng)進行24小時移動配送服務(wù)。這是一個利用地面電磁波，對電視進行重傳的服務(wù)，以配合該公司的FiOS電視業(yè)務(wù)。換句話說，它的目的是讓用戶無論在家里還是在旅途中，任何時間都可以通過移動寬帶廣播接收到視頻，這對Verizon無線公司而言，是業(yè)務(wù)的全面擴展。但對手機和平板電腦進行視頻配送，是否能盈利，也引起有關(guān)人士質(zhì)疑。
AT＆T在此背景下，利用收購DirecTV(今年7月25日，AT＆T以485億美元收購了DirecTV公司)，加強包括NFL在內(nèi)的頻道競爭力，這是對Verizon公司的重大威脅。
此外，AT＆T和Verizon展開全面競爭，無疑也會對有線電視運營商和電視節(jié)目制作商產(chǎn)生重大影響。如果市場上出現(xiàn)廉價移動寬帶，就會對被限定為家庭內(nèi)服務(wù)的CATV運營商造成重大影響。如同因移動電話的普及讓家庭固定電話減少那樣，這會促使放棄CATV契約的用戶增加，因而給有線電視公司造成巨大損失。
AT＆T公司是美國第二大綜合通信運營商，DirecTV公司則是美國衛(wèi)星TV老大。在美國，這兩大公司是否合并將決定美國是否“突然進入移動廣播時代”。
AT＆T公司收購DirecTV的最大優(yōu)點是將降低付費電視頻道的成本。AT＆T完成收購一周后，AT＆T宣布了電視和手機捆綁銷售計劃，并被稱為“DirecTV并購紀念”的促銷活動，每月收費僅200美元（第一年），就能無限制地享受移動通信和衛(wèi)星電視服務(wù)，這與Verizon公司不同，它是以電視機、手機和平板電腦等作為終端。
AT＆T從移動廣播中獲得巨大益處
AT＆T公司從移動廣播中獲得的好處可歸納以下3個方面。
● 通過電視頻道成本降低，強化競爭力(近年來，美國有線電視、衛(wèi)星電視行業(yè)節(jié)目采購成本飆升，中小型企業(yè)無法承受，往往用減少通道數(shù)量降低成本)；
● 緩解LTE的視頻服務(wù)和付費電視服務(wù)間的競爭關(guān)系；
● 利用移動互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)播應(yīng)對OTT競爭。
表1 2015年第二季度美國移動市場狀況
A T＆T公司目前提供的I P T V服務(wù)稱為“U-verse”，它現(xiàn)有用戶約為570萬戶，但它有一個弱點，就是難以覆蓋郊區(qū)和人煙稀少的地區(qū)。另一方面，DirecTV公司擁有2030萬用戶，僅次于CATV領(lǐng)域最大的康卡斯特公司。AT＆T收購了DirecTV公司后，可以在美國廣大的中西部地區(qū)向用戶提供衛(wèi)星電視、移動和寬帶服務(wù)，這就意味著用衛(wèi)星廣播和固定寬帶捆綁服務(wù)，給市場帶來巨大變化。
兩公司合并后將使AT＆T的視頻用戶數(shù)量達到2600萬戶，一舉成為美國第一大付費電視公司。同時，DirecTV公司得到的周日NFL長期合同轉(zhuǎn)播權(quán)授權(quán)，具有大用戶群，這對AT＆T很有利。
當(dāng)然，美國有線電視公司也沒有閑著。據(jù)報道，美國著名的有線電視公司組建了全美同軸電纜Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)，以提高競爭力。該Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)在美國有超過100萬Wi-Fi熱點，可提供移動數(shù)據(jù)服務(wù)，它也可能成為移動廣播。但是它不能像LTE那樣為火車和汽車乘客提供方便的無線網(wǎng)絡(luò)連接，這是它的致命弱點。
移動寬帶廣播的成功與否，取決于配送契約條件能否放寬。目前，電視節(jié)目制作公司對頻道配送地區(qū)和網(wǎng)絡(luò)等有嚴格的規(guī)定，當(dāng)用移動寬帶進行電視傳播時，在美國任何地方、任何時間都可以收到，這將對現(xiàn)行的美國電視配送規(guī)則造成重大沖擊。此外，CBS(哥倫比亞廣播公司)已經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)上進行轉(zhuǎn)播。AT＆T和Verizon展開競爭，如果增加了移動寬帶廣播訂戶，主要節(jié)目制作公司（如好萊塢、四大電視臺網(wǎng)）也將被迫打開大門。目前，CBS和NBC等電視臺網(wǎng)也在推動網(wǎng)絡(luò)付費電視轉(zhuǎn)播。
