曾維蓮，李瑩星，李 陽

（1.中國人民大學(xué) 農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院，北京 100872；2.西藏大學(xué) 農(nóng)牧學(xué)院，西藏 林芝 860000）

引言

移動金融是以智能手機、無線POS機、平板電腦等移動智能終端為載體，依托移動通信、近場通信等移動互聯(lián)技術(shù)開展轉(zhuǎn)賬、支付、信貸等金融活動。移動金融于20世紀90年代誕生于捷克，隨著通信技術(shù)的進步，在眾多國家和地區(qū)得以推廣和發(fā)展。移動金融主要為那些能夠使用手機的人們提供金融服務(wù)（Donner，2008；Johnson，2012；Allen，2013；Jack，2010）。[1-4]它具有許多傳統(tǒng)銀行所不具備的優(yōu)勢，打破了地域限制，體現(xiàn)了極強的金融包容性，惠及到更多的偏遠貧困人群（Johnson，2012；Allen，2013）。[5]通過發(fā)展移動金融，可以改善農(nóng)村金融服務(wù)環(huán)境、提升家庭福利、分散風險，等等（Jack，2014；Mbiti，2011；Munyegera，2014）。[6-8]

近十年，非洲移動金融業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展，幾乎遍布非洲各國，先后推出了包括M-Pesa、Wizzit、MNT、celpay等多種移動金融服務(wù)系統(tǒng)。非洲發(fā)展移動金融的經(jīng)驗特別是肯尼亞的經(jīng)驗對發(fā)展我國的農(nóng)村移動金融、改善農(nóng)村金融服務(wù)很有借鑒意義。

一、非洲移動金融的主要發(fā)展模式

移動金融的發(fā)展模式主要有三種：銀行主導(dǎo)型、非銀行主導(dǎo)型和移動運營商主導(dǎo)型。[9]銀行主導(dǎo)型模式需要有相應(yīng)的銀行分支機構(gòu)和網(wǎng)點的支持，這種模式多在發(fā)達國家和地區(qū)采用。作為經(jīng)濟欠發(fā)達國家和地區(qū)，由于基礎(chǔ)設(shè)施落后、金融網(wǎng)點不足，銀行主導(dǎo)型模式在這些地區(qū)并不適合。部分銀行嘗試推出移動金融業(yè)務(wù)，幾乎沒有成功的。[10]移動運營商主導(dǎo)模式中，銀行機構(gòu)僅作為資金的存放處，對于移動金融的基本業(yè)務(wù)如開戶、存取款、貸款等，不產(chǎn)生任何影響。非洲發(fā)展移動金融主要采用移動運營商主導(dǎo)模式和銀行與國際組織合作模式。

（一）移動運營商主導(dǎo)模式

在欠發(fā)達國家和地區(qū)，以移動運營商主導(dǎo)的移動金融模式能夠有效克服傳統(tǒng)金融物理網(wǎng)點不足等問題，并得到各國的青睞，先后推出M-Pesa、MNT、ZAP等移動金融業(yè)務(wù)。在眾多國家和地區(qū)中，肯尼亞M-Pesa的發(fā)展最為成功，接受度最高。在肯尼亞已有70%的成年人使用M-Pesa，3/4的家庭中至少有一人使用M-Pesa。本文主要對肯尼亞M-Pesa和烏干達MTN進行研究。

1．肯尼亞 M-Pesa

肯尼亞 M-PESA（M-Moblie，pesa is Swahili for money），是 2005年 10月，英國國際開發(fā)署（DFID）幫助提供啟動資金，由英國電信公司沃達夫公司（Vodafone）與其在肯尼亞的附屬公司薩法利和肯尼亞政府合作建立的移動電子貨幣系統(tǒng)，在肯尼亞當?shù)卣Z言中被稱為“手機現(xiàn)金”，也被稱為“移動錢包”或“手機銀行”。同其他緩解貧困和實現(xiàn)發(fā)展項目一樣，肯尼亞M-Pesa也是基于反貧困目標而建立。最初的想法是便利小額貸款的發(fā)放和償還。但是，在M-Pesa試點過程中發(fā)現(xiàn)，這一移動支付系統(tǒng)，除了用于貸款的償付外，試點參與者更多地還利用其支付貨款和進行其他貨幣轉(zhuǎn)移。當DFID和Vodafone公司意識到這一點后，迅速調(diào)整、重新定位，把客戶目標群體擴大到包括借款人在內(nèi)的更大范圍。2007年官方將M-Pesa確定為“短信服務(wù)”的貨幣轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)。[11]

