楊 越

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我國體育產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展重點(diǎn)分析
——基于三次全國經(jīng)濟(jì)普查的調(diào)查研究

楊 越

以2004—2013年我國統(tǒng)計(jì)部門開展的3次全國經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)和對(duì)應(yīng)的體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類為依據(jù)，通過橫向和縱向?qū)Ρ?，揭示出?dāng)前我國體育產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)狀況和歷史發(fā)展規(guī)律，找到當(dāng)前我國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中出現(xiàn)的有利趨勢和不利的結(jié)構(gòu)性問題，在此基礎(chǔ)上，提出了下一步發(fā)展我國體育產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)領(lǐng)域和政策方向。

體育產(chǎn)業(yè);體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)；全國經(jīng)濟(jì)普查

1 前言

2014年10月20日，《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》(國發(fā)[2014]46號(hào)，以下簡稱《意見》)；2015年2月27日，中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組通過了《中國足球改革發(fā)展總體方案》。以這2個(gè)重要文件為標(biāo)志，中國體育產(chǎn)業(yè)正式納入到國家重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。

進(jìn)一步看，《意見》明確提出了體育產(chǎn)業(yè)的數(shù)量目標(biāo)：即2025年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到5萬億人民幣，經(jīng)常性參與體育健身人群超過5億人，人均體育面積達(dá)到2 m2。如此具體的產(chǎn)業(yè)目標(biāo)設(shè)計(jì)，在國家層面的文件中出現(xiàn)，顯示了本屆政府發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)的決心和雄心，也讓中國體育產(chǎn)業(yè)在當(dāng)前 “新常態(tài)”中第一次站在了國民經(jīng)濟(jì)新轉(zhuǎn)型、新增長的風(fēng)口上。

在當(dāng)前社會(huì)各界對(duì)體育產(chǎn)業(yè)充滿期待、社會(huì)資本紛紛涌入體育產(chǎn)業(yè)的關(guān)口，筆者認(rèn)為仍要理性看待中國體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)，任何脫離中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)的盲目投資和非理性決策都將有損于未來中國體育產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

本著以史為鏡、以現(xiàn)實(shí)為依據(jù)的理念，本研究利用2004年至今國家統(tǒng)計(jì)局開展的3次全國經(jīng)濟(jì)普查資料，對(duì)我國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展近10多年的發(fā)展變化情況進(jìn)行梳理，從中找到我國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸、亮點(diǎn)和未來有可能取得突破的重點(diǎn)領(lǐng)域，從而為體育管理者和經(jīng)營者提供可靠的決策依據(jù)。

2 本研究采用的體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑

北京奧運(yùn)會(huì)后，體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展獲得了我國統(tǒng)計(jì)部門和體育部門的高度重視，并于2008年由國家統(tǒng)計(jì)局和國家體育總局聯(lián)合制定了《體育及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類(試行)》(國統(tǒng)字〔2008〕79號(hào)，以下簡稱“2008版”)，由此奠定了我國體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)的分類基礎(chǔ)。

2015年9月6日，國家統(tǒng)計(jì)局重新修訂并頒布了新版的體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)《國家體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類》(國家統(tǒng)計(jì)局令2015年第17號(hào)，以下簡稱“2015版”)。這是自2008年我國首次確定體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)后的第一次修改，其進(jìn)一步擴(kuò)大體育產(chǎn)業(yè)的覆蓋范圍，增加體育產(chǎn)業(yè)的行業(yè)細(xì)類，從而既反映了我國體育產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的發(fā)展，也體現(xiàn)了在產(chǎn)業(yè)政策上的一些新思路?！?015版”體育產(chǎn)業(yè)分類是未來我國體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作的核心依據(jù)。

從我國政府開展的全國經(jīng)濟(jì)普查的工作進(jìn)度看，我國已經(jīng)開展的3次經(jīng)濟(jì)普查的有效期為2004年12月31日至2013年12月31日，并且這3次全國經(jīng)濟(jì)普查中的體育專項(xiàng)課題(表2說明部分)，都是以“2008版”的統(tǒng)計(jì)分類為標(biāo)準(zhǔn)。因此，為保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性、有效性和可比性，本文中仍然沿用“2008版”統(tǒng)計(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，以便更加準(zhǔn)確地反映出2004年至今不同時(shí)期的我國體育產(chǎn)業(yè)變化規(guī)律和發(fā)展趨勢。

3 我國體育產(chǎn)業(yè)基本面分析

3.1 體育產(chǎn)業(yè)總量規(guī)模不斷擴(kuò)大

根據(jù)經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)測算，截止2013年末，我國體育產(chǎn)業(yè)增加值為2 343.86億元，比2004年增長近3倍，年均增長速度達(dá)到16.18%，超過了同期全國GDP的平均增長速度(圖1)。

圖1 我國體育產(chǎn)業(yè)增加值變動(dòng)情況示意圖(億元)

3.2 主辦奧運(yùn)會(huì)是我國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模擴(kuò)張的重要因素

