史一鋒

（中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會，上海 200002）

2014年，我國宏觀經(jīng)濟增速放緩，輪胎行業(yè)市場需求總體偏弱，產(chǎn)品結構性過剩問題突出，生產(chǎn)經(jīng)營壓力驟增，橡膠等基礎原材料價格低位運行，人工、能源、環(huán)保、資金、物流等成本上升，銷售收入和利潤下降，競爭加劇，國際貿易保護主義抬頭，各種制約行業(yè)發(fā)展因素凸顯，企業(yè)負重前行，行業(yè)經(jīng)濟運行總體保持平穩(wěn)。展望2015年，經(jīng)濟下行壓力不減、世界經(jīng)濟環(huán)境錯綜復雜、美國“雙反”案、復合橡膠標準和天然橡膠關稅調整等不利因素給行業(yè)發(fā)展帶來嚴峻挑戰(zhàn)。現(xiàn)將2014年輪胎行業(yè)運行情況及2015年發(fā)展態(tài)勢闡述如下。

1 2014年行業(yè)運行情況

1.1 經(jīng)濟運行情況

（1）汽車輪胎生產(chǎn)情況。汽車輪胎總產(chǎn)量5.62億條，同比增長6.2%，子午化率90%。其中，子午線輪胎產(chǎn)量5.11億條，同比增長7.3%；斜交輪胎產(chǎn)量0.51億條，同比下降3.7%。子午線輪胎中，全鋼子午線輪胎產(chǎn)量1.12億條，同比增長4.6%；半鋼子午線輪胎產(chǎn)量3.99億條，同比增長8.1%。輪胎出口量2.39億條，同比增長13%；天然橡膠消耗量約385萬t，合成橡膠消耗量約190萬t。輪胎產(chǎn)量增幅與汽車產(chǎn)量增幅基本接近。

（2）子午線輪胎生產(chǎn)情況。外資輪胎企業(yè)子午線輪胎產(chǎn)量約占全國子午線輪胎總產(chǎn)量的45%，其中全鋼子午線輪胎產(chǎn)量約占全國全鋼子午線輪胎產(chǎn)量的20%，半鋼子午線輪胎產(chǎn)量約占全國半鋼子午線輪胎產(chǎn)量的52%。內資輪胎企業(yè)全鋼子午線輪胎產(chǎn)量優(yōu)勢巨大，外資輪胎企業(yè)半鋼子午線輪胎具有全方位優(yōu)勢。山東地區(qū)子午線輪胎產(chǎn)量約占全國子午線輪胎總產(chǎn)量的50%，華東六省一市子午線輪胎產(chǎn)量占全國子午線輪胎產(chǎn)量的80%以上。

（3）2014年汽車輪胎出口量繼續(xù)保持增長。受美國“雙反”案影響，轎車輪胎出口量增幅下降，載重輪胎出口量增幅遠遠大于乘用輪胎和輕型載重輪胎，但量增價跌，轎車輪胎均價為3.23美元·kg-1，同比下降8.2%；載重輪胎均價2.7美元·kg-1，同比下降11.4%。近期，輪胎出口面臨國際貿易保護主義打擊的風險與日俱增，應引起行業(yè)高度關注。

（4）中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會46家重點輪胎會員企業(yè)輪胎產(chǎn)銷情況：完成現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值2110.26億元，同比下降0.74%，12月環(huán)比下降1.14%；實現(xiàn)銷售收入1876.75億元，同比下降1.73%，12月環(huán)比下降1.49%；綜合外胎產(chǎn)量4.02億條，同比增長10.04%，12月環(huán)比下降15.29%。其中，子午線輪胎產(chǎn)量3.63億條，同比增長11.04%，12月環(huán)比增長0.24%；全鋼子午線輪胎產(chǎn)量9070萬條，同比增長4.93%，環(huán)比下降4.56%；半鋼子午線輪胎產(chǎn)量2.72條，同比增長12.86%，12月環(huán)比下降8.33%；輪胎子午化率90.31%，同比增長0.81%；實現(xiàn)利稅126.73億元，同比下降3.86%；實現(xiàn)利潤88.16億元，同比下降4.41%；銷售收入利潤率5.24%，同比下降0.21%；庫存額182.85億元，同比增長20.41%，12月環(huán)比下降7.72%；在統(tǒng)計的重點企業(yè)中，6家虧損，虧損額4.59億元。

