中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)（CWEA）

［特別聲明］

1.本報(bào)告版權(quán)歸“中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)（中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)，Chinese Wind Energy Association，CWEA）”所有，未經(jīng)事先書(shū)面授權(quán)，任何個(gè)人和機(jī)構(gòu)不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行任何形式的發(fā)布、復(fù)制。

2.報(bào)告中的信息不構(gòu)成投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議，風(fēng)能專(zhuān)委會(huì)不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議作出任何擔(dān)保。

3.此次調(diào)研的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要來(lái)源于風(fēng)電機(jī)組制造商，由于多數(shù)制造商未提供風(fēng)電裝機(jī)項(xiàng)目的詳細(xì)信息，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)尚未與各地發(fā)改委及風(fēng)電開(kāi)發(fā)商進(jìn)行核實(shí)，因此數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性本專(zhuān)委會(huì)不作任何保證。

統(tǒng)計(jì)說(shuō)明

1.自2015年6月底至2015年7月中旬，中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)對(duì)2015年上半年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)情況進(jìn)行了調(diào)研和統(tǒng)計(jì)，具體統(tǒng)計(jì)時(shí)期為：2015年1月1日至2015年6月30日。

2.本統(tǒng)計(jì)中“風(fēng)電裝機(jī)容量”指風(fēng)電場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)已完成吊裝工程的風(fēng)電機(jī)組容量，與風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量及驗(yàn)收運(yùn)行裝機(jī)容量不同。

調(diào)研對(duì)象及內(nèi)容

為強(qiáng)化風(fēng)電行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性、統(tǒng)一性及權(quán)威性，中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)（中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)）自2015年6月底，組織開(kāi)展了2015年1月至6月中國(guó)風(fēng)電機(jī)組制造業(yè)發(fā)展情況的調(diào)研活動(dòng)，旨在了解過(guò)去半年我國(guó)風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展情況，為國(guó)家能源主管部門(mén)制定相關(guān)政策提供客觀依據(jù)，為風(fēng)電企業(yè)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略提供重要參考，以促進(jìn)我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。

此次調(diào)研對(duì)象涵蓋了裝機(jī)容量占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額98%以上的風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)具有一定的代表性，能夠反映上半年我國(guó)風(fēng)電機(jī)組制造業(yè)的發(fā)展情況。

一、總體情況

2015年上半年中國(guó)共有270個(gè)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目開(kāi)工吊裝，新增裝機(jī)共5474臺(tái)，裝機(jī)容量為1010萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)40.8%。其中，海上風(fēng)電共裝機(jī)50臺(tái)，裝機(jī)容量16.6萬(wàn)千瓦。受“發(fā)改價(jià)格[2014]3008號(hào)”電價(jià)政策的影響，2015年各設(shè)備制造企業(yè)加快了供貨進(jìn)度，盡管上半年進(jìn)度已經(jīng)快于往年，但下半年部分企業(yè)的供貨壓力仍然較大。

圖1 2012年至2015年各年度上半年裝機(jī)容量走勢(shì)圖

裝機(jī)容量排在前五的制造企業(yè)與2014年相同，分別為：金風(fēng)科技208.2萬(wàn)千瓦、聯(lián)合動(dòng)力133.8萬(wàn)千瓦、明陽(yáng)風(fēng)電120.3萬(wàn)千瓦、遠(yuǎn)景能源101.3萬(wàn)千瓦、湘電風(fēng)能82.8萬(wàn)千瓦。與去年同期相比，金風(fēng)科技與明陽(yáng)風(fēng)電同比增長(zhǎng)均超過(guò)90%；另外，重慶海裝2015年上半年裝機(jī)量表現(xiàn)突出，裝機(jī)容量達(dá)76.4萬(wàn)千瓦，由2014年第九位上升到第六位，同比增長(zhǎng)82%。

