“一帶一路”倡議早期收獲實(shí)現(xiàn)路徑和經(jīng)貿(mào)效果分析
——基于經(jīng)驗(yàn)素材展望倡議前景

徐強(qiáng)副研究員

“一帶一路”倡議提出至今已歷約兩年時間。本文試圖全景式觀察“一帶一路”提出之后所有社會方面的工作路徑、主要收獲和所采取行動，并細(xì)致分析倡議早期經(jīng)貿(mào)效果的主要表現(xiàn)。在經(jīng)驗(yàn)素材分析基礎(chǔ)上，我們才能科學(xué)評判倡議前景，并提出相關(guān)建議。

一、“一帶一路”倡議早期收獲的路徑和成果

(一)“一帶一路”倡議早期收獲的涵義

國家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部于2015年3月28日聯(lián)合發(fā)布的《推動共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》(簡稱《愿景與行動》)指出，“一年多來，中國政府積極推動‘一帶一路’建設(shè)，加強(qiáng)與沿線國家溝通磋商，推動與沿線國家的務(wù)實(shí)合作，實(shí)施了一系列政策措施，努力收獲早期成果”。依據(jù)該文件上述表達(dá)和上下文意思，“一帶一路”倡議早期收獲指的是從2013年10月“一帶一路”倡議提出至該文件發(fā)布一年多時間，該倡議在政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通、民心相通等合作內(nèi)容上所取得的成果。本文從2015年11月開始寫作，因此，本文將上述“早期收獲”的時期屬性略向后延伸，即本文將“一帶一路”倡議早期(簡稱倡議早期、早期)規(guī)定為從2013年10月至2015年10月約兩年的時間。

(二) “一帶一路”倡議早期收獲的主要路徑

《愿景與行動》從高層引領(lǐng)推動、簽署合作框架、推動項(xiàng)目建設(shè)、完善政策措施、發(fā)揮平臺作用五方面，對政府工作做出總結(jié)。實(shí)際上，倡議提出后，政府、企業(yè)和社會各界都在努力開展工作。筆者認(rèn)為，“一帶一路”倡議早期收獲主要有六大路徑，分別為：高層互動及相關(guān)經(jīng)貿(mào)協(xié)定、基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、境外產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、融資平臺建設(shè)及金融行動、展覽推介和論壇、中國地方政府行動。本文也將從這六方面對包括政府、企業(yè)在內(nèi)的社會各界所做工作及其成果進(jìn)行總結(jié)、歸納和回顧。

(三) “一帶一路”倡議早期收獲具體成果

1.高層互動及相關(guān)經(jīng)貿(mào)協(xié)定

兩年來，習(xí)近平主席先后出訪的“一帶一路”沿線和周邊國家(本文“一帶一路”沿線按65國口徑，周邊主要指西歐和非洲)包括荷蘭、法國、德國、比利時、蒙古、塔吉克斯坦、馬爾代夫、斯里蘭卡、印度、巴基斯坦、印度尼西亞、俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦等，李克強(qiáng)總理先后出訪的“一帶一路”沿線和周邊國家包括文萊、泰國、越南、羅馬尼亞、烏茲別克斯坦、埃塞俄比亞、尼日利亞、安哥拉、肯尼亞、英國、希臘、德國、俄羅斯、意大利、哈薩克斯坦、塞爾維亞、比利時、法國等。同時，中國也接待了大量“一帶一路”沿線和周邊國家元首或總理來訪?；ピL期間，中國和上述合作伙伴國簽署國家層面的雙邊伙伴框架協(xié)議、合作行動綱要、關(guān)系發(fā)展規(guī)劃，國家元首或政府首腦通常還見證了大量雙邊經(jīng)貿(mào)、文化、安全等領(lǐng)域的合作文件以及企業(yè)間合作協(xié)議的簽署。

2.基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通

(1)鐵路設(shè)施。從2012年開始，國內(nèi)陸續(xù)試開通中歐、中亞班列，并逐漸實(shí)現(xiàn)常態(tài)化。2014年8月14日，中國鐵路總公司首屆中歐班列國內(nèi)協(xié)調(diào)會在重慶召開。2015年7月1日，全國鐵路新運(yùn)行圖實(shí)施，其中中歐班列增至21列、中亞班列增至17列。