剛開始M-Pesa主要為無銀行賬戶的人群提供結(jié)算服務(wù)，后來逐步發(fā)展到轉(zhuǎn)賬、匯款（國內(nèi)和國際匯款）、取現(xiàn)、話費充值、付賬、發(fā)工資和償還貸款等業(yè)務(wù)。發(fā)展規(guī)模由2007年的52 453家用戶和355家代理網(wǎng)點，發(fā)展到2011年的2500萬客戶和將近2.8萬個代理網(wǎng)點。[12]

M-Pesa在肯尼亞的移動金融市場中占絕對優(yōu)勢。Macharia（2013）對肯尼亞的調(diào)查結(jié)果顯示，在調(diào)查樣本中有98.2%的人使用移動金融，其中，98.5%使用M-Pesa，0.8%使用ZAP，0.8%使用其他移動金融系統(tǒng)[13]。

肯尼亞M-Pesa不僅在滿足偏遠地區(qū)金融需求方面體現(xiàn)了極大的包容性，而且在提高家庭福利和分散風險等方面也有顯著作用。調(diào)查表明，M-Pesa用戶家庭的財富狀況、消費支出、受教育程度、收到匯款的次數(shù)和總金額等方面都明顯高于非用戶家庭（Jack，2014；Mbiti，2011；Munyegera，2014）。[6－8]

2．烏干達 MTN

MTN（Mobile Telephone Network）是烏干達第一大移動運營商。2009年3月MTN利用自己的移動通信網(wǎng)絡(luò)率先在該國推出移動金融服務(wù)。烏干達的手機普及率較高，家庭擁有一部手機的比例達73%。MTN的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)可覆蓋該國85%的地區(qū)，到2012年末，MTN已為全國38%的家庭提供了移動金融服務(wù)，其中活躍用戶超過900萬；MTN擁有15 000個代理網(wǎng)點，交易額達到4.5億美元。[14]盡管MTN的移動金融業(yè)務(wù)和規(guī)模不及肯尼亞的MPesa，但其發(fā)展速度在非洲是比較快的（Munyegera，2014）。[8]

（二）移動運營商與銀行合作模式

在非洲，移動運營商與銀行合作提供移動金融服務(wù)最有代表的是南非的Wizzit。Wizzit是2004年11月由南非移動運營商MTN公司和標準銀行合辦的手機銀行。在南非由于受法律的限制（非銀行部門不得吸收存款），移動運營商也只有與銀行合作才能開展移動金融業(yè)務(wù)。[15]Wizzit作為開拓者，為南非移動金融服務(wù)的發(fā)展做出了重要貢獻。為幫助Wizzit拓展移動金融業(yè)務(wù)，2007年國際金融公司（IFC，世界銀行下屬機構(gòu)之一）決定收購Wizzit公司10%的股權(quán)。[16]

Wizzit定位為虛擬銀行，自身沒有物理網(wǎng)點和分支機構(gòu)，目標用戶是南非的低收入群體。它提供低成本交易的銀行賬戶，使用手機進行支付、轉(zhuǎn)賬、預(yù)付話費和小額貸款，并連接萬事達的借記卡，可以在自動提款機和銷售點使用。貸款主要針對未注冊銀行賬戶的個體經(jīng)營者和微型企業(yè)，提供285美元至1425美元的貸款。在貸款發(fā)放過程中，由經(jīng)理人向借款人提供理財經(jīng)驗指導(dǎo)。Wizzit的交易費用在0.13～0.66美元之間。Wizzit現(xiàn)有客戶超過40萬人。[17]

在移動運營商主導(dǎo)和移動運營商與銀行合作兩種模式中，移動運營商主導(dǎo)的M-Pesa其移動金融業(yè)務(wù)目前以移動支付為主，移動運營商與銀行合作的Wizzit除了移動支付外，發(fā)放小額貸款也是其主要業(yè)務(wù)之一，它的金融功能更為齊全。從發(fā)展成效看，M-Pesa不論在用戶數(shù)量、現(xiàn)金流量和代理網(wǎng)點數(shù)量方面，還是監(jiān)管環(huán)境和社會影響等方面都更為突出，并成為本國乃至非洲其他國家發(fā)展移動金融的主要樣板。[18]

