中國船舶重工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)研究中心 劉健奕 趙澤華

海工市場新變化下看《規(guī)范條件》

中國船舶重工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)研究中心 劉健奕 趙澤華

備受海工企業(yè)關(guān)注的《海洋工程裝備（平臺類）行業(yè)規(guī)范條件》（以下簡稱《規(guī)范條件》）將自2015年2月1日起實(shí)施。在國際油價(jià)一路狂跌的背景下，該規(guī)范條件將給整個(gè)海工裝備建造行業(yè)帶來重大的影響。

1、《規(guī)范條件》制定和發(fā)布背景

為進(jìn)一步加強(qiáng)海洋工程裝備行業(yè)管理，大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，引導(dǎo)海洋工程裝備生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，國家工業(yè)和信息化部根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃，制定了該規(guī)范條件。

2014年，國家主席習(xí)近平提出了建設(shè)“21世紀(jì)海上絲綢之路”的偉大戰(zhàn)略構(gòu)想，這意味著我國需要大力發(fā)展海洋貿(mào)易和海洋交通，而這樣的發(fā)展自然離不開海工設(shè)備，海洋工程裝備制造業(yè)也被提升到一個(gè)國家戰(zhàn)略發(fā)展的高度。隨著我國新絲綢之路建設(shè)的深入，海工裝備的需求量將在今后不斷增加，海洋工程在我國也有望進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期。

2、全球海洋工程裝備市場的風(fēng)險(xiǎn)已開始顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景面臨巨大挑戰(zhàn)

2014年，全球海洋工程裝備（不含海洋工程船舶）成交總金額為461.5億美元，同比下降約10%。其中，鉆井裝備成交額為146億美元，占全部成交額的31.2%；生產(chǎn)裝備成交額為138億美元，占全部成交額的29.9%；水下裝備訂單總金額為95億美元，占全部成交額的20.6%。

從成交金額隨時(shí)間變化的角度看，海工裝備訂單金額在2014年呈現(xiàn)先高后低、連續(xù)下降的趨勢。2014年上半年成交284億美元，下半年成交177.5億美元，全年市場回落趨勢非常明顯。

2014年海工裝備成交比例圖

值得注意的是，主流的鉆井裝備和海洋工程船舶市場也出現(xiàn)了劇烈波動。2014年，全球共成交各類鉆井裝備49艘/座，較去年91艘/座的成交量大幅萎縮。在2014年鉆井裝備訂單中，自升式鉆井平臺最多，為36座，半潛式鉆井平臺4座，鉆井船/鉆井駁船9艘。從價(jià)值量看，鉆井裝備新接訂單總金額為146億美元，與去年同期的273億美元大幅下降了47%，海工裝備訂單總金額的比例也從54%降至31.2%。受大型主流裝備訂造量下降影響，全球海洋工程船舶新造市場也延續(xù)了2013年以來的調(diào)整走勢。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，全年全球共成交海洋工程船舶訂單284艘，與2013年的訂單量相比下降40%。

海洋油氣開發(fā)投資受到較大沖擊的主要因素是油價(jià)的下跌。根據(jù)多數(shù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2015年原油均價(jià)將會較2014年出現(xiàn)大幅下降，海洋油氣投資增速放緩甚至投資縮水將不可避免。降低油氣田開發(fā)節(jié)奏，不斷縮減油氣開發(fā)開支已成為許多石油公司的現(xiàn)實(shí)選擇。受此影響，海洋油氣開發(fā)活躍程度降低，一些新的勘探開發(fā)活動暫緩，部分項(xiàng)目甚至考慮出售。

中國企業(yè)在激烈競爭中大力搶單。2014年，中國海工裝備建造企業(yè)延續(xù)良好表現(xiàn)，繼續(xù)大力搶單。全年中國共接獲大型主流裝備訂單109.5億美元，小幅下降8%，市場份額力壓韓國和新加坡位居全球第一。從接單類型來看，中國所承接的鉆井裝備仍以自升式鉆井平臺為主。海洋工程船舶方面，中國在2014年共接獲訂單121艘，成交艘數(shù)有所下降，但仍以近49.6%的市場份額（以艘數(shù)計(jì)）居全球首位。

3、市場面臨加速調(diào)整，產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈

油氣開發(fā)活動減弱必然對海洋工程裝備的需求造成不利影響，我們認(rèn)為：2015年全球海洋工程裝備市場將加速調(diào)整，海工裝備訂單成交預(yù)計(jì)將在400～500億美元之間，海工裝備產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。鑒于對全球能源供需總體態(tài)勢的考量，從中長期看，海工裝備市場仍存在較大的潛力，預(yù)計(jì)2016年后隨著油價(jià)的回升，海工裝備市場將出現(xiàn)一定程度的恢復(fù)性增長。

