鄧軍，張躍彬

（云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所，開遠(yuǎn)661699）

2014年云南甘蔗產(chǎn)業(yè)損害監(jiān)測預(yù)警分析報(bào)告

鄧軍，張躍彬*

（云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所，開遠(yuǎn)661699）

2014年，在嚴(yán)峻的國際糖業(yè)形勢下，云南甘蔗產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，蔗糖產(chǎn)量突破了230萬t，達(dá)歷史最好水平。本文通過對2014年云南甘蔗產(chǎn)業(yè)損害監(jiān)測預(yù)警指標(biāo)的調(diào)查分析，介紹了2014年云南甘蔗產(chǎn)業(yè)基本狀況，分析了2014年云南甘蔗產(chǎn)業(yè)年度變化情況及變化的主要原因，提出了云南甘蔗產(chǎn)業(yè)應(yīng)對發(fā)展變化的措施建議，并對2015年云南甘蔗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢進(jìn)行了預(yù)判。

甘蔗產(chǎn)業(yè)；監(jiān)測預(yù)警；云南；2014年

甘蔗產(chǎn)業(yè)是云南高原特色產(chǎn)業(yè)，是云南經(jīng)濟(jì)發(fā)展特別是滇西南地區(qū)邊疆少數(shù)民族脫貧致富的支柱產(chǎn)業(yè)。云南省16個(gè)州市中有11個(gè)產(chǎn)糖，約128萬多農(nóng)戶、600多萬農(nóng)民種植甘蔗，多為沿邊少數(shù)民族地區(qū)。云南是我國甘蔗產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢區(qū)域和國家重要的糖料基地，甘蔗種植面積、產(chǎn)量和產(chǎn)糖量均居我國第二，僅次于廣西。但，近年來，受國際糖業(yè)形勢的影響，糖價(jià)持續(xù)低迷，行業(yè)虧損嚴(yán)重，企業(yè)經(jīng)營困難，給云南甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了挑戰(zhàn)。因此，加強(qiáng)對云南甘蔗產(chǎn)業(yè)損害監(jiān)測預(yù)警，全面了解產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展情況，深入分析產(chǎn)業(yè)年度變化情況和變化的主要原因，對預(yù)判云南甘蔗產(chǎn)業(yè)下一年度發(fā)展趨勢具有重要的意義。

1 2014年云南甘蔗產(chǎn)業(yè)的基本狀況

云南甘蔗產(chǎn)業(yè)主要分布在滇西南、滇東南地區(qū)的臨滄市、德宏州、保山市、普洱市、西雙版納州、紅河州、玉溪市、文山州8個(gè)州市。

1.1 產(chǎn)業(yè)面積

2014年，全省甘蔗種植面積達(dá)35.77萬hm2。從蔗區(qū)分類劃分，水田甘蔗9.43萬hm2，水澆地甘蔗2.34萬hm2，旱地甘蔗24.00萬hm2；從栽培制度劃分，新植甘蔗8.59萬hm2（其中秋植0.98萬hm2，冬植2.03萬hm2，春植5.58萬hm2），宿根甘蔗27.18萬hm2。全省甘蔗原料收獲面積32.52萬hm2。

1.2 產(chǎn)量產(chǎn)值

2014年，全省甘蔗原料總產(chǎn)2205.47萬t，原料入榨量1910.06萬t，平均工業(yè)單產(chǎn)58.80t/hm2，平均出糖率12.07%，產(chǎn)糖量230.63萬t，蔗糖產(chǎn)量再創(chuàng)我省歷史新高，出糖率則為近十年新低。云南省甘蔗原料首付收購價(jià)每噸420元，良種再加價(jià)10%，甘蔗平均收購價(jià)為428.95元/t，蔗農(nóng)賣甘蔗收入達(dá)到81.70億元。

