【摘 要】自從“集中度—利潤率”假說被提出來，產(chǎn)業(yè)集中度與利潤率的關(guān)系研究已成為世界各國產(chǎn)業(yè)組織理論研究的重點。在前人研究的基礎(chǔ)上，本文以年份設(shè)置臨界點，采用直觀的數(shù)據(jù)圖表分析方法進一步研究我國鋼鐵行業(yè)集中度與利潤率的相關(guān)關(guān)系，并試著分析鋼鐵行業(yè)集中度與利潤率的相關(guān)關(guān)系的成因，最后探究了幾點提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的建議。

【關(guān)鍵字】鋼鐵行業(yè)、利潤率、產(chǎn)業(yè)集中度

1 前言

鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，在我國國民經(jīng)濟中具有舉足輕重的地位。然而，目前較低的產(chǎn)業(yè)集中度已成為制約我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要問題，國內(nèi)外學(xué)者已進行了大量的實證研究，表明產(chǎn)業(yè)集中度與利潤率間存在著一定的相關(guān)關(guān)系。但不同學(xué)者對此相關(guān)關(guān)系的研究卻有不同的剖析，大致分為以下兩種觀點：

觀點之一：集中度與利潤率之間具有平滑的、線性的、連續(xù)的和單調(diào)的關(guān)系。代表學(xué)者貝恩認(rèn)為，在壟斷市場或寡頭市場的產(chǎn)業(yè)中，因少數(shù)企業(yè)間的共謀、協(xié)調(diào)及限制準(zhǔn)入原則、市場的競爭性較弱，從而產(chǎn)生了超額利潤，所以集中度與利潤率成正相關(guān)關(guān)系。

觀點之二：行業(yè)集中度與利潤率之間的關(guān)系不是簡單的線性關(guān)系，而可能是一種非線性和非連續(xù)的關(guān)系。代表學(xué)者德姆塞茨經(jīng)過實證研究，表明賣方產(chǎn)業(yè)集中度與利潤率間呈現(xiàn)雙S曲線的非線性關(guān)系。我國學(xué)者魏后凱（2003）也認(rèn)為，我國制造業(yè)集中度與利潤率之間的關(guān)系是正相關(guān)關(guān)系，但又受到各種因素的綜合影響和擾動，并非完全是線性的、連續(xù)的和單調(diào)的[2]。

雖然上述兩種觀點對產(chǎn)業(yè)集中度與利潤率間相關(guān)關(guān)系的程度和解釋不一致，但這證明了產(chǎn)業(yè)集中度與利潤率的關(guān)系不可能是簡單線性的函數(shù)關(guān)系，為此，本文采用1999-2007年的數(shù)據(jù)，選取鋼鐵行業(yè)內(nèi)產(chǎn)量最大的前10家企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量為指標(biāo)研究鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度，以銷售利潤率為經(jīng)濟指標(biāo)，利用鋼鐵產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的集中度縱向比較，進而研究行業(yè)集中度與利潤率的動態(tài)關(guān)系。

2 我國鋼鐵行業(yè)集中度與利潤率關(guān)系的數(shù)據(jù)分析

行業(yè)集中度與利潤率的相關(guān)關(guān)系的研究，可運用了各種不同分析方法，比如采用兩位數(shù)大行業(yè)作為產(chǎn)業(yè)分類口徑和采用靜態(tài)的計量分析方法，以及三位數(shù)行業(yè)作為產(chǎn)業(yè)分類口徑和采用向量自回歸模型的計量方法。本文由于數(shù)據(jù)的缺失，無法滿足計量模型的樣本數(shù)據(jù)要求，故只采用直觀的數(shù)據(jù)圖表分析方法。

2.1我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的比較分析

國內(nèi)外學(xué)者主要通過橫向和縱向比較分析了我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度，本文也借鑒這兩種方法對我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度進行比較分析。

對于鋼鐵行業(yè)集中度研究，學(xué)者們幾乎都選用CRn指標(biāo)來衡量集中度指標(biāo)，但不同學(xué)者對n的選擇有所不同，在國際間橫向比較時，有的選用CR1，有的選用CR3、CR4等；在自身發(fā)展的縱向比較時，有的選用CR4，有的選用CR8、CR10。本文選用CR3用于國際間橫向比較的指標(biāo)，選用CR4、CR10用于自身發(fā)展的縱向比較的指標(biāo)。

2.1.1國際間的橫向比較

據(jù)據(jù)《2014年版世界鋼鐵統(tǒng)計數(shù)據(jù)》計算出世界各大國家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量，并分別算出排名第一位、前二位和前三位的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比重，如下表所示：