市場的回落和建造能力的釋放必然導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)競爭走向白熱化，惡性競爭難以避免。從國內(nèi)看，隨著一大批海工裝備總裝建造基地的投產(chǎn)，中國海工裝備建造能力和潛力急劇膨脹，海工投資熱帶來的產(chǎn)能過剩問題已經(jīng)開始顯現(xiàn)。部分企業(yè)在市場向下調(diào)整的過程中將出現(xiàn)斷糧現(xiàn)象，在此情況下饑不擇食，低價(jià)接單、惡性競爭將不可避免。

4、《規(guī)范條件》的作用和具體工作開展方式

《規(guī)范條件》對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的主要方面提出了規(guī)范要求，重在鼓勵(lì)企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，提高海洋工程裝備設(shè)計(jì)制造能力、生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)技術(shù)和管理創(chuàng)新，提升環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和職業(yè)健康管理水平，提高資源利用率和降低能源消耗。

《規(guī)范條件》提出，申請企業(yè)通過所在地省級海洋工程裝備行業(yè)主管部門向工業(yè)和信息化部申請，各省、自治區(qū)、直轄市海洋工程裝備行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)對本地區(qū)海工平臺生產(chǎn)企業(yè)的申請進(jìn)行初審，工業(yè)和信息化部委托相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)依據(jù)規(guī)范條件制定相應(yīng)的評審細(xì)則，并組織專家對申請企業(yè)進(jìn)行評審。工業(yè)和信息化部對通過評審的企業(yè)進(jìn)行審查并公示，無異議后予以公告。國家對符合本規(guī)范條件的海洋工程裝備（平臺類）（以下簡稱海工平臺）生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行公告管理，企業(yè)按自愿原則進(jìn)行申請。工業(yè)和信息化部對公告企業(yè)名單進(jìn)行動態(tài)管理。

監(jiān)督檢查方面，《規(guī)范條件》規(guī)定，地方各級海洋工程裝備行業(yè)主管部門、中央企業(yè)（集團(tuán)）總公司每年要對本地區(qū)或所屬公告企業(yè)執(zhí)行規(guī)范條件的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。工業(yè)和信息化部對公告企業(yè)進(jìn)行抽查,鼓勵(lì)社會各界對公告企業(yè)規(guī)范情況進(jìn)行監(jiān)督。

值得注意的是，《規(guī)范條件》特別指出：“列入公告的企業(yè)名單將作為相關(guān)政策支持的基礎(chǔ)性依據(jù)。”自

2012年后，國家推動海工裝備發(fā)展的利好政策

頻繁出臺，形成了規(guī)劃和財(cái)稅政策立體式扶

持的態(tài)勢。工信部在2012年發(fā)布的《海洋工程裝備制造業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中明確表示，將支持海洋工程裝備制造企業(yè)以產(chǎn)品、資本為紐帶開展聯(lián)合開發(fā)、聯(lián)合經(jīng)營，實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，規(guī)?；l(fā)展，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。支持大型海洋工程裝備制

造企業(yè)與鋼鐵、石油等上下游企業(yè)以戰(zhàn)略聯(lián)盟或參股、合資合作等方式，適當(dāng)延伸產(chǎn)業(yè)

鏈，在上下游產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略布局，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、利益共享，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。面對處于低谷的市場環(huán)境，能獲得政府層面的政策紅利將給企業(yè)帶來極大的助力。

5、新形勢下海工企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對

（1）嚴(yán)控海工裝備訂單風(fēng)險(xiǎn)

2013年我國企業(yè)接獲了大量海洋工程裝備訂單，目前大部分還沒有交付，這部分訂單對于穩(wěn)定企業(yè)起步階段的發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用。現(xiàn)階段，確保已接訂單順利交付，避免顛覆性風(fēng)險(xiǎn)是首要之務(wù)。

（2）突出優(yōu)勢做強(qiáng)拳頭產(chǎn)品

在市場下行過程中，四面出擊將使力量分散，集中優(yōu)勢將形成合力，因此需將主要力量聚焦在自己的優(yōu)勢領(lǐng)域，通過做強(qiáng)拳頭產(chǎn)品迎接激烈的市場競爭。

（3）積蓄力量儲備前瞻技術(shù)

鑒于市場調(diào)整的周期性變化，在當(dāng)前時(shí)期積蓄力量儲備前瞻性技術(shù)是為下一輪市場復(fù)蘇做最好的準(zhǔn)備，以“貓冬”的姿態(tài)面對寒流，以“退一步海闊天空”的勇氣迎接未來。