1.3 成本收益

云南甘蔗糖料生產(chǎn)成本主要由土地、人工、物質(zhì)與服務(wù)等成本構(gòu)成。以2014年隆陽區(qū)、瀾滄縣、景谷縣的監(jiān)測預(yù)警指標(biāo)數(shù)據(jù)為例，總成本22339.95元/hm2，其中土地成本4300.05元/hm2、人工成本8599.95元/hm2、物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)9439.95元/hm2；甘蔗產(chǎn)值26793.00元/hm2，凈利潤4453.05元/hm2，成本利潤率為15.20%；現(xiàn)金收益為5353.05元/hm2，補(bǔ)貼收益1725.00元/hm2。

2014年，全省蔗糖平均銷售價(jià)4366.05元/t，而蔗糖生產(chǎn)含稅完全成本5400.28元/t，噸糖虧損1034.23元，食糖銷售虧損23.28億元。生產(chǎn)酒精12.49萬t，酒精平均銷售價(jià)5293.18元/t，酒精銷售利潤671.39元/t，制糖企業(yè)綜合利用盈利7133.00萬元。加上企業(yè)營業(yè)外收入1.46億元，全省蔗糖產(chǎn)業(yè)虧損達(dá)21.82億元。

2 2014年云南甘蔗產(chǎn)業(yè)的年度變化情況及其主要原因

2.1 2014年云南甘蔗產(chǎn)業(yè)的年度變化情況

2.1.1 產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，面積略有下降2014年云南甘蔗種植面積與2013年36.01萬hm2（歷史最大種植面積）相比，略有下降，減少0.24萬hm2，降幅0.67%。其中，臨滄、普洱、西雙版納3個(gè)州市甘蔗種植面積顯著增加；德宏、文山、紅河3個(gè)州市甘蔗種植面積基本持平；保山、玉溪甘蔗種植面積顯著下降，大理州基本退出了甘蔗糖料種植。各州市生產(chǎn)規(guī)模變化情況為：臨滄面積從11.73萬hm2增加到11.94萬hm2，普洱從3.27萬hm2增加到3.44萬hm2，西雙版納從2.09萬hm2增加到2.20萬hm2，增幅分別達(dá)1.77%、5.47%、5.59%；保山從3.43萬hm2下降到2.97萬hm2、玉溪從1.45萬hm2下降到1.25萬hm2，降幅分別達(dá)13.41%、14.09%。

2.1.2 農(nóng)業(yè)產(chǎn)值增加，企業(yè)虧損擴(kuò)大2014年，全省入榨甘蔗原料同比2013年入榨甘蔗原料1758.34萬t，多入榨甘蔗原料151.72萬t，增幅8.63%。全省蔗農(nóng)收入同比2013年蔗農(nóng)收益77.40億元，增加4.30億元，增幅5.56%。全省產(chǎn)糖同比2013年產(chǎn)糖量224.19萬t，多產(chǎn)糖6.44萬t，增產(chǎn)2.87%。全省酒精產(chǎn)量同比2013年酒精產(chǎn)量12.03萬t，多產(chǎn)酒精0.46萬t，增產(chǎn)3.82%。全省蔗糖產(chǎn)業(yè)虧損達(dá)21.82億元，同比2013年虧損0.74億元，虧損大幅擴(kuò)大。

2.1.3 成本逐年增加，種蔗收益下降以2014年隆陽區(qū)、瀾滄縣、景谷縣的監(jiān)測預(yù)警指標(biāo)數(shù)據(jù)為例，總成本同比2013年20149.95元/hm2，增加10.87%，其中土地成本同比2013年2250.00元/hm2，增長91.11%；人工成本同比2013年8550.00元/hm2，增長0.58%；物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)同比2013年9349.95元/hm2，增長0.96%。甘蔗產(chǎn)值同比2013年24201.00元/hm2，增加10.71%；凈利潤同比2013年5526.00元/hm2，減少19.42%；成本利潤率同比2013年29.65%，減少48.74%；現(xiàn)金收益同比2013年5526.00元/hm2，減少3.13%；補(bǔ)貼收益同比2013年的2250.00元/hm2，減少23.33%。