(2)海運(yùn)設(shè)施。2015年4月，承載中國各類商品的“伊爾絲·伍爾夫”貨輪從福州江陰港開啟首航之旅，航線基本和海上絲綢之路重合，最終抵達(dá)沙特。另外，中國沿海各省區(qū)海港建設(shè)、海港和公路鐵路聯(lián)通等方面都響應(yīng)倡議而有所動作，并且已就未來改造做出中長期規(guī)劃。

(3)油氣管道設(shè)施。2014年9月，中俄東線天然氣管道啟動建設(shè)；2014年9月13日，中國—中亞天然氣管道D線塔吉克斯坦段開工；2015年1月底，中緬原油管道投入使用。

(4)電力基礎(chǔ)設(shè)施。中國國家電網(wǎng)公司已運(yùn)營10條與周邊國家的互聯(lián)互通輸電線路。至2015年6月底，國電網(wǎng)先后與俄羅斯、巴基斯坦、印度尼西亞等國簽署協(xié)議并開展合作。國電網(wǎng)集團(tuán)旗下中電裝備公司、平高集團(tuán)有限公司、山東電工電氣等子公司，還有上海電力公司、新疆金風(fēng)科技等其他電力企業(yè)，積極在“一帶一路”沿線承接電力設(shè)施工程項(xiàng)目。

(5)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)議。中國政府和合作伙伴國簽署的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)議有中國—哈薩克斯坦(連云港)物流合作基地協(xié)議、肯尼亞蒙巴薩—內(nèi)羅畢鐵路合作協(xié)議、“匈塞鐵路”諒解備忘錄、關(guān)于印度尼西亞“海上高速公路”計(jì)劃的合作意向、關(guān)于越南經(jīng)濟(jì)走廊發(fā)展規(guī)劃的合作意向、中俄合作建設(shè)扎魯比諾萬能海港的框架協(xié)議，以及中國印度尼西亞雅萬高鐵合資協(xié)議等等。

(6)長遠(yuǎn)構(gòu)想。2015年5月27日，亞歐互聯(lián)互通產(chǎn)業(yè)對話會在重慶舉行，國務(wù)院副總理張高麗講話提出六大經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)構(gòu)想，指明未來基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點(diǎn)領(lǐng)域包括：中蒙俄、新亞歐大陸橋、中國—中亞—西亞、中國—中南半島、中巴、孟中印緬。

3.境外產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)

據(jù)中國商務(wù)部數(shù)據(jù)，至2014年年末，中國正在運(yùn)營和建設(shè)的各類境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)已達(dá)118個，其中“一帶一路”沿線國家77個，35個合作區(qū)處于絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶沿線國家，42個處于21世紀(jì)海上絲綢之路沿線國家。在倡議早期投入使用的典型園區(qū)有柬埔寨西哈努克港經(jīng)濟(jì)特區(qū)(SSEZ)、哈薩克斯坦“霍爾果斯-東大門”經(jīng)濟(jì)特區(qū)、白俄羅斯中白工業(yè)園、中俄托木斯克木材工貿(mào)合作區(qū)等；在早期啟動建設(shè)的典型園區(qū)有中國匈牙利寶思德經(jīng)貿(mào)合作區(qū)、中法經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)、馬來西亞—中國關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園區(qū)等；在早期形成協(xié)議或達(dá)成意向的園區(qū)有印度古吉拉特邦工業(yè)園和馬哈拉施特邦工業(yè)園、中俄絲綢之路高科技產(chǎn)業(yè)園、工銀—如意費(fèi)薩拉巴德紡織服裝工業(yè)園、俄羅斯楚瓦什四川農(nóng)業(yè)合作園區(qū)、中民印度尼西亞產(chǎn)業(yè)園、印度尼西亞第一太平洋鎳業(yè)工業(yè)園等。

4.融資平臺建設(shè)及金融行動

(1)新設(shè)立或擬設(shè)立融資平臺。包括亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行(亞投行，AIIB)、絲路基金、中國—?dú)W亞經(jīng)濟(jì)合作基金、中歐共同投資基金。(2)中國中央銀行行動。包括推進(jìn)人民幣國際化；積極開展央行間貨幣互換操作；向國家開發(fā)銀行和中國進(jìn)出口銀行分別注入資本金480億和450億美元；等等。(3)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)行動。中國主要銀行都已將支持“一帶一路”作為專項(xiàng)工作，并在行內(nèi)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)或工作小組，以專門研究方案和開展工作，并制定相關(guān)傾斜措施。國家開發(fā)銀行、中國工商銀行為“一帶一路”設(shè)立項(xiàng)目儲備庫，中國工商銀行還與中國出口信用保險公司簽署“一帶一路”戰(zhàn)略專項(xiàng)合作協(xié)議，為中國企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)開展全方位融資和保險服務(wù)。

