中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)

2014年，我國紡織行業(yè)面臨復(fù)雜的外部環(huán)境，全行業(yè)積極加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，化解各種外在風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)在矛盾，逐步調(diào)整適應(yīng)“新常態(tài)”發(fā)展環(huán)境，行業(yè)總體發(fā)展增速由前幾年的“中高速”發(fā)展轉(zhuǎn)軌至“中速”平穩(wěn)發(fā)展勢頭。

一、2014年我國紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

2014年，我國紡織行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，多數(shù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)實(shí)現(xiàn)正增長。行業(yè)運(yùn)行主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。

（一）生產(chǎn)增速趨緩

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年1—12月，全國規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長7.0%，較同期全國工業(yè)增加值低1.3個(gè)百分點(diǎn)，較2013年末（8.3%）放緩1.3個(gè)百分點(diǎn)，較2014年上半年也放緩了0.5個(gè)百分點(diǎn)。

其中，紡織業(yè)工業(yè)增加值同比增長6.7%，增速較上半年放緩0.2個(gè)百分點(diǎn)，服裝業(yè)工業(yè)增加值同比增長7.2%，增速較上半年放緩1.2個(gè)百分點(diǎn)，化纖業(yè)工業(yè)增加值同比增長8.5%，增速較上半年加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。

從主要大類產(chǎn)品產(chǎn)量增速來看，也呈現(xiàn)增速回落明顯的勢頭。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年1—12月，我國規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)布703.68億米，同比下降0.5%，較上半年回落3.52個(gè)百分點(diǎn);同期，規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)服裝299.21億件，同比增長1.61%，較上半年回落2.21個(gè)百分點(diǎn)。

（二）投資增長趨緩

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年1—12月，我國紡織行業(yè)500萬元以上項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資完成額為10362.53億元，同比增長13.37%，增速低于上半年增速2.69個(gè)百分點(diǎn)，且行業(yè)新開工投資項(xiàng)目數(shù)呈現(xiàn)負(fù)增長勢頭，新開工項(xiàng)目13646項(xiàng)，同比下降0.52%，顯示出紡織企業(yè)缺乏一定的投資信心。

從分行業(yè)來看，大部分子行業(yè)投資保持一定增長，但麻紡行業(yè)、化纖織造行業(yè)及紡織專用設(shè)備制造業(yè)的投資呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。2014年1—12月，此三個(gè)子行業(yè)實(shí)際完成投資額分別為110.68億元、453.40億元和270.75億元，同比分別下降3.43%、8.62%及4.57%，新開工項(xiàng)目降幅更為明顯，同比分別下降25.56%、22.32%和10.37%。

從投資的區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，向中西部轉(zhuǎn)移的投資速度略有加強(qiáng)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年1—12月，中西部地區(qū)實(shí)際完成投資額4291.17億元，同比增長15.68%，增速高于全國平均投資增速2.31個(gè)百分點(diǎn)，尤其是西部地區(qū)投資增長較快，實(shí)際完成投資額937.19億元，同比增長21.55%。中西部地區(qū)占全國紡織行業(yè)實(shí)際完成投資額比重較上年同期也提高了0.82個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)41.41%。

（三）出口增速回落

根據(jù)我國海關(guān)快報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2014年1—12月，我國紡織品服裝出口總額為2984.26億美元，同比增長5.09%，較上年回落了6.32個(gè)百分點(diǎn)。其中紡織品出口1121.42億美元，同比增長4.9%，服裝出口1862.85億美元，同比增長5.2%。

從分市場來看，2014年，我國對(duì)歐盟、美國出口恢復(fù)較快，而對(duì)東盟地區(qū)出口增速回落較快。根據(jù)我國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年1—11月，我國對(duì)歐盟出口額為547.23億美元，同比增長14.60%，增速較上年同期增長5.88個(gè)百分點(diǎn);我國對(duì)美國出口額為431.41億美元，同比增長6.98%，增速較上年同期回落0.25個(gè)百分點(diǎn);而我國對(duì)東盟出口額為331.13億美元，同比僅增長6.51%，增速較上年同期大幅回落23.64個(gè)百分點(diǎn)。

