張偉靖

中國銀聯(lián)與蘋果支付的合作仍停留在“緋聞”階段，半路殺出支付寶。二維碼支付在政策壓抑下攻城掠地，NFC近場支付卻只是看上去很美。移動(dòng)支付的迷霧仍未散去，未來，金融政策、各產(chǎn)業(yè)巨頭布局以及市場用戶偏好均會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)格局造成影響。

2014年11月11日，全民沉浸于阿里主導(dǎo)的購物狂歡節(jié)之際，阿里巴巴執(zhí)行副董事長蔡崇信對(duì)外透露，阿里金融與蘋果支付（Apple Pay）已開始就合作細(xì)節(jié)進(jìn)行商討。蔡崇信還介紹了與蘋果支付之間潛在的合作模式：阿里金融服務(wù)子公司為蘋果支付系統(tǒng)提供后端服務(wù)，將支付寶與蘋果支付相整合，為中國消費(fèi)者提供綜合的移動(dòng)支付解決方案。

此前不久，馬云曾連續(xù)數(shù)次與蘋果CEO庫克接觸，兩人均表示對(duì)支付寶和蘋果支付的合作充滿興趣。中外兩大巨頭的明確表態(tài)可能會(huì)打破移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的僵持格局。

在此之前，無論在中國還是美國，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈上的博弈均處于復(fù)雜的拉鋸狀態(tài)。信用卡組織、銀行、運(yùn)營商、手機(jī)制造商、互聯(lián)網(wǎng)支付公司以及大型連鎖商戶，鏈條上每個(gè)環(huán)節(jié)都是大佬云集；安全與用戶體驗(yàn)、技術(shù)突破與用戶習(xí)慣、政策監(jiān)管與市場壟斷，種種糾結(jié)令產(chǎn)業(yè)突破難度極大。

但對(duì)于想從行業(yè)分一杯羹的企業(yè)來說，“圈地”的速度又異常關(guān)鍵，“因?yàn)橐坏┏霈F(xiàn)某一個(gè)移動(dòng)支付商在規(guī)模上取得領(lǐng)先，其拓展新地盤的難度便會(huì)大幅降低，其他移動(dòng)支付商的開拓之路也會(huì)愈發(fā)艱難（詳見本刊2013年7月號(hào)《移動(dòng)支付決戰(zhàn)實(shí)體店 》）?！?/p>

蘋果支付的“中國緋聞”

蘋果支付在中國最初的“緋聞”合作伙伴并非支付寶，而是具有特殊地位的中國銀聯(lián)。蘋果支付采用NFC近場支付技術(shù)，從支付流程來看，與信用卡無異，其本質(zhì)是把實(shí)體信用卡進(jìn)行了數(shù)字化，保存至手機(jī)應(yīng)用中，用手機(jī)完成“刷卡”（圖1）。

從支付流程可以看出，蘋果支付落地最重要的硬件要求是匹配的商鋪POS機(jī)，而其在全球的合作伙伴包括了維薩（VISA）、萬事達(dá)（MasterCard）和美國運(yùn)通（American Express）等信用卡組織，而這幾家恰恰壟斷著大多數(shù)銀行卡轉(zhuǎn)接清算市場，把持著產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。而在中國，目前唯一的清算機(jī)構(gòu)為中國銀聯(lián)，占據(jù)著中國市場的絕對(duì)主導(dǎo)地位，線下的POS機(jī)遍布全國。

而且，近年來中國銀聯(lián)一直著力推廣“閃付”功能，來自銀聯(lián)商務(wù)的數(shù)據(jù)顯示，目前市場上已有200萬臺(tái)POS終端支持“閃付”功能。消費(fèi)者只要將帶有銀聯(lián)“閃付”標(biāo)識(shí)的金融IC卡或者NFC手機(jī)在相應(yīng)的銀聯(lián)商務(wù)POS機(jī)上輕輕一“揮”，“嘀”的一聲就能完成付款。這與蘋果支付高度重合。

而對(duì)中國銀聯(lián)來說，也有與蘋果支付合作的動(dòng)力。近幾年網(wǎng)絡(luò)支付的興起，直接動(dòng)了銀聯(lián)的“奶酪”。以支付寶為代表的第三方支付機(jī)構(gòu)不僅在線上穩(wěn)占鰲頭，也開始進(jìn)軍線下，并且試圖繞過銀聯(lián)，直接與銀行對(duì)接，蠶食銀聯(lián)曾經(jīng)穩(wěn)拿的10%分賬。

2014年3月13日，中國銀聯(lián)總裁時(shí)文朝表示：“中國人民銀行批準(zhǔn)了250家第三方支付機(jī)構(gòu)。支付機(jī)構(gòu)當(dāng)中前20家占了90%多的市場份額，這20家機(jī)構(gòu)千方百計(jì)地繞過銀聯(lián)進(jìn)行轉(zhuǎn)接清算，銀聯(lián)的交易量分流得非常明顯。” 面對(duì)網(wǎng)絡(luò)巨頭與創(chuàng)業(yè)新軍的來襲，中國銀聯(lián)已經(jīng)開始其移動(dòng)時(shí)代的再次創(chuàng)業(yè)。