表1 2013年世界前六名產(chǎn)鋼國家粗鋼產(chǎn)量及產(chǎn)業(yè)集中度比較

資料來源：據(jù)《2014年版世界鋼鐵統(tǒng)計數(shù)據(jù)》計算所得

從表中可以看出，與世界各國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)比較，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為世界第一大鋼鐵國家，其總產(chǎn)量遠遠超過其他國家的總產(chǎn)量，但排前三名的河北鋼鐵集團、寶鋼和武鋼集團產(chǎn)量之和占全國產(chǎn)量的比重僅有16.56%卻遠遠落后于其他各國，甚至比其他國家的第一大鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量所占的比重還要少，這說明我國鋼鐵企業(yè)相對而言是小規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)的數(shù)量很多，而大規(guī)模企業(yè)的產(chǎn)量相對總產(chǎn)量而言也不高，我國河北鋼鐵集團作為第一大鋼鐵企業(yè)，它的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量比重僅為5.88%，而其他國家一廠的產(chǎn)量比重卻超過20%，已形成寡頭壟斷的市場格局。因此，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度嚴(yán)重低下，遠不如其他國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度。

2.1.2自身發(fā)展的縱向比較

20世紀(jì)90年代，雖然寶鋼合并幾家較大的鋼鐵企業(yè)成立寶鋼集團，產(chǎn)業(yè)集中度有了較明顯的提高，但進入21世紀(jì)，我國鋼鐵行業(yè)集中度處于下降階段，從1999-2007年的數(shù)據(jù)計算的CR10得知，我國鋼鐵行業(yè)集中度在30%-60%之間，相對較低，且最近幾年有明顯的下降趨勢。

圖1 1999-2007年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)年鑒2000-2007年

注：1）集中度CR4=前4強產(chǎn)量/全國總產(chǎn)量，CR10=前10強產(chǎn)量/全國總產(chǎn)量；

2）從圖1得知，用CR4或CR10來描述鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的趨勢是一致的，故本文中選用CR10作為集中度的衡量指標(biāo)。

上圖表顯示，21世紀(jì)以來，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度有著明顯的下降趨勢，2006年集中度又開始回升。從2013年主要鋼鐵公司產(chǎn)量排名得知，2008年之后幾年，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度有著明顯的上升趨勢，但2013年我國產(chǎn)鋼量最多的前十名企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量達30700萬噸，占全國總產(chǎn)量的39.41%，有略微下降。2008年之后鋼鐵行業(yè)集中度的提高，主要得益于幾大鋼鐵企業(yè)的并購重組，如寶鋼并購韶鋼、廣鋼成立了廣東鋼鐵集團，武鋼吞并柳鋼成立廣西鋼鐵集團，唐鋼、邯鋼合并成立了河北鋼鐵集團等等。

通過上文對鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的橫向和縱向比較可看出：一從全球來看，我國鋼鐵總產(chǎn)量排名第一，但產(chǎn)業(yè)集中度卻遠遠落于其他國家；二從國內(nèi)來看，我國鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模逐步擴大，集中度逐漸提高，但集中度CR10仍然徘徊在30%-60%，相比其他國家而言，仍存在企業(yè)規(guī)模分布散亂的嚴(yán)重現(xiàn)象。

2.2我國鋼鐵行業(yè)利潤率分析

本文選取中國鋼鐵工業(yè)年鑒1999-2007年財務(wù)數(shù)據(jù)中的利潤總額和產(chǎn)品銷售收入作為經(jīng)濟指標(biāo)，來對鋼鐵行業(yè)利潤率進行研究。

我國鋼鐵行業(yè)的利潤率總體上呈上升趨勢，特別是2005年之前，鋼鐵行業(yè)利潤率從1999年的0.89%到2004年的7.97%近似呈直線上升趨勢，2005年出現(xiàn)了小波動，從7.97%下降為6.25%，利潤率下降的主要原因是：原、燃材料供應(yīng)緊張，采購價格較高，致使生產(chǎn)成本增加，減少了產(chǎn)品的利潤空間，但由于國家的宏觀調(diào)控，鋼鐵市場需求由高速增長轉(zhuǎn)入適度較快增長，及時解決鋼鐵企業(yè)布局調(diào)整、合理配置資源，消除無序競爭，使得2006、2007兩年利潤率又開始回升；但2008年下半年受到全球性金融危機的影響，利潤率反而下降，所以從鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2008年我國71戶大中型鋼鐵企業(yè)全年實現(xiàn)利潤846.38億元，同比07年下降了43.32%，實現(xiàn)利稅1949.88億元，同比上年下降23.17%。這主要受到國際金融危機的嚴(yán)重沖擊和挑戰(zhàn)，而且我國經(jīng)濟發(fā)展的周期轉(zhuǎn)入下行區(qū)間，GDP明顯下滑，使得國內(nèi)鋼鐵市場需求明顯萎縮，鋼材價格大幅度下降。

