分析預測

解讀《工信部關于推進化肥行業(yè)轉型發(fā)展的指導意見》

工業(yè)和信息化部于2015年7月20日下發(fā)《關于推進化肥行業(yè)轉型發(fā)展的指導意見》（文件號：工信部原〔2015〕251號），對今后我國化肥行業(yè)的發(fā)展提出了明確目標和發(fā)展方向，文件層面高，政策導向性強，是化肥行業(yè)發(fā)展的綱領性文件，是今后化肥企業(yè)的行動指南。以下是對《指導意見》的具體解讀。

確定化肥總量調控目標

《指導意見》提出，到2020年，我國氮肥產能6060萬噸（折純量，下同），產能利用率提升至80%；磷肥產能2400萬噸，產能利用率提升至79%；鉀肥產能880萬噸，自給率提升至70%。

2014年我國氮肥產能6000萬噸，產量4553萬噸，產能利用率75.88%；磷肥產能2350萬噸，產量1708萬噸，產能利用率72.68%；鉀肥產能677萬噸，產量552萬噸，自給率50.3%。

相比于2014年的產能，到2020年，我國氮肥、磷肥、鉀肥產能均有所增加，其中氮肥和磷肥因現(xiàn)在產能已經很大，供需矛盾較為突出，所以只是略有增加，氮肥產能增加60萬噸，磷肥產能增加50萬噸；鉀肥方面由于我國自給率不足，還有約一半的產品需從國外進口，是今后產能增加的重點，2020年計劃比2014年增加產能203萬噸，增幅為30%。產能利用率方面，2020年氮肥產能利用率將比2014年提高4.12%，磷肥利用率提高6.32%。鉀肥的指標不是產能利用率，而是自給率，因我國是缺鉀國家，自給率比產能利用率更有意義，自給率將由2014年的50.3%提升至2020年70%，提升近20%。

為什么要提出這樣的總量調控目標？主要原因有兩點：一是根據(jù)農業(yè)生產需求確定，化肥是建設現(xiàn)代化農業(yè)的重要支撐，是為農業(yè)服務的，根據(jù)人口增長及對糧食的需求，確定農作物目標產量，然后根據(jù)每種農作物需要多少氮肥、磷肥、鉀肥，就可以確定化肥需求總量。二是根據(jù)2020年化肥使用量零增長目標確定?；蕿槲覈r業(yè)生產和國家糧食安全做出了巨大貢獻，但近年來，化肥的過多過濫使用也帶來了一系列負面效應，不僅造成了資源浪費，還導致了環(huán)境惡化。據(jù)環(huán)境保護部和國土資源部發(fā)布的《全國土壤污染狀況調查公報》顯示，全國土壤環(huán)境狀況總體不容樂觀，因肥料濫用、農藥污染等因素導致的耕地土壤點位超標率高達19.4%。耕地土壤污染問題受到了全社會的廣泛關注。2015年3月，農業(yè)部制定了《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，要求“在更大規(guī)模和更高層次上推進測土配方施肥”，用提高肥料利用率的辦法來減少化肥使用量，同時達到增產的效果。

如何化解產能過剩

“十二五”以來，我國化肥總量保持快速增長，氮肥、磷肥的產能、產量及消費量已居世界首位，并實現(xiàn)自給有余；鉀肥生產躍居世界第四，自給率大幅提升。其中：氮肥總量年均增速4.5%以上，2014年產能6000萬噸（折純N，下同），產量4553萬噸，尿素實物產量6593萬噸；磷肥總量年均增速1.6%，2014年產能2350萬噸（折100%P2O5，下同），產量1708萬噸，磷銨實物產量3880萬噸，復合肥實物產量6500萬噸；鉀肥總量年均增速14.7%，2014年產能677萬噸（折100%K2O，下同），產量552萬噸，自給率提升至50.3%。

經過近年來的發(fā)展，我國氮肥和磷肥產能過剩問題突出，目前我國尿素產能達8000萬噸實物量，而國內市場需求為6000萬噸實物量，磷肥產能超過需求量也達20%以上。那么如何才能化解產能過剩呢？《指導意見》提出了六條舉措：