二、區(qū)域分布

圖2 2004年至2015年上半年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量

從地域分布上來(lái)看，上半年裝機(jī)容量最多的省份是新疆（154.4萬(wàn)千瓦），其次是云南（裝機(jī)118.2萬(wàn)千瓦），內(nèi)蒙古（85萬(wàn)千瓦），山西（77.9萬(wàn)千瓦），山東（65.1萬(wàn)千瓦）順列第二至第五位。其中，在新疆裝機(jī)的整機(jī)供應(yīng)商有五家，分別為金風(fēng)科技、重慶海裝、湘電風(fēng)能、聯(lián)合動(dòng)力和上海電氣，而金風(fēng)科技市場(chǎng)份額最大，占到新疆地區(qū)裝機(jī)量的81.6%，重慶海裝市場(chǎng)份額12.7%，其他企業(yè)份額不到5%。云南地區(qū)共有11家供應(yīng)商，裝機(jī)容量相對(duì)均衡，明陽(yáng)風(fēng)電裝機(jī)在云南的市場(chǎng)份額達(dá)16.9%，還有遠(yuǎn)景能源、歌美颯、重慶海裝、湘電風(fēng)能，占比在12%－14%，其他企業(yè)均在10%以下。海上風(fēng)電主要分布在江蘇和福建兩省，金風(fēng)科技在江蘇大豐分別吊裝1臺(tái)2MW、1臺(tái)3MW、1臺(tái)6MW的實(shí)驗(yàn)樣機(jī)，上海電氣在江蘇如東分別吊裝22臺(tái)2.5MW和22臺(tái)4MW機(jī)組，在福建莆田吊裝3臺(tái)4MW機(jī)組。

三、機(jī)型分布

從機(jī)型分布上看，2MW機(jī)組終于超越1.5MW機(jī)組成為上半年裝機(jī)的主力機(jī)型，新增裝機(jī)數(shù)量為2465臺(tái)，裝機(jī)容量達(dá)到509.6萬(wàn)千瓦，占到上半年全部裝機(jī)容量的50%；1.5MW機(jī)組新增裝機(jī)數(shù)量為2409臺(tái)，新增裝機(jī)容量為361.35萬(wàn)千瓦，占全部新增裝機(jī)容量的35.8%。1.5MW與2MW機(jī)組占全部新增裝機(jī)容量的85.8%。與去年同期相比，2MW機(jī)組裝機(jī)容量增長(zhǎng)13%，1.5MW機(jī)組新增裝機(jī)容量下降14%。2015年上半年，2MW機(jī)組的主要供應(yīng)商來(lái)自明陽(yáng)風(fēng)電、湘電風(fēng)能、重慶海裝以及聯(lián)合動(dòng)力，市場(chǎng)份額分別為16.5%、16.3%、13%和13.6%，此外還有三一重能、上海電氣等；1.5MW機(jī)組主要供應(yīng)商為金風(fēng)科技，占比達(dá)到45%，其次是聯(lián)合動(dòng)力，占比17%，此外還有明陽(yáng)風(fēng)電、浙江運(yùn)達(dá)、東方電氣、遠(yuǎn)景能源等，占比均在10%以下。

