新年伊始，2M和O3在東西主干航線開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，CKYHE謀劃跨太平洋航線合作也獲得FMC的放行，加上準(zhǔn)備就緒的G6，班輪市場(chǎng)上的四大聯(lián)盟格局已經(jīng)形成

如 果略微回顧一下班輪市場(chǎng)的發(fā)展史，就會(huì)發(fā)現(xiàn)班輪聯(lián)盟多組建于航運(yùn)業(yè)低迷期，譬如此前的偉大、新世界以及CKYH聯(lián)盟都組建于1997—2002年航運(yùn)業(yè)低谷期;G6是在2011年運(yùn)價(jià)跌至低谷時(shí)組建，被否決的P3、后續(xù)的2M，以及O3和CKYHE都是在去年航運(yùn)業(yè)進(jìn)入“新常態(tài)”時(shí)期組建的。

時(shí)間來(lái)到2015年，無(wú)數(shù)人將目光聚焦于班輪市場(chǎng)。是的，從新年開(kāi)始，不管你期待、愿意、喜歡與否，嶄新的市場(chǎng)格局已經(jīng)形成。新鮮出爐的四大聯(lián)盟幾乎壟斷了東西主干航線，未來(lái)的看點(diǎn)是，哪家聯(lián)盟更具競(jìng)爭(zhēng)力。

去年“閃亮登場(chǎng)”的2M與O3都在年底宣布今年的東西主干航線運(yùn)營(yíng)計(jì)劃。2M將在亞歐、跨太平洋和跨大西洋3條主干航線上共艙合作;O3將在亞歐和跨太平洋2條主干航線上共艙合作。

而同樣組建于去年的CKYHE進(jìn)展稍慢。去年3月，長(zhǎng)榮海運(yùn)加入中遠(yuǎn)集運(yùn)、川崎汽船、陽(yáng)明海運(yùn)和韓進(jìn)海運(yùn)組成的CKYH成為CKYHE;4月中旬，CKYHE合作運(yùn)營(yíng)亞歐航線;8月份，CKYHE宣布將合作范圍擴(kuò)大至跨太平洋航線;12月份，CKYHE獲美國(guó)聯(lián)邦海事委員會(huì)（FMC）放行，其跨太平洋航線合作從今年1月1日開(kāi)始。據(jù)《航運(yùn)交易公報(bào)》記者了解，目前，CKYHE五方正在著手跨太平洋航線的優(yōu)化調(diào)整，預(yù)計(jì)于一季度宣布新的航線規(guī)劃，新航線合作將于二季度運(yùn)營(yíng)。

G6則已完成在亞歐、跨太平洋和跨大西洋航線上的部署。2011年年底，新世界聯(lián)盟和偉大聯(lián)盟的6家班輪公司成員（總統(tǒng)輪船、商船三井、赫伯羅特、日本郵船、東方海外和現(xiàn)代商船）同意合并成為G6。2012年3月，G6率先在亞歐航線上合作;2013年5月，G6合作擴(kuò)大到亞洲至美東航線;去年4月，G6合作擴(kuò)大至亞洲至美西航線和跨大西洋航線。

縱觀四大聯(lián)盟，2M和G6的覆蓋區(qū)域與航線最多，包括亞歐、跨太平洋和跨大西洋航線;而O3和CKYHE的覆蓋區(qū)域與航線包括亞歐和跨太平洋航線，合作范圍不包括跨大西洋航線?；谛形姆奖?，在四大聯(lián)盟的運(yùn)力對(duì)比中，本文僅就亞歐航線（亞洲至北歐、亞洲至地中海）與跨太平洋航線（亞洲至美西、亞洲至美東）進(jìn)行對(duì)比;鑒于CKYHE尚未公布其跨太平洋新的合作航線與運(yùn)力投放，CKYHE的相關(guān)航線和運(yùn)力數(shù)據(jù)以目前成員單位的共艙數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

2M進(jìn)入開(kāi)啟模式

備受關(guān)注的2M運(yùn)營(yíng)細(xì)節(jié)逐漸被撩開(kāi)面紗。去年年底，馬士基航運(yùn)宣布其東西主干航線2015年的新運(yùn)營(yíng)細(xì)節(jié)，從中可以看出2M的合作真容。

在馬士基航運(yùn)自有以及通過(guò)2M框架合作的3條主干航線中，馬士基航運(yùn)將掛靠78個(gè)港口（原69個(gè)）;擁有1132條港到港直掛航線（原815條）;提供23條周班航線（原18條），其中跨大西洋航線6條（原3條），跨太平洋航線6條（原6條），亞歐航線11條（原9條）。