從圖1可見，我國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展可以劃分為2008年北京奧運(yùn)會(huì)前和奧運(yùn)會(huì)后2個(gè)階段。奧運(yùn)會(huì)前，即北京奧運(yùn)會(huì)籌辦期間(2004—2008年)，我國體育產(chǎn)業(yè)年均增長速度為35.43%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期全國GDP平均增長速度，這一階段是我國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金階段。奧運(yùn)會(huì)后(2008—2013年)，我國體育產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了相對(duì)緩慢的發(fā)展階段，年均增長速度只有2.77%，某些年份(如2012年)體育產(chǎn)業(yè)總量規(guī)模甚至出現(xiàn)了下降。奧運(yùn)會(huì)前后我國體育產(chǎn)業(yè)的不同表現(xiàn)，說明舉辦大型國際賽事對(duì)體育產(chǎn)業(yè)的巨大刺激作用，因此，未來以大型賽事為契機(jī)推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍有必要。

3.3 體育產(chǎn)業(yè)占GDP比重仍然偏低

2013年，我國經(jīng)濟(jì)總量(以GDP為標(biāo)志)和競技體育水平(以世界級(jí)大賽獎(jiǎng)牌數(shù)量為標(biāo)志)均已達(dá)到世界前三位的水平。然而，與我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力和競技體育水平形成鮮明對(duì)照的是我國體育產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位偏弱。

根據(jù)經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)測算，2004年我國體育產(chǎn)業(yè)增加值只占全國GDP的0.38%，2008年是我國體育產(chǎn)業(yè)占比最高的年份，達(dá)到0.65%，但隨后呈現(xiàn)逐年下降趨勢，到2013年下降為0.41%，僅僅高于2004年0.03個(gè)百分比，未能超越2008年的水平，表明我國體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢不容樂觀，急需政策引導(dǎo)與社會(huì)參與。

與世界其他主要體育強(qiáng)國相比(表1)，2008年，美國、法國、德國、英國、西班牙、澳大利亞、日本、韓國、巴西等9個(gè)國家的體育產(chǎn)業(yè)比重平均值為1.92%，同期我國體育產(chǎn)業(yè)比重僅為0.65%，差距巨大。我們認(rèn)為：一方面要看到當(dāng)前我國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模仍然偏小，體育在國民經(jīng)濟(jì)中的地位不高；另一方面，國外體育產(chǎn)業(yè)的較高比重也暗示了未來我國體育產(chǎn)業(yè)提升空間巨大，具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

表1 2008年各國體育產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重情況一覽表

Table 2 The Increase in National Sports Industry Accounted for the Proportion of GDP(2008)

國家按GDP排序國民生產(chǎn)總值(萬億美元)人均GDP(美元)體育產(chǎn)業(yè)占GDP比重(%)美國114.33468592.86日本24.844385592.24中國34.22233150.65德國43.818446601.99法國52.978460152.85英國62.787437851.83西班牙91.683353311.60巴西101.66581972.10澳大利亞141.069474001.50韓國150.953195042.23

注：表1中排名順序按照GDP總量大小排列。

資料來源：GDP總量和增長速度數(shù)據(jù)來源于《The World Fact book》；其他國家體育產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)來源于各國專業(yè)統(tǒng)計(jì)渠道①體育產(chǎn)業(yè)所占比重依據(jù)各國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模相關(guān)數(shù)據(jù)(有些國家數(shù)據(jù)未能統(tǒng)計(jì)到2008年)與該國當(dāng)年國民生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)計(jì)算得到。其中，我國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模根據(jù)全國第二次全國經(jīng)濟(jì)普查資料計(jì)算；英國、法國、西班牙、巴西、澳大利亞數(shù)據(jù)來源于所在國統(tǒng)計(jì)部門；美國數(shù)據(jù)來源于美國Plunkett公司2010年專題報(bào)告；韓國、日本數(shù)據(jù)來源為所在國奧委會(huì)提供。。鑒于國外數(shù)據(jù)來源的限制，本表以2008年專項(xiàng)調(diào)查獲得的各國數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)年份，中國體育產(chǎn)業(yè)比值也取值2008年。

3.4 我國體育產(chǎn)業(yè)中的新亮點(diǎn)和最大短板產(chǎn)業(yè)分析

根據(jù)經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù),可以測算出體育產(chǎn)業(yè)內(nèi)部各分支產(chǎn)業(yè)的增加值與占比情況(表2)。

3.4.1 我國體育產(chǎn)業(yè)正逐步由用品為主向服務(wù)為主的方向轉(zhuǎn)變

發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)表明,體育服務(wù)活動(dòng)在體育產(chǎn)業(yè)總量中的比重是衡量一個(gè)國家體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是否合理的核心指標(biāo)，體育產(chǎn)業(yè)越發(fā)達(dá)，體育服務(wù)活動(dòng)的比重越大。目前,美國和澳大利亞等發(fā)達(dá)國家體育服務(wù)活動(dòng)占體育產(chǎn)業(yè)總量的比重一般都在60%以上。