一是嚴格控制新增產能。采用減量置換原則，嚴格市場準入，強化行業(yè)監(jiān)管，保持總供給與總需求的基本平衡。各地要嚴格遵守《合成氨行業(yè)準入條件》和《磷銨行業(yè)準入條件》的相關要求。原則上不再新建以天然氣和無煙塊煤為原料的合成氨裝置，新建或擴建濕法磷酸及配套的磷酸一銨、磷酸二銨裝置。氮肥行業(yè)參考產能嚴重過剩行業(yè)產能置換實施方案進行減量置換；鉀肥行業(yè)要考慮資源的可持續(xù)性，不得盲目擴產。

二是加快淘汰落后產能。及時公布符合《合成氨行業(yè)準入條件》和《磷銨行業(yè)準入條件》企業(yè)名單，建立落后產能退出長效機制，嚴把環(huán)保關、能耗關；對生產經營存在困難較多、產能利用率和銷售利潤率低于行業(yè)平均水平的企業(yè)，逐步引導主動退出。

三是鼓勵引導企業(yè)兼并重組，形成上下游一體的產業(yè)體系及橫向跨行業(yè)的肥化企業(yè)聯(lián)合，組建多產業(yè)結合的大型綜合性企業(yè)集團公司，通過市場化整合，實現(xiàn)企業(yè)多元化發(fā)展，促進傳統(tǒng)肥料生產企業(yè)二次加工向消費地轉移，退出部分中小企業(yè)傳統(tǒng)肥料產能。

四是推動產能向能源產地特別是具有能源優(yōu)勢的棉糧產地集中，逐步與煤炭和電力實現(xiàn)一體化生產。

五是提高技術標準和環(huán)保門檻。到2020年，所有合成氨企業(yè)能源消耗水平達到《合成氨單位產品能源消耗限額》要求，其中70%的企業(yè)達到新建企業(yè)準入值要求；所有磷銨企業(yè)能源消耗水平達到《磷酸一銨、磷酸二銨和工業(yè)硫酸單位產品能源消耗限額》要求。所有加工型硫酸鉀企業(yè)能源消耗水平達到《硫酸鉀單位產品能源消耗限額》要求。

合成氨企業(yè)噸氨排水、氨氮、COD達到《合成氨工業(yè)水污染物排放標準》要求；磷銨企業(yè)污水排放達到《磷肥工業(yè)水污染物排放標準》要求。

提升磷石膏開發(fā)利用水平，到2020年，磷石膏綜合利用量從目前年產生量的30%提高到50%。

六是原料結構改善。到2020年，采用非無煙煤的合成氨產品占比從目前的24%提升至40%左右，硫資源對外依存度下降10個百分點。提高中低品位磷礦資源開發(fā)利用水平，采用浮選技術使入選磷礦品位下降2-4個百分點。加大難溶性鉀資源的開發(fā)和利用，生產規(guī)模盡快得到提高。

化肥行業(yè)如何轉型

我國化肥行業(yè)在快速發(fā)展的同時也存在許多問題，主要表現(xiàn)在：產能過剩矛盾突出，產品結構與農化服務不能適應現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展的要求，技術創(chuàng)新能力不強，節(jié)能環(huán)保和資源綜合利用水平不高，硫、鉀資源對外依存度高等。

《指導意見》指出，我國化肥行業(yè)已經到了轉型發(fā)展的關鍵時期，只有通過轉型升級才能推動行業(yè)化解過剩產能、調整產業(yè)結構、改善和優(yōu)化原料結構、推動產品結構和質量升級、提高創(chuàng)新能力、提升節(jié)能環(huán)保水平、提高核心競爭力，努力實現(xiàn)我國化肥行業(yè)由大變強的目標。

《指導意見》要求，我國化肥行業(yè)要按照《到2020年化肥使用量零增長行動方案》要求，調整產品結構、提升創(chuàng)新能力、加強農化服務，切實提升行業(yè)增長質量和效益。具體要做到“五個轉型”：

一、產品轉型。數(shù)據(jù)顯示，去年我國化肥總產能已達到13167萬噸，化肥產量達到8011.73萬噸，而我國化肥需求量僅為6610萬噸，生產過剩量在1401.73萬噸，產能過剩問題突出。但目前產能過剩停留在傳統(tǒng)基礎大化肥的層面，而科技含量高的高效肥料、專用肥、水溶肥卻是短缺的。