在應(yīng)用和市場驅(qū)動下，無線通信正華麗升級
根據(jù)美國研究公司NPD Group2015年9月發(fā)布的數(shù)據(jù)，美國有線電視、衛(wèi)星廣播和電信公司提供的“付費電視”市場占有率接近90%，但完全依賴于付費電視的家庭數(shù)量急速減少，這是因為人們已傾向觀看網(wǎng)絡(luò)上的流行節(jié)目。
目前網(wǎng)絡(luò)連接器有Roku、Apple TV、視頻游戲機和藍光（BD）錄像機等。擁有智能電視上網(wǎng)的家庭正在穩(wěn)步增長，己從2014年同期的61%上升到69%。美國國家廣告協(xié)會（ANA）統(tǒng)計顯示，2015年1～3月期間，使用網(wǎng)絡(luò)連接器上網(wǎng)用戶正在迅速擴大，比上一年同期擴大至380%。研究公司NPD Group的統(tǒng)計則顯示，2015年4～6月期間，電視機內(nèi)置或由外部網(wǎng)絡(luò)連接器構(gòu)成的智能電視與去年同期相比增加了400萬，總量已上升到4600萬戶。美國前五大視頻業(yè)務(wù)公司有Netflix公司、YouTube、亞馬遜即時視頻、hooroo和美國付費頻道HBO。這個市場對移動運營商也很有吸引力。
美國手機應(yīng)用軟件很普及，用手機和平板電腦觀看網(wǎng)絡(luò)視頻越來越方便。如Google Now、Bing Search App或是通過Netflix、Vudu、iTunes等服務(wù)付費觀看影視節(jié)目；而在音樂方面，通過Spotify、YouTube等服務(wù)播放，或是通過iTunes、亞馬遜在線購買，都可以欣賞流媒體音樂；天氣預(yù)報應(yīng)用程序可使用雅虎天氣預(yù)報軟件、Weather Channel天氣預(yù)報軟件、蘋果公司的天氣預(yù)報應(yīng)用程序或Sky Wunderground的天氣預(yù)報應(yīng)用程序等；通過手機瀏覽器或新聞客戶端瀏覽新聞。
美國視頻業(yè)務(wù)者除提供網(wǎng)站外，還提供自主的節(jié)目，如“臉書”在2015年5月就與紐約時報、國家地理、柯夢波丹等多家美國媒體合作，在美國推出《實時新聞》，并向海外市場發(fā)展。
美國在市場與應(yīng)用雙向驅(qū)動下，移動通信正在向非傳統(tǒng)移動終端、物聯(lián)網(wǎng)和移動廣播等領(lǐng)域拓展，以求華麗升級，彌補由語音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)低迷造成的沖擊。
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從終端銷售來看，到2015年第二季度末，美國智能手機的普及率已達到80%，新購進終端中智能手機占95%，市場趨于飽和。
現(xiàn)在美國移動市場已出現(xiàn)Verizon和AT＆T兩家大公司“龍虎斗”的局面，競爭焦點已轉(zhuǎn)移到非移動終端業(yè)務(wù)方面。例如，Verizon公司2015年第二季度新增后付費用戶113.4萬戶，而傳統(tǒng)終端(后付費用戶終端)增加不足32.1萬，其余81.3萬用戶則為平板電腦。
而AT＆T用戶數(shù)表現(xiàn)得更為明顯，在2015年第二季度，AT＆T預(yù)付費用戶減少了19萬戶，后付費用戶也減少了41萬戶。盡管在整體上新增近210萬用戶，但其中車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備占100萬戶，其他方面近70萬戶，平板電腦僅占40萬戶。在車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備合同方面，AT＆T通過AT＆T Drive部門，把LTE的調(diào)制解調(diào)器提供給GM(通用汽車)、福特、寶馬、奧迪、沃爾沃、日產(chǎn)等，覆蓋了約60%的美國新車市場。換句話說，如果這些新汽車銷售的話，就自動增加了后付費合約的潛在用戶。