長期以來，我國一直是世界體育用品業(yè)②體育用品業(yè)包括體育用品的制造與銷售，也就是《體育及相關(guān)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類》中的第6項(xiàng)“體育用品、服裝、鞋帽及相關(guān)體育產(chǎn)品的制造”和第7項(xiàng)“體育用品、服裝、鞋帽及相關(guān)體育產(chǎn)品的銷售”的合計(jì)。大國。然而，由于金融危機(jī)以來外需減少和國內(nèi)消費(fèi)環(huán)境變化，2004年以來，我國體育用品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)明顯下降趨勢。2004—2008年期間，體育用品制造和銷售一直占據(jù)了我國體育產(chǎn)業(yè)的半壁江山。2004年，我國體育用品制造和銷售占體育產(chǎn)業(yè)總量的比重為78.36%，2008年該比仍然高達(dá)60.15%。2013年，雖然體育用品制造和銷售仍然是我國體育產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，該比重為47.53%，但其地位正逐步下降。與體育用品制造和銷售下降趨勢相對(duì)應(yīng)的是過去10年我國體育服務(wù)活動(dòng)①體育服務(wù)活動(dòng)是指除體育用品業(yè)和體育場館建筑活動(dòng)之外的體育服務(wù)性產(chǎn)業(yè)活動(dòng),也就是《體育及相關(guān)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類》中的第1項(xiàng)“體育組織管理活動(dòng)”、第2項(xiàng)“體育場館管理活動(dòng)”、第3項(xiàng)“體育健身休閑活動(dòng)”、第4項(xiàng)“體育中介活動(dòng)”和第5項(xiàng)“其他體育活動(dòng)”的合計(jì)。的快速發(fā)展。體育服務(wù)活動(dòng)比重從2004年的21.64%提高到2013年的50.8%，并首次在總量上超過了體育用品制造和銷售。這充分說明，我國體育產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)正在向國際標(biāo)準(zhǔn)靠攏，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理，產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。

表2 體育分支產(chǎn)業(yè)的增加值與比重一覽表

Table 2 Increasing Value and Specific Gravity of Sports Branch Industry

增加值(億元)分支產(chǎn)業(yè)在體育產(chǎn)業(yè)中的比重(%)2004年2008年2013年2004年2008年2013年體育組織管理活動(dòng)7.42117.56126.571.225.725.41體育場館管理活動(dòng)12.3430.0060.162.031.432.62體育健身休閑活動(dòng)49.0374.49121.728.063.615.22體育中介活動(dòng)1.564.4610.860.260.210.53其他體育活動(dòng)61.25538.78871.4110.0726.3237.20體育用品、服裝、鞋帽及相關(guān)體育產(chǎn)品的制造420.101088.31856.3469.1053.2136.55體育用品、服裝、鞋帽及相關(guān)體育產(chǎn)品的銷售56.32141.79257.589.266.9210.94體育場館建筑活動(dòng)—49.6139.22—2.591.70合計(jì)607.992045.032343.86100.00100.00100.00

注：2004年數(shù)據(jù)來源于第一次全國經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)課題成果“我國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、問題及對(duì)策研究”，《研究參考資料》2007年第71期，國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究所;2008年數(shù)據(jù)來源于第二次全國經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)課題成果“奧運(yùn)前后我國體育發(fā)展趨勢研究”，《研究參考資料》2010年第3期，國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究所；2013年數(shù)據(jù)來源于第三次全國經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)課題成果“我國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究”。

在我國體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由用品為主向服務(wù)為主轉(zhuǎn)變的過程中，體育用品制造和銷售的下降，不僅體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)占比指標(biāo)上，也表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)總量上。2008年，我國體育用品制造和銷售達(dá)到1 230.1億元后開始下滑，到2013年下滑至1 113.92億元。可以說，正是體育用品制造和銷售的長期低迷，影響了我國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模的擴(kuò)大。體育服務(wù)活動(dòng)的快速增長雖然部分彌補(bǔ)了用品產(chǎn)業(yè)的下滑，但未來我國要實(shí)現(xiàn)體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)?？焖偬岣叩膽?zhàn)略目標(biāo)，仍然需要高度重視體育用品制造和銷售的支撐作用，扭轉(zhuǎn)該產(chǎn)業(yè)持續(xù)下滑的不利局面。

3.4.2 我國體育產(chǎn)業(yè)中的新型體育服務(wù)活動(dòng)的迅猛發(fā)展

從體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，增長最顯著的是其他體育服務(wù)活動(dòng)②其他體育服務(wù)活動(dòng)是指以體育培訓(xùn)服務(wù)、體育科研服務(wù)、體育彩票服務(wù)、體育傳媒服務(wù)、體育展覽服務(wù)、體育市場管理服務(wù)、體育場館設(shè)計(jì)服務(wù)、體育場所保潔服務(wù)、體育文物及文化保護(hù)服務(wù)為代表的新型體育服務(wù)活動(dòng)。。2004—2013年，該活動(dòng)發(fā)展速度最快，規(guī)模從2004年的61.25億元，增長到2013年的871.41億元，成為當(dāng)前我國體育產(chǎn)業(yè)中總量最大的部分，占比也從2004年的10.07%，增長到2013年的37.18%，尤其是以新媒體、新業(yè)態(tài)、“互聯(lián)網(wǎng)+”為特征的新型體育服務(wù)活動(dòng)，成為體育產(chǎn)業(yè)中的最大亮點(diǎn)。