從純技術(shù)與商業(yè)的角度來講，中國銀聯(lián)與蘋果支付的合作“緋聞”完全合乎邏輯，但遲遲沒有確切的消息傳出。

而今，半路殺出個(gè)支付寶，盡管在流程上看，兩者的合作似乎不是那么順理成章，但在其背后的蘋果公司覬覦中國市場，阿里電商也積極進(jìn)行海外擴(kuò)張，兩家公司在對(duì)方的目標(biāo)市場中均把握著海量客戶，合作可謂是名副其實(shí)的各取所需（圖2）。

不過，蘋果并沒有放棄任何與中國銀聯(lián)合作的可能。11月17日，蘋果公司宣布，其App Store針對(duì)中國用戶新增了銀聯(lián)支付選項(xiàng)，顯示出蘋果欲聯(lián)姻中國銀聯(lián)的誠意。

更有趣的是，幾乎同時(shí)，銀聯(lián)做出了布局安卓支付的決定，參考蘋果支付的“指紋識(shí)別+NFC支付”模式，將其向安卓陣營延伸。有消息稱，安卓支付預(yù)計(jì)在2015年3月完成商用落地，銀聯(lián)在傭金分配上將有更大發(fā)言權(quán)。

蘋果支付：維持既有利益鏈條

蘋果以技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)先，在商業(yè)策略上更是整合利益關(guān)系的高手，通過調(diào)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游、重塑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。蘋果支付也延續(xù)了這一特性，在維持現(xiàn)有商業(yè)鏈條的前提下，通過自己的服務(wù)，使各個(gè)環(huán)節(jié)的對(duì)接更為便利，從而獲取利益。

蘋果支付集合了NFC近場通訊技術(shù)、TouchID身份驗(yàn)證技術(shù)以及傳輸加密技術(shù)，從而實(shí)現(xiàn)從銀行卡到支付終端機(jī)的安全信息傳輸，但其在金融領(lǐng)域的創(chuàng)新并不太多。消費(fèi)者使用蘋果支付付費(fèi)，支付渠道仍然是通過信用卡公司，零售商戶也依然需要支付傳統(tǒng)的手續(xù)費(fèi)。由于蘋果支付簡化了刷卡行為，因此可以從信用卡公司相應(yīng)獲得回報(bào)。

針對(duì)谷歌錢包試圖通過獲取消費(fèi)數(shù)據(jù)賺取利潤的顛覆式商業(yè)模式，蘋果重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了其對(duì)用戶隱私的保護(hù)。庫克承諾，“蘋果不知道你買了什么，你在哪買的，以及花了多少錢”。同時(shí)，蘋果堅(jiān)稱絕不出售用戶的個(gè)人信息。從某種程度上來說，蘋果支付甚至比傳統(tǒng)信用卡支付更安全，因?yàn)榧幢氵B收銀員都無法看到消費(fèi)者的姓名、信用卡號(hào)或安全碼；也因此更容易獲得銀行、商鋪及消費(fèi)者等多方支持。

在全球推廣中，蘋果支付遭遇的最大抵制來自于試圖“自立門戶”的零售店，因?yàn)樗⑽茨芨淖冃庞每ü驹谥Ц舵湕l中的利益分成與話語權(quán)，而這恰恰是零售業(yè)期望改變的。

零售業(yè)和信用卡公司的矛盾早已顯現(xiàn)，星巴克移動(dòng)支付的成功更給其他商鋪樹立了榜樣，沃爾瑪、塔吉特（Target）及其他零售業(yè)品牌也共同組建了自己的移動(dòng)支付聯(lián)盟，寄希望降低對(duì)信用卡公司的支付依賴。不過，它們抵制的并非蘋果支付，而是現(xiàn)有的信用卡分成體系。但很顯然，絕大部分零售店并不具備獨(dú)立搭建移動(dòng)支付平臺(tái)的條件，還是要選擇最為便捷的移動(dòng)支付提供商。

中國移動(dòng)支付格局復(fù)雜

目前中國移動(dòng)支付市場并存兩大勢力。一類是以支付寶為首的二維碼遠(yuǎn)程支付，用戶通過手機(jī)掃描實(shí)體店內(nèi)的二維碼打開支付鏈接支付；另一類則是三大電信運(yùn)營商旗下支付公司及中國銀聯(lián)推出的NFC近場支付，用戶在手機(jī)中添加移動(dòng)支付應(yīng)用，在實(shí)體店中專用的POS機(jī)上刷手機(jī)進(jìn)行付款。

兩股勢力對(duì)線下實(shí)體店資源的爭奪極為激烈。短期來看，支付寶、財(cái)付通發(fā)展迅猛，而從長期看，銀聯(lián)布局的NFC近場支付想象空間巨大。眼下，兩者又都面臨著不同的問題，整體而言，線下實(shí)體店的移動(dòng)支付依然處于探索階段。