此外，AT&T 公司通過Digital Home部門銷售家居安防和家庭自動化設(shè)備，積極拓展其在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。
可見，目前美國兩大公司都急于將業(yè)務(wù)重點擴展到非移動終端方面。
綜上所述，美國的移動通信在語音業(yè)務(wù)下滑、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)低迷的形勢下，己經(jīng)向非傳統(tǒng)移動終端市場滲透，而美國兩大移動巨頭，更率先向移動廣播行業(yè)發(fā)展，促使移動與電視融合向深層次推進。
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現(xiàn)在美國運營商競爭焦點從固定互聯(lián)網(wǎng)視頻轉(zhuǎn)向移動視頻，美國移動兩巨頭首先涉足移動寬帶廣播網(wǎng)。早在2014年，Verizon無線公司就已經(jīng)開始用移動通信網(wǎng)對NFL(美式橄欖球比賽)進行轉(zhuǎn)播，該轉(zhuǎn)播權(quán)在4年內(nèi)將支付10億美元。對于Verizon而言，該服務(wù)具有PR(google搜索排名算法中的一個組成部分)功能，作為人們關(guān)注的業(yè)務(wù)，該公司正在大力推廣。在2015年下半年，Verizon計劃用LTE網(wǎng)進行24小時移動配送服務(wù)。這是一個利用地面電磁波，對電視進行重傳的服務(wù)，以配合該公司的FiOS電視業(yè)務(wù)。換句話說，它的目的是讓用戶無論在家里還是在旅途中，任何時間都可以通過移動寬帶廣播接收到視頻，這對Verizon無線公司而言，是業(yè)務(wù)的全面擴展。但對手機和平板電腦進行視頻配送，是否能盈利，也引起有關(guān)人士質(zhì)疑。
AT＆T在此背景下，利用收購DirecTV(今年7月25日，AT＆T以485億美元收購了DirecTV公司)，加強包括NFL在內(nèi)的頻道競爭力，這是對Verizon公司的重大威脅。
此外，AT＆T和Verizon展開全面競爭，無疑也會對有線電視運營商和電視節(jié)目制作商產(chǎn)生重大影響。如果市場上出現(xiàn)廉價移動寬帶，就會對被限定為家庭內(nèi)服務(wù)的CATV運營商造成重大影響。如同因移動電話的普及讓家庭固定電話減少那樣，這會促使放棄CATV契約的用戶增加，因而給有線電視公司造成巨大損失。
AT＆T公司是美國第二大綜合通信運營商，DirecTV公司則是美國衛(wèi)星TV老大。在美國，這兩大公司是否合并將決定美國是否“突然進入移動廣播時代”。
AT＆T公司收購DirecTV的最大優(yōu)點是將降低付費電視頻道的成本。AT＆T完成收購一周后，AT＆T宣布了電視和手機捆綁銷售計劃，并被稱為“DirecTV并購紀念”的促銷活動，每月收費僅200美元（第一年），就能無限制地享受移動通信和衛(wèi)星電視服務(wù)，這與Verizon公司不同，它是以電視機、手機和平板電腦等作為終端。
AT＆T從移動廣播中獲得巨大益處
AT＆T公司從移動廣播中獲得的好處可歸納以下3個方面。
● 通過電視頻道成本降低，強化競爭力(近年來，美國有線電視、衛(wèi)星電視行業(yè)節(jié)目采購成本飆升，中小型企業(yè)無法承受，往往用減少通道數(shù)量降低成本)；
● 緩解LTE的視頻服務(wù)和付費電視服務(wù)間的競爭關(guān)系；
● 利用移動互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)播應(yīng)對OTT競爭。
表1 2015年第二季度美國移動市場狀況
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兩公司合并后將使AT＆T的視頻用戶數(shù)量達到2600萬戶，一舉成為美國第一大付費電視公司。同時，DirecTV公司得到的周日NFL長期合同轉(zhuǎn)播權(quán)授權(quán)，具有大用戶群，這對AT＆T很有利。