因此要大力調整產品結構，以提高化肥利用率和產品質量為目標，大力發(fā)展新型肥料。力爭到2020年，我國新型肥料的施用量占總體化肥使用量的比重從目前的不到10%提升到30%，氮肥、磷肥企業(yè)非肥料產品銷售收入比重達到40%-50%。肥料產品質量進一步提升，復合肥產品水平不斷提高，質量更加安全可靠。一是鼓勵開發(fā)高效、環(huán)保新型肥料，重點是：摻混肥、硝基復合肥、增效肥料、尿素硝酸銨溶液、緩（控）釋肥、水溶肥、液體肥、土壤調理劑、腐植酸、海藻酸、氨基酸等，包括穩(wěn)定性肥料所需要的硝化抑制劑、脲酶抑制劑等添加劑和液體復合肥所需要的工業(yè)磷酸銨、聚磷酸銨、硝酸鉀、磷酸二氫鉀等優(yōu)質原料；二是依托產業(yè)優(yōu)勢開發(fā)、打造碳一化工、精細磷化工、濕法磷酸精制及深加工等新的產業(yè)鏈條，在發(fā)展新型肥料的同時，利用現(xiàn)有資源，加大對煤化工、磷化工、鹽化工、氟化工、鉀精細化工等產品的開發(fā)力度，拓展產業(yè)領域，延伸產業(yè)鏈條，構建化工多聯(lián)產板塊；三是大力拓展工業(yè)應用。氮肥方面的重點是建設車用尿素供應網絡和銷售體系，開拓尿素下游產品三聚氰胺制三聚氰胺甲醛樹脂和蜜胺泡棉用于發(fā)展綠色建材，同時擴大合成氨、尿素用于煙氣脫硫、脫硝的覆蓋面；鉀肥方面的重點是推進食品級、醫(yī)藥級氯化鉀，及食品級磷酸二氫鉀的加工應用。

二、技術轉型。加快提升科技創(chuàng)新能力。一是集中力量突破一批制約行業(yè)轉型升級的重大關鍵技術與裝備。重點是：先進煤氣化技術、高效低壓合成大型化技術、新型肥料增效技術、生物質肥料生產技術、大型空分壓縮機、大型磷礦浮選裝置、精細磷酸鹽加工技術、磷石膏預處理及化學法處理技術、難溶性鉀資源利用技術等。二是組建一批引領行業(yè)技術創(chuàng)新的研發(fā)合作平臺。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，依托骨干企業(yè)凝聚產學研各方力量，形成有效的行業(yè)科技創(chuàng)新體系。三是培育一批創(chuàng)新型示范企業(yè)，以“全面進行大型先進裝備和清潔生產技術改造、率先形成‘堅持化肥、走出化肥’的特色產品結構、產品成本和全員勞動生產率達到行業(yè)領先水平、具有顯著的市場競爭優(yōu)勢和長足的發(fā)展后勁”這四項要求作為示范企業(yè)標準，帶動行業(yè)加快科技創(chuàng)新。

三、發(fā)展轉型。著力推進綠色發(fā)展。一是嚴格執(zhí)行節(jié)能減排標準，全面實現(xiàn)節(jié)能減排目標。充分認識節(jié)能減排任務的長期性和艱巨性，通過嚴格標準倒逼行業(yè)抓緊節(jié)能減排工作；積極參與“能效領跑者活動”，為行業(yè)樹立節(jié)能標桿；深入開展測土配方施肥，大力發(fā)展新型肥料，把化肥使用量零增長作為推進綠色發(fā)展的發(fā)力點。二是加大資源回收利用和廢棄物綜合利用力度，做好磷礦資源中氟、硅、鎂、鈣、碘等資源的回收利用以及磷石膏制高端石膏產品等。三是開發(fā)推廣節(jié)能減排先進技術。重點是：節(jié)能型全循環(huán)尿素生產技術、化肥生產廢水超低排放及氣體深度凈化技術、磷石膏無害化預處理及生產新型石膏建材產品技術、改進型磷石膏制硫酸技術、利用磷石膏和鉀長石生產鉀硅鈣肥技術、硫酸低位熱能回收技術、曼海姆法硫酸鉀裝置升級改造技術等。