一方面，二維碼支付遇政策阻礙。二維碼支付不像NFC支付產(chǎn)業(yè)鏈那么長，需要協(xié)調(diào)的利益少，且推廣成本低，無需對(duì)消費(fèi)場所硬件進(jìn)行改造，只要安放一個(gè)二維碼標(biāo)識(shí)牌，用戶掃一掃就可輕松支付，因此發(fā)展極為迅速。

但是，病毒與網(wǎng)絡(luò)安全問題一直是二維碼支付的硬傷。2014年3月，央行下發(fā)緊急通知，表示為保護(hù)客戶的資金和信息安全，暫停線下條碼（二維碼）支付以及虛擬信用卡有關(guān)業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，央行明確表示鼓勵(lì)發(fā)展NFC手機(jī)近場應(yīng)用。

4月，央行金融IC卡領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任李曉楓再次公開表態(tài)，將促進(jìn)移動(dòng)金融服務(wù)與金融IC卡融合，商業(yè)銀行、通信運(yùn)營商、中國銀聯(lián)的NFC移動(dòng)支付電子化路線為主導(dǎo)，第三方支付機(jī)構(gòu)、地方性區(qū)域性移動(dòng)支付電子化路線為補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、多方共贏。

他還提出，央行對(duì)于移動(dòng)支付電子化路線一視同仁，但包括一些打車軟件中使用的二維碼支付方式，沒有密碼認(rèn)證，不能作為一種可信的支付方式廣泛推廣。

不過，由于市場的偏愛，央行的禁令并沒有完全阻止二維碼支付發(fā)展的腳步。支付寶與騰訊微信在拓展二維碼支付業(yè)務(wù)上仍然不遺余力，同時(shí)在安全性方面做出了一定的改進(jìn)。傳統(tǒng)商業(yè)銀行甚至中國銀聯(lián)也在不同程度地跟進(jìn)。但安全與政策風(fēng)險(xiǎn)仍是懸在二維碼支付頭上的達(dá)摩克利斯之劍。

同時(shí)，NFC近場支付依然踟躕。NFC近場支付在中國演繹著一場至今尚未落幕的“看上去很美”的故事。作為一種短距高頻的無線電技術(shù)，NFC技術(shù)早在2003年推出時(shí)就被寄予了厚望，移動(dòng)支付就是其中之一。然而10年過去了，NFC技術(shù)已經(jīng)非常成熟，但支付產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)冀K難以打通。

先是自2009年開始，三大運(yùn)營商與銀聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)權(quán)之爭持續(xù)了近3年。銀聯(lián)在商戶網(wǎng)絡(luò)、POS終端等基礎(chǔ)設(shè)施上占據(jù)優(yōu)勢，而運(yùn)營商擁有龐大的手機(jī)用戶群和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、對(duì)上游手機(jī)、芯片廠商也有相當(dāng)?shù)挠绊懥Γp方都希望能夠借機(jī)掌控整個(gè)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈。

最終，中國電信和中國移動(dòng)于2012年妥協(xié)，兩大陣營達(dá)成統(tǒng)一，中國銀聯(lián)建立的13.56MHz移動(dòng)支付企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)被確立為移動(dòng)支付國家標(biāo)準(zhǔn)。此后，產(chǎn)業(yè)各方致力于受理環(huán)境的改善和技術(shù)、服務(wù)的籌備，中國銀聯(lián)積極推進(jìn)線下POS機(jī)的改造。期間，銀聯(lián)、手機(jī)芯片廠商、通信運(yùn)營商以及商業(yè)銀行也合作推出了一些產(chǎn)品。

從技術(shù)的成熟到政策的支持，加上標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，所有的資源都在聚攏，NFC支付看上去前程似錦，但市場現(xiàn)狀又如何呢？可以從一個(gè)小事例中窺見一斑，2014年7月上市的小米4取消了NFC功能，在產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上，雷軍如此解釋：“在小米3和小米2A上我們確實(shí)嘗試了NFC功能，但是根據(jù)反饋，這項(xiàng)功能的實(shí)際使用人數(shù)并不多，甚至只有1%，以致該功能很難推進(jìn)，因此在小米4上取消了NFC模塊?！?/p>

小米在中國智能手機(jī)低端市場中的占有率毋庸置疑，iPhone 6重推蘋果支付之時(shí)，小米4卻取消了NFC功能，不得不引人思考。另外，看上去非常合拍的中國銀聯(lián)與蘋果支付并沒有成為合作伙伴，而支付寶可能牽手蘋果支付，同時(shí)，蘋果仍在向中國銀聯(lián)示好，而中國銀聯(lián)卻欲推安卓支付并把握主動(dòng)權(quán)。可見，移動(dòng)支付的迷霧仍未散去，未來，金融政策、各產(chǎn)業(yè)巨頭布局以及市場用戶偏好，均會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)格局造成影響。■