3.4.3 我國體育產(chǎn)業(yè)逐漸形成以體育賽事活動(dòng)為核心的發(fā)展模式

體育賽事活動(dòng)包括：體育組織管理活動(dòng)、體育場館管理活動(dòng)和體育中介活動(dòng)3項(xiàng)，在此簡稱“體育賽事活動(dòng)”，它是體育產(chǎn)業(yè)中帶動(dòng)能力最強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)影響力最大的核心產(chǎn)業(yè)之一。

2004年以來，我國體育賽事活動(dòng)增長十分強(qiáng)勁，從2004年的21.32億元，增長到2013年的197.59億元，占體育產(chǎn)業(yè)總量的比重達(dá)到8.43%，正在逐步接近世界發(fā)達(dá)國家水平，說明我國體育產(chǎn)業(yè)正在逐步形成以體育賽事活動(dòng)為核心的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。

從體育賽事活動(dòng)的實(shí)際運(yùn)行情況看，2004年以來，我國不斷承接各種國內(nèi)、外大型賽事，各種職業(yè)性和非職業(yè)性競賽表演活動(dòng)如火如荼。其中，體育組織管理活動(dòng)增長速度最快，在2013年達(dá)到了126.57億元，成為體育賽事服務(wù)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。與此同時(shí)，我國以場館為依托的體育場館管理活動(dòng)保持了相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢；體育中介活動(dòng)雖然總量仍然偏小，只有10.86億元，但增長態(tài)勢良好。這些都說明，當(dāng)前我國體育賽事活動(dòng)日趨活躍，正逐步發(fā)揮其對(duì)整個(gè)體育產(chǎn)業(yè)的核心帶動(dòng)作用。

3.4.4 體育產(chǎn)業(yè)最大的短板：體育健身休閑服務(wù)業(yè)發(fā)展嚴(yán)重滯后

體育產(chǎn)業(yè)的成熟發(fā)展需要具有兩大核心產(chǎn)業(yè)，一個(gè)是體育賽事活動(dòng)，另一個(gè)是體育健身休閑活動(dòng)。從國際經(jīng)驗(yàn)看，體育健身休閑活動(dòng)的重要性甚至超過了體育賽事活動(dòng)，在整個(gè)體育產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位③2008年，美國體育服務(wù)業(yè)占體育產(chǎn)業(yè)總體的比重為70.3%；澳大利亞此比重為68.9%；作為澳大利亞奧運(yùn)會(huì)主辦城市的悉尼市此比重甚至達(dá)到了85%的水平。。體育健身休閑活動(dòng)是體育產(chǎn)業(yè)中與健康最直接相關(guān)的產(chǎn)業(yè)。2013年，該產(chǎn)業(yè)只占我國體育產(chǎn)業(yè)總量的5.19%，比2004低2.87%。由于2004年籌辦奧運(yùn)會(huì)的因素，國民體育健身熱情被極大點(diǎn)燃，社會(huì)投資和政府投資力度都不斷加大，體育健身休閑活動(dòng)占體育產(chǎn)業(yè)總量的比重不斷提高，達(dá)到8.06%。

2008年，隨著奧運(yùn)會(huì)的結(jié)束，由于前期國民體育熱情減弱和相關(guān)政策未能及時(shí)跟上，前期參與體育健身消費(fèi)的主力人群(以上班族為主體)出現(xiàn)了較大的流失。與此同時(shí)，在缺乏政策扶持的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，前期以極大熱情投入健身俱樂部建設(shè)的民間投資迫于價(jià)格競爭、房租、稅費(fèi)、員工工資等多重壓力，紛紛倒閉，甚至出現(xiàn)過個(gè)別著名俱樂部席卷會(huì)員經(jīng)費(fèi)后關(guān)門的案件，在當(dāng)時(shí)引起了不小的社會(huì)反響。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2008年，體育健身休閑活動(dòng)整體低迷，在體育產(chǎn)業(yè)中的占比僅為3.64%。

2009—2013年，雖然體育健身休閑活動(dòng)有所恢復(fù)，但尚未達(dá)到2004年的水平，與世界體育強(qiáng)國30%以上的占比也相差甚遠(yuǎn)(表3)。因此，當(dāng)前我國體育產(chǎn)業(yè)最不合理和最大的“短板”是：與國民健康關(guān)系最緊密、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)能力最強(qiáng)的體育健身休閑活動(dòng)發(fā)展嚴(yán)重滯后。這種產(chǎn)業(yè)格局既不利于發(fā)揮體育健身休閑活動(dòng)對(duì)其他體育業(yè)態(tài)的帶動(dòng)作用，更不利于發(fā)揮體育促進(jìn)公民健康的體育公共職能，值得引起高度重視。