當(dāng)然，美國有線電視公司也沒有閑著。據(jù)報道，美國著名的有線電視公司組建了全美同軸電纜Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)，以提高競爭力。該Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)在美國有超過100萬Wi-Fi熱點，可提供移動數(shù)據(jù)服務(wù)，它也可能成為移動廣播。但是它不能像LTE那樣為火車和汽車乘客提供方便的無線網(wǎng)絡(luò)連接，這是它的致命弱點。
移動寬帶廣播的成功與否，取決于配送契約條件能否放寬。目前，電視節(jié)目制作公司對頻道配送地區(qū)和網(wǎng)絡(luò)等有嚴格的規(guī)定，當(dāng)用移動寬帶進行電視傳播時，在美國任何地方、任何時間都可以收到，這將對現(xiàn)行的美國電視配送規(guī)則造成重大沖擊。此外，CBS(哥倫比亞廣播公司)已經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)上進行轉(zhuǎn)播。AT＆T和Verizon展開競爭，如果增加了移動寬帶廣播訂戶，主要節(jié)目制作公司（如好萊塢、四大電視臺網(wǎng)）也將被迫打開大門。目前，CBS和NBC等電視臺網(wǎng)也在推動網(wǎng)絡(luò)付費電視轉(zhuǎn)播。
在應(yīng)用和市場驅(qū)動下，無線通信正華麗升級
根據(jù)美國研究公司NPD Group2015年9月發(fā)布的數(shù)據(jù)，美國有線電視、衛(wèi)星廣播和電信公司提供的“付費電視”市場占有率接近90%，但完全依賴于付費電視的家庭數(shù)量急速減少，這是因為人們已傾向觀看網(wǎng)絡(luò)上的流行節(jié)目。
目前網(wǎng)絡(luò)連接器有Roku、Apple TV、視頻游戲機和藍光（BD）錄像機等。擁有智能電視上網(wǎng)的家庭正在穩(wěn)步增長，己從2014年同期的61%上升到69%。美國國家廣告協(xié)會（ANA）統(tǒng)計顯示，2015年1～3月期間，使用網(wǎng)絡(luò)連接器上網(wǎng)用戶正在迅速擴大，比上一年同期擴大至380%。研究公司NPD Group的統(tǒng)計則顯示，2015年4～6月期間，電視機內(nèi)置或由外部網(wǎng)絡(luò)連接器構(gòu)成的智能電視與去年同期相比增加了400萬，總量已上升到4600萬戶。美國前五大視頻業(yè)務(wù)公司有Netflix公司、YouTube、亞馬遜即時視頻、hooroo和美國付費頻道HBO。這個市場對移動運營商也很有吸引力。
美國手機應(yīng)用軟件很普及，用手機和平板電腦觀看網(wǎng)絡(luò)視頻越來越方便。如Google Now、Bing Search App或是通過Netflix、Vudu、iTunes等服務(wù)付費觀看影視節(jié)目；而在音樂方面，通過Spotify、YouTube等服務(wù)播放，或是通過iTunes、亞馬遜在線購買，都可以欣賞流媒體音樂；天氣預(yù)報應(yīng)用程序可使用雅虎天氣預(yù)報軟件、Weather Channel天氣預(yù)報軟件、蘋果公司的天氣預(yù)報應(yīng)用程序或Sky Wunderground的天氣預(yù)報應(yīng)用程序等；通過手機瀏覽器或新聞客戶端瀏覽新聞。
美國視頻業(yè)務(wù)者除提供網(wǎng)站外，還提供自主的節(jié)目，如“臉書”在2015年5月就與紐約時報、國家地理、柯夢波丹等多家美國媒體合作，在美國推出《實時新聞》，并向海外市場發(fā)展。
美國在市場與應(yīng)用雙向驅(qū)動下，移動通信正在向非傳統(tǒng)移動終端、物聯(lián)網(wǎng)和移動廣播等領(lǐng)域拓展，以求華麗升級，彌補由語音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)低迷造成的沖擊。
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