歐陽(yáng)夏子/文

從國(guó)際環(huán)境看2015紡織出口形勢(shì)

歐陽(yáng)夏子/文

今年1～5月，我國(guó)紡織品服裝出口總額1030.36億美元，同比下降3.5%，其中紡織品出口額434.46億美元，同比下降1.3%，服裝出口額595.90億美元，同比下降5.1%。我國(guó)紡織品服裝出口增速下降明顯。

2012年以來(lái)，全球貿(mào)易量增速連續(xù)三年低于世界經(jīng)濟(jì)增速，世界貿(mào)易組織（WTO）預(yù)測(cè)，2015年全球貿(mào)易量將增4%，增速比2014年提高0.9個(gè)百分點(diǎn)，但仍明顯低于1990年以來(lái)5.1%的平均增速，且這一預(yù)測(cè)仍面臨下調(diào)的可能。在世界經(jīng)濟(jì)低速增長(zhǎng)的背景下，各國(guó)消費(fèi)、投資需求普遍不振，國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)動(dòng)力不足，我國(guó)外貿(mào)形勢(shì)嚴(yán)峻。

主要經(jīng)濟(jì)體走勢(shì)分化

當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)仍處于國(guó)際金融危機(jī)后的深度調(diào)整期，增長(zhǎng)動(dòng)力有限，各國(guó)經(jīng)濟(jì)差異明顯。美國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)取得一定進(jìn)展，內(nèi)生動(dòng)力逐步顯現(xiàn)，勞動(dòng)力市場(chǎng)、金融市場(chǎng)持續(xù)向好，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)區(qū)間。歐元區(qū)仍深受失業(yè)高企和財(cái)政整頓鞏固的困擾，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)難有明顯反彈。日本寬松貨幣政策刺激效力遞減，結(jié)構(gòu)改革前景不明，經(jīng)濟(jì)持續(xù)低增長(zhǎng)。主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策分化，促使美元持續(xù)升值，導(dǎo)致全球金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)上升，不利于我國(guó)出口貿(mào)易。

從發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況看，預(yù)計(jì)在2015年，我國(guó)紡織品對(duì)歐美日發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的出口增速將保持低速甚至負(fù)增長(zhǎng)，需求增長(zhǎng)在短時(shí)間內(nèi)還不能確定。同時(shí)，提醒紡織出口型企業(yè)關(guān)注美元匯率的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

新興市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)增加

受外部環(huán)境和內(nèi)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整雙重影響，新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速放緩，但總體仍快于發(fā)達(dá)國(guó)家，尤其是印度推行改革取得成效，經(jīng)濟(jì)增速超過(guò)7%。然而不少新興經(jīng)濟(jì)體結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，產(chǎn)業(yè)升級(jí)困難重重。

在2014年棉紡織品貿(mào)易中發(fā)現(xiàn)，我國(guó)出口部分東南亞國(guó)家棉制紡織品均有不同程度下降。2014年，我國(guó)出口印度的棉織物數(shù)量同比下降24.5%，出口土耳其、俄羅斯的棉織物數(shù)量也有兩位數(shù)的同比下降。2015年，我國(guó)出口新興紡織品市場(chǎng)的外貿(mào)壓力仍然存在，尤其人民幣升值對(duì)我國(guó)向主要新興經(jīng)濟(jì)體的出口顯現(xiàn)出不同程度的負(fù)面影響，而我國(guó)紡織品出口附加值不高，產(chǎn)品價(jià)格彈性較大，可替代性強(qiáng)，印度、巴基斯坦和越南甚至一些非洲國(guó)家的棉紡織品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，不少訂單已轉(zhuǎn)移至上述國(guó)家，因此，在出口貿(mào)易過(guò)程中，國(guó)內(nèi)企業(yè)要防范海外違約等風(fēng)險(xiǎn)。

大宗商品價(jià)格動(dòng)蕩加劇

2014年下半年以來(lái)，石油等能源資源產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌，大宗商品價(jià)格下跌是需求低迷、前期投資建設(shè)的產(chǎn)能釋放、美元升值等因素共同作用的結(jié)果，短期內(nèi)這些因素不會(huì)發(fā)生根本改變。首先，由于消費(fèi)、投資需求不旺，大宗商品需求回升乏力；其次，美元走強(qiáng)，資本風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資熱點(diǎn)發(fā)生轉(zhuǎn)移，大宗商品市場(chǎng)嚴(yán)重“失血”，打壓商品價(jià)格。第三，供應(yīng)過(guò)剩也是造成大宗商品價(jià)格下挫的一個(gè)重要原因，大宗商品需求增長(zhǎng)緩慢，一定程度上對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)張有所抑制。