（四）運(yùn)行質(zhì)量平穩(wěn)

2014年，我國紡織企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量總體平穩(wěn)，效益穩(wěn)定增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年1—12月，紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入67220.12元，同比增長6.83%;實(shí)現(xiàn)利潤總額3662.73億元，同比增長約6.12%。全國規(guī)模以上紡織企業(yè)平均銷售利潤率約達(dá)5.45%，較上年同期略下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)整體資產(chǎn)負(fù)債率為53.38%，比上年同期減少1.83個(gè)百分點(diǎn)。

二、行業(yè)運(yùn)行中存在的主要問題

（一）棉花問題仍然存在

多年來棉花價(jià)格大起大落，國家為平穩(wěn)棉價(jià)實(shí)施了收儲(chǔ)政策，但收儲(chǔ)政策又導(dǎo)致國內(nèi)外棉價(jià)差額不斷擴(kuò)大，2013年最高達(dá)5400元/噸，這嚴(yán)重削弱了我國棉紡織企業(yè)的國際競爭力。2014年9月17日國家對(duì)棉花政策由收儲(chǔ)改為直補(bǔ)，這將從源頭上穩(wěn)定棉花種植面積，保證每年的棉花供給量，也將降低棉花市場的流通價(jià)格，即降低棉紡織企業(yè)的棉花采購成本。同時(shí)還將打壓國內(nèi)外棉價(jià)差，提升紡織行業(yè)國際競爭力。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年9月17日，我國棉花新政正式實(shí)施時(shí)，國內(nèi)3128B棉花價(jià)格與國外考特魯克棉花價(jià)格（按1%關(guān)稅價(jià)折算）的差價(jià)為5221元/噸，新政策實(shí)施后隨著市場的調(diào)節(jié)，2014年12月23日，國內(nèi)外棉花價(jià)差逐步縮小至2569元/噸。這是新常態(tài)下棉價(jià)的市場化改革給紡織行業(yè)帶來的有利因素。

但我們應(yīng)該看到，多年來導(dǎo)致國內(nèi)外棉價(jià)巨幅波動(dòng)的因素并未消失，受全球棉花種植面積、氣候，以及期貨市場推波助瀾等多重因素的影響，未來國內(nèi)外棉價(jià)的大幅波動(dòng)仍在所難免。這是新常態(tài)下棉價(jià)波動(dòng)對(duì)紡織行業(yè)的不利因素。

（二）綜合成本上升加大企業(yè)發(fā)展壓力

近幾年，紡織行業(yè)的工人工資大約以每年15%以上的速度在遞增，這給勞動(dòng)密集型的紡織行業(yè)，特別是服裝子行業(yè)帶來巨大的壓力。目前我國服裝行業(yè)的工資水平約為東南亞工人的3倍以上，在企業(yè)產(chǎn)品成本中，勞動(dòng)力成本占比明顯上升，這嚴(yán)重削弱了我國紡織品服裝的國際競爭力。雖然未來我國勞動(dòng)力成本的上漲動(dòng)力將逐步減弱，但勞動(dòng)力愈來愈貴的趨勢將成為我國紡織行業(yè)面臨的新常態(tài)。

（三）國際市場競爭更趨激烈

近年來，越南、孟加拉等國家依托勞動(dòng)力成本、匯率等比較優(yōu)勢，在國際市場上的份額加速提升。我國紡織行業(yè)在綜合成本持續(xù)上升的情況下，參與國際競爭的壓力不斷加大。據(jù)美國海關(guān)、日本海關(guān)數(shù)據(jù)資料顯示，2014年1—11月，我國在美國紡織品服裝進(jìn)口總額中占比為39.06%，較上年同期下降了0.82個(gè)百分點(diǎn);1—11月，我國占日本紡織品服裝進(jìn)口總額的比重為67.59%，較上年同期下降3.7個(gè)百分點(diǎn)。