5.展覽推介和論壇

在倡議早期，對推進(jìn)“一帶一路”倡議有重要意義的年度性展覽和論壇包括：廣東21世紀(jì)海上絲綢之路國際博覽會、第十五屆中國西部國際博覽會、前海香港合作論壇、博鰲亞洲論壇年會、2015中國(青海)國際清真食品用品展覽會暨“一帶一路”綠色食品用品展覽會、第十九屆中國東西部合作與投資貿(mào)易洽談會暨絲綢之路國際博覽會、第三屆中國—南亞博覽會暨第二十三屆中國昆明進(jìn)出口商品交易會、2015亞歐商品貿(mào)易博覽會、2015年廈門國際投資貿(mào)易洽談會、2015中國—阿拉伯國家博覽會和中國—阿拉伯國家綠化博覽會、第12屆中國—東盟博覽會和中國—東盟商務(wù)與投資峰會、第二屆中國(連云港)絲綢之路國際物流博覽會“一帶一路”電子商務(wù)發(fā)展高層論壇、2015年歐亞經(jīng)濟(jì)論壇、第二屆中國—俄羅斯博覽會。此外，還有眾多非年度性展覽、推介和論壇活動，也和“一帶一路”倡議相關(guān)，如2014年5月中國(青海)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”經(jīng)貿(mào)合作圓桌會議、2015年4月浙江—沙迦投資貿(mào)易洽談會、 2015年5月土耳其工程機(jī)械技術(shù)展覽會、2015年5月“一帶一路”海關(guān)高層論壇、2015年6月阿聯(lián)酋阿治曼自貿(mào)區(qū)中國路演系列活動、2015年7月第六屆俄羅斯國際創(chuàng)新工業(yè)展，等等。

6.中國地方政府行動

至2015年10月底，中國所有沿海沿邊省區(qū)和部分內(nèi)陸省區(qū)都制定有對接或落實(shí)國家“一帶一路”倡議的工作方案或規(guī)劃，主要內(nèi)容均包括交通基礎(chǔ)設(shè)施改造。同時，各省區(qū)工作方案都力圖將落實(shí)“一帶一路”與保稅區(qū)、自貿(mào)區(qū)申報結(jié)合起來。

二、“一帶一路”倡議早期收獲的經(jīng)貿(mào)效果分析

(一)貿(mào)易效果分析

1.中國與“一帶一路”沿線國家雙邊貿(mào)易

圖1　2013年1季度至2015年3季度中國對“一帶一路”沿線和全球出口額同比增長率差異

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國海關(guān)月度出口數(shù)據(jù)計(jì)算

(1)中國貨物出口。多方面原因持續(xù)促進(jìn)我國對“一帶一路”沿線經(jīng)濟(jì)體出口。首先，我國朝中歐、中亞開行班列從2011年開始運(yùn)行，即歐亞乃至整個“一帶一路”框架下基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通較早已得到啟動；其次，2012年以來，作為發(fā)展中或轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟(jì)體，“一帶一路”沿線各國經(jīng)濟(jì)增長普遍較世界其他地區(qū)活躍；還有，在我國“一帶一路”倡議下各種早期收獲開始產(chǎn)生經(jīng)貿(mào)效果。如圖1所示，在這些因素共同作用下，從2013年1季度至2015年1季度，中國對“一帶一路”沿線出口額同比增速均高于中國整體出口額同比增速，其中2014年1季度高出幅度超10個百分點(diǎn)。由于增速相對強(qiáng)勁，“一帶一路”沿線占中國出口額比重從2013年1季度的24.0%升至2015年1季度的28.4%，2015年3季度微降至27.1%。

圖2　2013年1季度至2015年3季度中國從“一帶一路”沿線和全球進(jìn)口額同比增長率差異

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國海關(guān)月度出口數(shù)據(jù)計(jì)算

