文 任會(huì)芹

2015·中國(guó)光伏年

文 任會(huì)芹

“十二五”的五年間，我國(guó)光伏裝機(jī)從2010年的89萬(wàn)千瓦起步，實(shí)現(xiàn)了超過(guò)40倍的擴(kuò)充，最終提前半年突破了3500萬(wàn)千瓦的規(guī)劃目標(biāo)

光伏是“太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)”的簡(jiǎn)稱，是一種利用太陽(yáng)電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽(yáng)光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。目前，光伏產(chǎn)業(yè)正日益成為國(guó)際上繼IT、微電子產(chǎn)業(yè)之后又一爆炸式發(fā)展的行業(yè)。

2015年作為十二五規(guī)劃最后一年，新舊交替、承上啟下，具有十分重要的意義，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)而言亦是如此。

發(fā)展態(tài)勢(shì)良好

2015年8月18日，工信部發(fā)布2015年上半年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況，稱2015年上半年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)同比增長(zhǎng)30%，同時(shí)呈現(xiàn)出六大利好。

第一，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)好轉(zhuǎn)。產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)中有升，企業(yè)經(jīng)營(yíng)普遍好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)前4家多晶硅企業(yè)均實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，前10家組件企業(yè)平均毛利率超15%，進(jìn)入光伏制造行業(yè)規(guī)范公告名單的29家組件企業(yè)平均凈利潤(rùn)率同比增長(zhǎng)6.5個(gè)百分點(diǎn)。

第二，產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。上半年全國(guó)多晶硅產(chǎn)量7.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.6%，進(jìn)口量約6萬(wàn)噸；硅片產(chǎn)量45億片，同比略有增長(zhǎng)；電池組件產(chǎn)量19.6GW，同比增長(zhǎng)26.4%；硅片、電池、組件等主要光伏產(chǎn)品出口額77億美元。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，上半年我國(guó)光伏制造業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)2000億元。

第三，行業(yè)發(fā)展秩序漸趨合理。《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》（2015年本）發(fā)布實(shí)施，進(jìn)一步引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展秩序趨向規(guī)范。工業(yè)和信息化部會(huì)同能源局、認(rèn)監(jiān)委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的意見》，建立光伏應(yīng)用市場(chǎng)門檻，引導(dǎo)行業(yè)技術(shù)水平提升。

第四，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展持續(xù)趨好。全國(guó)新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)量7.73GW，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)35.7GW。我國(guó)企業(yè)加速拓展亞非拉新興市場(chǎng)，并開展海外建廠，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已建成海外產(chǎn)能電池800MW、組件1.5GW，在建及擴(kuò)建達(dá)3.2GW和3GW；對(duì)歐美出口占比降至約30%，歐美“雙反”影響進(jìn)一步降低。

第五，關(guān)鍵技術(shù)工藝水平持續(xù)提升。單位產(chǎn)能光伏制造業(yè)投資繼續(xù)下降。多晶硅平均生產(chǎn)能耗繼續(xù)下降；骨干企業(yè)單晶及多晶電池平均轉(zhuǎn)換效率有所提升，背電極、異質(zhì)結(jié)、高倍聚光等多種技術(shù)路線加快發(fā)展；光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至8元/瓦以下，度電成本降至0.6-0.9元/千瓦時(shí)。

第六，行業(yè)資源整合持續(xù)加快。部分企業(yè)兼并重組意愿增強(qiáng)，以市場(chǎng)為主導(dǎo)的資源整合不斷加劇，具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)加緊通過(guò)產(chǎn)能、電站等的并購(gòu)加速市場(chǎng)布局。上半年規(guī)范公告企業(yè)多晶硅產(chǎn)量全行業(yè)占比近90%，電池組件產(chǎn)量全行業(yè)占比超過(guò)70%。

能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2015年6月底，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到3578萬(wàn)千瓦，其中光伏電站3007萬(wàn)千瓦，分布式光伏571萬(wàn)千瓦。這意味著“十二五”的五年間，我國(guó)光伏裝機(jī)從2010年的89萬(wàn)千瓦起步，實(shí)現(xiàn)了超過(guò)40倍的擴(kuò)充，最終提前半年突破了3500萬(wàn)千瓦的規(guī)劃目標(biāo)，無(wú)疑反映出近年來(lái)光伏業(yè)蓬勃的發(fā)展動(dòng)力和高速發(fā)展的勢(shì)頭。

今年上半年，行業(yè)的回暖也帶動(dòng)大多數(shù)光伏企業(yè)打出了業(yè)績(jī)“翻身仗”，據(jù)《2015-2020年中國(guó)光伏行業(yè)市場(chǎng)供需前景預(yù)測(cè)深度研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)光伏制造業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)2000億元；國(guó)內(nèi)前4家多晶硅企業(yè)均實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，前10家組件企業(yè)平均毛利率超15%，進(jìn)入光伏制造行業(yè)規(guī)范公告名單的29家組件企業(yè)平均凈利潤(rùn)率同比增長(zhǎng)6.5個(gè)百分點(diǎn)。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

