陳瓊

隨著市場需求的急速擴大，多年來我國輪胎企業(yè)一面興奮于出口銷量大增帶來的快感，一面在貿(mào)易壁壘圍剿中求生存。近期美國對華發(fā)起的“雙反”調(diào)查，對于眾多中國輪胎出口企業(yè)來說更是一場災難。競爭愈加激烈，未來的挑戰(zhàn)也將更加嚴峻，廢除舊模式另立新秩序或許才是企業(yè)自我救贖，甚至行業(yè)突破貿(mào)易保護堅冰的出路。

[背景]

頻頻打壓為哪般？

剛從“特保案”陰霾走出不久，中國輪胎企業(yè)的出口貿(mào)易壁壘又因美國新一輪“雙反”調(diào)查而不斷加高。

在美國鋼鐵工人聯(lián)合會的申請下，7月15日美國商務部宣布對華乘用車及輕卡輪胎發(fā)起反傾銷和反補貼調(diào)查。申請者指控中國企業(yè)輪胎傾銷幅度高達60.15%、補貼幅度為25%，共涉及優(yōu)惠貸款、出口融資和出口信貸等八大類共36項補貼項目。

雖然這一調(diào)查在美國國內(nèi)仍存爭議，但該國國際貿(mào)易委員會給與了最終裁定，相當于美國商務部獲得了調(diào)查的令牌。

“雙反”究竟事出何因？美國鋼鐵工人聯(lián)合會給出的說法是，中國輪胎產(chǎn)品低于公平價格在美國銷售，以及中國出口商獲得政府補貼，對美國相關產(chǎn)業(yè)造成了實質(zhì)性損害。

那么這一說法是否屬實呢？一位從事輪胎出口貿(mào)易十多年的青島貿(mào)易商，透露了中國輪胎被指“低價”的原委：2014年上半年，輪胎原材料——天然橡膠，價格下跌近四成。2013年下半年起一直持續(xù)走低，帶來輪胎生產(chǎn)成本的直線下跌，美國市場輪胎售賣的價格因此下降，屬于正常的市場波動。

既然是正常的市場波動，美國國際貿(mào)易委員會為何做出這樣的裁定呢？業(yè)內(nèi)人士認為，這其實是美國方面的政治考量。中國橡膠工業(yè)協(xié)會會長鄧雅俐進一步分析，從“雙反”申請的項目就可以看出，這是美國在變換花樣對中國輪胎設置貿(mào)易壁壘。

回到2009年的“特保案”，當時美國“調(diào)查”后宣布，對中國輸美的轎車和輕型卡車輪胎，征收為期三年的懲罰性關稅?！疤乇０浮币虼吮粯I(yè)內(nèi)公認是國際貿(mào)易爭端案例。僅僅一年多“自由期”，美國政策重枷再度降臨。在輪胎企業(yè)眼中，這已經(jīng)是習以為常的延續(xù)性“政策傳承”。

據(jù)悉，近年來，中國輪胎在產(chǎn)品質(zhì)量上已經(jīng)有了很大提高，但與國外輪胎巨頭相比，其品牌知名度仍然不夠，在高端產(chǎn)品方面也還有不小差距，因此競爭力仍顯不足。有業(yè)內(nèi)人士分析，在國外市場，中國輪胎目前仍然主要依靠價格優(yōu)勢來競爭，因此，提高關稅對削弱中國輪胎的競爭力最為有效。

[影響]

中國出口面臨生死關

依照申請者指控的傾銷和補貼幅度，預計不久中國輪胎產(chǎn)品出口美國將繳納高達60%的懲罰性關稅。

雖然類似的懲罰對于中國輪胎企業(yè)已經(jīng)不是第一次，但眾多企業(yè)均表示，“這次已無法承受”。

中國出口信用保險公司出口貿(mào)易險承保部美洲大洋洲處處長白海波分析：2009年特保案，美國分別加征35%、30%、25%的關稅。由于中國輪胎行業(yè)附加值較高，加征的稅率都被國際市場消化掉了?！艾F(xiàn)在稅率已經(jīng)高于國內(nèi)企業(yè)和國外客戶的消化能力，擔心美國市場從此對于中國企業(yè)關閉。而中國輪胎業(yè)如此大的出口份額，很難有哪個市場能夠承接。”

數(shù)據(jù)顯示，美國是全球汽車保有量最大的國家，50%的輪胎源自進口，而這也是中國輪胎最主要的海外市場。根據(jù)中國海關統(tǒng)計顯示，2013年，我國輸美涉案輪胎產(chǎn)品金額33.4億美元，涉案企業(yè)1000余家。