1.2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果

1.2.1 《橡膠工業(yè)強國發(fā)展戰(zhàn)略研究》出版，引領行業(yè)由大向強轉變

在中橡協(xié)領導和輪胎企業(yè)支持下，輪胎行業(yè)的專家對照世界輪胎發(fā)展先進水平，梳理了我國輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，制定了我國輪胎行業(yè)由大向強轉變的10～15年發(fā)展路徑，由中橡協(xié)統(tǒng)一出版發(fā)行了《橡膠工業(yè)強國發(fā)展戰(zhàn)略研究》。在此基礎上，啟動了輪胎行業(yè) “十三五”發(fā)展規(guī)劃指導綱要編制工作。

1.2.2 《綠色輪胎技術規(guī)范》發(fā)布，力促綠色輪胎產(chǎn)業(yè)化發(fā)展

（1）備受關注的《綠色輪胎技術規(guī)范》于2014年3月1日正式由中橡協(xié)發(fā)布。綠色輪胎產(chǎn)業(yè)化發(fā)展對化解產(chǎn)品結構性過剩、調整結構、轉型升級、提質增效、節(jié)能環(huán)保、綠色制造起到重要作用。《綠色輪胎技術規(guī)范》的制定為我國輪胎標簽制度早日推出打下了堅實基礎。

（2）中橡協(xié)成立了“綠色輪胎產(chǎn)業(yè)促進工作委員會”，并在雙錢集團股份有限公司輪胎研究所設立了“綠色輪胎技術服務中心”，落實了綠色輪胎產(chǎn)業(yè)化技術推進、服務綠色輪胎標簽制度、分級程序制定等工作。

（3）中橡協(xié)承接國家工信部委托項目，啟動了我國綠色輪胎標簽制度研究工作，完成了《關于在中國推行輪胎標簽制度可行性研究報告》《綠色輪胎原材料推薦指南》《綠色輪胎產(chǎn)品檢測研究》等初稿。

（4）內資輪胎企業(yè)綠色輪胎制造又有新進展。雙錢集團股份有限公司、風神輪胎股份有限公司、三角集團有限公司、中策橡膠集團有限公司、玲瓏集團、廣州市華南橡膠輪胎有限公司、雙星輪胎工業(yè)有限公司、賽輪金宇集團股份有限公司、雙喜輪胎工業(yè)股份有限公司、陜西延長石油集團橡膠有限公司、山東萬達寶通輪胎有限公司等企業(yè)的低滾動阻力輪胎產(chǎn)品通過美國環(huán)保署SmartWay認證。我國載重子午線輪胎在世界市場上形成了強有力的競爭優(yōu)勢。在歐洲市場上，我國內資輪胎企業(yè)的品牌輪胎在胎面花紋、膠料配方、結構設計等方面不斷創(chuàng)新突破。其中，玲瓏集團的“ATLAS”乘用子午線輪胎、青島森麒麟輪胎有限公司的“路航”LS288乘用子午線輪胎等在歐洲權威測試機構組織的夏季輪胎測評中取得了可喜成績；部分內資企業(yè)的輪胎滿足歐洲標簽法規(guī)要求。在巨型工程機械子午線輪胎領域，雙錢集團股份有限公司、三角集團有限公司、中國化工橡膠桂林輪胎有限公司、山東銀寶輪胎集團有限公司、時風雙星輪胎有限責任公司、福建省海安橡膠有限公司等相繼開發(fā)了37.00R57，40.00R57，53/80R57，46/90R57，53/80R63，59/80R63等巨型工程機械子午線輪胎，且已批量生產(chǎn)。

（5）輪胎試驗場建設獲得實質性進展。玲瓏集團在建的中亞輪胎試驗場和中車汽車技術研究中心在建的鹽城汽車（輪胎）試驗場都取得了可喜的進展，部分輪胎檢測項目將于2015年下半年投入使用。

1.2.3 國家和地方政府相繼出臺化解輪胎結構性過剩政策

（1）工信部制定的《輪胎行業(yè)準入條件》和與之配套的《輪胎行業(yè)準入公告管理暫行辦法》出臺，突出了綠色、環(huán)保、節(jié)能、降耗的硬指標要求，鼓勵企業(yè)在產(chǎn)品性能、生產(chǎn)工藝等方面優(yōu)化升級，降低能源和資源消耗，淘汰落后產(chǎn)能。