表3 各國體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)比一覽表

Table 3 Comparison of the Structure of Sports Industry in Various Countries(%)

韓國奧大利亞美國中國體育賽事活動(dòng) 15.925.314.28.4體育健身休閑活動(dòng)33.738.635.75.2其他體育服務(wù)活動(dòng)12.815.014.937.2體育用品制造 7.64.516.236.5體育用品銷售 13.74.910.311.0體育場館建筑活動(dòng)8.55.63.21.7

注：國內(nèi)數(shù)據(jù)來源于第3次全國經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)課題成果“我國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究”，數(shù)據(jù)有效期為2013年；國外數(shù)據(jù)來源于國家體育總局體育科學(xué)研究所基本科研業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)課題“奧運(yùn)后中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性變化對(duì)體育產(chǎn)業(yè)的影響分析”，數(shù)據(jù)有效期為2009年。

4 我國體育產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域分析

根據(jù)對(duì)2004年以來我國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史回顧，結(jié)合當(dāng)前我國體育經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的重要變化趨勢，認(rèn)為有以下3個(gè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域最值得關(guān)注。

4.1 體育用品產(chǎn)業(yè)

當(dāng)前，體育用品制造與銷售面臨諸多不利的內(nèi)部和外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境壓力。調(diào)整體育用品制造和銷售自身結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新產(chǎn)銷模式已經(jīng)刻不容緩。

從近年來的實(shí)踐看，我國體育用品制造與銷售發(fā)展將不僅取決于制造業(yè)本身的發(fā)展，更取決于以體育用品銷售為核心的其他用品衍生業(yè)態(tài)的發(fā)展。當(dāng)前，我國一些著名體育用品品牌制造企業(yè)正在紛紛嘗試建立一種以體育用品制造為根基，以體育用品銷售為支柱，打通制造、物流、銷售、體驗(yàn)式服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈的新型生產(chǎn)銷售模式。尤其是今年在國務(wù)院提出制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃以來，很多傳統(tǒng)的、以線下實(shí)體店為產(chǎn)銷核心的體育用品制造企業(yè)紛紛加入到線上、線下綜合發(fā)展的實(shí)驗(yàn)當(dāng)中，體育用品制造與銷售整體出現(xiàn)了不同以往的新格局。

以往成功經(jīng)驗(yàn)表明，我國體育用品制造與銷售未來發(fā)展取決于傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)如何借助新型生產(chǎn)方式，向提高產(chǎn)銷效率、提高品牌知名度的大方向轉(zhuǎn)變。未來體育用品的發(fā)展趨勢是：娛樂化、服務(wù)化、小型化、社區(qū)化和場地化。

我國體育用品制造與銷售應(yīng)當(dāng)借鑒國際和國內(nèi)成功經(jīng)驗(yàn)，將我國體育用品制造與銷售產(chǎn)業(yè)打造成亞洲乃至全世界的營銷中心和研發(fā)中心?；谶@一目標(biāo)，我國未來在體育產(chǎn)業(yè)方面應(yīng)著力發(fā)展體育會(huì)展、體育用品研發(fā)、體育用品分銷等與體育用品銷售和設(shè)計(jì)緊密關(guān)聯(lián)的特色產(chǎn)業(yè)。有條件的情況下，擬考慮在我國代表性城市，設(shè)立全國性體育用品研發(fā)和集散中心、全球性體育品牌商展中心，從而打造我國在亞洲乃至全球的體育用品營銷中心與研發(fā)中心的國家地位。

4.2 體育健身休閑產(chǎn)業(yè)

我國體育產(chǎn)業(yè)目前最現(xiàn)實(shí)也是最迫切的任務(wù)是促進(jìn)體育健身休閑活動(dòng)的發(fā)展和發(fā)揮該產(chǎn)業(yè)應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)能力。體育健身休閑活動(dòng)是與我國公民民生狀態(tài)最直接相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展不僅具有極高的經(jīng)濟(jì)效益，更具有無可取代的社會(huì)效益。

體育健身休閑活動(dòng)與體育賽事活動(dòng)相比，最大的特色與最大的目標(biāo)就是為體育休閑健身活動(dòng)服務(wù)，為改善和提高國民健康素質(zhì)服務(wù)，具有更強(qiáng)的公共產(chǎn)品屬性。因此，體育休閑健身產(chǎn)業(yè)是未來政府部門必須主動(dòng)出擊并大力發(fā)展的準(zhǔn)公共事業(yè)。那么，為什么說體育休閑健身活動(dòng)中必須有一部分政府職責(zé)呢？