港口方面，新增港口為美國(guó)巴爾的摩、巴哈馬群島弗里波特、沙特阿拉伯阿卜杜拉國(guó)王碼頭、美國(guó)新奧爾良、葡萄牙錫尼什、德國(guó)威廉;新增直航掛靠港口為法國(guó)勒阿弗爾、英國(guó)南安普敦;新增回程掛靠港口為希臘比雷埃夫斯。

馬士基航運(yùn)將在上述航線上與地中海航運(yùn)部署更為節(jié)能環(huán)保的船舶，其中亞歐航線上投放的船舶平均規(guī)模達(dá)到12038TEU，相較行業(yè)平均水平的10685TEU提升12.66%，這意味著通過(guò)較低的航行速度以及最新的航海技術(shù)，將進(jìn)一步減少二氧化碳排放量。馬士基航運(yùn)認(rèn)為，新的東西方網(wǎng)絡(luò)是實(shí)現(xiàn)持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)步驟，同時(shí)將不斷改善環(huán)境績(jī)效。

馬士基航運(yùn)首席商務(wù)官Stephen Schueler坦言：“設(shè)計(jì)這種規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)需要專(zhuān)業(yè)操作知識(shí)和熟悉客戶(hù)需求。我們相信，新產(chǎn)品系列將有助于更好地實(shí)現(xiàn)與客戶(hù)間的承諾?！?/p>

馬士基航運(yùn)強(qiáng)調(diào)，與地中海航運(yùn)合作是通過(guò)遠(yuǎn)洋公共承運(yùn)人之間的共艙協(xié)議（VSA）共享船舶運(yùn)力，承運(yùn)人可以更好地提升規(guī)模效益，并能增加港口的覆蓋范圍和頻率。在一份VSA中，合作各方保持著商業(yè)活動(dòng)的完全獨(dú)立。

馬士基航運(yùn)表示，在與地中海航運(yùn)合作的2M覆蓋的主要航線中，尚有加拿大航線（TA4）未加入雙方的VSA中，馬士基航運(yùn)將繼續(xù)執(zhí)行自己的操作，包括裝載、航行規(guī)劃和港口作業(yè)，以及完全獨(dú)立的商業(yè)活動(dòng)。此外，2M的合作僅限于東西主干航線，在南半球的航線中，馬士基航運(yùn)將繼續(xù)運(yùn)營(yíng)獨(dú)立、可靠的航線網(wǎng)絡(luò)。

O3開(kāi)啟應(yīng)對(duì)模式

因P3被否決而被“踢”出局的達(dá)飛輪船，迅速聯(lián)合中海集運(yùn)和阿拉伯航運(yùn)組建而成的O3也令人關(guān)注。去年年底，達(dá)飛輪船宣布在O3的合作框架下其東西主干航線今年新的運(yùn)營(yíng)細(xì)節(jié)。

在達(dá)飛輪船公布的運(yùn)營(yíng)細(xì)節(jié)中，O3在亞歐航線的運(yùn)力份額為20%，在跨太平洋航線的運(yùn)力份額為13%。達(dá)飛輪船通過(guò)自有以及O3的合作航線覆蓋亞洲、歐洲和北美3個(gè)主要貿(mào)易區(qū)，擁有21條固定的周班航線、195艘船舶，運(yùn)力合計(jì)190萬(wàn)TEU，每周掛靠數(shù)為239次，覆蓋101個(gè)港口。

在亞洲至北歐航線，達(dá)飛輪船自有以及通過(guò)O3合作共擁有8條固定的周班航線，投入87艘船舶，運(yùn)力合計(jì)100萬(wàn)TEU，每周掛靠數(shù)為96次，覆蓋31個(gè)港口。達(dá)飛輪船亞歐西行航線副總裁Guillaume Lathelize表示：“達(dá)飛輪船提供8條周班航線，覆蓋亞洲至北歐市場(chǎng)。我們的所有服務(wù)將提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的運(yùn)輸頻率和時(shí)間，重點(diǎn)放在建設(shè)高效的駁船體系以及多式聯(lián)運(yùn)解決方案上?！?/p>

在亞洲至地中海航線，達(dá)飛輪船自有以及通過(guò)O3合作擁有5條固定的周班航線，投入51艘船舶，運(yùn)力合計(jì)40萬(wàn)TEU，每周掛靠數(shù)為77次，覆蓋37個(gè)港口。達(dá)飛輪船亞洲至地中海航線副總裁Stéphane Courquin表示：“通過(guò)部署51艘船舶、提供5條周班服務(wù)，可以為客戶(hù)提供可靠和有競(jìng)爭(zhēng)力的運(yùn)輸時(shí)間。重點(diǎn)是中國(guó)和韓國(guó)的主要港口，通過(guò)我們高效的支線網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)對(duì)東南亞港口的全覆蓋;在地中海和北非市場(chǎng)量身定制的服務(wù)，增加了在威尼斯港和比雷埃夫斯港的掛靠?！眅ndprint

