潘增友 |文

卡車市場2014年回顧與2015年展望

潘增友 |文

預(yù)計2015年卡車市場需求在2014年基礎(chǔ)上小幅回暖，中重卡預(yù)計全年銷量將在105萬輛左右，輕卡和微卡市場需求總量將在230萬輛左右。

A Truck Market Review of 2014 and Outlook of 2015

In 2014, total production of trucks were 3,195,901 sets, and total sales volumes were 3,184,406 sets with a 8.9% decline comparing to that of 2013, among which, production of heavy-duty trucks were 747,451 and sales 743,991 with 3.9% less than last year; mid-size truck production of 247,889, sales of 247,839 with 13.6% down; lightweight truck production 1,661,643, and sales 1,662,634 with drop of 12.9%; mini truck production of 538,908, and sales of 529,942 with a minor increase of 0.6%.

2014 年卡車行業(yè)總體表現(xiàn)

2014年，我國經(jīng)濟(jì)整體上延續(xù)了2011年以來的下行趨勢，在房地產(chǎn)行業(yè)新開工面積、銷售面積等指標(biāo)同比出現(xiàn)負(fù)增長的影響下，房地產(chǎn)投資增速較2013年進(jìn)一步下降。此外，產(chǎn)能過剩和內(nèi)需不足也進(jìn)一步導(dǎo)致其他固定資產(chǎn)投資增速下降。2014全年經(jīng)濟(jì)整體呈現(xiàn)的下行態(tài)勢使卡車市場需求重返低迷。

2014年我國卡車生產(chǎn)319萬5 901輛，銷售318萬4 406輛，銷量同比下降8.9%。其中重卡生產(chǎn)74萬7 451輛，銷售74萬3 991輛，銷量同比下降3.9%；中卡生產(chǎn)24萬7 899輛，銷售24萬7 839輛，銷量同比下降13.6%；輕卡生產(chǎn)166萬1 643輛，銷售166萬2 634輛，銷量同比下降12.9%；微卡生產(chǎn)53萬8 908輛，銷售52萬9 942輛，銷量同比略增0.6%。

1.重卡行業(yè)高開低走

2014年，固定資產(chǎn)投資增速超預(yù)期下行，使重卡銷售沒有延續(xù)2013年的增長態(tài)勢，在上半年同比增長7%的形勢下，下半年需求急轉(zhuǎn)急下，導(dǎo)致重卡全年銷售下降3.9%。

表1 2014年卡車細(xì)分市場情況 輛，%

表2 2007—2014年重卡細(xì)分市場情況 輛

表3 2007—2014年中卡細(xì)分市場情況 輛

表4 2007—2014年輕卡細(xì)分市場情況 輛

表5 2007—2014年微卡細(xì)分市場情況 輛

表6 2008—2014年進(jìn)口重卡占國內(nèi)重卡市場比例 %

在細(xì)分市場上，2013年非完整車輛銷售26萬6 057輛，占重卡市場份額35.8%，市場份額連續(xù)5年下滑；半掛牽引車銷售27萬8 990輛，占重卡市場份額37.5%，市場份額進(jìn)一步提升；整車銷售19萬8 944輛，占重卡市場份額26.7%。

從2014年分季度銷售趨勢看，重卡銷售形勢與2013年相反，全年高開低走，銷售形勢逐步惡化。第1季度銷售20萬2 937輛，同比增長20%；但后3個季度卻逐步陷入低迷，銷量分別同比下降3%、7%和22%。

2.中卡行業(yè)首次大幅下滑

受經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷的影響，2014年中卡市場新增需求不足，而近幾年支撐中卡市場發(fā)展的更新需求也受物流業(yè)增速放緩的影響，出現(xiàn)需求下降的趨勢。在此影響下，中卡出現(xiàn)近年來的首次大幅下降，同比降幅達(dá)到13.6%。

在細(xì)分市場上，2014年整車銷售15萬278輛，整車產(chǎn)品市場份額連續(xù)5年下滑至60.6%；非完整車輛銷售9萬7 561輛，市場份額39.4%。