（2）山東省出臺了《化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的實施意見》，山東省石油化學工業(yè)協(xié)會和橡膠行業(yè)協(xié)會制定了《山東省輪胎產(chǎn)業(yè)轉型升級實施方案》，這些政策如果得到有效執(zhí)行，對淘汰落后產(chǎn)能、規(guī)范市場和產(chǎn)業(yè)升級將起到積極的引導和促進作用。

（3）經(jīng)過中橡協(xié)和輪胎企業(yè)多年的努力，國家財政部、稅務總局于2014年11月25日取消了汽車輪胎消費稅目，減輕了輪胎企業(yè)稅務負擔。

1.2.4 探索經(jīng)營模式轉變，加快走出去步伐

（1）內資輪胎企業(yè)在收購重組、戰(zhàn)略合作方面繼續(xù)前行。除賽輪集團與金宇輪胎集團有限公司、沈陽和平輪胎有限公司實現(xiàn)戰(zhàn)略合作，雙錢集團股份有限公司與新疆昆侖輪胎有限公司完成控股并購外，還有內外資輪胎企業(yè)正在探索新的合作形式，例如利用各自的技術、品牌、渠道等資源優(yōu)勢，互為代加工產(chǎn)品，共同生產(chǎn)有市場、有品質、有效益的輪胎產(chǎn)品，從而達到優(yōu)勢互補，實現(xiàn)雙贏。

（2）加快國際化布局，實施走出去戰(zhàn)略，積極應對國際貿易保護主義。賽輪集團在越南的輪胎工廠繼一期項目竣工并投產(chǎn)后，二期項目隨即開工，將形成年產(chǎn)780萬條半鋼子午線輪胎和年產(chǎn)1.5萬t全鋼工程機械子午線輪胎的生產(chǎn)規(guī)模；玲瓏國際輪胎（泰國）有限公司一期項目于2014年2月全線開工，二期項目也投入施工，屆時將形成年產(chǎn)1320萬條高性能子午線輪胎的生產(chǎn)規(guī)模；中策橡膠集團有限公司在泰國投資建設的年產(chǎn)500萬條乘用輪胎廠項目正在加速施工，預計2015年10月全線貫通投產(chǎn)；青島森麒麟輪胎有限公司在泰國投資建設年產(chǎn)1200萬條乘用輪胎廠項目；中國中化集團公司、三角集團有限公司和雙錢集團股份有限公司等大型企業(yè)也在全球范圍積極尋求建立跨國輪胎公司和工廠，推進原料供應和市場銷售多元化戰(zhàn)略。

1.3 面臨的突出問題

（1）產(chǎn)品結構性過剩問題突出，產(chǎn)品同質化、企業(yè)間趨同現(xiàn)象嚴重。表現(xiàn)為輪胎高端產(chǎn)品、特色產(chǎn)品稀缺，中低端產(chǎn)品過剩，企業(yè)競爭無序化、白熱化，大打價格戰(zhàn)，極大影響行業(yè)和企業(yè)的健康發(fā)展。

（2）行業(yè)創(chuàng)新能力低、品牌意識弱、渠道建設有待擴展。部分輪胎企業(yè)還采取擴大產(chǎn)能和規(guī)模來降低生產(chǎn)成本的發(fā)展方式，在技術研發(fā)、新品開發(fā)、人才培養(yǎng)、品牌建設、兩化融合等方面投入不多，新品推出少、自主知識產(chǎn)權少、品牌市場認知度低、營銷渠道窄、少有特色鮮明的個性化產(chǎn)品和增值服務，企業(yè)發(fā)展缺乏后勁。

（3）行業(yè)集中度和集團化程度低。市場體系不夠完善，使得輪胎企業(yè)兼并重組步伐緩慢。我國輪胎企業(yè)在自家門口布局，不能集中財力干大事。2013年入圍世界輪胎75強的大陸企業(yè)共有29家，合計銷售收入279億美元，僅占全球輪胎銷售收入的15.58%。

（4）輪胎銷售對外市場依存度高。2014年輪胎出口交貨量占總產(chǎn)量的42%以上，但我國出口輪胎的附加值和利潤率較低。美國“雙反”案初裁調整后稅率為23.77%～100.02%，仍對國有企業(yè)采取了歧視性做法，未給予分別稅率。頻繁的國際貿易摩擦給輪胎企業(yè)敲響了警鐘，自覺維護出口市場的經(jīng)營秩序、提升品牌形象、提高產(chǎn)品質量和附加值至關重要。