表1 2015年上半年各省風(fēng)電裝機(jī)量

圖3 2015年上半年中國(guó)各?。ㄊ?、區(qū)）風(fēng)電新增裝機(jī)容量

表2 2015年上半年主要開(kāi)發(fā)企業(yè)裝機(jī)分布

開(kāi)發(fā)企業(yè) ?。ㄊ?、區(qū)） 裝機(jī)容量/MW 市場(chǎng)份額華電 內(nèi)蒙古 221.5 2.20%華電 山東 197.5 1.96%華電 江蘇 121 1.20%華電 甘肅 104 1.03%華電 云南 88 0.87%華電 寧夏 50 0.50%華電 安徽 48.4 0.48%華電 福建 10 0.10%華電 山西 1.5 0.01%華電 匯總 1077.4 10.67%中廣核 貴州 233.7 2.31%中廣核 云南 229 2.27%中廣核 新疆 138 1.37%中廣核 內(nèi)蒙古 79.5 0.79%中廣核 廣東 68 0.67%中廣核 山東 49.5 0.49%中廣核 安徽 45 0.45%中廣核 江蘇 30 0.30%中廣核 陜西 10 0.10%中廣核 匯總 882.7 8.74%華能 甘肅 164 1.62%華能 陜西 150 1.49%華能 云南 103 1.02%華能 吉林 98 0.97%華能 內(nèi)蒙古 81.5 0.81%華能 四川 49.5 0.49%華能 上海 48 0.48%華能 湖北 48 0.48%華能 新疆 46 0.46%華能 湖南 42 0.42%華能 貴州 25.5 0.25%河北 24.5 0.24%華能 匯總 880 8.71%龍?jiān)?貴州 135 1.34%龍?jiān)?甘肅 121.5 1.20%龍?jiān)?江蘇 114.2 1.13%龍?jiān)?山東 94.5 0.94%開(kāi)發(fā)企業(yè) ?。ㄊ?、區(qū)） 裝機(jī)容量/MW 市場(chǎng)份額龍?jiān)?安徽 68.3 0.68%龍?jiān)?云南 64.5 0.64%龍?jiān)?寧夏 57 0.56%龍?jiān)?山西 49.5 0.49%龍?jiān)?上海 42.5 0.42%龍?jiān)?陜西 39.1 0.39%龍?jiān)?內(nèi)蒙古 22 0.22%龍?jiān)?浙江 16.2 0.16%龍?jiān)?湖南 8 0.08%龍?jiān)?匯總 832.3 8.24%國(guó)電 山西 157 1.55%國(guó)電 山東 129.5 1.28%國(guó)電 云南 77 0.76%國(guó)電 河南 50 0.50%國(guó)電 安徽 50 0.50%國(guó)電 湖北 36 0.36%國(guó)電 廣東 30 0.30%國(guó)電 福建 28 0.28%國(guó)電 廣西 25.5 0.25%國(guó)電 寧夏 24 0.24%國(guó)電 重慶 18 0.18%國(guó)電 湖南 10 0.10%國(guó)電 江西 8 0.08%國(guó)電 匯總 643 6.37%大唐 湖南 148 1.47%大唐 山東 123 1.22%大唐 甘肅 99 0.98%大唐 新疆 50 0.50%大唐 寧夏 50 0.50%大唐 遼寧 36 0.36%大唐 云南 28 0.28%大唐 江西 25 0.25%大唐 廣西 24 0.24%大唐 陜西 8 0.08%大唐 匯總 591 5.85%天潤(rùn) 新疆 233.4 2.31%天潤(rùn) 山西 106.5 1.05%

中國(guó)電建 貴州 72 0.71%中國(guó)電建 江蘇 55 0.54%開(kāi)發(fā)企業(yè) ?。ㄊ小^(qū)） 裝機(jī)容量/MW 市場(chǎng)份額中國(guó)電建 廣東 50 0.50%中國(guó)電建 湖南 50 0.50%中國(guó)電建 福建 48 0.48%中國(guó)電建 四川 12.5 0.12%中國(guó)電建 吉林 12 0.12%中國(guó)電建 匯總 430 4.26%晉能 匯總 262 2.59%其他 2854.16 28.26%總計(jì) 10101 100.00%

圖4 2015年上半年不同企業(yè)的機(jī)組單機(jī)容量分布

表3 2015年上半年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造商機(jī)組出口情況

四、風(fēng)電機(jī)組出口

2015年上半年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)出口

明顯好于去年同期，有出口項(xiàng)目訂單的制造企業(yè)共6家（不包括外資及合資企業(yè)），去年同期僅有2家。這些機(jī)組分別出口到8個(gè)不同國(guó)家，訂單總計(jì)305臺(tái)，共49.4萬(wàn)千瓦。上半年已經(jīng)發(fā)運(yùn)機(jī)組67臺(tái)，共12.7萬(wàn)千瓦。