從分季度銷售情況看，2014年首季中卡市場需求就出現(xiàn)快速下滑，當(dāng)季銷售6萬6 702輛，同比下降9%；第2季度則銷售6萬3 078輛，較同期下降27%；在中卡傳統(tǒng)淡季的第3季度，銷售5萬1 078輛，為近年來單季銷售最低值，同比下降18%；第4季度有所好轉(zhuǎn)，單季銷售6萬6 981輛，同比增長3%。

3.輕卡行業(yè)大幅下降

2014年輕卡銷量大幅下降，全年銷售166萬2 634輛，同比下降12.9%。2014年輕卡市場需求下降主要來自低端市場，低端市場運力過剩，輕卡對農(nóng)用車替代日漸減弱，都是導(dǎo)致低端輕卡需求下降的主要因素。

在細(xì)分市場上，輕卡非完整車輛

銷售10萬3 114輛，同比略有下降，但市場份額增至6.2%；輕卡整車銷售155萬9 520輛，同比下降13.5%。

2014年第1季度銷售51.2萬輛，同比增長4%；第2季度銷售43萬輛，同比出現(xiàn)16%降幅；第3季度需求進(jìn)一步惡化，銷售31.6萬輛，創(chuàng)近6年單季銷量新低，同比大幅下降28%；第4季度銷量降幅趨緩，銷售40.3萬輛，同比下降14%。

4.微卡行業(yè)同比略增

2014年微卡是唯一沒有出現(xiàn)下降的卡車類型，全年銷售52萬9 942輛，同比略增0.6%。

2014年微卡非完整車市場需求依然沒有實質(zhì)增長，全年銷售2 191輛，只占微卡市場總量的0.4%。2014年微卡產(chǎn)品與低端輕卡之間的產(chǎn)品分界進(jìn)一步模糊，微卡產(chǎn)品在城鄉(xiāng)結(jié)合地區(qū)的小批量零擔(dān)貨物運輸中占有越來越重要的地位。同時在舒適性和功能性方面進(jìn)一步加強(qiáng)，與低端皮卡形成客戶群重疊和競爭。

2014年分季度銷售情況看，1—4季度微卡銷售呈現(xiàn)低開高走態(tài)勢，銷量同比分別增長－7%、－4%、2%和13%。

2014 年卡車進(jìn)口情況

2014年我國進(jìn)口卡車1萬1 977輛，較2013年同期累計增長3.4%。其中重卡進(jìn)口3 825輛，占進(jìn)口卡車總量的31.96%，進(jìn)口重卡與國產(chǎn)重卡的比值為0.51%，兩者比值創(chuàng)近年來新低。

表7 前10家重卡生產(chǎn)企業(yè)銷售情況 輛，%

2014 年各卡車企業(yè)市場表現(xiàn)

1.重卡企業(yè)

2014年前5家重卡企業(yè)銷售60萬6 894輛，占重卡市場81.6%份額，較2013年的81.9%下降0.3百分點。前10家企業(yè)銷售71萬8 329輛，占市場份額96.6%，同比下降0.2%。

2014年市場份額超過10%的5家主流重卡企業(yè)的銷量有漲有跌。東風(fēng)汽車銷售15萬5 142輛，同比下降6.4%，但依然保持市場份額第一的位置；中國重汽銷售12萬1 306

輛，同比增長0.4%，市場份額升至16.3%，排名從第三升至第2位；一汽集團(tuán)銷售11萬6 634萬輛，同比下降10.8%，市場排名從第2位降至第3位；北汽福田和陜汽分列第四和第5位，其中陜汽憑借在替代能源領(lǐng)域的優(yōu)勢，取得3%的銷量增長，市場份額增至14.1%。

2.中卡企業(yè)

2014年，前5家中卡企業(yè)共銷售19萬1 156輛，占總銷量的77.1%，較2013年前5家市場份額上升6.1百分點；前10家企業(yè)共計銷售23萬5 376輛，市場份額95%，同比增長4.3百分點。