(2)中國貨物進(jìn)口。如圖2所示，中國從“一帶一路”沿線進(jìn)口額增長態(tài)勢和全球進(jìn)口增長態(tài)勢未表現(xiàn)出顯著差異。

2.中國與“一帶一路”周邊國家雙邊貿(mào)易

(1)中國貨物出口。 從對比角度看，“一帶一路”倡議緩解中國對西歐大國出口額增長率下降。2012年至2014年，美國GDP增長率分別為2.3%、2.2%、2.4%，歐元區(qū)分別為-0.7%、-0.5%、0.8%，日本分別為1.5%、1.5%、0.2%。這表明，在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，以美國增長態(tài)勢最好，歐元區(qū)最為低迷。這也導(dǎo)致美元匯價進(jìn)入2014年后顯著攀升。如表1所示，從發(fā)達(dá)國家對比角度看，2012年至2015年前3季度，美國在中國出口目的地中占比從17.16%升至18.21%，升幅約1個百分點(diǎn)；日本占比從7.39%降至6.04%，降幅1.35個百分點(diǎn)；歐元區(qū)四大國德、法、意、西占比從6.8%降至6.5%，降幅只有0.5個百分點(diǎn)，且從2014年開始，德、法、意、西四國占比超過日本。

“一帶一路”倡議一定程度上推動中國對部分非洲國家出口快速增長。根據(jù)表1，從2012年至2015年前3季度，埃塞俄比亞在中國出口額中占比從0.07%升至0.14%，肯尼亞占比從0.14%升至0.26%，占比成倍提升。

(2)中國貨物進(jìn)口。倡議提升了西歐、非洲等周邊區(qū)域作為中國進(jìn)口來源地的重要性。如表2所示，西歐大國德、法、意、西在中國進(jìn)口來源地中占比總體提升，從2012年的7.63%升至8.55%，而非洲國家埃塞俄比亞占比則從0.017%升至0.028%，肯尼亞占比從0.003%升至0.006%。

(二)FDI流動效果分析

1.中國外資流入

2015年來自“一帶一路”外資占比提升?！耙粠б宦贰毖鼐€都是發(fā)展中國家和轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟(jì)體，作為中國FDI來源地，“一帶一路”地區(qū)占比不大，2015年前3季度占比為6.4%，相比2014年同期5.9%上升0.5個百分點(diǎn)。同期，“一帶一路”外商投資額同比增速為18.4%，全國外商投資額增速為9%。

2.中國對外直接投資

2015年5月后中國對“一帶一路”沿線直接投資額大幅增長。如圖3所示，2013、2014年，中國對“一帶一路”沿線OFDI金額增長率分別為-4.6%、7.4%，均較對全球OFDI增長率(22.8%、14.2%)更低。但2015年前3季度對“一帶一路”沿線OFDI劇增66.2%，大大高于對全球OFDI增長率(16.6%)，“一帶一路”投資額占比也從2014年的11.08%提升至13.78%。分析月度數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，中國對“一帶一路”沿線地區(qū)實(shí)際投資額劇增主要發(fā)生在2015年5月后，2015年前5、6、7、8、9個月的累計(jì)實(shí)際投資額的年同比增長率分別為3.7%、22%、29.5%、48.2%、66.2%。由此推想，從2014年下半年開始，“一帶一路”早期行動已開始促進(jìn)意向投資額大幅增長，只是從意向投資到投資額落地有一定時滯。

表1　2012年至2015年前3季度典型區(qū)域在中國出口目的地中的占比　 單位：%

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算

表2　2012年至2015年前3季度典型區(qū)域在中國進(jìn)口來源地中的占比　 單位：%

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算

圖3　中國在“一帶一路”沿線對外直接投資額和全球投資額變動態(tài)勢對比

數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)公報和新聞發(fā)布會，其中2013、2014年是所有行業(yè)OFDI，2015年前3季度是非金融業(yè)OFDI

(三)對外承包工程

圖4　中國在“一帶一路”沿線承接服務(wù)外包金額和全球離岸承接額變動態(tài)勢對比

2015年中國企業(yè)在“一帶一路”地區(qū)營業(yè)額增長稍弱于全部境外營業(yè)額增長。2014年，“一帶一路”沿線地區(qū)在中國對外承包工程營業(yè)額已占45.2%，而“一帶一路”地區(qū)在我國境外GDP占比中連1/3都不到，可見至2014年，“一帶一路”沿線已是我國承包工程開發(fā)相對充分的主力市場。隨著我國工程商實(shí)力增強(qiáng)，以及我國境外工程市場逐漸向發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體高端市場挺進(jìn)，“一帶一路”地區(qū)在工程市場營業(yè)額中占比可能會下數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部新聞發(fā)布