2.2 2014年云南甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展變化的主要原因

2.2.1 實(shí)施振興行動，鞏固提升蔗糖產(chǎn)業(yè)由于全球食糖價(jià)格下跌，我國食糖進(jìn)口量依然保持高位，并沖擊我國的食糖市場。面對這樣嚴(yán)峻的市場形勢，云南省人民政府出臺了“關(guān)于推進(jìn)蔗糖產(chǎn)業(yè)振興3年行動計(jì)劃的意見”（云政發(fā)〔2013〕98號），計(jì)劃用3年時(shí)間，來鞏固和提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，全面提高云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)質(zhì)量和效益，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民增收和財(cái)政增長。同時(shí)，各州市也出臺了相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策，促進(jìn)地方蔗糖產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展。如2014年7月29日，為深入貫徹落實(shí)“云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)蔗糖產(chǎn)業(yè)振興3年行動計(jì)劃的意見”，全面提升普洱市蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益，促進(jìn)企業(yè)增效、農(nóng)民增收、財(cái)政增長，普洱市人民政府研究、出臺了“普洱市人民政府關(guān)于推進(jìn)蔗糖產(chǎn)業(yè)振興3年行動計(jì)劃的實(shí)施意見”（普政發(fā)〔2014〕42號）。

2.2.2 制糖行業(yè)虧損嚴(yán)重，企業(yè)經(jīng)營困難2014年，由于我國食糖價(jià)格下跌，一路低迷，制糖企業(yè)受到嚴(yán)重影響，企業(yè)虧損嚴(yán)重，全省制糖行業(yè)虧損21.82億元。企業(yè)經(jīng)營困難的主要原因有：一是全球經(jīng)濟(jì)的衰退拖累了食糖消費(fèi)的增長，尤其發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)狀況對消費(fèi)增長的影響明顯；二是我省糖業(yè)產(chǎn)業(yè)處于全球的增產(chǎn)周期中，一些產(chǎn)糖國過快的產(chǎn)量增長導(dǎo)致了國際市場供大于求；三是國家宏觀調(diào)控政策處于轉(zhuǎn)型中，針對總量平衡的調(diào)控政策處于真空中，有力度的扶持政策短缺。

2.2.3 生產(chǎn)物資價(jià)格和人工成本日益上漲2014年，以隆陽區(qū)、瀾滄縣、景谷縣的監(jiān)測預(yù)警指標(biāo)數(shù)據(jù)為例，農(nóng)民種植甘蔗原料的出售價(jià)格0.43元/kg，與2013年的市場價(jià)格比略低。甘蔗生產(chǎn)物資價(jià)格日益上漲，如國產(chǎn)尿素（含氮量46%）市場價(jià)格1880.00元/t，同比2013年上漲0.71%；碳銨（含氮量17%）市場價(jià)格為760.00元/t，同比2013年上漲15.15%；過磷酸鈣（含磷量12%）市場價(jià)格為786.67元/t，同比2013年上漲0.85%；國產(chǎn)氯化鉀（含鉀量60%）市場價(jià)格為2800.00元/t，同比2013年上漲3.70%。同時(shí)，隨著蔗區(qū)勞動力外出務(wù)工，勞動力資源短缺，特別在甘蔗收獲季節(jié)，人工費(fèi)基本上在120～150元/t，部分蔗區(qū)甚至高于200元/t。

