中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會

2014年，受固定資產投資及主要用鋼行業(yè)增速回落影響，國內市場鋼材需求增長緩慢，鋼材市場供大于求矛盾仍然突出。困難面前，鋼鐵行業(yè)積極采取優(yōu)化產品結構、大力節(jié)能降耗、加強內部管理、壓縮庫存等措施，行業(yè)運行總體保持平穩(wěn)，經濟效益有所好轉，但受市場和資金的雙重影響，行業(yè)總體經營形勢仍然嚴峻。

一、2014年鋼鐵行業(yè)經濟運行情況

（一）行業(yè)運行基本情況及特點

1、鋼鐵生產小幅增長，增速明顯回落

據國家統(tǒng)計局數(shù)據，2014年，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復材）累計產量分別為71160萬噸、82270萬噸和112557萬噸，同比分別增長0.5%、0.9%和4.5%，增速比上年同期分別回落5.7、6.6和6.9個百分點;全年平均日產粗鋼225.4萬噸。從分季度日產水平情況看，上半年呈增加態(tài)勢，下半年呈減少趨勢，其中1季度日產粗鋼223.4萬噸，2季度229.2萬噸，3季度222.6萬噸。四季度216.2萬噸。

2、鋼材出口大幅增長，進口相對平穩(wěn)

據國家統(tǒng)計局數(shù)據，2014年，全國累計出口鋼材9378萬噸，同比增加3145萬噸，增長50.5%;進口鋼材1443萬噸，同比增加35萬噸，增長2.5%;進口鐵礦石9.33億噸，同比增加1.13億噸，增長13.8%。

從分季度情況看，鋼材出口呈逐季增加態(tài)勢，其中：1季度1833萬噸，2季度2268萬噸，3季度2434萬噸，4季度2844萬噸;鋼材進口前3季度連續(xù)環(huán)比增長，第4季度回落。其中1季度358萬噸，2季度365萬噸，3季度375萬噸，四季度343萬噸。

3、鋼鐵企業(yè)經濟效益有所好轉，資產負債率出現(xiàn)下降

據鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，2014年，會員鋼鐵企業(yè)累計工業(yè)總產值29219億元，同比下降5.15%;實現(xiàn)銷售收入35882億元，同比下降2.84%;實現(xiàn)利稅1091億元，同比增長12.15%，盈虧相抵后實現(xiàn)利潤為304億元，同比增長40.36%。其中鋼鐵主業(yè)實現(xiàn)利潤扭虧為盈;投資收益194億元，同比增長0.19%;營業(yè)外收支凈額163億元，同比增長13.77%。鋼鐵企業(yè)效益有所好轉，一是得益于鐵礦石等原燃材料價格的大幅回落，二是鋼鐵企業(yè)加強內部挖潛，大力開展節(jié)能降耗等取得成效;銷售利潤率只有0.85%，同比提高0.26個百分點，仍處于工業(yè)行業(yè)最低水平。

從分季度情況看，1季度虧損23.29億元，2季度實現(xiàn)利潤103.27億元，3季度118.03億元，4季度111.62億元。12月末，會員企業(yè)資產負債率為68.3%，同比下降0.8個百分點。主要是銀行借款增長態(tài)勢得到抑制，全年銀行借款同比僅增長0.28%。

4、鋼材社會庫存大幅下降，企業(yè)庫存有所上升

受鋼價持續(xù)下跌影響，鋼材社會庫存繼續(xù)下降。去年前兩個月，全國主要市場五種主要鋼材社會庫存量快速上升，至2月末升至全年峰值2086萬噸，比年初上升735萬噸，升幅為54.42%;自3月末至12月末，鋼材社會庫存連續(xù)10個月下降。至12月末比年初下降28.73%;比2月末峰值下降1123萬噸，降幅為53.84%。

從企業(yè)庫存情況看，雖然也是下降趨勢，但高于上年同期水平。據鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，12月下旬會員企業(yè)鋼材庫存量為1324萬噸，環(huán)比下降45萬噸，降幅為3.29%;與去年同期相比上升了63萬噸，升幅為5.00%。

5、鋼鐵行業(yè)固定資產投資呈現(xiàn)下降態(tài)勢

2014年，國家嚴控鋼鐵產能過剩建設項目取得一定成效。據國家統(tǒng)計局數(shù)據，全年鋼鐵行業(yè)固定資產投資6479億元，同比下降3.8%。其中黑色金屬礦采選業(yè)投資1690億元，同比增長2.6%，增速較上年回落7.8個百分點;黑色冶煉及壓延投資4789億元，同比下降5.9%，降幅較上年加大3.8個百分點。反映國家嚴控新增產能取得成效。