二、非洲移動金融發(fā)展的推動因素

相對于發(fā)達國家和其他發(fā)展中國家，非洲地區(qū)移動金融的發(fā)展最快、接受度更高。直接原因是非洲的移動電信運營商擁有廣泛而密集的代理網(wǎng)絡(luò)，手機普及程度較高，而傳統(tǒng)金融物理網(wǎng)點嚴重不足且受落后的經(jīng)濟條件限制擴展能力低等。根本原因是移動金融服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)和運營成本較傳統(tǒng)金融低廉、對客戶包容性較高，因此被作為在貧窮落后地區(qū)為大眾提供金融服務(wù)的優(yōu)先選擇。

1.手機的普及是以手機為載體的移動金融發(fā)展的前提。在撒哈拉以南的非洲地區(qū)由于經(jīng)濟落后，是世界上基礎(chǔ)設(shè)施投入水平最低的地區(qū)，相對于建設(shè)固定電話網(wǎng)絡(luò)而言，建設(shè)手機通信網(wǎng)絡(luò)的成本要低得多。手機的信號傳輸是利用專門的基站網(wǎng)絡(luò)進行的，每個基站的信號覆蓋半徑一般為5～10公里。盡管非洲的電力不足，但是網(wǎng)絡(luò)站點可以利用柴油發(fā)電機提供電力，能有效保障移動信號傳輸。近十多年來，手機在非洲的普及程度提高很快。1999年非洲使用手機的人口不足總?cè)丝诘?0%，2008年這一比例已提高到60%，到2012年，除了幾內(nèi)亞比紹、埃塞俄比亞、馬里和索馬里幾個國家外，手機信號已覆蓋到非洲的大部分鄉(xiāng)村。另外，非洲共享主義的文化傳統(tǒng)，使手機常在人群之間分享，沒有購買手機的人只要自己購買一個可用于手機的預(yù)付卡也能享受移動金融服務(wù)。

2.廣泛而密集的代理網(wǎng)絡(luò)。如肯尼亞的移動金融代理網(wǎng)點，在2007年為355個，2011年發(fā)展到將近2.8萬個?？夏醽喌囊苿咏鹑诖砭W(wǎng)點之所以能夠得到如此快速發(fā)展，一方面得益于Safaricom電信公司擁有廣泛而密集的連接客戶的零售網(wǎng)絡(luò)，它控制了肯尼亞三分之二的電信市場，另一方面移動代理網(wǎng)點建設(shè)過程中得到了英國國際開發(fā)署的資金援助。

3.操作簡單、易行。如M-Pesa用戶只需向代理人出示個人身份證明，由代理人將用戶的身份和存款數(shù)額記錄在冊，并將對應(yīng)的金額存入用戶的電話賬號，用戶在收到確認短信后，即完成交易。整個過程大約需要一分鐘。同樣地，取款時用戶向代理人出示個人的有效身份證明，代理人會將用戶的身份和取款數(shù)額記錄在冊，并從用戶手機M-Pesa菜單中選擇取款及數(shù)額，然后輸入代理人的號碼，代理人收到交易完成的短信后，將對應(yīng)的現(xiàn)金支取給用戶。若向他人轉(zhuǎn)移支付，只要輸入對方的手機號碼和對應(yīng)的金額，在雙方都收到手機短信后交易完成。

4.成本費用低。例如，M-Pesa注冊用戶存款是不產(chǎn)生費用的，交易費用也遠低于傳統(tǒng)金融服務(wù)。在肯尼亞，傳統(tǒng)金融服務(wù)實時匯款100美元（8000肯先令①按1美元=80肯先令計算。）的費用分別為速匯12美元（960肯先令）和銀行電匯6美元（480肯先令），慢匯的費用分別為客運公司3美元（240肯先令）和郵政匯票6美元（480肯先令）。與之相比，M-Pesa向非用戶匯款100美元的費用為175肯先令，向注冊用戶匯款的費用僅為30肯先令。可見，M-Pesa大大降低了金融服務(wù)的成本。

除此之外，寬松的政策環(huán)境和監(jiān)管政策也發(fā)揮著積極作用。例如，肯尼亞為了支持移動金融的發(fā)展，中央銀行沒有以商業(yè)銀行的標準對移動金融進行監(jiān)管。