2.2.4 蔗區(qū)生產(chǎn)條件差，機(jī)械化水平低云南蔗區(qū)生產(chǎn)條件差，約70%的甘蔗種植在旱坡地，且基礎(chǔ)設(shè)施薄弱。云南蔗區(qū)干濕季節(jié)分明，降水分布不均。雨季一般集中在5—10月，冬春干旱已成常態(tài)化趨勢，嚴(yán)重影響冬春兩季甘蔗種植。云南甘蔗生產(chǎn)機(jī)械化水平低，主要以手工生產(chǎn)為主，而甘蔗生產(chǎn)勞動需求大，勞動強(qiáng)度大。以2014年隆陽區(qū)、瀾滄縣、景谷縣的甘蔗機(jī)械化監(jiān)測預(yù)警指標(biāo)數(shù)據(jù)為例，三縣區(qū)甘蔗機(jī)耕面積0.72萬hm2，僅占甘蔗總種植面積的20.08%；同時(shí)，三縣區(qū)的機(jī)械化收獲水平為“零”，甘蔗收獲時(shí)勞動力需求極大。由于甘蔗收獲勞動強(qiáng)度大，蔗區(qū)勞動力嚴(yán)重短缺，而云南甘蔗收獲機(jī)械化面臨著蔗區(qū)地塊小、坡度大，農(nóng)戶經(jīng)營模式、現(xiàn)有栽培制度與大型收獲機(jī)械不適應(yīng)，國內(nèi)自主研發(fā)的甘蔗收獲機(jī)械不成熟等問題，甘蔗收獲機(jī)械化問題已成為云南甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需解決的問題。

3 云南甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展變化的應(yīng)對措施與建議

3.1 出臺相關(guān)政策，扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展

目前，國際市場的主要產(chǎn)糖國都面臨困境，全球市場面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整的共同任務(wù)，面對這樣的嚴(yán)峻國際糖業(yè)形勢，我省蔗糖產(chǎn)業(yè)需要采取綜合措施。從國家層面來講，一是建議加強(qiáng)我國食糖進(jìn)口管理，啟動相關(guān)保護(hù)糖業(yè)的措施；二是盡快啟動目標(biāo)價(jià)格管理政策和采取臨時(shí)調(diào)控措施。從我省糖業(yè)來講，一是要做好信貸資金供應(yīng)預(yù)案；二是我省各有關(guān)部門要堅(jiān)定信心，繼續(xù)支持蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并進(jìn)一步采取有關(guān)省級調(diào)控措施。從企業(yè)層面來講，一是我省制糖企業(yè)要積極采取措施，加快轉(zhuǎn)型升級；二是要抓好我省糖業(yè)的增長點(diǎn)；三是在基地建設(shè)中要核心抓好“雙高”基地建設(shè)，進(jìn)行糖料種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整等。

3.2 增加資金投入，改善生產(chǎn)條件

云南蔗區(qū)生產(chǎn)條件差，對甘蔗生產(chǎn)造成了嚴(yán)重的影響，增加資金投入，改善蔗區(qū)生產(chǎn)條件，是提高甘蔗單產(chǎn)、增加甘蔗總產(chǎn)的有效途徑。云南旱地蔗區(qū)以水利設(shè)施改造與建設(shè)小水窖、小水池、水渠、塘壩等相結(jié)合，可因地制宜地發(fā)展蔗區(qū)小水窖、小水池、灌溉溝渠等基礎(chǔ)設(shè)施。以2011年全省基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)測預(yù)警數(shù)據(jù)為例，在云南38個(gè)甘蔗主產(chǎn)縣（市、區(qū)）中，有24個(gè)縣（市、區(qū)）需要建設(shè)溝渠，統(tǒng)計(jì)建設(shè)總長度為6598.91km；29個(gè)縣需要建設(shè)小水池/小水窖，統(tǒng)計(jì)建設(shè)總數(shù)為49665個(gè)。同時(shí)，要結(jié)合土地整治、中低產(chǎn)蔗園改造等項(xiàng)目的資金投入，加強(qiáng)土地整理和改良，改善蔗區(qū)生產(chǎn)條件。因此，增加甘蔗生產(chǎn)投入，改善生產(chǎn)條件，大力建設(shè)蔗區(qū)水利工程，實(shí)施中低產(chǎn)蔗園改造，培肥蔗區(qū)土壤，是改變云南甘蔗生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的根本出路。