從經(jīng)濟(jì)學(xué)理論出發(fā)，體育休閑健身活動(dòng)的非排他性與非競爭性；體育休閑健身活動(dòng)的正的外部性；體育休閑健身活動(dòng)在國民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中對(duì)就業(yè)、經(jīng)濟(jì)增長與社會(huì)穩(wěn)定這三大政府管理經(jīng)濟(jì)社會(huì)的公共目標(biāo)中的地位與作用；體育休閑健身活動(dòng)投資的人力資本積累屬性；體育休閑健身活動(dòng)投資的市場失靈理論,這5個(gè)方面的體育經(jīng)濟(jì)理論證實(shí)了體育休閑健身活動(dòng)是具有公共產(chǎn)品特征的產(chǎn)業(yè)活動(dòng)。正是由于體育休閑健身活動(dòng)的這種公共產(chǎn)品屬性，決定了政府的職責(zé)，而這種公共性的范圍與大小，決定了政府對(duì)公共性體育休閑健身活動(dòng)——也就是說我們的“群眾體育”，投入的規(guī)模和投入的范圍。

從國際經(jīng)驗(yàn)看，進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改變、人口結(jié)構(gòu)的改變、社會(huì)的進(jìn)步，以健身為目的的大眾性體育活動(dòng)的公共產(chǎn)品性質(zhì)越來越突出，受到了各發(fā)達(dá)與新興市場經(jīng)濟(jì)國家越來越高的重視，如美國、英國、德國、韓國、日本等國家的政府部門近年來不斷加大對(duì)體育休閑健身活動(dòng)的公共投入。

與此同時(shí)，我們更應(yīng)當(dāng)看到，體育休閑健身活動(dòng)除了具有公共產(chǎn)品性質(zhì)外，它更具有一般商品的屬性，也就是說，它本身是能夠由社會(huì)提供的私人商品，發(fā)展體育休閑健身活動(dòng)的基礎(chǔ)應(yīng)當(dāng)是市場，而不是政府。這一點(diǎn)，從其他國家的體育休閑健身活動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)狀況可以清楚地看出來,在此以實(shí)地考察的英國為例(表4)。

表4 英國體育休閑健身活動(dòng)實(shí)地調(diào)查情況一覽表

Table 4 Case Studies:The Field Survey of Physical Fitness Activities in the UK

組織形態(tài)產(chǎn)出(%)政府部門英國現(xiàn)行國家行政體系中涉及體育的部門主要有:文化、媒體體育部;教育部;財(cái)政部門;健康部;內(nèi)政部;社區(qū)和當(dāng)?shù)卣?。其?“文化、媒體體育部”是體育的核心領(lǐng)導(dǎo)部門,統(tǒng)一管理英國全國的體育工作。5非政府性質(zhì)的公共體育組織(第三部門)“文化、媒體體育部”對(duì)本國體育事業(yè)的經(jīng)濟(jì)管理主要是通過下設(shè)的2個(gè)“非政府公共部門”———大英體育局(UKSport)和英格蘭體委(SportEngland),管理和支持全國范圍內(nèi)的體育公共事務(wù)。對(duì)各個(gè)地方政府管轄范圍內(nèi)的體育經(jīng)濟(jì)事務(wù)則主要是由英格蘭體委派設(shè)的各種非政府性質(zhì)的合作伙伴貫徹實(shí)施,地方政府不直接參與體育事務(wù)管理,因此,在開展體育工作過程中,非政府性質(zhì)的各類合作伙伴發(fā)揮了很大的作用。8私人部門包括各種體育企業(yè)和營利性組織,如職業(yè)體育俱樂部、各種健身中心、體育用品制造與銷售企業(yè)、體育商務(wù)服務(wù)企業(yè)等。76志愿者部門志愿者部門是英國當(dāng)前國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)展很快的一個(gè)特色部門,而體育志愿者占英國全部志愿者的26%,是最大的志愿者群體。這些志愿者來自于各個(gè)階層,活躍于各種賽事活動(dòng)和社區(qū)健身活動(dòng)中。從經(jīng)濟(jì)本質(zhì)上說,志愿者行為也是一種可以衡量的經(jīng)濟(jì)行為,在英國,已經(jīng)初步建立起一套對(duì)志愿者體育經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)。11

注：資料來源于2011年“國家體育總局高層次學(xué)術(shù)技術(shù)人員專項(xiàng)赴英國研修班”的考察報(bào)告。

從總量來看，目前英國每年的體育休閑健身活動(dòng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的76%的產(chǎn)出來自于私人部門，13%來自于公共部門，11%來自于志愿者部門?？梢哉f，英國體育經(jīng)濟(jì)管理的特點(diǎn)是一種以市場為主導(dǎo)，以公共部門和志愿者部門為補(bǔ)充的運(yùn)行機(jī)制。體育休閑健身活動(dòng)的管理是以非營利組織為中堅(jiān)力量，以政府為重要公共投資人和規(guī)劃者，以私人部門為生產(chǎn)和受益主體，以志愿者部門為補(bǔ)充的四位一體、向下延伸、扁平化管理模式。

英國作為凱恩斯主義的誕生國，一向重視經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期發(fā)揮政府公共投資的作用。然而，隨著經(jīng)濟(jì)理論的不斷完善和社會(huì)進(jìn)步，當(dāng)代英國的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制已經(jīng)不再是單純地依賴政府或者私人部門的簡單構(gòu)架，而是變成更為復(fù)雜的機(jī)制。在政府與企業(yè)之間的第三部門，即非政府性公共組織發(fā)揮了重要的作用。

