／中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)機(jī)械行業(yè)光伏分會(huì)／

2014年我國(guó)光伏電池出口分析

／中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)機(jī)械行業(yè)光伏分會(huì)／

2014年全年，隨著組件價(jià)格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)，以及各主要經(jīng)濟(jì)體對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的日益重視，預(yù)計(jì)2015年全球光伏裝機(jī)量繼續(xù)增長(zhǎng)，全年將超過(guò)50吉瓦，我國(guó)光伏組件仍將是全球最大的光伏電池生產(chǎn)國(guó)，全年光伏電池及組件出口有望增長(zhǎng)20%左右。

一、我國(guó)光伏行業(yè)出口概況

2014年，我國(guó)太陽(yáng)能光伏電池進(jìn)出口總額182.8億美元，同比增長(zhǎng)15.09%。其中出口額144.1億美元，同比增長(zhǎng)17.27%，出口數(shù)量同比增長(zhǎng)8.05%，出口價(jià)格同比增長(zhǎng)8.53%；進(jìn)口額38.7億美元，同比增長(zhǎng)7.62%，進(jìn)口數(shù)量同比增長(zhǎng)6.25%，進(jìn)口價(jià)格同比增長(zhǎng)1.29%。

2014年我國(guó)光伏分類產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) （單位：萬(wàn)美元）

（一）從國(guó)際市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

我對(duì)光伏傳統(tǒng)市場(chǎng)歐洲出口份額降幅仍較大，對(duì)亞洲、拉美等新興市場(chǎng)增幅明顯；日本、美國(guó)、荷蘭等成為我太陽(yáng)能光伏電池出口前三大市場(chǎng)；受補(bǔ)貼政策影響，我國(guó)出口光伏組件搶裝英國(guó)市場(chǎng)。

2014年，我國(guó)太陽(yáng)能光伏電池對(duì)歐洲出口額為28.16億美元，同比下降24.25%，出口占比僅為19.55%，其中對(duì)歐盟出口占比19.05%；我國(guó)對(duì)亞洲出口額占比最大，達(dá)到78.54億美元，同比增長(zhǎng)42.73%，我國(guó)對(duì)拉丁美洲新興市場(chǎng)出口4.86億美元，同比增長(zhǎng)159.21%，在我國(guó)出口所有市場(chǎng)中增幅最大。由于美國(guó)對(duì)華光伏第二次雙反和加拿大對(duì)華光伏雙反預(yù)警案件影響，為避免征收追溯期懲罰關(guān)稅，我國(guó)光伏電池出口北美市場(chǎng)短期激增，同比增長(zhǎng)27.52%，占我國(guó)出口份額16.4%。

（二）從出口國(guó)家分析

2014年光伏電池出口市場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) （單位：萬(wàn)美元）

我國(guó)出口光伏電池至英國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)搶裝激增。2014年，我國(guó)對(duì)日本出口光伏電池居首，達(dá)48.8億美元，占比33.86%，同比增長(zhǎng)61.24%；為避免貿(mào)易摩擦引起的追溯期征稅，我國(guó)對(duì)美國(guó)出口21.68億美元，同比增長(zhǎng)29.35%；我國(guó)對(duì)英國(guó)出口同比大幅增長(zhǎng)156.24%，出口金額達(dá)8.99億美元，位列我國(guó)出口市場(chǎng)第四位，主要原因在于據(jù)英國(guó)近日公布的政策顯示，自2015年4月1日后裝機(jī)量大于5兆瓦的地面安裝光伏系統(tǒng)將不再具備資格申請(qǐng)可再生能源義務(wù)證書(shū)機(jī)制下的補(bǔ)貼，削減補(bǔ)貼引發(fā)了今年下半年英國(guó)市場(chǎng)光伏搶裝熱潮，從而刺激了我國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)該市場(chǎng)的激增出口。

2014年我國(guó)光伏電池出口國(guó)別數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)美元）

（三）從出口貿(mào)易方式結(jié)構(gòu)分析

加工貿(mào)易仍占據(jù)主導(dǎo)地位，一般貿(mào)易持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2014年，我國(guó)太陽(yáng)能光伏電池加工貿(mào)易出口額為75.85億美元，出口占比52.64%，同比增長(zhǎng)15.75%；一般貿(mào)易出口額為63.5億美元，占比44.07%，同比大幅增長(zhǎng)25.95%。一般貿(mào)易出口顯著增長(zhǎng)表明我國(guó)光伏電池制造水平不斷提高。