3.3 加快品種更新，優(yōu)化品種布局

在云南推進(jìn)蔗糖產(chǎn)業(yè)振興3年行動計(jì)劃中，已明確提出要加快培育、引進(jìn)和推廣高產(chǎn)高糖新品種，到2015年全面建成甘蔗良種繁育推廣體系，力爭高產(chǎn)高糖良種覆蓋率達(dá)90%以上，新一代品種推廣面積達(dá)30%以上，實(shí)現(xiàn)全省甘蔗良種化、產(chǎn)業(yè)化和健康化。為加快培育、引進(jìn)和推廣高產(chǎn)高糖新品種，可從以下幾個(gè)方面開展：一是加快本地新品種的培育和省外新品種引進(jìn)，篩選合適的甘蔗良種進(jìn)行繁育推廣；二是重點(diǎn)建設(shè)一批區(qū)域性甘蔗良種繁育基地及雙高甘蔗生產(chǎn)示范基地，加速良種產(chǎn)業(yè)化和新品種示范推廣；三是加強(qiáng)甘蔗溫水脫毒技術(shù)推廣，實(shí)現(xiàn)甘蔗種苗健康化；四是通過制糖企業(yè)，及時(shí)調(diào)整優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，加快布局不同系列、抗逆性強(qiáng)的新品種，合理搭配早、中、晚品種，逐步實(shí)現(xiàn)甘蔗品種多元化，降低品種單一化的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

3.4 加快全程機(jī)械化示范，提高生產(chǎn)效率

甘蔗全程機(jī)械化是甘蔗產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然趨勢，也是急需攻關(guān)的大課題。2015—2020年，建議云南盡快整合科研和企業(yè)力量，啟動甘蔗全程機(jī)械化重大項(xiàng)目，加大項(xiàng)目資金支持力度，盡快在甘蔗機(jī)械化品種、收獲農(nóng)具及其配套的農(nóng)藝生產(chǎn)技術(shù)等領(lǐng)域開展聯(lián)合攻關(guān)，堅(jiān)定不移地推進(jìn)甘蔗全程機(jī)械化示范工作，集中打造云南典型山地蔗區(qū)甘蔗全程機(jī)械化示范亮點(diǎn)，輻射帶動全省機(jī)械化生產(chǎn)水平的穩(wěn)步提高。通過科企聯(lián)合，攻關(guān)甘蔗全程機(jī)械化的關(guān)鍵核心技術(shù)，重點(diǎn)支持適合機(jī)收的甘蔗新品種培育、農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合技術(shù)及中小型甘蔗收獲機(jī)械研發(fā)。加快甘蔗全程機(jī)械化推進(jìn)進(jìn)程，不斷提高甘蔗生產(chǎn)效率，快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)節(jié)本增效。

3.5 組建甘蔗專業(yè)合作社，帶動產(chǎn)業(yè)化發(fā)展

2013年中央一號文件提出，鼓勵和支持承包土地向?qū)I(yè)大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社流轉(zhuǎn)。堅(jiān)持以高原特色甘蔗產(chǎn)業(yè)為依托，以市場需求為導(dǎo)向，以提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平、增加蔗農(nóng)收入為目標(biāo)，因地制宜，積極引導(dǎo)、支持甘蔗專業(yè)合作社發(fā)展，是云南甘蔗產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的趨勢。近年來，在勐海縣、隴川縣已組建了甘蔗機(jī)械化專業(yè)合作社，促進(jìn)了當(dāng)?shù)氐母收釞C(jī)械化發(fā)展，為其他蔗區(qū)發(fā)展專業(yè)合作社奠定了良好基礎(chǔ)。在云南可通過資金、信貸、項(xiàng)目等扶持，促進(jìn)甘蔗專業(yè)戶、專業(yè)鄉(xiāng)、專業(yè)村發(fā)展，大力推廣“公司+專業(yè)合作社+基地+農(nóng)戶”等新型經(jīng)營模式，鼓勵和支持蔗區(qū)土地以轉(zhuǎn)包、出租、互換、轉(zhuǎn)讓等形式進(jìn)行合理流轉(zhuǎn)，促進(jìn)小而分散的土地向甘蔗種植大戶、家庭農(nóng)場和專業(yè)合作社適度集中，形成連片種植，擴(kuò)大種植規(guī)模，為甘蔗全程機(jī)械化作業(yè)奠定良好基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)甘蔗生產(chǎn)規(guī)模化、集約化種植。