據(jù)悉，從“雙反”消息傳出至今，來自美國的輪胎訂單正不斷減少，其中對美國出口量最大的山東永盛已經(jīng)開始減產(chǎn)，有的輪胎貿(mào)易商已經(jīng)放棄美國市場。業(yè)內(nèi)人士認為，受“雙反”影響，近段時間，國內(nèi)對美國市場的輪胎出口將比正常情況減少1/3。

然而，業(yè)內(nèi)人士的擔憂還遠遠不盡于此。

中國橡膠工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長徐文英表示，美國對華輪胎“雙反”調(diào)查已進入關鍵階段，現(xiàn)在要密切關注歐盟等國是不是會步美國后塵?！叭绻麣W盟也進行‘雙反，那就很麻煩”。

分析人士認為，美國此舉可能帶來糟糕的國際示范。前不久，中國遭遇光伏“雙反”，美國挑頭，歐盟、印度和澳大利亞等多個國家緊隨其后紛紛效仿。在輪胎領域，也已經(jīng)有國際貿(mào)易保護主義的蔓延跡象。

我國輪胎對主要出口國情況及占比

出口國家 出口量（萬條） 同比（%） 所占份額（%）

歐盟 5，340.6 6.6 20.5

美國 4，475.9 -0.2 17.2

東盟 1，656.1 28.9 6.4

（2014年1-8月）

[應對]

據(jù)理力爭尋求專業(yè)幫助

最近幾年，中國在對外貿(mào)易當中遭受到他國貿(mào)易保護的傷害越來越嚴重，輪胎業(yè)更是“重災區(qū)”。

中國商務部公開表示，在申請人資格存在嚴重瑕疵，美國內(nèi)輪胎企業(yè)不支持立案，相關產(chǎn)業(yè)組織反對立案的情況下，美方仍然對上述產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查，違反世貿(mào)規(guī)則和美國國內(nèi)法，中方表示強烈反對。

據(jù)悉，目前已有40多家輪胎出口企業(yè)據(jù)理力爭，竭力進行“行業(yè)無損害”抗辯。其主要觀點是，中國輸美輪胎銷量未出現(xiàn)連續(xù)快速增長，與美國國產(chǎn)輪胎不存在直接競爭關系，更不是造成美工人失業(yè)的直接原因。美國輪胎行業(yè)的蕭條由來已久，這是因為其產(chǎn)業(yè)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整時期，如果強行削減從中國進口的輪胎，只會迫使美國經(jīng)銷商從其他國家選擇類似產(chǎn)品，這不僅無助于保住美國輪胎業(yè)的就業(yè)崗位，還會損害美國經(jīng)銷商和消費者的利益。

然而，抗辯并沒有阻止“雙反”調(diào)查的步伐。8月14日美國商務部抽中山東永盛橡膠集團有限公司和福建佳通輪胎有限公司為強制應訴企業(yè)，同時下發(fā)輪胎反補貼案的問卷。10月7日永盛橡膠集團提交了退出“雙反”調(diào)查申請。翌日，美方即對名單做出調(diào)整，增補賽輪國際輪胎有限公司作為反傾銷強制應訴企業(yè)；增補固鉑成山（山東）輪胎有限公司為反補貼強制應訴企業(yè)。endprint

案件越來越復雜。徐文英認為此次“雙反”調(diào)查有三個突出特點：一是涉案金額大，2009年的輪胎特保案涉案金額21億美元，而這次是33億多美元，是中國輪胎行業(yè)遭受貿(mào)易救濟措施中金額最大的一次；二是持續(xù)時間長，輪胎特保案三年高關稅到期就結(jié)束了，而“雙反”五年一次日落復審，此前的非公路用輪胎“雙反”案就是典型例證，自2007年立案至今已經(jīng)七年；三是制裁力度大，申請者指控的傾銷幅度高達60.15%、補貼幅度為25%，確實是前所未有。

業(yè)內(nèi)人士指出，由于涉案企業(yè)數(shù)量眾多，美國商務部采取抽樣的方法來縮小調(diào)查范圍。立案后60天內(nèi)，所有應訴企業(yè)均需遞交個別稅率申請問卷，否則將獲得懲罰性最高稅率。對于抽樣企業(yè)，需要在規(guī)定的時限內(nèi)填報傾銷、補貼問卷，并在隨后幾個月準備應對實地核查。

在“雙反”調(diào)查中，抽樣企業(yè)填報的信息只有經(jīng)過實地核查后才能得到調(diào)查機關的認可，因此，能否順利通過核查是企業(yè)應訴成功與否的關鍵所在。