（四）投資逐步放緩

由于近幾年資金成本居高不下，而資本回報(bào)率卻不斷下滑，導(dǎo)致紡織行業(yè)的投資增幅下降。以東部為主體的紡織行業(yè)，許多企業(yè)為降低成本開始向中西部和東南亞轉(zhuǎn)移。但產(chǎn)業(yè)鏈配套、投資軟環(huán)境的不確定性又使這種轉(zhuǎn)移并不順暢。我們預(yù)計(jì)未來行業(yè)投資增長率將低于全國平均水平，這將是行業(yè)投資的新常態(tài)。

三、2015年行業(yè)形勢展望

從國內(nèi)看，我國內(nèi)需市場基本面依然良好，城鎮(zhèn)化有序推進(jìn)、城鄉(xiāng)居民收入增加、全面深化改革提振市場信心等一系列有利因素，將支撐紡織品服裝內(nèi)需保持平穩(wěn)。但由于我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力依然較大，社會(huì)投資意愿不強(qiáng)，內(nèi)需消費(fèi)總體缺乏強(qiáng)支撐力，紡織行業(yè)內(nèi)銷增長速度趨緩的趨勢或?qū)⒀永m(xù)。

從國際看，2015年，全球經(jīng)濟(jì)將延續(xù)溫和復(fù)蘇態(tài)勢，世界經(jīng)濟(jì)有利因素不斷累積，但是不確定不穩(wěn)定性仍然較多，全球結(jié)構(gòu)性問題尚未解決，重點(diǎn)國家經(jīng)濟(jì)增長呈現(xiàn)分化，世界經(jīng)濟(jì)增長仍表現(xiàn)為弱勢復(fù)蘇。據(jù)國際貨幣基金組織預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2015年全球經(jīng)濟(jì)增長3.8%左右，另據(jù)世界貿(mào)易組織預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，國際貿(mào)易增長4%左右。

展望2015年，全球經(jīng)濟(jì)仍將表現(xiàn)出較強(qiáng)的復(fù)雜性，基本穩(wěn)定的國際環(huán)境將有利于出口維持增長，但主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的消費(fèi)復(fù)蘇仍較脆弱，新興經(jīng)濟(jì)體分化會(huì)更加明顯，國際市場競爭繼續(xù)加劇等因素也是影響出口的不利因素，盡管有對(duì)外出口的利好貿(mào)易政策支撐，但出口仍難返之前的高增長時(shí)代。

四、相關(guān)政策建議

為幫助紡織企業(yè)化解制造成本上升、原料價(jià)格過高、節(jié)能減排壓力加大等一系列影響因素，確保行業(yè)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行，建議國家調(diào)整和出臺(tái)相關(guān)政策措施，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。

（一）關(guān)注棉花原料保障問題

2014年國內(nèi)棉花市場形勢復(fù)雜，對(duì)整個(gè)紡織行業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行產(chǎn)生了不利影響。目前我國棉花從收儲(chǔ)逐步開始市場化，在棉花完全市場化的過渡期間，政府應(yīng)充分讓市場自我完成調(diào)整。

（二）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

針對(duì)紡織行業(yè)中長期存在的印染企業(yè)監(jiān)管“一刀切”、中小企業(yè)融資難等現(xiàn)實(shí)問題，建議繼續(xù)推動(dòng)實(shí)施差別化的政策措施，支持具備條件的優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展，避免采取全盤否定的簡單處理方式，積極促進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（三）推進(jìn)勞動(dòng)生產(chǎn)率提升

針對(duì)紡織行業(yè)勞動(dòng)密集型的特點(diǎn)，提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率從兩方面著手。一是政府支持建立相關(guān)的職業(yè)技能教育系統(tǒng)，從勞動(dòng)人員專業(yè)技能的提升來提高勞動(dòng)生產(chǎn)率;二是政府在智能工業(yè)生產(chǎn)方面加大支持力度，推進(jìn)工業(yè)技術(shù)的升級(jí)，以技術(shù)進(jìn)步來提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率。