□《中國農(nóng)資》記者徐騫

本周關注

鉀肥巨頭緊盯中國需求多元供應促進市場成熟

□《中國農(nóng)資》記者徐騫

5月10日，中國中化集團公司董事長劉德樹與白俄羅斯鉀肥公司總經(jīng)理Elena Kudryavets女士在白俄羅斯首都明斯克共同簽署了中化集團與BPC2015-2019五年合作備忘錄，采購鉀肥貿(mào)易總量約400萬噸（含選擇量），貿(mào)易額約13億美元。該MOU將由中化化肥負責執(zhí)行。此消息一經(jīng)發(fā)布，在國內(nèi)鉀肥行業(yè)掀起熱議。鉀肥進口一方面為中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供了必須的優(yōu)質(zhì)的鉀肥貨源，同時也對國產(chǎn)鉀肥工業(yè)提出挑戰(zhàn)。多元化的產(chǎn)品渠道，市場化的供需關系，“缺鉀”的中國似乎第一次面對“富鉀”的煩惱。機遇還是挑戰(zhàn)？中國鉀肥市場將發(fā)生哪些變化？

加鉀期望在中國占據(jù)更大市場

相較于中化集團與BPC最新的合作備忘錄，早在3月30日，加拿大Canpotex與其在我國的合作伙伴們完成了新一年的鉀肥合同簽訂。在供貨量方面，Canpotex預測2015年度出口到中國的氯化鉀將至少180萬噸，并認為最多有望達到250萬噸的規(guī)模。

在加鉀初入中國的時候，國內(nèi)鉀肥行業(yè)對其“搶灘登陸”的目的懷有戒心，但從近期加鉀的行動來看，其市場策略按部就班，顯然有備而來。加鉀國際上海代表處首席代表杜東海表示：“對于中國鉀肥市場而言，我們不是‘攪局者’，而是建設者。加拿大豐富的鉀肥資源儲備是加鉀挺進國際市場的基礎。同時，作為一家國際鉀肥銷售物流公司，加鉀從礦山到鐵路再到海運，擁有完整的物流鏈，加拿大唯一的鉀肥碼頭也歸加鉀所有。加鉀的產(chǎn)品從溫哥華運到營口港是17天，到煙臺港是18天，以目前的運費和匯率計算，海運成本在90元/噸左右，物流成本極低。與國內(nèi)鉀肥企業(yè)受限于鐵路運力不同，加鉀的貨物運輸時間穩(wěn)定，能夠在國內(nèi)運輸不暢的時候及時供應下游。目前，加鉀的貨輪已經(jīng)定期運往內(nèi)河，南京港、鎮(zhèn)江港都是重要的接貨地點。”

外企積極布局國內(nèi)銷售渠道

多年來，加拿大Canpotex鉀肥一直由中化獨家代理。但是在1月12日中化與Canpotex續(xù)簽的三年框架備忘錄中，中化獨家代理銷售的鉀肥品種由各種氯化鉀變更為紅色標準級氯化鉀。從今年開始，Canpotex與黑龍江倍豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團有限公司的直接貿(mào)易合作正式啟動。

Canpotex上海辦事處成立以來，在中國大陸開拓新的鉀肥貿(mào)易渠道的戰(zhàn)略有了突破。杜東海解釋說：“在加鉀20多個鉀肥品種中，紅色標準級氯化鉀是進入中國最早、市場銷量最大的一個品種。由中化繼續(xù)獨家代理紅色標準級氯化鉀，解放其他品種的代理權，一方面保證了雙方合作的牢固穩(wěn)定，另一方面也為Canpotex與國內(nèi)企業(yè)的貿(mào)易合作提供了更為寬廣的空間?！?/p>

對此，上海市農(nóng)資公司副總經(jīng)理徐承志表示：“國際企業(yè)對國內(nèi)鉀肥市場的關注逐年提升，越來越多的進口鉀肥走進我國。目前，約旦、俄羅斯的鉀肥出口尚有余力，德鉀、歐化的產(chǎn)能也將在2017年爆發(fā)，國際鉀肥市場競爭加劇不可避免。前期進入國內(nèi)的國際鉀肥企業(yè)，其市場渠道不斷開拓，新進入的企業(yè)也在奮起直追。以以色列鉀肥為例，2015年是以色列ICL化工集團進入我國市場的第6年，其主要的代理商是上海市農(nóng)資公司、廣東天禾農(nóng)資公司、浙江浙農(nóng)愛普貿(mào)易有限公司3家，但也同時獨立向山東魯西、湖北洋豐、貴州西洋等重點下游企業(yè)提供產(chǎn)品。銷售渠道的層次化和多元化是未來國內(nèi)鉀肥市場的關鍵轉(zhuǎn)變，外企也將是這一轉(zhuǎn)變的重要參與者?！?/p>

國內(nèi)市場淡旺季或更為明顯

詩橋?qū)崢I(yè)有限公司總經(jīng)理樂健認為，未來的國內(nèi)鉀肥市場，一年之內(nèi)的價格波動幅度將會擴大?！霸阝浄使渥悖袌鲂枨缶哂休^大彈性的情況下，國內(nèi)鉀肥價格在淡季漲不上去，旺季則會明顯攀升。從最近幾年市場表現(xiàn)來看，當國內(nèi)鉀肥價格足夠低，下游鉀肥用量就會上升，市場需求支撐作用明顯，不會出現(xiàn)成本倒掛?！?/p>

在樂健看來，中國的鉀肥市場需求彈性很大。硫酸鉀與氯化鉀價格差放大的時候，市場就青睞于使用硫酸鉀；當氯化鉀價格持續(xù)走高的時候，復合肥企業(yè)就減少高鉀產(chǎn)品的生產(chǎn)?！斑^高的鉀肥價格，不只是農(nóng)民用不起，下游企業(yè)也不愿接受。而隨著國產(chǎn)、進口、境外鉀肥供應量的三大鉀肥來源磨合穩(wěn)定，國內(nèi)市場上的鉀肥足夠多的時候，就沒有人愿意去儲備。未來，鉀肥價格在淡季出現(xiàn)低谷很正常，成交也少。而到了下游生產(chǎn)迫切，市場需求集中的時候（每年第三季度），鉀肥價格又會出現(xiàn)報復性反彈。當然，受到市場競爭的調(diào)節(jié)，反彈幅度不可能很大。目前國產(chǎn)60%晶體氯化鉀到站價格2000元/噸，處于較低位置，但到了第三季度，價格肯定會明顯上漲。”

樂健表示：“總的來看，國內(nèi)鉀肥貿(mào)易仍然有很大潛力。只要市場彈性存在、價格波動存在，貿(mào)易商就能得到利潤。但未來的一個趨勢是，鉀肥生產(chǎn)企業(yè)向銷售延伸、貿(mào)易企業(yè)向基層采購延伸，流通的中間環(huán)節(jié)正不斷減少。在國際鉀肥巨頭大步邁進中國的今天，外企在國內(nèi)的代理會不斷增加，進口鉀肥產(chǎn)品可能會從‘一國一價’發(fā)展為‘一區(qū)一價’甚至‘一省一價’”。