在跨太平洋航線，達(dá)飛輪船自有以及通過(guò)O3合作擁有8條固定的周班航線，投入57艘船舶，運(yùn)力合計(jì)50萬(wàn)TEU，每周掛靠數(shù)為66次，覆蓋33個(gè)港口。達(dá)飛輪船北美航線副總裁Olivier Nivoix表示：“隨著57艘船舶投入8條周班航線，占據(jù)了市場(chǎng)總?cè)萘康?2.8%。憑借在中國(guó)港口廣泛的覆蓋面，以及擁有63家辦事處，達(dá)飛輪船無(wú)疑具備最佳的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。每周我們還通過(guò)香港、釜山和巴生港提供額外的直航服務(wù)。O3的合作是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，將擴(kuò)大達(dá)飛輪船在韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣之外的其他亞洲港口至美西港口的覆蓋范圍。此外，我們還設(shè)立了北美客戶(hù)服務(wù)中心，為客戶(hù)提供個(gè)性化服務(wù)以及多式聯(lián)運(yùn)解決方案。”

達(dá)飛輪船亞歐貿(mào)易區(qū)高級(jí)副總裁Nicolas Sartini表示：“很高興為市場(chǎng)帶來(lái)新的產(chǎn)品。從集團(tuán)的角度而言，組建O3有很大的意義。我們的航線將覆蓋歐洲、中東和亞洲每個(gè)重要的港口，每條航線的設(shè)計(jì)都有其獨(dú)特的文化以及豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。這些航線由達(dá)飛輪船設(shè)計(jì)，覆蓋的關(guān)鍵港口都有著優(yōu)越的地理位置以及開(kāi)發(fā)多年的市場(chǎng)保證，相信會(huì)獲得客戶(hù)的認(rèn)可和支持?！?/p>

Nicolas Sartini表示，達(dá)飛輪船新的東西主干航線網(wǎng)絡(luò)將會(huì)實(shí)現(xiàn)：在亞洲，中國(guó)所有的沿海港口將至少覆蓋一次;在東南亞，將最大限度地提高傳統(tǒng)樞紐港巴生港的影響力;在地中海地區(qū)，將維持到亞得里亞海和黑海的直航服務(wù);在馬耳他，丹吉爾和貝魯特的轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐將支持地中海地區(qū)獨(dú)特的駁船網(wǎng)絡(luò);在北歐，法國(guó)勒阿弗爾和敦刻爾克以及德國(guó)漢堡等主要港口將提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和運(yùn)輸時(shí)間;在跨太平洋市場(chǎng)，將由專(zhuān)門(mén)的產(chǎn)品部門(mén)進(jìn)行服務(wù)，達(dá)飛輪船將憑借其創(chuàng)新的哥倫布服務(wù)保持在美國(guó)東海岸市場(chǎng)的特殊地位，如通過(guò)蘇伊士運(yùn)河聯(lián)系美國(guó)東海岸之間的鐘擺航線PNW，通過(guò)巴拿馬運(yùn)河連接墨西哥灣的PEX3。

四大聯(lián)盟之比較

據(jù)Alphaliner分析，根據(jù)2M和O3最新發(fā)布的將于1月份運(yùn)營(yíng)的航線與運(yùn)力數(shù)據(jù)，周運(yùn)力若與去年12月聯(lián)盟成員各自投入之和相比：在亞洲至北歐航線，2M下降1.6%，O3增長(zhǎng)7.4%;在亞洲至地中海航線，2M增長(zhǎng)16.4%，O3增長(zhǎng)24.2%;在亞洲至美西航線，2M下降0.1%，O3下降2.6%;在亞洲至美東航線，2M減少13.8%，O3下降3.4%（見(jiàn)圖1）。

總體而言，在2條主要的東西主干航線（亞歐航線和跨太平洋航線）上，2M和O3即將投入運(yùn)營(yíng)的周運(yùn)力相較聯(lián)盟運(yùn)營(yíng)前增長(zhǎng)4%，其中最主要的增長(zhǎng)來(lái)自于亞洲至地中海航線，為19%。此外，在O3成員與其他承運(yùn)人之間的VSA調(diào)整之前，O3即將投入運(yùn)營(yíng)的周運(yùn)力增長(zhǎng)7%。

伴隨著2M 和O3的運(yùn)營(yíng)，加上之前已經(jīng)運(yùn)營(yíng)的G6 和CKYHE，班輪市場(chǎng)今年將邁入“四強(qiáng)爭(zhēng)霸”時(shí)代，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。

