張銳

相當(dāng)與傳統(tǒng)的基于企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)術(shù)目標(biāo)的項(xiàng)目管理方法， PPM是基于企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略的有效實(shí)現(xiàn)的管理理念，其強(qiáng)調(diào)的是項(xiàng)目的選擇和優(yōu)先級的編排，即選擇怎樣的項(xiàng)目和如何安排項(xiàng)目實(shí)施的順序。下文中，筆者就將圍繞項(xiàng)目組合管理應(yīng)用的相關(guān)問題進(jìn)行具體的分析和研究。

一、項(xiàng)目組合管理概論

1. PPM概念和內(nèi)涵簡述

PPM，是Project Portfolio management的簡寫，也即項(xiàng)目組合管理，是指管理多種類型項(xiàng)目的一種方法或思想，根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)對每個項(xiàng)目進(jìn)行評價、選擇，將有限資源進(jìn)行優(yōu)化配置，通過項(xiàng)目的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)利益的最大化。組合的管理思想和方法是金融領(lǐng)域的一種管理理念，后來被應(yīng)用到組織各級項(xiàng)目和項(xiàng)目間實(shí)施的管理中，通過從過去的關(guān)注于單個項(xiàng)目的管理向組織的各級項(xiàng)目和項(xiàng)目間實(shí)施過程的綜合管理和優(yōu)先級的選擇，從而將組織內(nèi)項(xiàng)目管理的總體效益提高，從而實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的最大化。項(xiàng)目是項(xiàng)目群和項(xiàng)目組合的構(gòu)成基礎(chǔ)，而一個項(xiàng)目組合由多個項(xiàng)目構(gòu)成，它們具有共同的特性，為了管理需要、戰(zhàn)略要求的達(dá)成而組織在一起進(jìn)行管理，因而項(xiàng)目組合是站在企業(yè)戰(zhàn)略的高度上進(jìn)行的，也可以說，項(xiàng)目組合是項(xiàng)目和企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的連接和紐帶;而企業(yè)項(xiàng)目組合管理則是通過對組織的各種項(xiàng)目實(shí)施過程和優(yōu)先實(shí)施的具體管控，從而實(shí)現(xiàn)組織的戰(zhàn)略目標(biāo)。

2. 相較于傳統(tǒng)的項(xiàng)目管理，PPM的優(yōu)點(diǎn)概述

與傳統(tǒng)的項(xiàng)目管理的思想和方法進(jìn)行比較，項(xiàng)目組合管理（PPM）具有以下幾個優(yōu)點(diǎn)：

（1）項(xiàng)目組合管理更加重視企業(yè)整體的綜合效益的實(shí)現(xiàn)和保證。傳統(tǒng)的項(xiàng)目管理思想和方法的貫徹，使得項(xiàng)目的管理只是關(guān)注于具體的項(xiàng)目的實(shí)施情況，而忽視了整體的綜合效益;而新型的項(xiàng)目組合管理理念和方法的選用則使得企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)和整體的綜合效益得以顧全，是項(xiàng)目管理思想進(jìn)步的具體表現(xiàn)。

（2）項(xiàng)目組合管理進(jìn)一步保證了組織目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性和有效性。項(xiàng)目組合管理通過由上而下的對組織目標(biāo)、資源、風(fēng)險等各種因素的綜合性考慮從而確定實(shí)施哪些項(xiàng)目，或者優(yōu)先執(zhí)行哪些項(xiàng)目，從而確保了項(xiàng)目的選擇、搭配和組織顯得更具科學(xué)性;而科學(xué)性的項(xiàng)目選擇、建構(gòu)和實(shí)施策略的有效取用，使得組織的戰(zhàn)略目標(biāo)和總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的更加充分。因而，相較于傳統(tǒng)的項(xiàng)目管理，項(xiàng)目組合管理理念的運(yùn)用，將使得組織目標(biāo)具有更強(qiáng)的可實(shí)現(xiàn)性和有效性。

（3）項(xiàng)目組合管理有益于企業(yè)風(fēng)險的合理控制，穩(wěn)定和保障企業(yè)收益。相對于傳統(tǒng)的項(xiàng)目管理，項(xiàng)目組合管理需要考慮企業(yè)的資源狀況、企業(yè)目標(biāo)以及項(xiàng)目綜合收益等相關(guān)因素進(jìn)一步有選擇性的予以取舍，從而實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目選擇和執(zhí)行過程的資源的最優(yōu)配置;而最優(yōu)化的資源配置，將使得企業(yè)所面臨的風(fēng)險得到一定的控制，而企業(yè)的收益也能得到一定保障。

二、項(xiàng)目組合管理應(yīng)用的一般步驟和模式探究

研究項(xiàng)目組合管理的實(shí)際應(yīng)用，在把握PPM基本內(nèi)涵和優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，需要對項(xiàng)目組合管理實(shí)際應(yīng)用中的一般的操作步驟和基本的組合模式進(jìn)行分析，從而為項(xiàng)目組合管理的有效應(yīng)用提供基本的理論指導(dǎo)。

1. 項(xiàng)目組合管理應(yīng)用的一般步驟

（1）項(xiàng)目戰(zhàn)略定位。也就是對企業(yè)進(jìn)行精準(zhǔn)的戰(zhàn)略目標(biāo)定位，借助戰(zhàn)略目標(biāo)的總方向引導(dǎo)項(xiàng)目的立項(xiàng)，之后也以此來判斷企業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施必要性及資源使用優(yōu)先度;而這一步驟既是項(xiàng)目組合管理的開始階段，也是最為關(guān)鍵的一個步驟。