降。當(dāng)然，“一帶一路”倡議推進(jìn)會延緩下降速度。2015年前3季度，中國企業(yè)在“一帶一路”地區(qū)對外承包工程新簽合同額、營業(yè)額在全部同期境外總額中占比分別為42.9%、43.7%，均略低于2014年的占比45.2%；其同期同比增長率分別為24.9%、5.0%，而中國企業(yè)全部境外對外承包工程新簽合同額、營業(yè)額同比增長率分別為26.5%、9.2%。

(四)服務(wù)外包

來自“一帶一路”沿線的服務(wù)外包增長態(tài)勢顯著強(qiáng)于全部中國離岸外包金額增長態(tài)勢。如圖4所示，2014年和2015年前3季度，就中國承接離岸服務(wù)外包而言，不論是合同金額還是執(zhí)行金額，均是“一帶一路”沿線增速更快，其中合同金額增速對照差異程度和占比提升程度更大。2015年前3季度，承接“一帶一路”沿線外包合同金額同比增速高達(dá)42.1%，大大高于全部離岸服務(wù)外包同比增速(16.4%)，“一帶一路”在全部離岸外包合同金額中占比已經(jīng)提升至20.2%。2015年3季度合同金額增速(42.1%)比執(zhí)行額增速(13.3%)也快得多，預(yù)示“一帶一路”外包市場未來處在加速增長期。

三、總結(jié)與展望

“一帶一路”倡議提出后，政府、企業(yè)和其他方面在六大路徑下采取了各種行動，在兩年左右時間里，已產(chǎn)生以下經(jīng)貿(mào)效果：促使中國對“一帶一路”沿線出口增速持續(xù)提高；減緩中國對西歐地區(qū)出口增速下滑；大幅提升中國對部分非洲國家出口增速；提升西歐、非洲等區(qū)域作為中國進(jìn)口來源地的重要性；促進(jìn)中國和“一帶一路”沿線FDI流動更加活躍；維持中國在“一帶一路”沿線對外承包工程額的較快增速；顯著提升中國承接“一帶一路”服務(wù)外包金額增速。就不同經(jīng)貿(mào)活動而言，從早期行動到早期經(jīng)貿(mào)效果的顯現(xiàn)表現(xiàn)出不同時滯。如果以增長率和占比指標(biāo)來衡量，對出口的促進(jìn)在倡議前已發(fā)生，一直持續(xù)到2015年1季度；對OFDI金額的促進(jìn)一直到2015年5月才獲得明顯表現(xiàn)。上述早期經(jīng)貿(mào)效應(yīng)表明，當(dāng)前循著六大路徑推動“一帶一路”倡議的思路和措施總體是正確的。因此，未來，“一帶一路”倡議和上述六大路徑的主要行動都應(yīng)得到持續(xù)。

從倡議經(jīng)貿(mào)效果分析，我們不難發(fā)現(xiàn)，“一帶一路”倡議帶來的經(jīng)貿(mào)效應(yīng)和經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(EPA)、自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)非常類似。當(dāng)然，EPA、FTA從合作程度上來說更加深入。由此也提示我們，“一帶一路”框架下的各種行動實(shí)際上在基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)貿(mào)聯(lián)系、互信氣氛等方面為中國和“一帶一路”沿線及其周邊國家未來建設(shè)自由貿(mào)易區(qū)(FTA)提供了基礎(chǔ)。因此，未來我國要以“一帶一路”作為我國FTA談判伙伴選擇的重點(diǎn)區(qū)域，爭取最終形成基本涵蓋歐亞非的大自由貿(mào)易區(qū)。另外，隨著我國和中亞、北亞、中歐國家經(jīng)貿(mào)聯(lián)系的深化和廣化，我國境內(nèi)各種水陸空港的保稅區(qū)、自由貿(mào)易港區(qū)建設(shè)也應(yīng)跟上步伐，既要增加數(shù)量，也要提升檔次。

(作者單位：商務(wù)部研究院;責(zé)任編輯：周明)