2.3我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度與利潤率關(guān)系的數(shù)據(jù)分析

德姆塞茨和戚聿東兩位學(xué)者在研究產(chǎn)業(yè)集中度與利潤率的相關(guān)關(guān)系時，是以集中度的某一具體值為臨界點，來劃分二者的相關(guān)關(guān)系，故本文以年份設(shè)置臨界點，進一步研究我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度與利潤率的相關(guān)關(guān)系。

圖2 中國鋼鐵產(chǎn)集中度與利潤率的關(guān)系圖

從圖2得知，從1999年到2000年，鋼鐵行業(yè)利潤率隨著集中度的上升而提高；但從2000年到2004年，鋼鐵行業(yè)利潤率則隨著集中度的降低而提高，二者呈負(fù)相關(guān)關(guān)系；而從2004年到2007年，鋼鐵行業(yè)利潤率又隨著集中度的降低而降低，或者隨著集中度的上升而提高，二者又呈正相關(guān)關(guān)系。由于缺乏1999年以前的數(shù)據(jù)，故本文只試分析從2000年到2007年鋼鐵行業(yè)集中度與利潤率的相關(guān)關(guān)系的成因。

本文認(rèn)為2000年至2004年，我國鋼鐵行業(yè)集中度與利潤率呈負(fù)相關(guān)關(guān)系，原因如下：一是此期間我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中呈下降趨勢，這從以下幾方面來說明：①我國鋼鐵總產(chǎn)量是全球第一，比第二大國的產(chǎn)量超出了80%；②我國規(guī)模相當(dāng)?shù)匿撹F企業(yè)數(shù)量很多，每家企業(yè)產(chǎn)鋼量僅占全國總產(chǎn)量的比重不超過6%；③我國也是鋼鐵消費量第一的國家，如2003年我國產(chǎn)鋼總量占全球總產(chǎn)量的22.9%，但鋼鐵消費量占全球消費總量的27.3%，說明我國鋼鐵市場仍不能滿足市場需求，鋼鐵企業(yè)的數(shù)量還會進一步增加；④由于當(dāng)時鋼鐵行業(yè)的市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)比較低，導(dǎo)致大量民營企業(yè)迅速發(fā)展，且發(fā)展速度和技術(shù)進步明顯比國有重點大型企業(yè)，使得民營企業(yè)逐步瓜分了國有企業(yè)的市場份額。二是此時我國鋼鐵行業(yè)利潤率逐漸上升，這主要是因為我國鋼鐵行業(yè)仍處于供不應(yīng)求的現(xiàn)狀，市場總需求量處于擴張時期，所以鋼鐵行業(yè)平均利潤率遠遠高于其他行業(yè)。三是因為鋼鐵行業(yè)存在著高利潤和巨大的發(fā)展空間，所以小型企業(yè)的生存空間較為廣闊，企業(yè)間的并購重組就缺少動力和壓力，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度就進一步降低?？傊?，在此期間內(nèi)利潤率從3%持續(xù)上升到8%，而集中度卻從55.56%降低至35.83%，故鋼鐵行業(yè)利潤率與集中度呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。

本文認(rèn)為2004年至2007年，我國鋼鐵行業(yè)集中度與利潤率呈正相關(guān)關(guān)系，原因如下：一是鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度有所提高，這主要的原因是：隨著鋼鐵市場的發(fā)展，小規(guī)模企業(yè)逐漸出現(xiàn)了發(fā)展的局限性，而且我國鐵路運輸條件改善了，所以企業(yè)間逐漸出現(xiàn)了聯(lián)合重組的現(xiàn)象，如沙鋼重組后產(chǎn)量大幅度提高，達2500萬噸。且2008年的寶鋼并購韶鋼、廣鋼成立了廣東鋼鐵集團，武鋼吞并柳鋼成立廣西鋼鐵集團，唐鋼、邯鋼合并成立了河北鋼鐵集團等，使得鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度隨之上升。二是鋼鐵行業(yè)的利潤率也在持續(xù)上升，但由于2005年原、燃材料供應(yīng)緊張，采購價格較高，致使生產(chǎn)成本增加，減少了單位產(chǎn)品的利潤空間，故在2005年出現(xiàn)一個小轉(zhuǎn)折，且2005年之后，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)幾乎處于成熟穩(wěn)健發(fā)展時期，鋼鐵消費總量幾乎達到峰值，逐漸出現(xiàn)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，導(dǎo)致一些低端產(chǎn)品的中小型企業(yè)逐漸退出鋼鐵產(chǎn)業(yè)，以致產(chǎn)業(yè)集中度也有不斷提高的趨勢，因此，此時我國鋼鐵行業(yè)集中度與利潤率呈正相關(guān)關(guān)系。