然而，可喜于上半年成績(jī)的同時(shí)，工信部在此次發(fā)布的相關(guān)分析中也指出，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，例如制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升乏力，光伏企業(yè)融資困難等。同時(shí)，可再生能源補(bǔ)帖發(fā)放不及時(shí)、不到位引發(fā)的資金掣肘仍是光伏企業(yè)經(jīng)營(yíng)最直接的難題。

能源局公布的《2015年上半年光伏發(fā)電建設(shè)信息簡(jiǎn)況》中則折射出了分布式推進(jìn)緩慢、棄光現(xiàn)象嚴(yán)重等光伏發(fā)電難以回避的發(fā)展隱憂。

按照今年3月國(guó)家能源局《2015年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案的通知》的要求，今年光伏裝機(jī)的目標(biāo)值定為1780萬(wàn)千瓦。統(tǒng)計(jì)顯示，2015年1—6月全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量773萬(wàn)千瓦，其中，新增光伏電站裝機(jī)容量669萬(wàn)千瓦，新增分布式光伏裝機(jī)容量104萬(wàn)千瓦。上半年的新增裝機(jī)僅完成了全年目標(biāo)的43%，而分布式光伏裝機(jī)的增長(zhǎng)緩慢成為最重要的影響因素。

此外，中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦在上半年光伏總結(jié)會(huì)議上也曾提醒，對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，“我們不應(yīng)只看重裝機(jī)規(guī)模，而忽視效率和效益?！闭w來(lái)看，當(dāng)前光伏裝機(jī)在我國(guó)整個(gè)電力裝機(jī)中的占比不高，以發(fā)電量來(lái)考量則占比更小。根據(jù)上半年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至今年6月底全國(guó)規(guī)模以上電廠發(fā)電設(shè)備容量135951萬(wàn)千瓦，據(jù)此測(cè)算，則3578萬(wàn)千瓦的光伏裝機(jī)即使全部實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)，也僅占到全部裝機(jī)的2.6%；實(shí)際發(fā)電量方面，今年上半年全國(guó)規(guī)模以上電廠發(fā)電量27091億千瓦時(shí)，同期全國(guó)累計(jì)光伏發(fā)電量190億千瓦時(shí)，占比僅為0.7%。

在一定時(shí)期內(nèi)，光伏產(chǎn)業(yè)仍將處于深度調(diào)整期，企業(yè)兼并重組和資源整合將不斷加快，優(yōu)勢(shì)企業(yè)憑借技術(shù)、資金、管理、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步戧占市場(chǎng)先機(jī)

不僅如此，“棄光”的痼疾還進(jìn)一步削弱了光伏的實(shí)際發(fā)電量水平。國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，1—6月棄光電量約18億千瓦時(shí)，占到了光伏發(fā)電量的近一成。其中甘肅省棄光率28%，新疆棄光率19%。孟憲淦指出，棄光現(xiàn)象的不斷發(fā)生，深層次的原因還在于目前我國(guó)存在電網(wǎng)建設(shè)與光伏電站的審批方式和建設(shè)周期不匹配、市場(chǎng)消納空間有限、電力外送通道不暢等問(wèn)題。

盡管面臨諸多現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，但在大力發(fā)展清潔能源的大背景下，光伏發(fā)電的重要意義不言而喻。特別是要實(shí)現(xiàn)“到2020年非化石能源消費(fèi)占比15%”的承諾，光伏和風(fēng)電無(wú)疑將是未來(lái)五年內(nèi)值得倚重的清潔能源，廈門大學(xué)中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究中心主任林伯強(qiáng)此前就曾表示，“雖然我國(guó)光伏市場(chǎng)發(fā)展很快，但是目前內(nèi)憂外患還沒(méi)有完全解決。在這種背景下，政府對(duì)于光伏發(fā)電的政策支持力度不會(huì)降低，還會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)。”

今年4月，國(guó)家能源局就下發(fā)通知要求做好可再生能源發(fā)展的“十三五”規(guī)劃編制，9月底前將形成全國(guó)規(guī)劃初稿，業(yè)內(nèi)認(rèn)為屆時(shí)光伏累計(jì)裝機(jī)目標(biāo)將由100GW進(jìn)一步上調(diào)。而隨著近期能源局推出的光伏“領(lǐng)跑者”計(jì)劃首個(gè)項(xiàng)目正式落地，光伏產(chǎn)業(yè)在“質(zhì)”和“量”上的提升也都將加速。

正如工信部在運(yùn)行情況中所述，“在一定時(shí)期內(nèi)，光伏產(chǎn)業(yè)仍將處于深度調(diào)整期，企業(yè)兼并重組和資源整合將不斷加快，優(yōu)勢(shì)企業(yè)憑借技術(shù)、資金、管理、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步戧占市場(chǎng)先機(jī)”?？梢灶A(yù)見，在政策助力之下，無(wú)論是光伏發(fā)電還是制造企業(yè)的問(wèn)題和困難，都需要在市場(chǎng)應(yīng)用實(shí)踐中逐步求解，未來(lái)的光伏行業(yè)也將迎來(lái)更加靚麗的成績(jī)單。