（5）調高天然橡膠進口關稅和通過《復合橡膠通用技術規(guī)范》國家推薦標準，將大幅度推高輪胎企業(yè)生產(chǎn)成本，輪胎行業(yè)每年要多支出24多億元的成本，迫使企業(yè)只能走對外貿易之路。這既制約了輪胎企業(yè)產(chǎn)品結構調整和轉型升級，又加大了輪胎企業(yè)遭受國際貿易保護主義打擊的風險。

2 2015年展望

2.1 輪胎產(chǎn)量預測

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預測，2015年全國汽車產(chǎn)量預計保持7%左右的增長，其中乘用車產(chǎn)量同比增長8%，商用車產(chǎn)量同比增長2.4%，汽車需求量2583萬輛左右。

2015年，預計全國輪胎產(chǎn)量約5.87億條，同比增長約4.5%，子午化率約91%。其中，子午線輪胎產(chǎn)量約5.34億條，同比增長約4.5%；斜交輪胎產(chǎn)量約0.53億條，同比增長約3.9%。子午線輪胎中，全鋼子午線輪胎產(chǎn)量約1.16億條，同比增長約3.6%；半鋼子午線輪胎產(chǎn)量約4.18億條，同比增長約4.8%。

2.2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

（1）總體趨勢

一是我國經(jīng)濟步入新常態(tài)，以提高發(fā)展質量和效益為中心，經(jīng)濟發(fā)展基本面向好，輪胎剛性需求存在，但市場重心將逐步向通過創(chuàng)新提供個性化、多樣化的產(chǎn)品和服務轉移，輪胎行業(yè)將由大向強轉變；二是輪胎市場競爭更加激烈，產(chǎn)能擴張收斂，但價格競爭還將延續(xù)一段時間；三是美國輪胎“雙反”案和全球總體需求不振使出口形勢變得更加嚴峻，我國輪胎的競爭優(yōu)勢雖然還在，但加緊培育新優(yōu)勢、開辟新興市場刻不容緩；四是受國家產(chǎn)業(yè)政策調整和主要原材料成本觸底回升等因素影響，輪胎企業(yè)生產(chǎn)成本開始攀升，盈利能力降低，促使輪胎企業(yè)加快結構調整和轉型升級步伐。

（2）有利條件

一是中央經(jīng)濟工作會議明確穩(wěn)中求進總基調，實施積極穩(wěn)健、精準調控的財政政策和改善民生、拉動內需的計劃，有利于汽車工業(yè)持續(xù)發(fā)展和輪胎需求相對穩(wěn)定；二是《輪胎行業(yè)準入條件》《輪胎行業(yè)準入公告管理暫行辦法》的實施，將有利于提高行業(yè)準入門檻，為綠色輪胎產(chǎn)業(yè)化發(fā)展創(chuàng)造有利條件；三是市場態(tài)勢有望從數(shù)量擴張和價格競爭為主，逐步轉向提高服務質量和效益，促進輪胎行業(yè)規(guī)范競爭秩序。

（3）面臨的困難和挑戰(zhàn)

一是輪胎產(chǎn)業(yè)作為相對飽和的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，外部投資熱會降低，融資難度會加大，經(jīng)營不善、資金鏈斷裂風險將加大；二是隨著環(huán)保、能源、交通等資源和環(huán)境性約束加劇，天然橡膠進口關稅提高和進口復合橡膠大門關閉，輪胎企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本會大幅推高，而產(chǎn)品提價滯后，將使輪胎行業(yè)利潤有可能再度探底；三是國際經(jīng)濟發(fā)展的不穩(wěn)定和貿易保護主義的抬頭，將給輪胎出口帶來嚴峻挑戰(zhàn)，同時也將波及國內輪胎市場，導致輪胎市場競爭越發(fā)激烈。因此，人力資本質量提升、科研和裝備水平提高、品牌影響力加大、市場渠道拓寬、兩化深度融合成為決定輪胎企業(yè)競爭力的關鍵因素。

2.3 經(jīng)濟運行重點工作

（1）做好“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導綱要編制工作

針對提高發(fā)展質量和效益2個中心，輪胎行業(yè)“十三五”發(fā)展的具體目標是：①形成國際化大集團；② 打造進入世界前10強的輪胎企業(yè)；③ 實施電商發(fā)展趨勢情況分析；④培育世界級品牌；⑤建立優(yōu)秀人才隊伍；⑥推進信息化以及機器人在輪胎制造全過程中的應用；⑦實現(xiàn)各類輪胎需求分析及增長目標預測等。