4 2015年云南甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

4.1 產(chǎn)業(yè)面積

2015年，隨著全球食糖產(chǎn)量將面臨減產(chǎn)，進(jìn)入減產(chǎn)周期，我國甘蔗產(chǎn)業(yè)將迎來一個(gè)好的發(fā)展機(jī)會。2014/ 2015榨季，我國其他主產(chǎn)蔗區(qū)甘蔗原料收購價(jià)紛紛進(jìn)入降價(jià)階段，影響了蔗農(nóng)種蔗的積極性，甘蔗種植面積將會有所下滑；而云南在原料蔗收購價(jià)格方面，堅(jiān)持保底價(jià)420元/t不變，同時(shí)各制糖企業(yè)還配套了相關(guān)扶持政策。因此，預(yù)計(jì)2015年全省甘蔗種植面積基本穩(wěn)定，或略有上升空間。

4.2 產(chǎn)量產(chǎn)值

2015年，將堅(jiān)定不移持續(xù)推進(jìn)云南蔗糖產(chǎn)業(yè)振興行動，加快建設(shè)甘蔗現(xiàn)代種植園，培育壯大云南甘蔗產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展。預(yù)計(jì)全省甘蔗原料總產(chǎn)將繼續(xù)穩(wěn)定在2200萬t以上，原料入榨量約2000萬t，平均出糖率在12.5%以上，產(chǎn)糖量穩(wěn)定在230萬t；甘蔗原料首付收購價(jià)不低于420元/t，良種再加價(jià)10%；蔗糖銷售價(jià)格開始回升，全年蔗糖平均銷售價(jià)達(dá)到5500元/t左右，工農(nóng)業(yè)產(chǎn)值同比2014年有所增長。

4.3 成本收益

隨著國際糖業(yè)形勢緩和、生產(chǎn)物資價(jià)格日益上漲和用工成本增加，預(yù)計(jì)2015年全省甘蔗生產(chǎn)總成本達(dá)25500元/hm2左右，同比2014年上漲3000元/hm2左右，其中土地成本5250元/hm2左右、人工成本10500元/hm2左右、物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)9750元/hm2左右；甘蔗產(chǎn)值30000元/hm2左右，凈利潤4500元/hm2左右；現(xiàn)金收益為4500元/hm2左右。同時(shí)，隨著糖企轉(zhuǎn)型升級和糖價(jià)回升，制糖企業(yè)逐步轉(zhuǎn)虧為盈。

S566.1

A

1007-2624（2015）03-0065-03

10.13570/j.cnki.scc.2015.03.024

2015-04-15

國家現(xiàn)代甘蔗產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系西南區(qū)栽培崗位專家專項(xiàng)資金（CARS-20-3-4）資助。

鄧軍（1984-），男，四川省廣安市人，助理研究員，碩士，主要從事甘蔗栽培與糖料基地規(guī)劃布局研究。Email：dengjun1207@126.com。

張躍彬（1969-），男，云南省建水縣人，研究員，國家現(xiàn)代甘蔗產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系崗位科學(xué)家。Email：ynzyb@sohu.com