短期內(nèi)，造成國(guó)際大宗商品價(jià)格下行的因素不會(huì)發(fā)生根本改變，從當(dāng)前國(guó)際棉花走勢(shì)來(lái)判斷，CotlookA指數(shù)當(dāng)前A指數(shù)為72美分/磅，折1%關(guān)稅價(jià)格為11300元/噸左右，4月份，A指數(shù)出現(xiàn)短暫回暖至74美分，但由于需求原因，國(guó)際棉花價(jià)格上行阻力大，短時(shí)間內(nèi)國(guó)際棉價(jià)仍將維持弱勢(shì)，其中國(guó)際棉花價(jià)格下行可能性較大，紡企在采購(gòu)進(jìn)口棉的過(guò)程中需判斷準(zhǔn)確。

要點(diǎn)分析

1. 2015年，我國(guó)紡織品對(duì)歐美日發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的出口增速將保持低速甚至負(fù)增長(zhǎng)。

2. 2015年，我國(guó)出口新興紡織品市場(chǎng)的外貿(mào)壓力仍然存在。

3. 短時(shí)間內(nèi)國(guó)際棉價(jià)仍將維持弱勢(shì)，其中國(guó)際棉花價(jià)格下行可能性較大。

4. 高端出口產(chǎn)業(yè)如紡織裝備、服裝品牌的出口遭遇來(lái)自發(fā)達(dá)國(guó)家的更大競(jìng)爭(zhēng)壓力，而中低端出口產(chǎn)業(yè)如常規(guī)紡織中間產(chǎn)品則面臨周邊新興經(jīng)濟(jì)體追趕。

行業(yè)應(yīng)對(duì)

1. 紡織出口型企業(yè)關(guān)注美元匯率的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

2. 國(guó)內(nèi)企業(yè)要防范海外違約等風(fēng)險(xiǎn)。

3. 我國(guó)出口市場(chǎng)應(yīng)更加多元化，產(chǎn)品應(yīng)更具競(jìng)爭(zhēng)力。

4. 以提高產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，加速企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)品向個(gè)性化、差異化、高附加值方向發(fā)展，創(chuàng)建優(yōu)勢(shì)品牌 。

貿(mào)易保護(hù)主義風(fēng)起云涌

在經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下，一些國(guó)家把匯率作為提振出口、刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要工具，力推本幣貶值，導(dǎo)致人民幣被動(dòng)大幅升值，嚴(yán)重影響了中國(guó)出口產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。另外，一些貿(mào)易協(xié)定對(duì)協(xié)定外國(guó)家的產(chǎn)品歧視和排斥較多，形成本規(guī)則壁壘，產(chǎn)生的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效益較大，可能影響協(xié)定外國(guó)家在自貿(mào)協(xié)定成員國(guó)的市場(chǎng)份額。

據(jù)英國(guó)智庫(kù)經(jīng)濟(jì)政策研究中心（CEPR）監(jiān)測(cè)，全球保護(hù)主義措施中超過(guò)1/4對(duì)中國(guó)出口產(chǎn)生影響，包括中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品在內(nèi)。美國(guó)、歐盟、日本一直是我國(guó)紡織服裝的傳統(tǒng)出口市場(chǎng)，面對(duì)這些國(guó)家的貿(mào)易保護(hù)主義，我國(guó)出口市場(chǎng)應(yīng)更加多元化，產(chǎn)品應(yīng)更具競(jìng)爭(zhēng)力。

各國(guó)出口競(jìng)爭(zhēng)激烈

盡管全球貿(mào)易增速放緩，我國(guó)出口貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力還面臨雙重挑戰(zhàn)。在高端產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體利用科技、人才優(yōu)勢(shì)搶占新興技術(shù)前沿，促進(jìn)“再工業(yè)化”，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。過(guò)去五年，美國(guó)出口額年均增長(zhǎng)9%，歐盟出口額年均增長(zhǎng)8.2%，均超過(guò)全球出口總體增速。在中低端產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，周邊新興經(jīng)濟(jì)體憑借勞動(dòng)力、土地等生產(chǎn)要素成本低廉的優(yōu)勢(shì)，出臺(tái)優(yōu)惠引資政策，主動(dòng)承接加工制造業(yè)轉(zhuǎn)移，促進(jìn)出口快速增長(zhǎng)。過(guò)去五年，印度出口額年均增長(zhǎng)14.2%，東盟出口額年均增長(zhǎng)9.8%。就我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)而言，高端出口產(chǎn)業(yè)如紡織裝備、服裝品牌的出口遭遇來(lái)自發(fā)達(dá)國(guó)家的更大競(jìng)爭(zhēng)壓力，而中低端出口產(chǎn)業(yè)如常規(guī)紡織中間產(chǎn)品則面臨周邊新興經(jīng)濟(jì)體追趕。

面對(duì)兩面夾擊的處境，我國(guó)紡織行業(yè)應(yīng)重點(diǎn)以提高產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，加速企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)品向個(gè)性化、差異化、高附加值方向發(fā)展，創(chuàng)建優(yōu)勢(shì)品牌，提高我國(guó)紡織行業(yè)的國(guó)際話語(yǔ)權(quán)。