6、市場競爭激烈，鋼材價格持續(xù)波動下行

2014年，國民經濟承受下行壓力，固定資產投資及下游用鋼行業(yè)增速回落，鋼材需求增長緩慢，市場總體上呈現(xiàn)為供大于求態(tài)勢，鋼材價格持續(xù)下跌。2014年1—12月，除了在4月份小幅反彈外，全年其他各月均呈下降走勢。12月末，鋼鐵協(xié)會CSPI鋼材綜合價格指數(shù)為83.09點，同比下降16.05點，降幅為16.19%。

從全年情況看，2014年CSPI平均指數(shù)為91.32點，是自2003年以來的最低水平，同比下降11.41點，降幅為11.11%。

（二）鋼鐵企業(yè)采取的主要應對措施

1、主動適應新常態(tài)，轉變發(fā)展方式

面對鋼材需求增長趨緩的新常態(tài)，許多鋼鐵企業(yè)調整發(fā)展戰(zhàn)略，從重視規(guī)模擴張向提質增效轉變，以市場為導向，挖掘企業(yè)內部潛力，實現(xiàn)逆市增長。鞍鋼鲅魚圈分公司、首鋼京唐公司充分發(fā)揮沿海綜合優(yōu)勢，充分利用鐵礦石價格大幅下降的時機，加強內部管理，持續(xù)挖潛增效，全年生產經營實現(xiàn)盈利;河北鋼鐵集團全面推進市場化改革，開展全方位的產線對標，提高產品質量，擴大出口，實行三項制度改革，堅持綠色發(fā)展，大大提升了管理水平和企業(yè)國際化水平;華菱集團、興澄特鋼等企業(yè)積極轉方式、調結構，從產品供應商向服務商轉變，實現(xiàn)了社會效益和經濟效益雙重提升的綠色制造轉變。同時，加強上下游產業(yè)鏈建設，提高企業(yè)抗風險能力。

2、加強資金管理，降低經營風險

面對融資難、融資貴的困難，鋼鐵企業(yè)普遍加強了資金管理，尤其是面對鐵礦石、煤炭市場的變化，企業(yè)大幅壓縮了原燃材料庫存，存貨占用明顯下降。12月末，會員企業(yè)存貨占用下降342億元，降幅為5.83%。同時，在融資困難的情況下，主動減少銀行借款、引入戰(zhàn)略投資者，降低企業(yè)負債水平。如沙鋼把壓降財務費用作為系統(tǒng)增效的重要環(huán)節(jié)，通過優(yōu)化融資結構、多渠道運作資金，大幅降低貸款總量;馬鋼堅持以資金的安全性、流動性和效益性為原則，有效實現(xiàn)了現(xiàn)金流安全和資金使用效率提升的雙重目標;安陽鋼鐵加強物流與庫存管理，堅持“低庫存”運行，大幅縮短庫存周期，整體庫存資金占用呈逐月下降趨勢。

3、加強成本管理，增強產品市場競爭力

在鋼材價格不斷下降的情況下，鋼鐵企業(yè)普遍加強了成本管理和系統(tǒng)優(yōu)化工作。如武鋼、太鋼等企業(yè)堅持成本一體化和市場化推進成本管理，由過去的“干了算”轉變?yōu)椤八懔烁伞保瑖揽氐屠a品，取消無利產品;柳鋼等一批企業(yè)對礦石走勢進行準確預判，整個生產過程中堅持低庫存，準確靈活的決策提高了企業(yè)運營效率，為生產經營創(chuàng)效奠定了良好基礎;河北鋼鐵集團從依法依規(guī)清理清退外雇、外委、外包項目和采購環(huán)節(jié)中間商入手，大幅度削減企業(yè)基本生產要素之外的附加成本，還原鋼鐵主業(yè)的先進性和成本競爭力。

4、以市場需求為導向，大力開發(fā)新技術、新產品

為提高產品盈利水平，企業(yè)普遍加大了技術投入，努力走差異化、特色化的發(fā)展戰(zhàn)略。寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼、太鋼等特大型鋼鐵企業(yè)，利用自身技術優(yōu)勢，加大汽車用鋼、核電用鋼、高鐵用鋼、發(fā)電用鋼等新產品開發(fā)力度，取得較好效果。如寶鋼的BW300TP新型耐磨鋼、鞍鋼核電用鋼和S450EW、S450AW等新型耐候鋼、武鋼無取向硅鋼、首鋼成功開發(fā)HC550/980DP高強鋼、太鋼生產的最薄0.02毫米的精密帶鋼產品，填補了國內高端不銹鋼精密帶鋼產品的空白。