對(duì)于體育產(chǎn)業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向正在由完全市場提供的私人用品向準(zhǔn)公共產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，尤其是通過多種非政府性公共機(jī)構(gòu)在政府與企業(yè)、政府與體育消費(fèi)者之間建立起了廣泛的聯(lián)系，提高了政府對(duì)體育投資的強(qiáng)度和效率，增強(qiáng)了體育經(jīng)濟(jì)的活力。在實(shí)地調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在英國體育經(jīng)濟(jì)管理事務(wù)中，活躍的“第三部門組織勢力”是英國體育事業(yè)有別于其他產(chǎn)業(yè)活動(dòng)(如文化產(chǎn)業(yè)、制造產(chǎn)業(yè))的重要特征，這一點(diǎn)值得我們進(jìn)一步思考和借鑒。

當(dāng)前，體育界對(duì)發(fā)展體育健身休閑活動(dòng)的政策建議，多是從政府提供財(cái)政、稅收、信貸、土地等支持性政策的角度出發(fā)，“要政策”的傾向較重。部分掌握的國外體育健身休閑活動(dòng)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合奧運(yùn)會(huì)以來體育健身休閑活動(dòng)走過的彎路，在此提出另外一種發(fā)展思路：體育健身休閑活動(dòng)的發(fā)展除了需要各種公共政策直接提供經(jīng)濟(jì)刺激外，更應(yīng)關(guān)注體育健身休閑活動(dòng)本身的組織形態(tài)建設(shè)，特別是要加強(qiáng)對(duì)發(fā)達(dá)國家各種民間俱樂部制健身活動(dòng)的管理模式和管理經(jīng)驗(yàn)的研究，將經(jīng)濟(jì)政策與特定的產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)恰當(dāng)?shù)亟Y(jié)合起來，從而完善我國體育健身休閑活動(dòng)的自我發(fā)展機(jī)制。

4.3 面向就業(yè)人群的體育健康產(chǎn)業(yè)

當(dāng)前，隨著中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，國民人均收入水平的不斷提高，“健康產(chǎn)業(yè)”越來越受到政府部門、產(chǎn)業(yè)部門和公民自身的重視。剛剛結(jié)束的黨的十八屆五中全會(huì)公報(bào)明確提出：“十三五”期間將“推進(jìn)健康中國建設(shè)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，理順?biāo)幤穬r(jià)格，實(shí)行醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)，建立覆蓋城鄉(xiāng)的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度和現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，實(shí)施食品安全戰(zhàn)略”。可以說，“健康中國”是一個(gè)新的敲門磚，指明了未來中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)一個(gè)重要發(fā)展方向。而對(duì)健康中國的視野應(yīng)該更加廣泛，除聚焦醫(yī)療產(chǎn)業(yè)外，食品安全、養(yǎng)老服務(wù)、教育文化、體育運(yùn)動(dòng)等都應(yīng)該成為健康中國戰(zhàn)略的重要組成部分。健康中國建設(shè)將不僅僅限于醫(yī)療健康服務(wù)業(yè)，更應(yīng)當(dāng)通過人民健康的意識(shí)、教育、生活方式的改變實(shí)現(xiàn)“大健康管理”，其中體育的作用尤為重要。

就體育與健康的關(guān)系而言，不同年齡結(jié)構(gòu)、不同生產(chǎn)勞動(dòng)狀態(tài)的人群，體育與健康的關(guān)系也有區(qū)別。從人類生命周期看，醫(yī)療與體育兩者在不同的生命階段發(fā)揮著不同的健康保障作用。也就是說，老年退休階段，醫(yī)療為主，體育健身為輔，體育是老年人健康的輔助手段；中青年就業(yè)階段，則是體育鍛煉為主，醫(yī)療為輔，體育是中青年人保持健康的主要手段；少年階段，預(yù)防醫(yī)療與體育并重，這一階段也是體育習(xí)慣和體育技能的培養(yǎng)儲(chǔ)備階段，體育是青少年保持健康成長的重要條件。

遺憾的是，從我國體育健身產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)狀況可以看出，我國就業(yè)人群的體育活動(dòng)未能達(dá)到上述理想狀態(tài)。當(dāng)前，我國的非就業(yè)人群(主要指尚未就業(yè)的青少年和已經(jīng)退休不再從事生產(chǎn)勞動(dòng)的老年人)在體育時(shí)間保障、體育場地保障、體育習(xí)慣養(yǎng)成等方面都具有比就業(yè)人群(主要是當(dāng)前就業(yè)并從事生產(chǎn)勞動(dòng)的中青年人群)更多的優(yōu)勢。而工作壓力最大、生產(chǎn)勞動(dòng)最多、消費(fèi)能力最強(qiáng)的就業(yè)人群，特別是城市中的外來務(wù)工人群，卻是當(dāng)前體育鍛煉時(shí)間最少、體育公共服務(wù)最難以覆蓋的人群。對(duì)此，必須引起高度重視。