四、營銷轉型。一是鼓勵行業(yè)協(xié)會、化肥生產、流通企業(yè)聯(lián)合建立電子商務平臺，積極開展“互聯(lián)網+農資”活動，提供農化服務信息、進行在線展示展銷和推廣，利用農資電商等新型業(yè)態(tài)和商業(yè)新模式促進行業(yè)發(fā)展。二是推動行業(yè)大數(shù)據(jù)應用。進一步加強行業(yè)協(xié)會經濟運行監(jiān)測，促進信息共享和數(shù)據(jù)開放，推動大數(shù)據(jù)在企業(yè)經營決策中的應用，實現(xiàn)產品、市場和效益的動態(tài)監(jiān)控及預測預警，提高行業(yè)管理水平和企業(yè)科學決策水平。三是建立健全行業(yè)監(jiān)督及產品追溯系統(tǒng)。采用物聯(lián)網、射頻識別、物品編碼等信息技術，建立產品追溯數(shù)據(jù)庫，杜絕假冒偽劣，提升企業(yè)品牌效益。四是建好智能工廠示范工程。圍繞生產管控、設備管理、安全環(huán)保、能源管理、供應鏈管理、輔助決策等方面開展智能化應用，提高企業(yè)勞動生產率、安全運行能力、應急響應能力、風險防范能力和科學決策能力。五是加快大型化肥企業(yè)能源管理中心建設。通過對化肥企業(yè)能源生產、輸配和消耗實施動態(tài)監(jiān)控和管理，優(yōu)化化肥企業(yè)能源管理流程，提升能源管理水平，實現(xiàn)企業(yè)節(jié)能降耗、綠色發(fā)展。

五、農化服務轉型。一是加快轉變經營理念。要適應農業(yè)深化改革和集約發(fā)展的新要求，化肥企業(yè)經營理念必須從產品制造向服務制造轉變，通過農企對接、貼心服務，拓展新的發(fā)展空間。二是推進專業(yè)化農化服務體系建設。整合企業(yè)農化服務專職隊伍，提高服務科技含量，構建集測土配方施肥、套餐肥配送、科學施肥技術指導、農技知識咨詢培訓、示范推廣及信息服務等為一體的農化服務網絡體系。三是創(chuàng)新農化服務模式。圍繞現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展，根據(jù)作物種類、種植方式、耕種群體的變化，分別推出現(xiàn)場配制、大戶定制、大配方小調整等不同的商業(yè)服務模式，并通過電商平臺開展跟蹤服務，贏得信譽。

國際產能合作成亮點

面對國內化肥產能過剩的問題，《指導意見》提出要借力“一帶一路”戰(zhàn)略拓展國際市場。一是鼓勵有條件的企業(yè)到化肥資源短缺的國家投資建廠、設立研發(fā)中心，充分利用國際市場和國際資源，轉移輸出部分優(yōu)勢產能；二是完善尿素、磷銨出口和硫磺、可溶性鉀鹽進口協(xié)調機制，加強行業(yè)自律，努力培育進出口主體，提高國際市場話語權；三是加快境外鉀肥基地建設，鼓勵企業(yè)在有資源條件的國家采取包銷、參股控股、勘探開發(fā)等多種方式建成一批鉀肥生產基地。通過落實“一帶一路”戰(zhàn)略，加快化肥行業(yè)“走出去”步伐，構建互利雙贏的全方位對外開放新格局。

業(yè)內人士指出，我國化肥行業(yè)在走出去，拓展國際市場方面還大有潛力可挖。由于全球經濟增長放緩，加之我國勞動力成本上升，近年來我國外貿出口形勢嚴峻，增長率從過去的兩位數(shù)高速增長變?yōu)榈退僭鲩L，今年上半年出口增長率僅為1%，然而化肥行業(yè)的出口增長率卻高達36.3%，成為難得的高增長行業(yè)。

為什么化肥出口能大幅增加，相關政府部門負責人解釋了其中緣由：中國作為人口大國，糧食非常重要?；首鳛榧Z食的“糧食”，在國民經濟生產中也具有重要地位。2009年以前，國家在化肥產銷各個方面的政策基本上以化肥保證糧食生產為主。為了保證國內化肥需求，國家制定了很高的化肥出口關稅，最高征到110%。但隨著化肥產能和產量大幅的增長，測土配方施肥政策的推進，農民的施肥習慣和國內供應發(fā)生了很多變化。因此，2012-2014年國家對化肥進出口關稅政策進行了調整，取消淡旺季出口差別，這項政策讓化肥出口量大幅增加。

同時，我國擁有先進的化肥生產技術和管理經驗，有條件的廠家可直接在國外興辦化肥廠，或者跟國外企業(yè)進行產能合作，直接利用國外的資源進行生產，然后供給國際市場，提高對國際市場的占有率。

（原野）