（2）項(xiàng)目分析選擇。就是對各類項(xiàng)目及其對企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的支持度進(jìn)行綜合分析，從而確定是否選擇或設(shè)立某一項(xiàng)目，以盡可能的實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益的最大化。值得注意的是企業(yè)項(xiàng)目的評價標(biāo)準(zhǔn)的建立，用標(biāo)準(zhǔn)衡量項(xiàng)目，同時對項(xiàng)目的資源、進(jìn)度、成本、風(fēng)險等因素進(jìn)行分析，不符合評價標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目不予以立項(xiàng)。

（3）項(xiàng)目組合優(yōu)化。實(shí)際上就是在項(xiàng)目分析的基礎(chǔ)上，對各類項(xiàng)目進(jìn)行組合和搭配策略的選擇過程;在此過程中，需要考慮到項(xiàng)目使用的資源、項(xiàng)目需要達(dá)成的目標(biāo)等因素，從而實(shí)現(xiàn)各類項(xiàng)目的最優(yōu)組合，最終達(dá)到生產(chǎn)、管理、技術(shù)收益最大化。

（4）項(xiàng)目實(shí)施與跟蹤管理。在選擇、確立項(xiàng)目及項(xiàng)目組合的之后，需要對具體的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行跟蹤和管理。在此過程中，既包括對單個項(xiàng)目的跟蹤管理也包括對整個項(xiàng)目群和項(xiàng)目組合的集合式管理，從而保證全面真實(shí)的掌握項(xiàng)目實(shí)施過程中所存在的具體問題，以便進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

（5）項(xiàng)目成果管理。這是運(yùn)用項(xiàng)目組合管理理念進(jìn)行項(xiàng)目管理的最后一個步驟，實(shí)際上就是對于優(yōu)秀和有價值的項(xiàng)目成果的進(jìn)一步推廣和提升進(jìn)行的管理，其作用在于加強(qiáng)成功項(xiàng)目的推廣運(yùn)用，從而使得各相關(guān)部門的效益同步改善，以進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)和組織總體效益的提升，最終有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

2. 項(xiàng)目組合管理應(yīng)用的模式研究

針對項(xiàng)目組合管理應(yīng)用的研究，實(shí)際上就是分析項(xiàng)目組合的內(nèi)容和方法，從而得出具有一定普遍意義的項(xiàng)目組合體系。下面，筆者通過對具體的項(xiàng)目組合模型的構(gòu)建的分析，從而總結(jié)胡一般意義上的項(xiàng)目組合模式、體系和方法。

（1）某一整體項(xiàng)目中的項(xiàng)目組合模式探究

就某一整體項(xiàng)目內(nèi)部的項(xiàng)目和子項(xiàng)目進(jìn)行組合和管理的模式與體系的構(gòu)建表現(xiàn)為內(nèi)部的縱向和橫向內(nèi)容和項(xiàng)目的構(gòu)建與分解;而在此過程中需要考慮縱向的項(xiàng)目目標(biāo)的合理化分解和橫向項(xiàng)目目標(biāo)間的優(yōu)先權(quán)的相關(guān)問題。下文就以風(fēng)險項(xiàng)目的這一整體項(xiàng)目的組合模式進(jìn)行分析，對整體項(xiàng)目內(nèi)部的項(xiàng)目組合管理應(yīng)用予以闡述。

上圖是某企業(yè)關(guān)于創(chuàng)新和優(yōu)化風(fēng)險管理體系的項(xiàng)目整合模型截圖。觀察上圖我們可以發(fā)現(xiàn)，在這一整體項(xiàng)目中，包括了三個方面的優(yōu)化目標(biāo)，即：探索構(gòu)建廉政風(fēng)險防控機(jī)制、更有效的預(yù)算管控機(jī)制和企業(yè)資產(chǎn)風(fēng)險管控模式和探索“制度+科技”的資金監(jiān)督系統(tǒng)三項(xiàng)總體目標(biāo);而進(jìn)一步對這三項(xiàng)總體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)分的基礎(chǔ)上，形成了九項(xiàng)具體的子目標(biāo)，也就是模型所示的重要課題;而進(jìn)一步針對具體目標(biāo)的達(dá)成形成了具體的項(xiàng)目的設(shè)定和項(xiàng)目群。而由于三項(xiàng)總體項(xiàng)目內(nèi)容和目標(biāo)對企業(yè)戰(zhàn)略的支持程度的不同，其對于各項(xiàng)總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目分解和項(xiàng)目群的組合的數(shù)量和側(cè)重程度也不盡相同;而模型中標(biāo)志性成果的設(shè)置，是對系統(tǒng)內(nèi)不同的總體目標(biāo)和主要項(xiàng)目及項(xiàng)目群的重要程度的衡量和把握。從圖中可以看出，每一總體目標(biāo)下，進(jìn)行子目標(biāo)和項(xiàng)目的分解，并經(jīng)過項(xiàng)目群的有機(jī)整合，在有側(cè)重點(diǎn)的分析后，形成了最下方的具體的方針目標(biāo)內(nèi)容，而這也是實(shí)際執(zhí)行的具體項(xiàng)目目標(biāo)。如此可見，在某一整體項(xiàng)目體系的組合管理過程中，其一般性的構(gòu)建模式是縱向的項(xiàng)目目標(biāo)層層分解和項(xiàng)目群的有機(jī)整合，在兼顧橫向各項(xiàng)項(xiàng)目目標(biāo)與總體項(xiàng)目的關(guān)切度及其重要性，而最終形成某一階段項(xiàng)目實(shí)施的具體準(zhǔn)則和目標(biāo)，從而指導(dǎo)整個項(xiàng)目的實(shí)施。