在醫(yī)療支出壓力不斷增大和人口日益老齡化的當(dāng)今世界，發(fā)達(dá)國家政府越來越重視研究體育與不同年齡結(jié)構(gòu)人群健康水平的差異化關(guān)系，并出臺(tái)了一系列針有對(duì)性的、國家層面的國民健康計(jì)劃。比如，美國2010年制定的《健康公民2010》計(jì)劃中，列舉了28個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域的467個(gè)指標(biāo)來衡量美國公民，尤其是就業(yè)人群的身體健康程度，并十分具體地為各個(gè)年齡層次的人群設(shè)計(jì)出不同的體育健身計(jì)劃。日本2010年出臺(tái)了《體育立國戰(zhàn)略》，這是日本繼2000年公布《體育振興基本計(jì)劃》后，又一次發(fā)布的關(guān)于日本體育發(fā)展的長期計(jì)劃，該計(jì)劃明確了體育健身在日本健康計(jì)劃中的核心地位，明確了公民的體育權(quán)力：“必須確保全體國民，在自愿自主前提下，根據(jù)自身情況和興趣，在安全公正的環(huán)境下享有日常接近體育、參與體育和支持體育的機(jī)會(huì)”，從而保障了就業(yè)人群能夠有條件地按照自身意愿從事經(jīng)常性體育鍛煉?？梢姡恍┌l(fā)達(dá)國家不但抓住了體育與健康這個(gè)主題，而且通過差異化政策推出了面向不同人群的體育健身休閑活動(dòng)，從而提升了本國體育產(chǎn)業(yè)的整體有效性，促進(jìn)了本國國民整體身體素質(zhì)提高，增強(qiáng)了國家競爭力。

我國政府也高度重視國民身體素質(zhì)的提高，先后出臺(tái)了《中華人民共和國體育法》、《全民健身?xiàng)l例》和《全民健身計(jì)劃(2011—2015年)》等重要文件，推動(dòng)了我國大眾健身事業(yè)的發(fā)展。但從實(shí)際效果看，目前公共部門組織的大多數(shù)群眾性體育活動(dòng)更多地是從推廣體育文化、增強(qiáng)社會(huì)凝聚力和維護(hù)社會(huì)和諧的角度出發(fā)，群眾參與的此類健身活動(dòng)僅限于嘗試性、爭光性和一次性參與，未能轉(zhuǎn)變成公民，尤其是特定就業(yè)人群的長期性、專業(yè)性和自覺性的體育健身消費(fèi)行為。

從根本上說，與其他健康活動(dòng)相比，就業(yè)人群的體育健身行為完全是其個(gè)人選擇的結(jié)果，體育產(chǎn)品與其他公共事業(yè)(如社會(huì)保障、醫(yī)療)的純公共產(chǎn)品屬性不同，它更加接近于私人用品與公共產(chǎn)品之間的“準(zhǔn)公共產(chǎn)品”，對(duì)這種產(chǎn)品而言，單純的市場機(jī)制或單純的政府機(jī)制都是不可取的，兩者都有其自身難以克服的缺陷。只有2種機(jī)制相互配合，才有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展的目標(biāo)。

面對(duì)這種形勢，未來我國政府部門有必要充分借鑒美國、日本等發(fā)達(dá)國家已經(jīng)制定的各種國家層面的國民健康計(jì)劃經(jīng)驗(yàn)，尤其要更加關(guān)注就業(yè)人群，研究制定面向就業(yè)人群的體育健康產(chǎn)業(yè)，激發(fā)這部分人群的消費(fèi)潛力和消費(fèi)意愿，引導(dǎo)社會(huì)力量加入到這一細(xì)分領(lǐng)域，從而達(dá)到既發(fā)展產(chǎn)業(yè)、增加就業(yè)，又促進(jìn)國民健康、提高國民生產(chǎn)能力的多重目的。

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Analysis on Current Situation and Future Development of Sports Industry in China——Based on the Survey of the Three National Economic Census

YANG Yue

This paper,based on the three national economic census data and the corresponding sports industry statistics,reveals the current situation and historical development of sports industry in China in the period of 2004-2013,finds out the favorable trend and unfavorable structural problems in the development of sports industry in our country,and puts forward the key areas and policy direction of China's sports industry.

sportsindustry;sportsindustrystatistics;nationaleconomiccensus

2015-10-20；

2015-11-02

國務(wù)院第3次全國經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室定向委托課題(JP022)。

楊越(1975-)，男，滿族，山東青島人，博士，研究員，主要研究方向?yàn)轶w育產(chǎn)業(yè)；Tel:(010)87182597， E-mail.yangcomplex@126.com。

國家體育總局體育科學(xué)研究所，北京 100061 China Institute of Sports Science,Beijing 100061,China.

1000-677X(2015)11-0024-06

10.16469/j.css.201511004

G80-05

A