本刊記者 | 黃海峰

解讀全球交換機(jī)芯片市場格局國內(nèi)廠商或?qū)⒋蚱乒杨^壟斷

本刊記者 | 黃海峰

中國芯片廠商只要抓住“安全可靠”及“SDN”兩大市場機(jī)會(huì)，就有很大機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)市場“彎道超車”，達(dá)到跨越式發(fā)展的目標(biāo)。

孫劍勇

交換機(jī)市場是網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)必爭之地，數(shù)據(jù)顯示，2014年全球交換機(jī)市場規(guī)模達(dá)到220億美元。其中，芯片是交換機(jī)的重要組成部分，其全球市場正呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，但卻依舊被思科、博通兩大寡頭壟斷。

如今，破局時(shí)機(jī)顯現(xiàn)。近幾年，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、SDN（軟件定義網(wǎng)絡(luò)）的發(fā)展大大促進(jìn)信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，也帶給交換芯片領(lǐng)域其他玩家挑戰(zhàn)“巨頭”的機(jī)遇。在中國，國家對網(wǎng)絡(luò)信息安全的要求也對核心交換芯片的國產(chǎn)化提出了新需求。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的這些變化，給包括盛科網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的立足于芯片產(chǎn)品研發(fā)的諸多企業(yè)，帶來了前所未有的歷史機(jī)遇。中國芯片產(chǎn)業(yè)在發(fā)生變革的同時(shí)，也正迎來新的春天。

交換機(jī)芯片市場處于寡頭壟斷

在分析國產(chǎn)力量如何突破之前，需先了解交換機(jī)市場及其對應(yīng)芯片市場的具體格局。2014年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，思科占據(jù)全球交換機(jī)市場62%份額，約135億美元，該金額占思科總銷售額的29%（2014年思科全球收入460億美元）。

思科交換機(jī)的芯片基本上都采用自研芯片，據(jù)悉，思科自研芯片達(dá)到13.6億美元規(guī)模。除思科外的其他廠商占交換機(jī)市場38%，即約84億美元規(guī)模。這84億美元交換機(jī)市場帶來約15.48億美元芯片市場，其中博通占據(jù)該芯片市場約75%（11.6億美元左右）。

從數(shù)據(jù)分析可明顯看出，交換芯片正處于思科、博通寡頭壟斷的格局，市場競爭主要在這兩家廠商之間。而對其他交換芯片廠商而言，市場機(jī)遇就在“除思科外”的惠普、戴爾等網(wǎng)絡(luò)廠商的芯片需求上，因?yàn)檫@些網(wǎng)絡(luò)廠商的設(shè)備主要依托博通芯片，可替換性相比更高。

但是，博通在技術(shù)、市場方面擁有多年積累，其他芯片廠商挑戰(zhàn)博通市場地位，需要跨越巨大“鴻溝”；同時(shí)，芯片行業(yè)本身具有高投入、長期發(fā)展的特征，許多芯片項(xiàng)目由于資金鏈斷裂而夭折于研發(fā)過程中。

因此，芯片行業(yè)的“趕超”，并不是想象中那么容易?？上驳氖?，如今信息行業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型和市場環(huán)境變化，給“挑戰(zhàn)者”搭建了兩座實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的“橋梁”。

兩大市場機(jī)會(huì)：SDN+安全可靠

當(dāng)前，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化需求催生了SDN的實(shí)踐與成熟。眾所周知，SDN以集中控制、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、業(yè)務(wù)融合的技術(shù)趨勢支撐應(yīng)用需求，是一場前所未有的技術(shù)和商業(yè)變革。

產(chǎn)業(yè)的變革引發(fā)了網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)硬件及芯片領(lǐng)域新一輪投資熱潮，特別是網(wǎng)絡(luò)芯片領(lǐng)域多年來第一次涌現(xiàn)大量新興廠商。原因在于，在新時(shí)期熱門的SDN芯片領(lǐng)域，各芯片廠商幾乎站在“同一起跑線”上。

而目前博通商業(yè)重心正從“支持思科競爭者”轉(zhuǎn)向“支持思科”。也就是說，由于某些原因，博通將優(yōu)先、大量為思科供貨，因此可能會(huì)降低給其他網(wǎng)絡(luò)企業(yè)供貨速度和服務(wù)質(zhì)量，這就給其他芯片廠商留下市場空檔。

另一方面，中國網(wǎng)絡(luò)安全已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略層面，網(wǎng)絡(luò)芯片的國產(chǎn)化是產(chǎn)業(yè)鏈向亞洲轉(zhuǎn)移的必然趨勢，也是我國國家安全的必要要求。