5、變壓力為動力，節(jié)能環(huán)保再上新臺階

新環(huán)保法、鋼鐵工業(yè)污染物排放新標準的實施，加大了企業(yè)環(huán)保壓力。但鋼鐵企業(yè)變壓力為動力，進一步加強以燒結脫硫、能源管控中心等為代表的節(jié)能減排技術的全面升級和推廣應用，噸鋼綜合能耗逐年下降;噸鋼主要污染物排放量逐年減少，行業(yè)大氣污染物排放總量增長勢頭得到遏制。2014年，會員鋼鐵企業(yè)用水總量同比下降0.56%，噸鋼耗新水下降0.49%，外排廢水總量下降5.00%，二氧化硫排放下降15.98%，煙粉塵排放下降9.06%。

（三）行業(yè)運行遇到的主要問題及原因分析

1、下游用鋼行業(yè)增速回落，鋼鐵需求增長緩慢

2014年，鋼鐵產量雖保持增長，但增速大幅回落，主要原因是由于固定資產投資、房地產投資及下游主要用鋼行業(yè)增幅下降導致的。據國家統(tǒng)計局數(shù)據，2014年，國內生產總值同比增長7.4%，比上年增速回落0.3個百分點;全國固定資產投資（不含農戶）同比增長15.7%，增速比上年同期回落3.9個百分點;全國房地產開發(fā)投資同比增長10.5%，增速比上年同期回落9.3個百分點;房屋新開工面積同比下降10.7%;規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長8.3%，比上年同期增速回落1.4個百分點。據鋼鐵協(xié)會測算，2014年全國粗鋼表觀消費量同比下降3.4%，即使考慮社會庫存下降，實際消費增長也十分微弱。

2、鋼材出口以價換量，出口結構需要優(yōu)化

2014年全國鋼材出口量創(chuàng)歷史最高水平，既有國際市場鋼材需求、價格相對較高的拉動，也與國內市場壓力較大有關。2014年，全國出口鋼材平均價格為755美元/噸，同比下降11.5%;而進口鋼材平均價格為1241美元/噸，同比提高了2.5%。進出口鋼材平均價差擴大，既有品種結構變化的因素，也與出口鋼材競相壓價有關。

3、企業(yè)資金緊張，融資難、融資貴問題突出

盡管國家為解決實體經濟融資難采取了許多措施，但從鋼鐵企業(yè)反映的情況看，資金緊張、融資難和融資貴的問題仍沒有得到有效緩解。一方面，自2013年下半年以來，銀行系統(tǒng)嚴控產能過剩行業(yè)和鋼貿企業(yè)的信貸規(guī)模，企業(yè)普遍反映資金方面的壓力較大。有些銀行采取“一刀切”做法，使一些中小企業(yè)貸款受到大額抽貸、壓貸，到期貸款續(xù)貸非常困難;由于資金緊張，部分企業(yè)生產經營面臨極大的困難，有的停產，有的已經進入破產重組程序。另一方面，企業(yè)貸款利率難以得到基準利率，大部分要上浮10%以上，有些中小企業(yè)要上浮20%以上。據鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，2014年，在銀行借款基本不增的情況下，會員鋼鐵企業(yè)財務費用支出共計938.33億元，同比增加160.13億元，增幅為20.58%，而去年同期為下降1.57%。

4、產業(yè)集中度低，市場競爭激烈，鋼材價格持續(xù)走低

受經濟增長速度回落影響，國內市場鋼材需求增速放緩。盡管鋼鐵產量增速明顯回落，但仍保持了較高的日產水平，致使國內鋼材市場供大于求矛盾突出，加上產業(yè)集中度低、市場無序競爭激烈，造成鋼材價格持續(xù)走低。2014年，CSPI全年平均價格指數(shù)降至91.32點，是自2003年以來的最低水平;全年會員鋼鐵企業(yè)累計鋼材平均結算價格為3074元/噸，同比每噸下跌358元，降幅為10.43%。由于企業(yè)間的激烈的價格競爭，鐵礦石、煤炭價格下降所帶來的原料成本優(yōu)勢并沒有完全體現(xiàn)在盈利水平上。行業(yè)整體盈利水平盡管比上年有所改善，但盈利水平在整個工業(yè)行業(yè)中仍是最低的。