2014年我國(guó)光伏電池出口貿(mào)易方式數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

（四）從國(guó)內(nèi)出口省市分布情況分析：江蘇、浙江和河北在我國(guó)光伏電池出口省份中排名前三位。2014年，江蘇省太陽(yáng)能光伏電池出口額為67.34億美元，出口占比46.73%，同比增長(zhǎng)13.44%；浙江和河北出口額分別為12.46億美元和11.94億美元，占比超過(guò)8%，同比增長(zhǎng)均超過(guò)15%。

2014年我國(guó)光伏電池出口省市數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

二、2015年光伏行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

2014年全球光伏組件產(chǎn)量達(dá)50吉瓦，我國(guó)光伏組件產(chǎn)量約為35吉瓦，連續(xù)7年位居全球首位。由于行業(yè)發(fā)展環(huán)境改善，2013年下半年到2014年底，主要電池組件企業(yè)相繼扭虧為盈。2014年全年，隨著組件價(jià)格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)，以及各主要經(jīng)濟(jì)體對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的日益重視，預(yù)計(jì)2015年全球光伏裝機(jī)量繼續(xù)增長(zhǎng)，全年將超過(guò)50吉瓦，我國(guó)光伏組件仍將是全球最大的光伏電池生產(chǎn)國(guó)，全年光伏電池及組件出口有望增長(zhǎng)20%左右。

三、我國(guó)光伏出口面臨的主要問(wèn)題

（一）出口依存度過(guò)高

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展仍有障礙。當(dāng)前我國(guó)超過(guò)60%的光伏電池及組件產(chǎn)品用于出口，對(duì)外依存度仍相對(duì)較高。就目前國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)發(fā)展情況看，雖然先后出臺(tái)一系列政策措施提振光伏行業(yè),但現(xiàn)實(shí)仍存困難,融資難、建設(shè)成本高、回收期長(zhǎng)、并網(wǎng)難等問(wèn)題仍有待解決。

2014年11月底，國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2014年前三季度全國(guó)新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量3.79吉瓦中，國(guó)內(nèi)新增的光伏（地面）電站并網(wǎng)容量2.45吉瓦，新增分布式光伏并網(wǎng)容量1.34吉瓦。據(jù)年初預(yù)測(cè)前三季度應(yīng)當(dāng)是在5.5吉瓦左右。全年來(lái)看，國(guó)內(nèi)分布式發(fā)電實(shí)際安裝量嚴(yán)重低于預(yù)期。

（二）出口依賴加工貿(mào)易，自主研發(fā)未成體系

因原材料、市場(chǎng)“兩頭在外”，我國(guó)光伏電池及組件以加工貿(mào)易方式出口占一半。行業(yè)整體利潤(rùn)水平仍然較低，用于研發(fā)的投入不足，多數(shù)光伏生產(chǎn)企業(yè)光伏尚未建成成熟的研發(fā)體系， “兩頭在外”的發(fā)展模式也易引發(fā)外部貿(mào)易摩擦案件。

（三）出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)未穩(wěn)定，新興市場(chǎng)存摩擦風(fēng)險(xiǎn)

近年我國(guó)光伏出口頻遭貿(mào)易摩擦，對(duì)歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)出口受阻，2013年，印度、澳大利亞也陸續(xù)發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)案件，2014年初美國(guó)第二次對(duì)我太陽(yáng)能電池產(chǎn)品發(fā)起反傾銷(xiāo)反補(bǔ)貼調(diào)查，出口加拿大光伏產(chǎn)品也有雙反案件影響，當(dāng)前整體看出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)仍未穩(wěn)定。2014年以來(lái)日本等新興市場(chǎng)興起，我國(guó)部分中小光伏企業(yè)在日本等新興市場(chǎng)競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售的苗頭已顯現(xiàn)，謹(jǐn)防該類市場(chǎng)貿(mào)易保護(hù)主義苗頭。

（四）行業(yè)開(kāi)始深度調(diào)整，行業(yè)自律需要加強(qiáng)