非洲移動金融發(fā)展的實踐證明，移動金融所提供的支付便利、貨幣轉(zhuǎn)移便利和小額融資便利，可以有效改善經(jīng)濟落后地區(qū)和農(nóng)村、偏遠地區(qū)的金融服務(wù)條件，有利于改善生活、生產(chǎn)條件，促進經(jīng)濟發(fā)展，是發(fā)展普惠金融的有效途徑。但是它也并不能完全克服普惠金融發(fā)展的制約因素。從全球移動金融來看，肯尼亞的M-Pesa是成功的典范，發(fā)展迅速、覆蓋面廣。但Mbiti（2011）的研究表明，M-Pesa使用的主要對象仍集中在更為年輕、富裕、受過較好教育、有銀行賬戶、受雇于非農(nóng)部門、居住在城市等人群。移動支付雖說克服了空間地理的障礙，將金融服務(wù)延伸至更為偏遠、更為貧窮的地區(qū)，但是獲取服務(wù)的一些相關(guān)因素并未發(fā)生變化，比如家庭地位、生存空間等等。根據(jù)Johnson（2012）提供調(diào)查結(jié)果，城市移動金融的使用比例為51.4%，遠高于農(nóng)村的21.4%，男性的使用比例也高于女性。另外，一個國家和地區(qū)的金融生態(tài)環(huán)境，如法律制度環(huán)境、政策環(huán)境、社會信用環(huán)境和安全環(huán)境等都會影響移動金融服務(wù)的包容性和廣泛性。

三、非洲移動金融發(fā)展對我國農(nóng)村移動金融發(fā)展的啟示

非洲地區(qū)移動金融的發(fā)展經(jīng)驗表明，發(fā)展移動金融是改善農(nóng)村和偏遠地區(qū)金融服務(wù)的有效途徑。我國應(yīng)借鑒其經(jīng)驗，在農(nóng)村和偏遠地區(qū)大力推廣和發(fā)展移動金融。在實施過程中應(yīng)重點考慮以下幾個方面：

1.服務(wù)對象的特點。從我國當前農(nóng)村人口狀況來看，由于許多青壯年勞動力外出打工，在年齡結(jié)構(gòu)上老多青壯年少，性別上女多男少，文化素質(zhì)低者多高者少，總體上接受新事物的能力較弱。在我國農(nóng)村地區(qū)推廣和發(fā)展移動金融應(yīng)充分考慮這種人口結(jié)構(gòu)特點，提供的金融產(chǎn)品應(yīng)能夠被多數(shù)人所歡迎和利用。

2．發(fā)展模式的選擇。在非洲移動金融發(fā)展案例中，以移動運營商為主導(dǎo)的模式發(fā)展最為成功，如M-Pesa，而銀行獨立開發(fā)移動金融的，由于對移動運營商的高度依賴，銀行的主動性受限，幾乎成效都不大。移動運營商主導(dǎo)模式盡管拓展業(yè)務(wù)優(yōu)勢比較明顯，但也存在較大風險：一是移動金融的經(jīng)營風險，如信用風險、代理風險、安全風險、技術(shù)風險等。[19]二是社會風險。移動運營商主導(dǎo)移動金融業(yè)務(wù)會削弱國家的金融監(jiān)管。在發(fā)展初期，規(guī)模較小時或許問題不大，但是當移動金融發(fā)展的規(guī)模、范圍和影響較大時仍游離于金融體系之外，就可能影響國家金融體系的穩(wěn)定，帶來較大的社會風險。因此，從長期發(fā)展需要來看，我國的移動金融應(yīng)主要選擇移動運營商和銀行合作的發(fā)展模式，并納入統(tǒng)一的金融監(jiān)管系統(tǒng)。

3．安全性問題。移動金融的安全性問題最主要的是網(wǎng)絡(luò)安全。盡管至今為止，M-Pesa服務(wù)項目并沒有發(fā)生大的風險案件和投訴[20]，但保障網(wǎng)絡(luò)安全是一個時刻都不能松懈的問題。目前我國移動支付的安全形勢并不容樂觀。來自2013年中國網(wǎng)民信息安全狀況調(diào)查報告顯示，有74.1%的網(wǎng)民遇到過安全事件。在智能手機上網(wǎng)用戶群中，個人信息泄露和賬號密碼被盜的發(fā)生比例分別為13.4%和8.9%。[21]因此，發(fā)展農(nóng)村移動金融必須高度重視網(wǎng)絡(luò)安全，不斷強化防范措施，持續(xù)廣泛地開展網(wǎng)絡(luò)安全教育，創(chuàng)造一個良好的網(wǎng)絡(luò)安全環(huán)境。

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