5、化解產能進展緩慢，環(huán)保壓力加大

鋼鐵企業(yè)屬于連續(xù)生產的資金、勞動力密集型企業(yè)，對地方經濟發(fā)展、財政收入和就業(yè)起著重要支撐作用，雖然面臨產能過剩問題，但市場優(yōu)勝劣汰的退出機制難以更好的發(fā)揮作用，尤其是國有企業(yè)受內部機制、社會負擔重的影響，難以做到根據市場需求組織生產。致使化解過剩產能、淘汰落后和兼并重組等工作都遇到許多問題，進展較為緩慢。同時，隨著國家對節(jié)能減排、治理大氣污染的重視，特別是隨著新《環(huán)保法》的實施，企業(yè)普遍感到環(huán)保壓力加大。不僅環(huán)保投入要增加，企業(yè)的運行成本也要大幅上升，企業(yè)盈利空間將進一步被壓縮。

二、2015年行業(yè)發(fā)展形勢判斷

（一）國民經濟保持平穩(wěn)較快發(fā)展，拉動鋼材需求保持增長

進入2015年，受國際經濟復蘇不穩(wěn)定、國內資源環(huán)境約束加強以及國民經濟通過轉方式、調結構實現(xiàn)“提質、增效和升級”發(fā)展等多重因素影響，我國經濟增速還會有所回落，但仍會保持較快增長。按照中央穩(wěn)中求進工作總基調，2015年我國將繼續(xù)實行積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，保持經濟運行在合理區(qū)間。即使經濟增速有所回落，但仍是較快增長。在外需增長緩慢、內需總體平穩(wěn)情況下，投資對“穩(wěn)增長”仍起關鍵作用。2014年我國城鎮(zhèn)化率為54.8%，還有很大的發(fā)展空間，西部大開發(fā)、振興東北、長江經濟帶和京津冀協(xié)同發(fā)展以及“一帶一路”的發(fā)展都會帶來新的需求，拉動鋼材需求保持增長。

（二）鋼鐵行業(yè)發(fā)展進入新常態(tài)，行業(yè)轉型升級將加快

我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，鋼鐵行業(yè)發(fā)展也進入新常態(tài)。長期以來鋼鐵行業(yè)的市場競爭具有明顯的數(shù)量擴張和價格競爭特點，在嚴重供大于求的情況下，數(shù)量擴張和價格競爭成為企業(yè)主要的競爭手段，這種發(fā)展模式給鋼鐵產業(yè)發(fā)展帶來極大的損害。今后單純的數(shù)量擴張和價格競爭已難有回旋的空間，企業(yè)將轉向以質量型、差異化競爭為主的新階段。新常態(tài)下，下游用鋼產業(yè)結構調整、轉型升級對鋼鐵材料提出了更高要求，鋼鐵行業(yè)以用戶為中心，致力于挖掘下游用戶的隱性、潛在需求，在滿足用戶不斷提升的新要求上下功夫，充分發(fā)揮已有工藝裝備、技術、人才潛力，挖掘下游行業(yè)提高安全性能、降低維護成本對鋼鐵提出的新需求，通過與用戶建立“產學研用檢”戰(zhàn)略合作，為用戶創(chuàng)造新價值來開拓新市場，企業(yè)由被動的數(shù)量拉動轉變?yōu)橹鲃拥墓┙o創(chuàng)新驅動發(fā)展，實現(xiàn)由鋼鐵生產向鋼鐵制造服務的轉變。

（三）鋼材價格難以提高，出口高增長勢頭會有所回落

受產能過剩影響，再加上鋼鐵企業(yè)間產品同質化程度高，在市場供大于求的情況下，2015年鋼材價格缺乏大幅提高的基礎，預計仍將維持目前低位波動走勢。同時，隨著鋼材出口量的增多，國際市場對我國鋼鐵產品的雙反案件和貿易爭端也明顯增多。2014年以來又先后有美、韓、俄及東盟等發(fā)起多起雙反案件。受國家調整含硼鋼退稅政策影響，預計2015年鋼材出口量難有大的增幅，鋼材出口價格恐怕也是下降態(tài)勢。

（四）成本呈上升趨勢，企業(yè)提高效益難度加大

2014年，鐵礦石、煤炭等原燃材料價格持續(xù)走低，給鋼鐵企業(yè)提高經濟效益帶來了一定空間。目前煤炭、鐵礦石、焦炭等價格基本接近底部，2015年進一步大幅下降的可能減少。同時，隨著今年新《環(huán)保法》的正式實施，企業(yè)環(huán)保成本將普遍上升;企業(yè)人工成本也是增加態(tài)勢。在鋼材價格持續(xù)低位的情況下，鋼鐵企業(yè)進一步提高經濟效益難度較大。