中國電子(CEC)總經(jīng)理劉烈宏表示，只有大力發(fā)展核心芯片，從“受制于人”到“先發(fā)制人”，我國的通信產(chǎn)業(yè)才能掌握主動(dòng)權(quán)，我國的網(wǎng)絡(luò)信息安全才能得到保障。

數(shù)據(jù)顯示，國家主導(dǎo)行業(yè)的交換機(jī)市場已達(dá)110億元人民幣，對應(yīng)的芯片市場達(dá)11億元。因此，中國芯片廠商只要抓住“安全可靠”及“SDN”兩大市場機(jī)會(huì)，就有很大機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)市場“彎道超車”，達(dá)到跨越式發(fā)展的目標(biāo)。

眾多國內(nèi)芯片廠商希望抓住這個(gè)機(jī)遇，如中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)注資的盛科網(wǎng)絡(luò)（是盛科大股東），其最新的戰(zhàn)略目標(biāo)十分宏偉：立足中國，以國產(chǎn)核心的以太網(wǎng)交換芯片及方案，在高度壟斷的產(chǎn)業(yè)格局中，為用戶提供一個(gè)新的選擇。

“智橋”：開啟智能萬兆網(wǎng)絡(luò)時(shí)代

“打破壟斷，改變?nèi)蚋窬帧边@個(gè)目標(biāo)不可謂不大，實(shí)現(xiàn)難度高且極具挑戰(zhàn)性。盡管存在上述兩大機(jī)會(huì)，盛科又計(jì)劃如何布局？憑什么“打破壟斷”？

首先我們需知道，在諸多類別的交換芯片中，萬兆芯片正成為發(fā)展趨勢。盛科總經(jīng)理、“千人計(jì)劃”專家孫劍勇告訴《通信世界》，目前在除思科外的全球交換芯片市場中，百兆芯片、千兆芯片、萬兆芯片分別是1.65億美元、10.15億美元、3.68億美元。

“盡管千兆芯片占據(jù)主流，但是增長最快的是萬兆芯片。”孫劍勇介紹。據(jù)悉，萬兆芯片蘊(yùn)含巨大機(jī)遇，但是該市場95%以上被博通占據(jù)。

順應(yīng)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化的趨勢，盛科設(shè)計(jì)了新一代芯片，也是盛科成立10年來的第四代網(wǎng)絡(luò)交換芯片——3月26日，盛科正式發(fā)布新品“智橋”系列SDN智能高密度萬兆交換芯片CTC8096。該產(chǎn)品定位于未來10GE智能網(wǎng)絡(luò)，以“智能”、“強(qiáng)壯”和“高價(jià)值”為核心特點(diǎn)。

如果把網(wǎng)絡(luò)當(dāng)作城市的交通道路，“智能”就是能夠自動(dòng)地提供工具以解決交通擁堵。在智能特點(diǎn)方面，CTC8096集成了創(chuàng)新性的智慧識(shí)別和流管控功能，是為云計(jì)算3.0時(shí)代精細(xì)化管理需求打造的交換芯片。

在“強(qiáng)壯”方面，CTC8096具有1.2T的交換容量，相當(dāng)于每秒鐘傳輸50部高清電影或15萬首MP3歌曲；由176萬行代碼生成，共9.4億個(gè)晶體管，35%可配置決定轉(zhuǎn)發(fā)/編輯行為，其15%是后門調(diào)試邏輯；SDK驅(qū)動(dòng)軟件（95萬行代碼，約全部系統(tǒng)代碼的20%）。

在高價(jià)值方面，CTC8096擁有更低的成本和功耗，整體解決方案擁抱開放標(biāo)準(zhǔn)，屬于線性軟件設(shè)計(jì)架構(gòu)，可實(shí)現(xiàn)多平臺(tái)可移植、保護(hù)企業(yè)投資。

孫劍勇介紹，CTC8096芯片并非“空降兵”，有著堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，經(jīng)過近10年的長期技術(shù)和產(chǎn)品積累，前期三代產(chǎn)品已在市場上實(shí)現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用，產(chǎn)品的穩(wěn)定、可靠、高性能已得到了市場的檢驗(yàn)。

因?yàn)樵赟DN領(lǐng)域的創(chuàng)新突破，盛科獲得多個(gè)國際組織認(rèn)可，如已榮獲Gartner“2014 Gartner Cool Vendors in China（中國最酷供應(yīng)商）”稱號(hào)。

萬兆芯片的面世為盛科奠定“打破壟斷”基礎(chǔ)。據(jù)悉，盛科也即將推出“睿云”系列萬兆白牌交換機(jī)（千兆交換機(jī)早已經(jīng)在市場上批量銷售，如UCloud等互聯(lián)網(wǎng)公司就大量部署了盛科交換機(jī)），其不但證明盛科交換芯片的能力，也將是盛科打造SDN生態(tài)圈的重要舉措。