周 毅 |文

從注冊數(shù)據(jù)分析2014年校車市場現(xiàn)狀及市場發(fā)展走勢

周 毅 |文

2014分析年我國5 m以上校車累計注冊量為2.46萬輛，較2013分析年同期下降18.3%。與2013年同期比較，校車注冊數(shù)據(jù)絕對減少量超過5 000輛，基本回到2011分析年的需求水平。

An Analysis of 2014 Schoolbus Market and Develop Trend

By the end of November of 2014, the total numbers of registered school-bus of over 5-meter in length were 24,600 sets, a drop of 18.3% comparing to that of 2013, showing an apparent less demand of school-bus market in 2014.Compared to the year of 2013, numbers of registered school-bus were 5,000 less than that, which was similar to the level of 2011.

近幾年，注冊數(shù)據(jù)已經(jīng)成為大家深入了解汽車市場的重要數(shù)據(jù)來源，但由于2014年12月的汽車注冊數(shù)據(jù)尚未出來，為及時了解分析最新的市場動態(tài)并保持數(shù)據(jù)周期的完整性，本文將2013年12月至2014年11月的汽車注冊數(shù)據(jù)作為一個分析年，并以此類推2012分析年和2011分析年作為對照年，雖然分析年統(tǒng)計數(shù)據(jù)與2014年1—12月的實際注冊數(shù)據(jù)可能存在誤差，但由于數(shù)據(jù)滾動的原理，最終得出的分析結(jié)果及發(fā)展趨勢結(jié)論依然可信。

截至2014年11月的客車注冊數(shù)據(jù)顯示，2014分析年我國5 m以上校車累計注冊量為2.46萬輛，較2013分析年同期下降18.3%，2014年校車市場的需求量出現(xiàn)明顯萎縮。與2013年同期比較，校車注冊數(shù)據(jù)絕對減少量超過5 000輛，基本回到2011分析年的需求水平。雖然近幾年幾乎所有客車廠家都推出了校車產(chǎn)品，都希望在這個新興市場中能有所建樹，以解決自身市場不斷萎縮

的困境，有些分析專家甚至豪言“校車每年新增量將達到7萬～8萬輛”，而現(xiàn)實數(shù)據(jù)已經(jīng)證明這些預測都過于樂觀。

從市場需求規(guī)格看，7 m以下的小型校車約占全部注冊量的68.2%，7～10 m中型校車約占29.1%，而大型校車僅占2.7%，由此可見目前的校車市場實際上是小型客車為主的需求格局，同時這也決定了校車需求的低價位特點。校車市場的這一需求格局決定了并非所有客車廠家都能如愿以償從中找到新的增長點。

從各細分市場的需求來看，除5～6 m和9～10 m規(guī)格以外(11～12 m規(guī)格注冊量很小，暫不作討論)，其他規(guī)格的市場需求量都呈現(xiàn)下降趨勢，而且小型化的需求趨勢也十分明顯。中型校車市場需求大幅度萎縮，其中6～7 m規(guī)格同比下降50.0%，7～8 m規(guī)格同比下降36.3%，8～9 m更創(chuàng)記錄地下降66.6%。中型校車注冊量的大幅減少一方面說明用戶趨于小型化選擇，另一方面由于5～6 m校車同期絕對增量依然小于中型校車的減少量，說明目前整個校車市場的需求熱度開始下降，這對主要校車銷售廠家來說是一個不樂觀的消息。

從用途分析結(jié)果顯示，幼兒校車約占58.3%，小學生校車占38.8%，而中小學生校車僅占5.8%。由此可見，幼兒校車是目前的校車主流需求，客車廠家必須了解目前市場的用戶結(jié)構(gòu)，才能有效提高銷售成功率。

從銷售流向分析，湖南省是注冊量最大的省份，達到4 685輛，占該分析年總注冊量的19.0%；其次是廣東省，同期注冊量3 620輛，約占14.7%；山東、河北、湖北、江西、安徽和遼寧分列第3～8位，市場份額分別為8.5%、8.4%、8.2%、6.8%、4.4%和4.3%。這8個省份的校車注冊量占全國該分析年全部校車注冊量的74.3%，成為目前我國校車的主要市場。由此可見，我國校車市場的發(fā)展并不均衡，雖然校車需求量與當?shù)氐膶W齡兒童人數(shù)有關，但也不可否認與媒體輿論的關注程度以及當?shù)卣膽B(tài)度密切相關。

從各城市注冊量來看，東莞市居于首位，注冊量達到828輛，衡陽、岳陽、邵陽、深圳與廣州市分列第2～5位，注冊量都超過500輛。從注冊量居于前30位的城市可以看出，南方城市對校車需求量要明顯高于北方城市，中東部城市多于西部城市，因此目前校車的主要需求區(qū)域在南方。

從分區(qū)縣視角看，深圳市福田區(qū)