（2）產(chǎn)業(yè)轉型升級，推進綠色輪胎產(chǎn)業(yè)化發(fā)展

輪胎行業(yè)以《輪胎行業(yè)準入條件》為依據(jù)，以綠色輪胎產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為抓手，加快標簽制度建設，增強自主創(chuàng)新研發(fā)能力。

①加快輪胎產(chǎn)業(yè)轉型升級、綠色環(huán)保的步伐。

②中橡協(xié)完成《輪胎標簽制度研究》課題相關工作，使《綠色輪胎技術規(guī)范》由行業(yè)自律標準向國家強制性標準轉化。

③重視輪胎專家隊伍建設，充分發(fā)揮專家在行業(yè)發(fā)展中不可替代的作用。

④推進節(jié)能、降耗、環(huán)保的新技術、新材料和新設備在輪胎生產(chǎn)中的應用。

⑤發(fā)展節(jié)能、安全、環(huán)保高性能子午線輪胎。發(fā)展大型客車和貨車無內胎/寬基全鋼子午線輪胎；發(fā)展低斷面乘用和輕型載重子午線輪胎；發(fā)展巨型工程機械子午線輪胎，打破國際巨頭的壟斷局面。

⑥推進綠色輪胎消費文化。中橡協(xié)擬在每年6月15日這一周，舉辦“中國綠色輪胎安全周”活動，幫助普通消費者了解輪胎的性能，熟悉輪胎的品牌、安全指標，認識輪胎安全的重要性，為消費者提供有特色的增值服務。

（3）密切關注行業(yè)發(fā)展的熱點和難點，積極應對國際貿易問題

①全力應對美國“雙反”案和俄、白、哈關稅同盟，重點做好四方面工作：一是全行業(yè)聯(lián)合起來，積極參加仲裁階段集體抗訴；二是在相關機構指導下開展公關工作；三是積極開展行業(yè)自律活動，避免低價拼出口而引來更多的貿易摩擦，以免影響外貿市場可持續(xù)發(fā)展；四是積極爭取商務部的指導和支持，不可開啟國企歧視性稅率之先河。

②加快提高應對挑戰(zhàn)的能力。針對千變萬化的市場形勢，積極開拓新興市場；主動調整產(chǎn)品結構，內外銷產(chǎn)品比例適中，逐步降低外銷依存度；提供專業(yè)、有特色的售后服務，通過增值服務提高產(chǎn)品附加值和品牌效應，逐步由產(chǎn)品出口向品牌輸出轉變。

③繼續(xù)呼吁取消天然橡膠進口關稅和暫緩執(zhí)行《復合橡膠通用技術規(guī)范》國家推薦標準。

2.4 爭取國家政策支持，促進輪胎行業(yè)健康發(fā)展

（1）懇請國家有關部門支持綠色輪胎產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，從法規(guī)、稅收和資金等方面鼓勵和扶持綠色輪胎生產(chǎn)先進企業(yè)。

（2）在《綠色輪胎技術規(guī)范》《輪胎標簽制度》通過階段性實施后，希望國家有關部門要盡快將其從行業(yè)自律標準上升為國家強制性標準，擴大綠色輪胎產(chǎn)量比例。

（3）懇請國家在土地、資金、稅收等政策上支持輪胎試驗場建設和運營。

（4）呼吁國家指導汽車行業(yè)建立輪胎商務認證制度，明確汽車企業(yè)對配套輪胎企業(yè)商務認證的程序和標準，建立國內品牌輪胎進入汽車配套的通道。

（5）建議我國商務部啟動產(chǎn)業(yè)損害預警機制，采取各種有效措施，通過各種有效渠道，改變美國商務部對我國出口輪胎的高稅率裁決，維護我國輪胎企業(yè)的合法權益。

（6）通過政策和法規(guī)支持輪胎翻新，扶持廢舊輪胎循環(huán)利用。

3 結語

我國輪胎行業(yè)應依靠科技創(chuàng)新、大力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、轉變發(fā)展方式以克服產(chǎn)品結構性過剩嚴重、企業(yè)創(chuàng)新能力和行業(yè)集中度低、產(chǎn)品銷售對外依存度高等問題，這也是我國輪胎行業(yè)由大向強轉變的必由之路。