值得注意的是，盡管每次“雙反”調(diào)查針對的涉案產(chǎn)品、時間和企業(yè)不盡相同，但核查的方法和重點是有規(guī)律可循的。比如調(diào)查機關在核查出口數(shù)據(jù)時通常要求查閱哪些原始憑證，不同的單據(jù)之間如何相互勾稽；核查官員針對不同的補貼項目會有哪些問題；對于財務數(shù)據(jù)之間的差異，企業(yè)提供何種解釋易被調(diào)查機關采納等。

對此，有經(jīng)驗的律師都能夠回答這些問題。企業(yè)在核查之前，應當聽從律師的建議將財務資料整理妥當，并進行充分的演練，才能在核查中做到游刃有余，應對自如。

由此可見，對于即將到來的美國輪胎“雙反”調(diào)查，我國出口企業(yè)應當在積極參與“行業(yè)無損害”抗辯的同時，在專業(yè)人士的指導下及時填報調(diào)查機關要求的信息，這樣才能最大程度地爭取到低稅率甚至零稅率。

[警示]

突擊出口或被追溯

有媒體報道，一些出口企業(yè)為了減少“雙反”調(diào)查帶來的損失，試圖趕在實施日期前盡可能多地向美國銷售輪胎。

這種突擊做法并不可取。中國橡膠工業(yè)協(xié)會及時提醒，“輪胎企業(yè)不要心存僥幸，這將導致美國向前追溯90天征收反傾銷稅”。

如果從中國出口至美國的輪胎正式“雙反”前三個月的總量超過之前三個月總量15%以上，同時裁定的反傾銷稅率在25%以上，那么美國商務部就可以把反傾銷稅征收時間提前三個月。

有關專家分析，突擊出口很容易導致總量超過15%。根據(jù)經(jīng)驗，美國對中國輪胎裁定的反傾銷稅率可能會超過25%。從簽單之日算起，中國輪胎出口至美國大約需要一個月時間，以此推算，現(xiàn)如今突擊出口必定遭到追溯反傾銷。

[出路]

直面危機尋求對策

貿(mào)易壁壘將中國輪胎企業(yè)的發(fā)展“逼上絕路”，但也未必是件壞事。粗狂經(jīng)營和盲目發(fā)展在中國輪胎業(yè)持續(xù)多年。所謂不破不立，嚴峻的現(xiàn)實或?qū)⒓涌飚a(chǎn)業(yè)回歸理性。

以輪胎生產(chǎn)大省山東省為例，截至2013年年底，該省共有輪胎生產(chǎn)企業(yè)287家，但多為小企業(yè)，其表現(xiàn)為規(guī)模小、盈利能力低、抵御市場風險能力弱，創(chuàng)新和研發(fā)實力更是薄弱。有數(shù)據(jù)顯示，山東省前5強企業(yè)合計只有119件發(fā)明專利。與之形成鮮明對比的是，同期米其林、普利司通等國際企業(yè)在中國境內(nèi)申請發(fā)明專利均超過600件。

科研和創(chuàng)新力薄弱，輪胎高端產(chǎn)品和品牌自然就少，而品牌對輪胎的市場占有率和產(chǎn)品價格起決定性作用。以2013年出口到美國的輪胎產(chǎn)品為例，價格只有美國輪胎市場平均價格的80%。

山東輪胎企業(yè)的發(fā)展只是全國輪胎業(yè)的一個縮影。業(yè)內(nèi)人士認為，中國輪胎業(yè)要想取得長久健康的發(fā)展，就必須摒棄原有發(fā)展模式里的弊端，提高產(chǎn)品的科技含量、創(chuàng)造品牌、優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)。

其實，在國內(nèi)一些企業(yè)經(jīng)過多年的摸索發(fā)展，也已經(jīng)取得了顯著的成績，這些企業(yè)大都是中國輪胎企業(yè)的佼佼者?；仡櫵鼈兊陌l(fā)展模式與經(jīng)驗，也許會為我國輪胎業(yè)的“重生”帶來一些啟發(fā)。

經(jīng)驗1：技術(shù)升級

風神輪胎敢分歐洲一杯羹

在競爭激烈的歐洲市場，米其林、普利司通、鄧祿普等大品牌占據(jù)了80%的市場份額，剩下的市場還有近300家的品牌競爭。即便如此，河南的風神輪胎仍然拿到了德國卡車、拖車7%的市場份額，占歐洲3%的市場份額。