3 結(jié)論與建議

在前人研究的基礎(chǔ)上，本文的研究是以年份設(shè)置臨界點來研究我國鋼鐵行業(yè)集中度與利潤率的相關(guān)關(guān)系。從1999年到2007年統(tǒng)計數(shù)據(jù)的圖表分析，得出一個結(jié)論：我國鋼鐵行業(yè)集中度與利潤率的相關(guān)關(guān)系是以2004年為轉(zhuǎn)折點，在2004年之前，二者呈負(fù)相關(guān)關(guān)系；而2004年之后，二者呈正相關(guān)關(guān)系，這也驗證了貝恩的“集中度—利潤率”假說，說明集中度與利潤率存在一定程度的相關(guān)性，但我國鋼鐵行業(yè)的這種相關(guān)性不是簡單的線性關(guān)系，而是以年份為臨界點的非線性關(guān)系。

本文也試著分析鋼鐵行業(yè)集中度與利潤率的相關(guān)關(guān)系的成因，發(fā)現(xiàn)我國較低的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展周期、市場準(zhǔn)入壁壘低、鋼鐵產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)和市場區(qū)域劃分等因素相關(guān)，且當(dāng)我國鋼鐵行業(yè)存在市場供不應(yīng)求而導(dǎo)致較高利潤空間時，很多小規(guī)模民營企業(yè)就能容易越過較低標(biāo)準(zhǔn)的市場壁壘進入鋼鐵行業(yè)，這就是我國鋼鐵行業(yè)集中度持續(xù)不高的原因。

從圖3得知，目前我國鋼鐵行業(yè)集中度與利潤率呈正相關(guān)關(guān)系，所以提高我鋼鐵行業(yè)集中度是提高我國鋼鐵行業(yè)利潤率的關(guān)鍵因素之一，因此，我國應(yīng)著重提高鋼鐵行業(yè)集中度。本文提出以下幾點建議：

（1）擴大龍頭企業(yè)規(guī)模，挖掘鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?。由于產(chǎn)業(yè)集中度與行業(yè)內(nèi)前幾名龍頭企業(yè)的產(chǎn)量有關(guān)，產(chǎn)量之和越大，那么產(chǎn)業(yè)也就越集中，因此在全行業(yè)鋼鐵總量規(guī)模和產(chǎn)品市場需求一定的情況下，采取相應(yīng)措施促進龍頭企業(yè)積極擴大鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)量來提高產(chǎn)業(yè)集中度。同時可以努力挖掘鋼鐵下游產(chǎn)業(yè)，增加鋼鐵產(chǎn)品市場需求量，也可以通過改善鋼鐵產(chǎn)品性能、加大產(chǎn)品用途范圍等開發(fā)鋼鐵副產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌觥?/p>

（2）資源整合重組，優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)。對每個省份的鋼鐵企業(yè)進行省內(nèi)資源整合，即通過省內(nèi)市場中各主要鋼鐵企業(yè)的合并重組來減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量，淘汰省內(nèi)低效落后企業(yè)，優(yōu)化省內(nèi)鋼鐵企業(yè)的資源，降低企業(yè)生產(chǎn)成本；或通過“大魚吃小魚”的形式來并購小型鋼鐵企業(yè)，擴大大型鋼鐵企業(yè)的規(guī)模，體現(xiàn)出鋼鐵行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟的優(yōu)勢，從而改變當(dāng)前鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)“散、亂、小”的市場格局，優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)。目前，我國部分省區(qū)已經(jīng)開始進行省內(nèi)區(qū)域整合，并取得了一定的效果。如2005年新唐鋼集團的成立及2008年的幾大企業(yè)重組，使得鋼鐵行業(yè)集中度呈現(xiàn)回升的趨勢。

4 參考文獻

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簡介：

陳細紅，1985年出生，女，泉州惠安，助教，碩士研究生學(xué)位，研究方向：企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新管理，