以516輛位于首位，廣州市越秀區(qū)、上饒市信州區(qū)、九江市潯陽區(qū)、青島市嶗山區(qū)、株洲市攸縣以及東莞市南城街道分別位于第2～8位。分區(qū)縣的分析結(jié)果能夠為區(qū)域銷售決策提供更為深入直接的參考，從而使得客車企業(yè)能夠更準確地掌握校車市場區(qū)域及周邊的需求動態(tài)。

從市場層級數(shù)據(jù)分析可以看出，三級市場(指地級市下屬市縣、省轄市縣以及省會城市市區(qū)以外下屬市縣等)是目前的主要需求市場，2014分析年三級市場注冊量1萬4 090輛，占總量的57.2%，二級市場(指各省區(qū)地級市市區(qū)，直轄市的郊區(qū)縣市等)約占34.8%，而一級市場(指直轄市或省會城市的市區(qū)范圍)僅占8.0%。因此目前校車的主要需求集中在中小城市及廣大農(nóng)村區(qū)域，大城市不是當前校車需求的主要流向，而且校車的需求主要集中在私立教育機構(gòu)。

此外，2014分析年3個層級市場的5 m以上校車注冊量都出現(xiàn)不同程度的下滑，其中一級市場同比下降28.8%，二級市場下降13.2%，而其中作為校車主要需求的三級市場同比則下降19.1%，雖然降幅小于一級市場，但絕對減少量最大，達到3 327輛，遠遠超過其他2個層級市場，三級市場校車銷量下降是導致當前校車市場需求減少的主要因素。這一狀況顯然給2015年的校車市場蒙上陰影，值得校車的主要銷售廠家密切關注。

2014分析年我國有校車產(chǎn)品注冊記錄的廠家達38家，較2013年減少7家。在這些參與校車市場競爭的客車廠家中，宇通顯然是校車市場最大的贏家。2014分析年宇通5 m以上校車注冊量達到8 224輛，約占全分析年的33.3%；其次是桂林客車、東風襄樊、東風特汽、長安客車，這4個廠家的校車注冊量也都超過1 000輛。這幾家企業(yè)排名雖然緊隨宇通之后，但從數(shù)據(jù)不難看出這些廠家與宇通在這一細分市場中有著巨大差距，所以這一市場實際上已被宇通壟斷，因此宇通校車產(chǎn)品可以很大程度上影響用戶的產(chǎn)品需求走向。

在這些校車產(chǎn)品的主要銷售廠

家中，我們不難發(fā)現(xiàn)其中大部分都是以產(chǎn)銷小型客車為主的廠家，而除宇通之外其他一些主流客車廠家在這一市場中的業(yè)績都不突出，筆者認為造成主流客車廠家在這一市場裹足不前的主要原因是成本門檻。前面已經(jīng)分析，目前校車市場的主流需求是小型校車，約占全部校車近70%的注冊量，而小型校車和小型客車的經(jīng)營模式同屬于勞動密集型產(chǎn)品，產(chǎn)品利潤空間要遠小于大中型客車，沒有一定的批量市場支撐，一個小型客車廠家全年產(chǎn)銷規(guī)模不能達到或超過3 000輛的水平，很難成功消化成本。因此，原來以小型客車為主的廠家同時生產(chǎn)小型校車，自然擁有良好的成本優(yōu)勢；而相反一些主流客車廠家的優(yōu)勢主要集中在大中型產(chǎn)品方面，雖然幾乎所有廠家都有小型校車目錄，但由于沒有小型客車的市場優(yōu)勢，單打獨斗小型校車必然孤掌難鳴，難以跨越成本門檻。

表1 2014分析年5 m以上校車注冊量前10位車型

從分車型市場表現(xiàn)分析，2014分析年注冊量居于前10位的車型中有8個車型都屬于小型校車，這和以上市場分析結(jié)果一致。在這10個明星車型中宇通占據(jù)5個，顯示了該品牌的雄厚實力。筆者認為2014年市場表現(xiàn)最突出的當數(shù)桂林客車集團的GL6507XQ型小型校車，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014分析年桂林客車集團5 m以上校車注冊量2 462輛，其中該車型注冊量就達到2 076輛，占該廠當年全部注冊量的84.3%，單車型注冊量僅次于宇通小飛俠ZK6559DX78。

以上分析表明，雖然當前校車市場的熱度有所降低，但依然是目前客車市場不可缺少的細分市場之一。同時，隨著人們生活水平的提高、生活節(jié)奏的加快以及交通環(huán)境的日益復雜，在政府及家長的關注下，學校對校車的需求會繼續(xù)保持一定的規(guī)模，排除新出臺政策的影響因素，預計2015年我國對5 m以上校車的需求依然會保持現(xiàn)有規(guī)模。同時，校車市場的品牌效應也會加強，宇通及部分輕客廠家將繼續(xù)成為這一市場的主角。