表8 前10家中卡生產(chǎn)企業(yè)銷售情況 輛，%

前5家企業(yè)中，各企業(yè)排名與2013年相同。東風(fēng)汽車銷售6萬3 661輛，同比下降21.3%，市場份額下降至25.7%，但依然領(lǐng)先居第2位的一汽5.6百分點；一汽銷售4萬9 718輛，銷量略降1.7%，市場份額20.1%，較同期增長2.5百分點；中國重汽銷售3萬2 651輛，同比增長5.1%，市場份額13.2%，排在第3位；重慶力帆銷量同比增長15%，市場份額達(dá)到10.7%；慶鈴汽車銷量略有增長至1萬8 597輛，市場份額升至7.5%。

3.輕卡企業(yè)

2014年前5家輕卡企業(yè)銷售97萬2 159輛，市場份額合計58.5%，較2013年市場集中度略有下降；前10家企業(yè)銷售132萬741輛，市場份額79.4%，同比增長0.7百分點。

2014年輕卡技術(shù)進(jìn)一步提升，在替代能源和新能源汽車領(lǐng)域的產(chǎn)品推出加速，城市物流車輛圍繞環(huán)保、節(jié)能與專用化3個方面的需求升級加快。

主要企業(yè)中，北汽福田在輕卡領(lǐng)域依然保持領(lǐng)先地位，但在市場份額方面，進(jìn)一步下降至18.0%，競爭優(yōu)勢下降；江鈴汽車憑借中檔產(chǎn)品領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，通過產(chǎn)品多樣化和發(fā)展專用汽車，銷售17萬9 880輛，同比增長20.5%，市場份額升至10.8%，排在第2位；江淮汽車銷售17萬5 763輛，銷量同比下降

20.5%，市場份額降至10.6%，居第3位；東風(fēng)汽車和金杯汽車市場份額與2013年變化不大，分別排在第四和第5位。

4.微卡企業(yè)

2014年排名前5家微卡企業(yè)合計銷售48萬3 093輛，市場份額81.2%，較2013年增加4.2百分點，前4家企業(yè)已經(jīng)形成1家獨大、3家跟隨的競爭格局。

2014年上汽通用五菱在微卡領(lǐng)域繼續(xù)保持大幅增長，全年銷售21萬9 466輛，同比增長25.4%，市場份額從2013年的33.2%增至41.4%；北汽福田銷售9萬1 210輛，同比下降14.7%，市場份額跌至17.2%，排在第2位；重慶長安銷售8萬2 293輛，同比增長4.1%，市場份額升至15.5%，超躍東風(fēng)汽車排在第3位；東風(fēng)汽車銷售7萬2 848輛，同比下降11.8%，市場份額連續(xù)2年大幅下降至13.7%；奇瑞汽車銷售1.7萬輛，排在第5位，但市場份額只有3.3%。

2015 年市場展望

我國經(jīng)濟(jì)在2014下半年經(jīng)歷了近年來最困難的時期，伴隨各項針對性寬松政策的出臺和大型工程建設(shè)計劃的頒布，預(yù)計2015年我國固定資產(chǎn)投資增速將有所回升，但房地產(chǎn)領(lǐng)域受貨幣貶值預(yù)期和高房價影響，預(yù)計還難以擺脫目前的低迷態(tài)勢。同時，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還有待進(jìn)一步落實。整體上，2015年我國經(jīng)濟(jì)還將處于調(diào)整與恢復(fù)期，經(jīng)濟(jì)增長速度將與2014年持平。

預(yù)計2015年卡車市場需求在2014年基礎(chǔ)上小幅回暖，中重卡預(yù)計全年銷量將在105萬輛左右，輕卡和微卡市場需求總量將在230萬輛左右。

表9 前10家輕卡生產(chǎn)企業(yè)銷售情況 輛，%

表10 前10家微卡生產(chǎn)企業(yè)銷售情況 輛，%

表11 2008—2014年卡車進(jìn)口情況 輛，%