三、相關政策建議

（一）切實落實國務院文件精神，為鋼鐵企業(yè)創(chuàng)造公平競爭的市場環(huán)境

希望國家有關部委和地方政府認真貫徹落實國務院下發(fā)的《關于化解過剩產能矛盾的意見》，進一步下達實施細則，創(chuàng)造公平競爭的市場環(huán)境，促進企業(yè)轉型升級，真正發(fā)揮市場的決定性作用和政府應承擔的職責。一是加快營造公平競爭的市場環(huán)境，嚴格稅收征管和嚴格環(huán)保執(zhí)法，通過公平競爭實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰;二是通過標準提高、政策支持，在滿足建筑設計強度要求的前提下，擴大高強度鋼筋、鋼結構等高等級鋼材消費，推動消費升級;三是深化國有及國有控股鋼鐵企業(yè)改革，轉換企業(yè)經營機制，減輕企業(yè)社會負擔。

（二）嚴格貫徹落實環(huán)保法，對企業(yè)環(huán)保投入給予政策支持

新《環(huán)境保護法》在今年1月1日起正式施行。很多鋼鐵企業(yè)為達到新環(huán)保法的要求，須加大環(huán)保投入，大力實施清潔生產、加大資源綜合利用，更新?lián)Q代環(huán)保節(jié)能的生產工藝設備、空氣檢測設備以及空氣凈化系統(tǒng)，這將加大企業(yè)運營成本。建議國家有關部門和各級地方政府，在嚴格執(zhí)法，對各類企業(yè)一視同仁、不區(qū)別對待的同時，對鋼鐵企業(yè)的污染治理給予一定的財政資金支持，在企業(yè)環(huán)保投資和環(huán)保設施運行上給與相關政策優(yōu)惠。如盡快調整和完善2008年國家公布的所得稅政策支持的《環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水、安全生產等專用設備目錄》，研究對鋼鐵企業(yè)自發(fā)電給予脫硫脫硝補貼;對鋼企利用余壓、余熱發(fā)電免交重大水利建設基金和可再生能源基金等。

（三）實施有保有壓的信貸政策，支持優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展

目前鋼鐵企業(yè)集中反映銀行系統(tǒng)對鋼鐵行業(yè)實行嚴格的信貸政策，不僅減少了企業(yè)的信貸規(guī)模，同時提高了企業(yè)的貸款利率，使企業(yè)的生產經營更加困難，影響到了一些企業(yè)的資金鏈安全。建議國家對鋼鐵企業(yè)采取有保有壓的信貸政策，不要一刀切，對符合產業(yè)發(fā)展政策、經營信譽好、符合規(guī)范條件、生產經營比較穩(wěn)定、產品有市場的鋼鐵企業(yè)應在信貸上繼續(xù)給予支持，進一步降低企業(yè)融資成本，支持實體經濟結構調整、轉型升級。

（四）推進企業(yè)兼并重組，提高產業(yè)集中度和競爭力

建議國家有關部門研究推進企業(yè)兼并重組政策措施的細化和落實，在國發(fā)14號文的要求下，制定鋼鐵產業(yè)重組具體操作方案，并制定鋼鐵產能退出政策、下崗職工再就業(yè)政策;鼓勵鋼鐵企業(yè)集團式重組與專業(yè)化重組參股合作、鼓勵以專業(yè)性投融資機構參與相結合;利用倒逼機制，促進落后企業(yè)加入到兼并重組中來;總結指導有關省市推進地方鋼鐵企業(yè)兼并重組工作，使產品有特色、競爭力強的企業(yè)組成區(qū)域性優(yōu)勢企業(yè)集團，提高產業(yè)集中度和競爭力。

（五）減輕國內礦山稅費負擔，完善進出口稅收政策

國內礦山整體成本高于進口礦成本。今年以來由于進口鐵礦石價格大幅下跌，使國產礦價格也被拉低，導致很多國內礦山處于虧損狀態(tài)。目前我國鐵礦石對外依存度超過70%，威脅產業(yè)安全，不利于鋼鐵行業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展。目前我國礦山企業(yè)負擔過重，稅費占比20%—30%，增加了國產礦開采成本，降低了市場競爭力。建議國家有關部門盡快降低國內礦山資源稅費負擔，扶持國內礦山健康發(fā)展。

另外，2015年元月1日國家取消了四個稅號的含硼鋼出口退稅政策，有利于鋼鐵企業(yè)優(yōu)化出口結構。但由于國內市場供求矛盾突出，企業(yè)又在通過加入其它合金元素進行避稅。建議國家取消目前普通棒線材15%的出口關稅，以利于企業(yè)公平競爭。