我國(guó)光伏電池及組件出口企業(yè)主要集中在廣東、江蘇、上海、浙江等沿海一帶。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014年太陽(yáng)能電池產(chǎn)品出口額超過(guò)50萬(wàn)美金的企業(yè)家數(shù)從上年的413家上升至432家，一些上年因資金短缺而瀕臨倒閉的小型光伏企業(yè)通過(guò)代工等方式扭虧為盈，陸續(xù)重新開(kāi)始擠占出口市場(chǎng)。行業(yè)進(jìn)入由市場(chǎng)主導(dǎo)形成的調(diào)整期，此背景下，規(guī)范行業(yè)的出口秩序及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)自律守則亟待設(shè)立。

四、相關(guān)建議

（一）落實(shí)國(guó)家相關(guān)政策積極啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

2012年，國(guó)家發(fā)布了《太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，規(guī)劃將 2015年光伏裝機(jī)目標(biāo)定為20吉瓦，通過(guò)啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以彌補(bǔ)可能出現(xiàn)的海外市場(chǎng)需求下降引起的整體需求不足。建議相關(guān)政府部門(mén)出臺(tái)提振光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)需的實(shí)施細(xì)則，確保國(guó)內(nèi)市場(chǎng)合理有序的建立和打開(kāi)。此外，為光伏企業(yè)參與國(guó)內(nèi)項(xiàng)目建立交流、合作機(jī)制，如在流通業(yè)領(lǐng)域建立分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，幫助企業(yè)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

（二）設(shè)立光伏貿(mào)易促進(jìn)中心

建議由中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)牽頭設(shè)立“光伏產(chǎn)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)中心”，下設(shè)“國(guó)家級(jí)光伏檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室”和“光伏認(rèn)證中心”。組織會(huì)員企業(yè)建立獨(dú)立的國(guó)家級(jí)光伏檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，重視對(duì)光伏行業(yè)進(jìn)口關(guān)鍵裝備、專用材料的分析和研制研發(fā)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新；建立“光伏認(rèn)證中心”推動(dòng)出口產(chǎn)品強(qiáng)制認(rèn)證和國(guó)際互認(rèn)，提供國(guó)際一流檢測(cè)水平和相關(guān)綠色認(rèn)證，推動(dòng)我國(guó)光伏綠色認(rèn)證國(guó)際化。

（三）多舉措助力拓展新興市場(chǎng)

當(dāng)前全球?qū)π履茉串a(chǎn)業(yè)重視程度日益提升，由政策支持“新生”的市場(chǎng)增多。建議我駐外使領(lǐng)館、商協(xié)會(huì)等密切關(guān)注國(guó)外政策和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境動(dòng)向，為企業(yè)提供新興市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)資訊；通過(guò)對(duì)外援助項(xiàng)目，支持我光伏企業(yè)拓展新興市場(chǎng)；金融機(jī)構(gòu)為光伏企業(yè)量身定制產(chǎn)品，助其開(kāi)拓新興市場(chǎng)提供金融、信保等支持。

（四）建立新興市場(chǎng)貿(mào)易摩擦預(yù)警機(jī)制

商務(wù)部、地方商務(wù)主管部門(mén)、商協(xié)會(huì)及應(yīng)訴企業(yè)的“四體聯(lián)動(dòng)”機(jī)制，通過(guò)法律抗辯、政府交涉、業(yè)界合作等方法，積極應(yīng)對(duì)國(guó)外貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查取得良好成效。建議以此機(jī)制為依托，吸取過(guò)往案件經(jīng)驗(yàn)，設(shè)計(jì)建立全球光伏新興市場(chǎng)貿(mào)易摩擦預(yù)警機(jī)制。

（五）制定光伏產(chǎn)品出口自律管理辦法

建議通過(guò)出口資質(zhì)、強(qiáng)制認(rèn)證和行業(yè)自律相結(jié)合的辦法，推動(dòng)優(yōu)勝劣汰，凈化市場(chǎng)環(huán)境，規(guī)范出口秩序，通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制形成合理的出口企業(yè)數(shù)量?？梢砸龑?dǎo)行業(yè)向技術(shù)先進(jìn)、品牌建設(shè)、綜合管理水平高的方向發(fā)展，確保產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

（六）綜合施策加快行業(yè)整合

統(tǒng)籌考慮國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求、產(chǎn)業(yè)供需平衡、上下游協(xié)調(diào)等因素，采取綜合措施解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的突出問(wèn)題。發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制在推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)勝劣汰、優(yōu)化布局以及開(kāi)發(fā)利用方面的基礎(chǔ)性作用，營(yíng)造出重品牌、重產(chǎn)品質(zhì)量的企業(yè)更能迅速發(fā)展的合理政策環(huán)境。