眾所周知，歐洲對輪胎推行的標簽法和REACH對輪胎的燃油效率、滾動阻力、噪聲和濕地抓著力等級等諸多技術(shù)指標都有嚴格的要求。風神輪胎早在2011年5月就率先在全球?qū)崿F(xiàn)了子午胎系列產(chǎn)品的100%綠色制造，產(chǎn)品符合全球最嚴格的歐盟REACH法規(guī)和輪胎標簽法。除了綠色制造的實現(xiàn)，風神在多項關鍵技術(shù)研發(fā)上也都敢于和國際一流輪胎企業(yè)“試比高”。如此，風神輪胎能在歐洲市場占據(jù)一席之地的原因便可窺一斑。

經(jīng)驗2：服務至上

雙星輪胎用軟實力比高低

2014年7月，經(jīng)多方“較量”，雙星輪胎成功中標非洲某國大型水壩建設項目車隊配套業(yè)務。雙星相關負責人認為，其脫穎而出的秘訣之一就是做好服務。

面對強勁的競爭對手，雙星輪胎在接到項目的招標信息后，立即成立團隊了解客戶需求。他們從產(chǎn)品推薦、車輛行駛路況、競爭對手信息等方面做足了功課，同時耐心、細致地答復客戶的每一個問題，最終成功中標。

據(jù)了解，當時客戶急需用貨，在成功中標后雙星輪胎便及時與制造中心生產(chǎn)人員協(xié)調(diào)，迅速調(diào)整計劃、增加模具。由于客戶國家檢驗需求，必須在商檢前一天半內(nèi)裝箱完畢，采購物流中心運輸人員連夜加班裝箱，創(chuàng)造了雙星新速度，贏得了客戶的贊賞。

經(jīng)驗3：海外辦廠

賽輪、玲瓏避免直接沖突

賽輪集團是我國輪胎行業(yè)在海外投資建廠的第一個吃螃蟹者，其在越南投資設立了全資子公司賽輪（越南）有限公司。其目標市場定位是以國際市場銷售為主，兼顧越南周邊國家和地區(qū)汽車配套市場和替換胎市場，對推動賽輪實施國際化發(fā)展戰(zhàn)略，提升品牌在海外市場的影響力具有重要意義。

山東玲瓏輪胎也已在泰國設立海外生產(chǎn)基地。其充分利用泰國豐富的資源優(yōu)勢、貿(mào)易優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，突破原材料瓶頸和貿(mào)易壁壘，樹立起玲瓏輪胎的國際市場品牌形象。

此外還有奧戈瑞輪胎在印尼雅加達市建廠，三角集團在俄羅斯建廠……

業(yè)內(nèi)人士認為，海外建廠可成為輪胎企業(yè)應對國外反傾銷的一種手段，形成“國外生產(chǎn)，國外銷售”的新型市場戰(zhàn)略。

經(jīng)驗4：建檢測場

廣饒、玲瓏試爭國際話語權(quán)

目前，全球共建有55家專業(yè)的輪胎試驗場。國外較大輪胎制造商都建有自己的輪胎試驗場，其中，米其林7家、普利司通11家、固特異6家、倍耐力3家，而中國沒有一家真正的輪胎試驗場。因此缺少實測數(shù)據(jù)，對輪胎新品研發(fā)和推廣產(chǎn)生了極大的制約。

以歐盟市場為例，出口歐盟的所有輪胎均要貼上檢測標簽，為了得到各種數(shù)據(jù)，國內(nèi)輪胎出口企業(yè)必須把產(chǎn)品送到國外去檢測。據(jù)悉，一條輪胎寄到國外需要花費幾千元，做一份符合要求的檢測報告需要兩到三萬元，而一年的認證費用就需要100多萬元。

更重要的是，由于沒有試驗場，中國在輪胎強制認證及檢測等方面的標準迄今只能模仿國外，制約了輪胎產(chǎn)品認證和檢測標準的制定。這不僅妨礙了中國對進口輪胎產(chǎn)品的檢測能力，更重要的是在輪胎國際貿(mào)易爭端方面，中國也難以有足夠的話語權(quán)。

這一現(xiàn)象不久后有望得到解決。據(jù)悉，山東省正全力加快輪胎試驗場建設，目前已批準東營廣饒、玲瓏集團輪胎試驗場的建設，爭取2016年投入使用。試驗廠建成后將實現(xiàn)市場化運營，面向全國輪胎行業(yè)提供操縱性、抗扭轉(zhuǎn)性、噪聲、側(cè)滑性、滾動阻力、水滑性、路面附著性等輪胎綜合性能檢測服務。endprint