不妨將2M、O3、G6、CKYHE均覆蓋的東西主干航線——亞歐航線和跨太平洋航線的相關(guān)數(shù)據(jù)作對(duì)比，孰強(qiáng)孰弱一目了然。

在亞洲至北歐航線，整體而言，2M占據(jù)32%的運(yùn)力份額，其次是CKYHE，運(yùn)力份額占25%，G6占23%，O3占20%（見(jiàn)圖2）。具體而言，2M擁有6條周班航線，平均船舶規(guī)模達(dá)到14167TEU;CKYHE擁有6條周班航線，平均船舶規(guī)模為10950TEU;G6擁有5條周班航線，平均船舶規(guī)模為12310TEU;O3擁有4條周班航線，平均船舶規(guī)模為13013TEU。可以看出，2M的平均船舶規(guī)模最大，其次為O3，船舶規(guī)模越大也意味著若運(yùn)營(yíng)良好就可以獲得更高的規(guī)模效益。

在亞洲至地中海航線，整體而言，2M占據(jù)絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，運(yùn)力份額占43%，其次是O3，運(yùn)力份額為25%，CKYHE占19%，G6占7%（見(jiàn)圖3）。具體而言，2M擁有5條周班航線，平均船舶規(guī)模達(dá)到11020TEU;O3擁有4條周班航線，平均船舶規(guī)模為8190TEU;CKYHE擁有3條周班航線，平均船舶規(guī)模為8267TEU;G6擁有1條周班航線，平均船舶規(guī)模為8700TEU。此外，除四大聯(lián)盟外，這條航線上以星航運(yùn)單獨(dú)運(yùn)營(yíng)著2條航線，平均船舶規(guī)模為4025TEU。可以看出，2M的運(yùn)力以及平均船舶規(guī)模依然占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

在亞洲至美西航線，整體而言，CKYHE運(yùn)力份額排名第一，為37%;G6緊隨其后，為35%;O3為14%;2M為13%（見(jiàn)圖4）。具體而言，CKYHE通過(guò)成員之間以及成員與其他承運(yùn)人之間的VSA，擁有16條航線，平均船舶規(guī)模為7271TEU;G6通過(guò)成員之間以及與韓進(jìn)海運(yùn)、以星航運(yùn)之間的VSA，擁有12條航線，平均船舶規(guī)模為6911TEU;O3擁有4條航線，平均船舶規(guī)模為9595TEU;2M擁有4條航線，平均船舶規(guī)模達(dá)到8938TEU。此外，除四大聯(lián)盟外，這條航線上還有來(lái)自美國(guó)本土的班輪公司美森輪船投入的1條航線，平均船舶規(guī)模為2700TEU?？梢钥闯?，在亞洲至美西航線上，CKYHE和G6憑借其成員數(shù)量多以及可與聯(lián)盟外承運(yùn)人進(jìn)行共艙的靈活性，占據(jù)著絕對(duì)的運(yùn)力規(guī)模優(yōu)勢(shì);但從平均船舶規(guī)模而言，O3和2M略占上風(fēng)。

在亞洲至美東航線，整體而言，G6運(yùn)力份額排名第一，為36%;CKYHE緊隨其后，占32%;2M排名第三，占16%;O3占12%（見(jiàn)圖5）。具體而言，G6通過(guò)聯(lián)盟成員之間以及與以星航運(yùn)、長(zhǎng)榮海運(yùn)的VSA，擁有7條航線，其中4條經(jīng)巴拿馬運(yùn)河，3條經(jīng)蘇伊士運(yùn)河，平均船舶規(guī)模為5807TEU;CKYHE擁有7條航線，其中5條經(jīng)巴拿馬運(yùn)河，2條經(jīng)蘇伊士運(yùn)河，平均船舶規(guī)模為5250TEU;2M擁有2條航線，全部經(jīng)蘇伊士運(yùn)河，平均船舶規(guī)模為8700TEU;O3擁有2條航線，其中1條經(jīng)巴拿馬運(yùn)河，1條經(jīng)蘇伊士運(yùn)河，平均船舶規(guī)模為6525TEU。這條航線上，除四大聯(lián)盟外，以星航運(yùn)也開(kāi)辟1條經(jīng)巴拿馬運(yùn)河的航線，平均船舶規(guī)模為5000TEU?？梢钥闯?，在亞洲至美東航線上，經(jīng)巴拿馬運(yùn)河的航線居多，未來(lái)隨著巴拿馬運(yùn)河拓寬工程完工，相信平均船舶規(guī)模將大幅增長(zhǎng)，目前2M的航線由于經(jīng)蘇伊士運(yùn)河，因而其平均船舶規(guī)模占有優(yōu)勢(shì)。endprint